精彩看點(diǎn)：新天綠能: 中德證券關(guān)于新天綠能向曹妃甸新天液化天然氣有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見

【資料圖】

             中德證券有限責(zé)任公司         關(guān)于新天綠色能源股份有限公司   向曹妃甸新天液化天然氣有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易                 的核查意見  中德證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為新天綠色能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新天綠能”、“公司”）非公開發(fā)行A股股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、                  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)—持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)新天綠能向曹妃甸新天液化天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“曹妃甸公司”）增資暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，并發(fā)表如下核查意見：  一、關(guān)聯(lián)交易概述  本次增資前，曹妃甸公司注冊(cè)資本214,900萬元，系公司與公司控股股東河北建投的合資公司，其中，公司以現(xiàn)金出資109,599萬元，出資比例51%；河北建投以現(xiàn)金出資105,301萬元，出資比例49%，雙方出資均已到位。  本次公司及河北建投擬以現(xiàn)金同比例向曹妃甸公司增資。其中，公司出資變更為260,000萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。  河北建投為公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、                                《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，河北建投為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。  截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司過去12個(gè)月內(nèi)與河北建投及其直接或者間接控制的公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%。本次關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5％，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不需提交公司股東大會(huì)審議。  二、關(guān)聯(lián)方介紹 （一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹 截至本核查意見出具日，河北建投持有公司49.17%股份，為公司控股股東。 （二）關(guān)聯(lián)方基本情況 河北建投基本情況如下：         河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé) 公司名稱                          成立時(shí)間            1990 年 3 月 21 日             任公司 注冊(cè)資本      1,500,000 萬元        實(shí)收資本             1,500,000 萬元 公司類型                     有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資) 注冊(cè)地                石家莊市裕華西路 9 號(hào)裕園廣場(chǎng) A 座         對(duì)能源、交通、水務(wù)、農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)、服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)、工業(yè)、商業(yè)的投 經(jīng)營(yíng)范圍         資及管理。統(tǒng)一社會(huì)信用  代碼法定代表人                           米大斌實(shí)際控制人               河北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)               項(xiàng)目                         2022.06.30           總資產(chǎn)（萬元）                       25,499,081.84主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)     凈資產(chǎn)（萬元）                       10,416,620.98（未經(jīng)審計(jì)）         項(xiàng)目                        2022 年 1-6 月          營(yíng)業(yè)收入（萬元）                        2,313,378.94           凈利潤(rùn)（萬元）                        286,065.69               項(xiàng)目                         2021.12.31           總資產(chǎn)（萬元）                       24,738,154.99主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)     凈資產(chǎn)（萬元）                       10,080,904.53（經(jīng)審計(jì)）          項(xiàng)目                          2021 年度          營(yíng)業(yè)收入（萬元）                        3,873,619.30           凈利潤(rùn)（萬元）                        119,647.98 注：2021年度相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，其他數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況 （一）交易標(biāo)的         曹妃甸新天液化天然氣有公司名稱                           成立時(shí)間           2018 年 3 月 22 日             限公司注冊(cè)資本        214,900 萬元         實(shí)收資本             214,900 萬元公司類型                       其他有限責(zé)任公司 注冊(cè)地                     曹妃甸工業(yè)區(qū)港口物流園區(qū)         一般項(xiàng)目：液化天然氣接收站及管道供應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、         技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；         非居住房地產(chǎn)租賃；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍     目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：港口經(jīng)營(yíng)；移動(dòng)式         壓力容器/氣瓶充裝；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)         批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)         部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）統(tǒng)一社會(huì)信用  代碼法定代表人                           梅春曉               項(xiàng)目                       2022.06.30           