當前動態(tài):甬金股份: 浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報告（2022年度）

證券代碼：603995               證券簡稱：甬金股份

(資料圖片)

債券代碼：113636               債券簡稱：甬金轉(zhuǎn)債

    浙江甬金金屬科技股份有限公司

        公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

              受托管理事務(wù)報告

              （2022 年度）

               債券受托管理人

               二〇二三年六月

                重要聲明

  本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、

《浙江甬金金屬科技股份有限公司（作為發(fā)行人）與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

（作為受托管理人）關(guān)于浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券之債券受托管理協(xié)議》

          （以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）、

                          《浙江甬金金屬科技股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）

《浙江甬金金屬科技股份有限公司 2022 年年度報告》等相關(guān)公開信息披露文件、

第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本期債券受托管理人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)

任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”）編制。華泰聯(lián)合證券對本報告中所包含的

從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真

實性、準確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

  本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)

事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為華泰聯(lián)合證券所作的

承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進行的任何作為或不作為，華

泰聯(lián)合證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

                                                       目          錄

               第一節(jié) 本期債券情況

   一、核準文件及核準規(guī)模

   浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、

                          “發(fā)行人”或“甬金股

 ）本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項已經(jīng)公司于 2021 年 3 月 4 日召開的

份”

第四屆董事會第二十二次會議和于 2021 年 3 月 22 日召開的 2021 年第一次臨時

股東大會批準。公司本次發(fā)行已經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2021]3286 號”文核準，

核準公司向社會公開發(fā)行面值總額 100,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。

   公司于 2021 年 12 月 13 日公開發(fā)行了 1,000.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張

面值 100 元，募集資金總額為 100,000 萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用 808.55 萬元（不

含稅）后，募集資金凈額為 99,191.45 萬元。公司已開設(shè)募集資金專項賬戶，并

與各銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。上述募集資金于 2021 年 12 月 17 日劃入公

司募集資金專項賬戶，并經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具了“天

健驗[2021]755 號”《驗證報告》

                   。

   經(jīng)上交所“[2021]504 號”文同意，公司 100,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將

于 2021 年 12 月 31 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“甬金轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“113636”。

   二、本期債券的主要條款

   （一）本次發(fā)行證券的種類

   本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)

換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在上海證券交易所上市。

   （二）發(fā)行規(guī)模

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣 100,000 萬元，發(fā)行數(shù)量 100 萬手（1,000

萬張）。

   （三）票面金額和發(fā)行價格

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。

   （四）債券期限

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為 6 年，即 2021 年 12 月 13 日至 2027 年 12 月

   （五）票面利率

   第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、

第六年 3.00%。

   （六）還本付息的期限和方式

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年

利息。

   年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每

滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為：

   I=B×i

   I：指年利息額；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）

付息登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率。

   （1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行

首日。可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

   （2）付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當日。如

該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相

鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

   （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息

年度及以后計息年度的利息。

  （七）轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021 年 12 月 17 日，即

T+4 日）起滿 6 個月后的第 1 個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2022 年 6 月 17

日至 2027 年 12 月 12 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；

順延期間付息款項不另計息）。

  （八）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 53.07 元/股，不低于募集說明書公告日

前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息

引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整

后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量；

  前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公

司股票交易總量。

  在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包

括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，

公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進行累積調(diào)整（保留小數(shù)點

后兩位，最后一位四舍五入），具體調(diào)整辦法如下：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價；P0 為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價；n 為該次送股率

或轉(zhuǎn)增股本率；k 為該次增發(fā)新股率或配股率；A 為該次增發(fā)新股價或配股價；

D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并

在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)

股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股

申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （九）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交

易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格 80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修

正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價

格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交

易日的公司股票交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近

一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整前

的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披

露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如

需）。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股

申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （十）轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

  其中：Q 為轉(zhuǎn)股數(shù)量；V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P

為申請轉(zhuǎn)股當日有效的轉(zhuǎn)股價格。

  可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一

股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)等部門的有關(guān)

規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當日后的 5 個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面

余額及該票面余額所對應(yīng)的當期應(yīng)計利息。

  （十一）贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的 115%（含

最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有

權(quán)決定按照以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分

未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交

易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

  （2）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t/365

  IA：指當期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價格計算。

     （十二）回售條款

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易

日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的 70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全

