世界熱點(diǎn)評(píng)！鉑科新材: 關(guān)于提前贖回鉑科轉(zhuǎn)債暨即將停止轉(zhuǎn)股的重要提示性公告

證券代碼：300811     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鉑科新材      公告編號(hào)：2022-092

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：123139     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：鉑科轉(zhuǎn)債

              深圳市鉑科新材料股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

行轉(zhuǎn)股，2022年11月30日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“鉑科轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股，剩余

可轉(zhuǎn)債將按照100.29元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，投資者可能面臨較

大投資損失。

  截至2022年11月25日收市后，距離2022年12月1日（“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回日）僅

剩3個(gè)交易日。

股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“鉑科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提醒投資者關(guān)

注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。

  特別提示：

且當(dāng)期利息含稅）?？鄱惡蟮内H回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)；

易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）摘牌。持有人持有的“鉑科轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被

凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖

回的情形。

板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“鉑科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提醒投資者

關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示：

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價(jià)格可能與“鉑科轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場(chǎng)

價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在2022

年11月30日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月9日召開(kāi)

第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前

贖回“鉑科轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司自身情況，經(jīng)過(guò)綜合考慮，

公司董事會(huì)同意公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利?，F(xiàn)將“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回的

有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、贖回情況概述

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 1 月 17 日出具《關(guān)于同意深圳市鉑

科新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許

可[2022] 121 號(hào)）同意注冊(cè)，公司于 2022 年 3 月 11 日向不特定對(duì)象發(fā)行 430.00

萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為 100 元，募集資金總額為人民幣 43,000.00 萬(wàn)

元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司在股權(quán)登記日（2022 年 3 月 10 日）收市后

中登公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)

先配售部分）通 過(guò)深交所交易 系統(tǒng)網(wǎng)上向 社會(huì)公眾投 資者發(fā)行， 認(rèn)購(gòu)金額不足

   經(jīng)深交所同意，公司 43,000.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債已于 2022 年 3 月 31 日起在深交

所掛牌交 易，債券 簡(jiǎn)稱(chēng)“ 鉑科轉(zhuǎn) 債”， 債券代 碼“123139”， 可轉(zhuǎn)債 存續(xù)期至

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳市鉑科新材料股份有

限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募

集說(shuō)明書(shū)》”）的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022

年3月17日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶(hù)之日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本

次可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2022年9月19日至2028年3月10日止（如該日為法定節(jié)假或

非交易日，則順延至下一個(gè)交易日）。

   （1）2022 年 5 月 24 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)

第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

和《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成

就的議案》，同意公司為 184 名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬限制性股票共計(jì) 564,246 股，

授予價(jià)格為 20.42 元/股。公司將按有關(guān)規(guī)定辦理上述限制性股票登記手續(xù)，上市

流 通 日 定 為 2022 年 6 月 23 日， 本 次新 增 股 份登 記 完成 后 ， 公司 總 股本 由

關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，“鉑科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由 76.50 元/股調(diào)整為 76.20 元/股，調(diào)

整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 6 月 23 日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊

網(wǎng)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-047）。

     （2）2022 年 5 月 9 日，公司召開(kāi)了 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《

數(shù)為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.00 元（含稅），不送紅股，

不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2022 年 7 月 4 日，除權(quán)

除息日為：2022 年 7 月 5 日。根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，

經(jīng)計(jì)算，“鉑科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由 76.20 元/股調(diào)整為 76.00 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)

股價(jià)格自 2022 年 7 月 5 日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-049）。

     （1）有條件贖回條款

     根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“鉑科轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款為：

     在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，

公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換

公司債券：

     ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的

收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

     ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

     當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

     其中：IA指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被

贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t指計(jì)息天

數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

     若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按

調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)

算。

     （2）贖回條款觸發(fā)情況

     自2022年10月18日至2022年11月9日期間，公司股票已有15個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格

不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即76.00元/股）的130%（含130%）（即98.80元/股），已觸