總資產(chǎn)（萬元）                      988,079.62主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)     凈資產(chǎn)（萬元）                      147,721.34（未經(jīng)審計(jì)）         項(xiàng)目                      2022 年 1-6 月          營(yíng)業(yè)收入（萬元）                             0           凈利潤(rùn)（萬元）                             0               項(xiàng)目                       2021.12.31           總資產(chǎn)（萬元）                      874,770.18主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)     凈資產(chǎn)（萬元）                      145,171.34（經(jīng)審計(jì)）          項(xiàng)目                        2021 年度          營(yíng)業(yè)收入（萬元）                             0           凈利潤(rùn)（萬元）                        -16.24 注：2021年度相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）河北分所審計(jì)，其他數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。        股東名稱         出資額（萬元）        出資比例（%）        新天綠能              132,600     51.00        河北建投              127,400     49.00          合計(jì)              260,000     100.00河北建投出資比例為49%）對(duì)曹妃甸公司增資，增資完成后，曹妃甸公司注冊(cè)資本由135,000萬元增加至214,900萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。  （二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)  根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，曹妃甸公司的股東同比例增資的，不需進(jìn)行評(píng)估，依據(jù)曹妃甸公司審計(jì)報(bào)告，確定企業(yè)資本及股權(quán)比例。各股東以外部融資或自有資金按出資比例認(rèn)繳新增注冊(cè)資本。  四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容與履約安排  《曹妃甸新天液化天然氣有限公司增資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《增資協(xié)議》”）主要條款如下：  （一）增資主體  《增資協(xié)議》的協(xié)議雙方為公司及河北建投。  （二）增資金額  曹妃甸公司新增注冊(cè)資本45,100萬元，本次增資手續(xù)完成后曹妃甸公司的注冊(cè)資本為260,000萬元。公司及河北建投按照在曹妃甸公司的持股比例認(rèn)繳新增注冊(cè)資本，公司持有曹妃甸公司51％股權(quán)，新增出資23,001萬元；河北建投持有曹妃甸公司49％股權(quán)，新增出資22,099萬元。雙方均以貨幣出資。  （三）付款時(shí)間  本協(xié)議生效后，公司及河北建投應(yīng)于2023年12月31日前繳納各自新增出資。  （四）協(xié)議生效條件  本協(xié)議自雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。  五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響  曹妃甸公司負(fù)責(zé)建設(shè)的唐山LNG項(xiàng)目和外輸管線項(xiàng)目已被列入國家發(fā)改委委員會(huì)等四部門《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲(chǔ)備能力建設(shè)的實(shí)施方案》的相關(guān)要求。本項(xiàng)目的建設(shè)，為落實(shí)國家做好天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)的部署，積極構(gòu)建河北省多元化氣源保供體系、保障供氣安全，將起到積極作用。由于曹妃甸公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)的上述項(xiàng)目規(guī)模大、投資大，建設(shè)周期長(zhǎng)，需要按照工程進(jìn)度所需、透過股東增資及對(duì)外融資等方式籌措資金。本次增資后可有效保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，為項(xiàng)目盡早投產(chǎn)創(chuàng)造有利的條件。  本次增資直接為曹妃甸公司相關(guān)項(xiàng)目提供資金支持，同時(shí)可滿足曹妃甸公司提取銀行貸款時(shí)資本金同步到位或先行到位要求，提升曹妃甸公司融資能力。  本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果形成不利影響。  六、該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序  （一）董事會(huì)審議情況  本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事曹欣、李連平、秦剛、吳會(huì)江、梅春曉及王紅軍回避表決。  （二）獨(dú)立非執(zhí)行董事事前認(rèn)可及發(fā)表獨(dú)立意見  本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會(huì)審議之前，公司獨(dú)立董事郭英軍、尹焰強(qiáng)、林濤發(fā)表了關(guān)于本次交易的事前認(rèn)可意見，同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交公司第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了上市地相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的程序；上述增資事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，按照一般商業(yè)條款訂立，符合本公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。  七、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易情況河北建投出資比例為49%）對(duì)曹妃甸公司增資，增資完成后，曹妃甸公司注冊(cè)資本由135,000萬元增加至214,900萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。  八、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司向曹妃甸新天液化天然氣有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會(huì)審議，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)—持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，前述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，按照一般商業(yè)條款訂立，符合公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。  （本頁以下無正文） （本頁無正文，為《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于新天綠色能源股份有限公司向曹妃甸新天液化天然氣有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》之簽章頁） 保薦代表人：          胡   晉       崔勝朝                        中德證券有限責(zé)任公司                            年   月   日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 有限公司 液化天然氣