部或部分按面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而

調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整

后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的

情況，則上述連續(xù)三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計

算。

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿

足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人

未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的

實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化根據(jù)中

國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集

資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。

  可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按照債券面值加上當期應(yīng)

計利息的價格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公

告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)

再行使附加回售權(quán)。

  當期應(yīng)計利息的計算方式參見“（十一）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。

  （十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股

利發(fā)放的股權(quán)登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股

東）均參與當期股利分配，享有同等權(quán)益。

  （十四）發(fā)行方式及發(fā)行對象

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記

在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）

通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足 100,000 萬元的

部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

  （1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2021 年 12

月 10 日，T-1 日）收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。

  （2）網(wǎng)上發(fā)行：持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符

合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

  （3）本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

  （十五）向原股東配售的安排

  原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021 年 12 月 10 日，

T-1 日）收市后持有的中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配

售 4.289 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)

換為手數(shù)，每 1 手（10 張）為一個申購單位，即每股配售 0.004289 手可轉(zhuǎn)債。

原股東優(yōu)先配售不足 1 手部分按照精確算法原則取整。

  （十六）債券持有人會議相關(guān)事項

  （1）依照其所持有的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；

  （2）根據(jù)募集說明書約定條件將所持有的本期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；

  （3）根據(jù)募集說明書約定的條件行使回售權(quán)；

  （4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的

本期可轉(zhuǎn)債；

  （5）依照相關(guān)法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

  （6）按募集說明書約定的期限和方式要求公司償付本期可轉(zhuǎn)債本息；

  （7）依照相關(guān)法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定及本期可轉(zhuǎn)債持有人會議規(guī)則參

與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權(quán)；

  （8）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

  （1）遵守公司發(fā)行本期可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

  （2）依其所認購的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認購資金；

  （3）遵守債券持有人會議形成的有效決議；

  （4）除相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付

本期可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

  （5）相關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當由本期可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的

其他義務(wù)。

人會議

  （1）公司擬變更可轉(zhuǎn)債募集說明書的約定；

  （2）公司不能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息；

  （3）公司發(fā)生減資（因員工持股計劃、股權(quán)激勵或為維護公司價值及股東

權(quán)益所必需回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；

  （4）公司擬變更、解聘本期可轉(zhuǎn)債的債券受托管理人或受托管理協(xié)議的主

要內(nèi)容；

  （5）本期可轉(zhuǎn)債保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；

  （6）公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴重不確

定性，需要依法采取行動的；

  （7）修訂可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則；

  （8）公司提出債務(wù)重組方案的；

  （9）其他對本期可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益有重大影響的事項；

  （10）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所及本期可轉(zhuǎn)債持

有人會議規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。

  （十七）本次募集資金用途

  本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣 100,000 萬元，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資

金總額扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目：

                              項目投資總額        募集資金擬投入金額

序號             項目名稱

                               （萬元）            （萬元）

      年加工 19.5 萬噸超薄精密不銹鋼板帶項

      目

             合計                147,200.00       100,000.00

     若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于擬投入募集資金額，則不足部分

由公司自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況

以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

     （十八）募集資金存管

     公司已制定《浙江甬金金屬科技股份有限公司募集資金管理制度》。本次發(fā)

行的募集資金存放于公司董事會決定的專項賬戶中。

     （十九）擔(dān)保事項

     本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

     三、債券評級情況

     上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司于 2021 年 5 月 20 日出具《浙江甬金

金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，甬金股份主體

信用級別為 AA-，可轉(zhuǎn)債信用級別為 AA-，評級展望為穩(wěn)定。

     上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司于 2022 年 6 月 9 日出具《2021 年浙

江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評級報告》，維持甬

金股份 AA-主體信用級別，維持可轉(zhuǎn)債 AA-信用級別，評級展望為穩(wěn)定。

     上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司于 2023 年 6 月 12 日出具《2021 年

浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評級報告》，維持

甬金股份 AA-主體信用級別，維持可轉(zhuǎn)債 AA-信用級別，評級展望為穩(wěn)定。

      第二節(jié) 債券受托管理人履行職責(zé)情況

  華泰聯(lián)合證券作為浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券的債券受托管理人，嚴格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準

則》《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的

各項職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，華泰聯(lián)合證券對公司及本期債券情況進行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，

密切關(guān)注公司的經(jīng)營情況、財務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實施情況

等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實維護債券持有

人利益。華泰聯(lián)合證券采取的核查措施主要包括：

        第三節(jié) 發(fā)行人年度經(jīng)營情況和財務(wù)情況

   一、發(fā)行人基本情況

公司名稱：     浙江甬金金屬科技股份有限公司

英文名稱：     Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd.

