【天天速看料】身背虧損“大山” 脫離“母體”后阿里本地生活何去何從

距離阿里巴巴劃時代“1+6+N”組織變革已接近2個月。5月18日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2023財年Q4及全年財報，在脫離“母體”后，阿里本地生活的表現(xiàn)如何？（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：大變革后首份財報阿里表現(xiàn)如何？https://www.100ec.cn/zt/alcb23Q1/）

【資料圖】

出品丨數(shù)字生活服務(wù)部

作者丨十九

審稿丨無痕

一、 營收上漲 虧損依舊

財報顯示，截至2023年一季度，阿里本地生活服務(wù)營收125.49億元，較2022年同期的106.96億元增長17%，占整體營收約6.03%，主要是由于餓了么的訂單增長和平均訂單金額提升，推動了GMV增長。

經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損41.53億元，2022年同期為虧損55.68億元，主要是“到家”業(yè)務(wù)的虧損持續(xù)收窄所致?！暗郊摇睒I(yè)務(wù)的虧損收窄又是由于餓了么的每筆訂單的單位經(jīng)濟(jì)效益改善所致。

阿里本地生活服務(wù)分部包括“到家”及“到目的地”業(yè)務(wù)，如餓了么、高德及飛豬。截至2023年3月31日止季度，本地生活服務(wù)訂單增長超過20%。在整體業(yè)務(wù)效率提高所帶動下，分部虧損繼續(xù)收窄。

“到家”方面，從2月開始，餓了么的GMV增長和訂單增長顯著上升。截至2023年3月31日止季度，餓了么每筆訂單的單位經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)錄得正數(shù)及同比有所改善，這是由于平均訂單金額同比提升及每單派送成本同比下降所致。

“到目的地”方面，截至2023年3月31日止季度，包括高德和飛豬在內(nèi)的“到目的地”業(yè)務(wù)訂單同比增長迅速，主要由于出行和旅游需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇。3月，受惠于城市內(nèi)出行和城市間旅游需求上升所帶動，高德日均活躍用戶數(shù)量創(chuàng)新高，達(dá)到1.5億。在商務(wù)和休閑旅游需求急增所推下，飛豬3月份國內(nèi)酒店預(yù)訂價值較2019年同期相比增長逾70%。

對此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰表示，盡管阿里本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)營收占比穩(wěn)定，但依舊是阿里虧損最為嚴(yán)重的板塊。且盡管虧損在不斷收窄，但一直依靠的是餓了么單位經(jīng)濟(jì)效益改善以及運營效率提升，此舉短期內(nèi)難以實現(xiàn)利潤的正向增長。

二、口碑被高德吞并新隊形pk美團(tuán)抖音

3月22日上午，阿里巴巴合伙人、阿里集團(tuán)生活服務(wù)板塊大總裁、高德集團(tuán)董事長、本地生活公司CEO俞永福在直播會議中透露，高德已正式與阿里本地生活旗下的到店業(yè)務(wù)“口碑”合并，未來，阿里旗下所有的本地生活到店業(yè)務(wù)將統(tǒng)一整合在高德地圖的入口中。這也是自口碑被阿里收購以來，在阿里內(nèi)部的第四次“流蕩”。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰表示，阿里生活服務(wù)電商業(yè)務(wù)不斷經(jīng)歷調(diào)整。在“整合大師”俞永福接手后，阿里本地生活服務(wù)板塊下的到店業(yè)務(wù)與高德合并，這意味著，高德將取代口碑承擔(dān)到店重?fù)?dān)的計劃正在逐步落地，將于餓了么到家業(yè)務(wù)共同組成阿里本地生活的“雙輪”。

5月，有消息稱小紅書計劃布局本地生活業(yè)務(wù)，正在團(tuán)購內(nèi)測。除小紅書外，抖音擬在今年上線外賣業(yè)務(wù)，快手、高德等平臺也從今年起大力押注本地生活。與此同時，作為本地生活的“先行者”，美團(tuán)也上線了外賣直播。

陳禮騰表示，本地生活是僅次于產(chǎn)業(yè)電商、零售電商的另一塊“萬億級”市場，其業(yè)態(tài)更加豐富，既有包括餐飲、酒店、影院、麗人等到店服務(wù)，還有外賣、家政維修等到家服務(wù)，其想象空間巨大，且市場遠(yuǎn)未飽和。目前已有抖音、快手、小紅書、京東、拼多多、騰訊都密集布局。

而隨著該板塊脫離集團(tuán)“懷抱”，本地生活服務(wù)變成單兵作戰(zhàn)。此外，阿里本地生活輪番的架構(gòu)調(diào)整，也是為了應(yīng)對多變的市場環(huán)境。此前，單單美團(tuán)就成為擋在阿里本地生活業(yè)務(wù)前面的一座“大山”?，F(xiàn)今，抖音、快手等巨頭的跨界入局，并取得了不俗的成績，更使其腹背受敵。強(qiáng)敵環(huán)伺下，阿里本地生活能否突出重圍，也是個未知數(shù)。

三、文娛業(yè)務(wù)虧損收窄

數(shù)字媒體及娛樂業(yè)務(wù)方面，截至2023年3月31日止季度，數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務(wù)營收82.73億元，同比增長3%。優(yōu)酷總訂閱收入同比增長 13%，主要受到用戶平均收入增長，以及高質(zhì)量原創(chuàng)內(nèi)容所帶動。于3月份季度，線下票務(wù)服務(wù)需求正?；?，推動大麥和淘票票等業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長。

此外，本季度，數(shù)字媒體及娛樂分部經(jīng)調(diào)整EBITA虧損人民幣11.02億元，去年同期為19.66億，主要由于優(yōu)酷的虧損通過審慎投資于內(nèi)容及制作能力而收窄。同樣原因，2023財年數(shù)字媒體及娛樂分部，經(jīng)調(diào)整EBITA虧損人民幣18.74億元，去年同期為46.90億元。優(yōu)酷帶動分部年同比減虧超60%。

阿里大文娛包括優(yōu)酷、阿里影業(yè)、大麥網(wǎng)等業(yè)務(wù)，其中優(yōu)酷是最重要的線上流量入口，作用關(guān)鍵。過去一年，優(yōu)酷在劇集市場上推出了《重生之門》《與君初相識》《沉香如屑》《他是誰》《長月燼明》等作品。

對此，陳禮騰表示，騰訊平臺與內(nèi)容事業(yè)群（PCG）所有業(yè)務(wù)在2022年末實現(xiàn)了盈利，其中部分業(yè)務(wù)如騰訊視頻為首次盈利，且騰訊視頻2022年全年收入超百億元。而從阿里財報來看，優(yōu)酷距離盈利還很遠(yuǎn)。而在脫離“母體”庇護(hù)之后，阿里和騰訊之間的大文娛之戰(zhàn)將會更加激烈。

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