威士頓: 興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見

               興業(yè)證券股份有限公司

          關(guān)于上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司

        使用募集資金置換預(yù)先投入資金的核查意見

(相關(guān)資料圖)

  興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”或“保薦人”）作為上海威

士頓信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威士頓”或“公司”）首次公開發(fā)行股

票并上市及持續(xù)督導(dǎo)的保薦人，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，就威士頓使用募集資金置換預(yù)先投入

資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）

                          《關(guān)于同意上海威士

頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                        （證監(jiān)許可〔2023〕730

號(hào)）同意注冊(cè)，公司公開發(fā)行 2,200.00 萬股新股，每股面值人民幣 1.00 元，發(fā)行

價(jià)格為每股人民幣 32.29 元，募集資金總額人民幣 71,038.00 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)

行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 9,493.12 萬元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣 61,544.88

萬元。上述募集資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《上

海威士頓信息技術(shù)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]第 ZA14636 號(hào)）。

公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。

  募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶

內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況及自籌資金預(yù)先投入和置換情況

  根據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》

                                 （以

下簡(jiǎn)稱“《招股說明書》”）中披露的募集資金投資項(xiàng)目，公司首次公開發(fā)行股票

募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將根據(jù)投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和輕重緩急順序投入到以

下項(xiàng)目中：

                                 總投資額            募集資金擬投資額

序號(hào)          項(xiàng)目名稱

                                 （萬元）              （萬元）

      基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的智能 MES

      系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目

      基于大數(shù)據(jù)的質(zhì)量追溯與分析系

      統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目

      大數(shù)據(jù)平臺(tái)管理門戶產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)

      目

            合計(jì)                      25,971.67        25,971.67

     根據(jù)《招股說明書》，公司對(duì)使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資

金作出了安排，即“若募集資金不足以滿足上述項(xiàng)目所需資金，缺口部分將通過

自籌資金解決。若實(shí)際募集資金大于上述項(xiàng)目投資資金需求，剩余資金將用于與

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他項(xiàng)目。為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度以滿足公司發(fā)展需要，在募

集資金到位前，公司將依據(jù)各項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和資金需求，通過自籌資金先行投

入，待募集資金到位后，按公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行

前已投入使用的自籌資金?！?/p>

     根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 6 日出具的《上海

威士頓信息技術(shù)股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]

第 ZA14866 號(hào)），截至 2023 年 6 月 15 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金

投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 4,426.38 萬元，公司擬以募集資金置換先期投入募投

項(xiàng)目自籌資金人民幣 4,426.38 萬元。具體情況如下：

                 總投資額          自籌資金實(shí)際投入金         占總投資的

     項(xiàng)目名稱

                 （萬元）            額（萬元）            比例

基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)

的智能 MES 系統(tǒng)優(yōu)化       16,765.77        4,034.48         24.06%

項(xiàng)目

基于大數(shù)據(jù)的質(zhì)量追

溯與分析系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)           6,299.53                 -        0.00%

目

大數(shù)據(jù)平臺(tái)管理門戶

產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目

      合計(jì)           25,971.67        4,426.38         17.04%

注：如出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不符的情形，為四舍五入原因造成。

     綜上，公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金合計(jì)人民幣

目建設(shè)及業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需要，未改變募集資金用途，與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不

相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東

利益的情況。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   三、本次置換事項(xiàng)履行的決策程序情況及相關(guān)機(jī)構(gòu)意見

   （一）董事會(huì)審議情況

   公司于 2023 年 7 月 6 日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于使用募集資金置換預(yù)先投入資金的議案》，同意公司募集資金置換預(yù)先已投入

募投項(xiàng)目的自籌資金，置換資金總額為 4,426.38 萬元。

   （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

   公司于 2023 年 7 月 6 日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于使用募集資金置換預(yù)先投入資金的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募

集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存

在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司以自籌資金預(yù)先投入募投

項(xiàng)目金額已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審核。本次募集資金置換

的相關(guān)審議、決策程序合法、合規(guī)，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)

月。因此，同意公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金，合計(jì)金額

   （三）獨(dú)立董事意見

   經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司本次募集資金置換預(yù)先已投入募集項(xiàng)

目的自籌資金，審批程序合法合規(guī)，未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募

集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

況，本次募集資金置換符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上巿規(guī)則》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上巿公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上巿公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法

規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，因此，我們一致同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募

投項(xiàng)目的自籌資金。

  （四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的

自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司募集

資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]第 ZA14866 號(hào)）認(rèn)為，公司關(guān)于以

募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的專項(xiàng)說明符合《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)

公告〔2022〕15 號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 2

號(hào)——公告格式（2023 年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了威士

頓以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的實(shí)際情況。

  四、保薦人核查意見

  經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：

  威士頓本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)，已經(jīng)公

司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立

董事亦發(fā)表了明確同意意見，公司履行了必要的審議程序，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具了鑒證報(bào)告。本次募集資金置換時(shí)間

距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

有關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦人對(duì)公司本次以募集資金置換預(yù)先投入資金的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于上海威士頓信息技術(shù)股份有

限公司使用部分募集資金置換預(yù)先投入資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人簽名：

              朱譯           張衡

                        興業(yè)證券股份有限公司

                             年   月   日

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