股票上市地：    上海證券交易所

股票簡稱：     甬金股份

股票代碼：     603995

法定代表人：    YU JI QUN

董事會秘書：    申素貞

證券事務(wù)代表：   程凱

成立時間：     2003 年 8 月 27 日

整體變更為股

份公司日期：

注冊地址：     浙江蘭溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道 99 號

辦公地址：     浙江蘭溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道 99 號

電話號碼：     0579-88988809

傳真號碼：     0579-88988902

網(wǎng)址：       https://www.yjgf.com/

電子郵箱：     yongjinkeji@yjgf.com

          一般項目：鋼壓延加工；金屬材料制造；金屬制品研發(fā)；

          金屬制品銷售；機械設(shè)備研發(fā)；冶金專用設(shè)備銷售；技術(shù)

          服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)

經(jīng)營范圍：     推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口

          代理(依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)

          營活動)。(分支機構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在：浙江省蘭溪市靈洞鄉(xiāng)耕

          頭畈 999 號)

   二、發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營情況及財務(wù)狀況

  發(fā)行人主要業(yè)務(wù)為冷軋不銹鋼板帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋精密冷軋

不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領(lǐng)域。公司于 2003 年 8 月成立，經(jīng)過多

年努力，至 2022 年末已發(fā)展成年產(chǎn)量超過 200 萬噸的專業(yè)不銹鋼冷軋企業(yè)。2022

年，公司位列“中國民營企業(yè) 500 強”第 373 位，同時上榜中國“中國制造業(yè)民

營企業(yè) 500 強”第 235 位等諸多權(quán)威榜單。

應(yīng)對，對新項目開工建設(shè)、各基地的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能的充分發(fā)揮等進行了科

學(xué)統(tǒng)籌，雖未完成全年總體經(jīng)濟指標預(yù)計，但在同業(yè)競爭中仍然保持了優(yōu)勢。全

年實現(xiàn)營業(yè)收入 3,955,514.52 萬元，同比增長 26.11%，歸母凈利潤 48,662.04 萬

元，同比下降 17.67%；公司資產(chǎn)總額 1,055,175.32 萬元，同比增長 6.93%；歸母

凈資產(chǎn) 401,459.03 萬元，同比增長 7.27%，整體保持健康運行。

   公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標情況如下：

   主要會計數(shù)據(jù)                                                    變動幅度

                /2022 年 12 月 31 日     /2021 年 12 月 31 日

 營業(yè)收入（萬元）              3,955,514.52         3,136,596.65          26.11%

歸屬于上市公司股東的

 凈利潤（萬元）

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈                45,660.05           56,429.75           -19.09%

  利潤（萬元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

 量凈額（萬元）

歸屬于上市公司股東的

 凈資產(chǎn)（萬元）

  總資產(chǎn)（萬元）              1,055,175.32          986,814.37            6.93%

基本每股收益（元/股）                    1.45                1.76           -17.61%

稀釋每股收益（元/股）                    1.34                1.76           -23.86%

扣除非經(jīng)常性損益后的

基本每股收益（元／股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

    （%）

扣除非經(jīng)常性損益后的

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                    11.74               16.81    減少 5.07 個百分點

    （%）

          第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況

   一、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江甬金金屬科技股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

            （證監(jiān)許可〔2021〕3286 號）核準，并經(jīng)上海證券

交易所同意，發(fā)行人由主承銷商華泰聯(lián)合證券采用向原股東優(yōu)先配售方式，原股

東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)

網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的方式，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 1,000.00 萬張，每

張面值為人民幣 100.00 元，共計募集資金總額 100,000.00 萬元，坐扣承銷及保

薦費用 558.00 萬元（不含稅）后的募集資金金額為 99,442.00 萬元，已由主承銷

商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于 2021 年 12 月 17 日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。

另減除律師費、審計驗資費、資信評級費、發(fā)行手續(xù)費及信息披露費等與發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用 250.55 萬元（不含稅）后，公司本次募集資