發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款。

  二、贖回實(shí)施安排

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“鉑科轉(zhuǎn)債”的贖回價(jià)格

為100.29元/張。計(jì)算過(guò)程如下：

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)

（算頭不算尾）。

  其中：i=0.40%(“鉑科轉(zhuǎn)債”第一個(gè)計(jì)息期年度）；

  t=265天（2022年3月11日至2022年12月1日，算頭不算尾）；

  每張債券當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×0.4%×265/365=0.29元/張；

  每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.29=100.29元/張。

  扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得稅

進(jìn)行代扣代繳。

  截至贖回登記日（2022年11月30日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的全體“鉑科

轉(zhuǎn)債”持有人。

  （1）公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通知“鉑科轉(zhuǎn)

債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

  （2）“鉑科轉(zhuǎn)債”自2022年12月1日起停止轉(zhuǎn)股。

  （3）2022年12月1日為“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日

（2022年11月30日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的“鉑科轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完

成后，“鉑科轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

  （4）2022年12月6日為發(fā)行人資金到賬日，2022年12月8日為贖回款到達(dá)“鉑

科轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接

劃入“鉑科轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶(hù)。

  （5）公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信

息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室

  聯(lián)系電話：0755-26654881

  聯(lián)系郵箱：poco@pocomagnetic.com

  三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以

及高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“鉑科轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)（即2022年5月8日至2022年11

月9日期間），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)

事以及高級(jí)管理人員交易“鉑科轉(zhuǎn)債”的情況如下：

             期初持有可轉(zhuǎn)       期間買(mǎi)入數(shù)量   期間賣(mài)出數(shù)量      期末持有可轉(zhuǎn)

 名稱(chēng)/姓名

             債數(shù)量（張）         （張）      （張）       債數(shù)量（張）

深圳市摩碼新材

料投資有限公司

  郭雄志          577,491         0    577,491      0

  羅志敏          310,537         0    310,537      0

  阮佳林          310,537         0    310,537      0

  杜江華          108,960         0    108,960      0

  除以上情形外，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員中的其他人員在上述六個(gè)月內(nèi)不存在交易“鉑科轉(zhuǎn)債”的情形。

  四、其他需說(shuō)明事項(xiàng)

行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換

為1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股

當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)

利息。

后次一交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

  五、本次贖回的審議程序

  公司于2022年11月9日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提

前贖回“鉑科轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司自身情況，經(jīng)過(guò)綜合考

慮，公司董事會(huì)同意公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，擬于2022年12月1日

提前贖回全部“鉑科轉(zhuǎn)債”，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》，贖回價(jià)格為債券面值（人民

幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  公司于2022年11月9日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提

前贖回“鉑科轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司實(shí)際情況綜合考慮，公

司監(jiān)事會(huì)同意公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，擬于2022年12月1日提前贖

回全部“鉑科轉(zhuǎn)債”，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》，贖回價(jià)格為債券面值（人民幣100元）

加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)“鉑科轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)的行使及贖回價(jià)

格的確定，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)法律法規(guī)及《募集說(shuō)明書(shū)》

中關(guān)于有條件贖回條款的約定，同時(shí)履行了必要的審批程序，公司獨(dú)立董事同意公

司按照可轉(zhuǎn)債面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市

后中登公司登記在冊(cè)的全部“鉑科轉(zhuǎn)債”。

  北京市天元律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次贖回已滿足《募集說(shuō)明書(shū)》約定的有條

件贖回條款，發(fā)行人已就本次贖回事宜履行現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)程序，符合《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》以及《募集說(shuō)明書(shū)》

的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人尚需根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——

可轉(zhuǎn)換公司債券》的規(guī)定履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。

  方正證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利

的條件已成立，該事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十

二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要

的決策程序，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求及《募集說(shuō)明書(shū)》的約定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公

司本次行使“鉑科轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的事項(xiàng)無(wú)異議。

  六、備查文件

科轉(zhuǎn)債提前贖回權(quán)利的核查意見(jiàn)；

提前贖回的法律意見(jiàn)。

  特此公告。

                      深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會(huì)

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