金凈額為 99,191.45 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2021〕755 號）。

         二、本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實際使用情況

                                                                                                                                金額單位：人民幣萬元

募集資金總額                                             99,191.45          本年度投入募集資金總額                                                        80,723.76

變更用途的募集資金總額                                           無

                                                                      已累計投入募集資金總額                                                        88,161.93

變更用途的募集資金總額比例                                         無

           是否已                                                        截至期末         截至期末累計                            項目達到                     項目可行

                  募集資金                    截至期末承                                                      截至期末投入                 本年度     是否達

承諾投資       變更項                調(diào)整后                          本年度        累計投入金        投入金額與承諾                           預(yù)定可使                     性是否發(fā)

                  承諾投資                    諾投入金額                                                      進度（%）                  實現(xiàn)的     到預(yù)計

    項目     目（含部               投資總額                        投入金額          額          投入金額的差額                           用狀態(tài)日                     生重大變

                   總額                        (1)                                                     (4)＝(2)/(1)             效益     效益

           分變更）                                                         (2)         (3)＝(2)-(1)                       期                          化

年加工 19.5

萬噸超薄精

            否     70,000.00   70,000.00    70,000.00      58,510.23    58,948.40        -11,051.60           84.21          [注 1]                否

密不銹鋼板

帶項目

補充流動資

            否     29,191.45   29,191.45    29,191.45      22,213.53    29,213.53       22.08[注 2]          100.08           [注 3]                否

金

 合    計     －     99,191.45   99,191.45    99,191.45      80,723.76    88,161.93        -11,029.52       －            －         －    －           －

                                                          由于募投項目整體工程量較大，建設(shè)周期較長，在項目建設(shè)過程中存在較多不可控因素。部分進口設(shè)備到貨時間

未達到計劃進度原因（分具體項目）                                          存在延遲，導(dǎo)致設(shè)備安裝調(diào)試時間相應(yīng)推遲，截至 2022 年末該項目三條生產(chǎn)線的軋機均已安裝完成，其他如退

                                                          火爐、拉矯機等設(shè)備尚處安裝階段。經(jīng)公司第五屆董事會第三十次會議審議，同意將募投項目完工時間延期到

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                         無

                                       本公司以自籌資金 24,248.33 萬元先行投入募投項目建設(shè)。經(jīng)公司第五屆董事會第十三次會議審議批準，同意公

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                                       司以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金 24,248.33 萬元，該筆資金置換已于 2022 年 1 月實施。

                                       (1) 經(jīng) 2022 年 1 月公司第五屆董事會第十二次會議決議批準，同意公司使用 3.00 億元的閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募

                                       集資金臨時補充流動資金，使用期限為自董事會通過之日起不超過 12 個月；

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                      (2) 經(jīng) 2022 年 12 月公司第五屆董事會第三十次會議決議批準，同意公司使用 1.20 億元的閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募

                                       集資金臨時補充流動資金，使用期限為自董事會通過之日起不超過 12 個月；

                                       截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累計以募集資金暫時補充流動資金 11,258.00 萬元（扣除已歸還后的凈額）。

                                       進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用不超過人

對閑置募集金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況                 民幣 50,000.00 萬元（含 50,000.00 萬元）暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用

                                       閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的部分均已到期贖回并歸還至募集資金專戶，以暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的余

                                       額為 0.00 元。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                                                   無

募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                                           無

募集資金其他使用情況                                                               無

  [注 1] 截至 2022 年 12 月 31 日，該項目正在建設(shè)之中，尚未投產(chǎn)

  [注 2] 補充流動資金實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額系補充流動資金利息凈收入

  [注 3] 補充流動資金項目主要是滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大對流動資金的需要，提升公司資金實力，進一步降低財務(wù)風(fēng)險，改善財務(wù)結(jié)構(gòu)，無法單獨核算效益

            第五節(jié) 本次債券擔(dān)保人情況

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券，應(yīng)當提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司

除外。截至 2020 年 12 月 31 日，公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為 36.10 億元。本次債券

為無擔(dān)保信用債券，無特定的資產(chǎn)作為擔(dān)保品，也沒有擔(dān)保人為本次債券承擔(dān)擔(dān)

保責(zé)任。如果公司受經(jīng)營環(huán)境等因素的影響，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況發(fā)生重大不利

變化，債券投資者可能面臨因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無擔(dān)保而無法獲得補償?shù)娘L(fēng)險。

        第六節(jié) 債券持有人會議召開情況

有人會議。

               第七節(jié) 本次債券付息情況

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的起息日為 2021 年 12 月 13 日，采用每年付息一次的付

息方式。發(fā)行人于 2022 年 12 月 13 日向債券全體持有人支付了自 2021 年 12 月

         第八節(jié) 本次債券的跟蹤評級情況

  上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司于 2023 年 6 月 12 日出具《2021 年

浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評級報告》，維持

甬金股份 AA-主體信用級別，維持可轉(zhuǎn)債 AA-信用級別，評級展望為穩(wěn)定。

     第九節(jié) 債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項

  根據(jù)發(fā)行人與華泰聯(lián)合證券簽署的《受托管理協(xié)議》第 3.4 條規(guī)定：

  “本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項，甲方應(yīng)當立即并不晚于三個工作

日內(nèi)書面通知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進展和結(jié)果：

  （1）甲方經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化；

  （2）甲方主體評級或甲方發(fā)行的債券信用評級發(fā)生變化；

  （3）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、

質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓、報廢、發(fā)生重大資產(chǎn)重組等；

  （4）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況，以及

甲方發(fā)行的公司債券違約；

  （5）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司當年累計新增借款或者對外提供擔(dān)保超過

上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；

  （6）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司放棄債權(quán)或財產(chǎn)、出售或轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，超過

上年末凈資產(chǎn)的百分之十；

  （7）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損

失；

  （8）甲方及其主要子公司作出減資、合并、分立、分拆、解散及申請破產(chǎn)、

依法進入破產(chǎn)程序或其他涉及甲方主體變更的決定，甲方的控股股東或?qū)嶋H控制

人發(fā)生變更的，甲方名稱變更的、本期債券名稱變更的；

  （9）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行

政處罰、行政監(jiān)管措施、自律組織紀律處分；

  （10）內(nèi)外部增信機制、保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變

化；

  （11）甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件；

  （12）甲方及其主要子公司、甲方的控股股東、實際控制人涉嫌犯罪被司法

機關(guān)立案調(diào)查，甲方董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關(guān)采取強制措

施或涉嫌重大違法違紀被有權(quán)機關(guān)調(diào)查的；

  （13）甲方擬變更《募集說明書》的約定；

  （14）甲方不能按期支付本息；

  （15）甲方管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴重不確

定性，需要依法采取行動的；

  （16）甲方及其主要子公司提出債務(wù)重組方案的；甲方及其主要子公司在日

常經(jīng)營活動之外購買、出售資產(chǎn)或者通過其他方式進行資產(chǎn)交易，導(dǎo)致其業(yè)務(wù)、

資產(chǎn)、收入發(fā)生重大變化，達到下列標準之一的：購買、出售的資產(chǎn)總額占發(fā)行

人最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告期末資產(chǎn)總額的 50%以上；購買、

出售的資產(chǎn)在最近一個會計年度的營業(yè)收入占發(fā)行人同期經(jīng)審計的合并財務(wù)會

計報告營業(yè)收入的比例達到 50%以上；購買、出售的資產(chǎn)凈額占發(fā)行人最近一個

會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告期末凈資產(chǎn)額的比例達到 50%以上；

  （17）本期債券可能被暫?；蛘呓K止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；

  （18）甲方及其主要子公司涉及需要說明的市場傳聞；

  （19）甲方的償債能力、信用狀況、經(jīng)營與財務(wù)狀況發(fā)生重大變化，甲方遭

遇自然災(zāi)害、發(fā)生生產(chǎn)安全事故，可能影響如期償還本期債券本息的或其他償債

保障措施發(fā)生重大變化；

  （20）甲方聘請的會計師事務(wù)所發(fā)生變更的，甲方為發(fā)行的公司債券聘請的

債券受托管理人、資信評級機構(gòu)發(fā)生變更的；

  （21）甲方募集資金使用情況和《募集說明書》不一致；

  （22）發(fā)生其他對投資者做出投資決策有重大影響的事項；

  （23）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。

  （24）發(fā)生其他按照《公司債券臨時報告信息披露格式指引》中要求對外公

告的事項。

    ”

（此頁無正文，為《浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受

托管理事務(wù)報告（2022 年度）》之簽章頁）

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