熱點(diǎn)評(píng)！日豐股份: 關(guān)于日豐轉(zhuǎn)債贖回實(shí)施的第三次提示性公告

證券代碼：002953      證券簡(jiǎn)稱：日豐股份   公告編號(hào)：2023-013

債券代碼：128145      債券簡(jiǎn)稱：日豐轉(zhuǎn)債

              廣東日豐電纜股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  關(guān)于“日豐轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的第三次提示性公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

  假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

回，本次贖回完成后，“日豐轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“日

豐轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，

以免出現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

  風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2023年3月1日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“日豐轉(zhuǎn)債”，

將按照100.57元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格存在差異，

投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 2 月 7 日召開

了第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前

贖回“日豐轉(zhuǎn)債”的議案》，同意行使“日豐轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券面

值（人民幣 100 元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中國(guó)證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)全部未轉(zhuǎn)股的“日豐轉(zhuǎn)債”。公司獨(dú)

立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見?，F(xiàn)將“日豐轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告

如下：

   一、贖回情況概述

   (一)觸發(fā)贖回情形

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]61 號(hào)”文核準(zhǔn)，廣東日豐電

纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 3 月 22 日公開發(fā)行了 380 萬(wàn)張

可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，發(fā)行總額為 38,000 萬(wàn)元。經(jīng)深圳

證券交易所“深證上[2021]382 號(hào)”文同意，公司 38,000 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債于 2021 年

“128145”。

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《廣東日豐電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》”）的有關(guān)規(guī)定，“日豐轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2021 年 3 月 26 日）起滿六個(gè)月后的第

一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月

   “日豐轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 19.24/股。2021 年 6 月 2 日，公司實(shí)施完成

了 2020 年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款，以及中國(guó)

證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的有關(guān)規(guī)定，“日豐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格

由 19.24 元/股調(diào)整為 13.66 元/股。2022 年 6 月 16 日，公司實(shí)施完成了 2021

年度權(quán)益分派方案，根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，“日豐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 13.66 元/

股調(diào)整為 10.43 元/股。

  公司股票（股票簡(jiǎn)稱：日豐股份；股票代碼：002758）自 2022 年 12 月 28

日起至 2023 年 2 月 7 日，已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“日豐轉(zhuǎn)債”當(dāng)期

轉(zhuǎn)股價(jià)格（即 10.43 元/股）的 130%（即 13.559 元/股），已經(jīng)觸發(fā)《可轉(zhuǎn)債募

集說(shuō)明書》中約定的有條件贖回條款。公司于 2023 年 2 月 7 日召開了第五屆董

事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“日豐

轉(zhuǎn)債”的議案》，同意行使“日豐轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券面值（人民幣

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)全部未轉(zhuǎn)股的“日豐轉(zhuǎn)債”。公司獨(dú)立董事就該

事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  (二)有條件贖回條款

  根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意

一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分

未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日

的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)

發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)

計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  二、贖回實(shí)施安排

  (一)贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

  根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額：100 元/張；

  i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率：0.6%；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2022 年 3 月 22 日）起至本計(jì)息年度

贖回日（2023 年 3 月 2 日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為 345 天（算頭不算尾）。

  當(dāng)期利息 IA=B×i×t/365=100×0.6%×345/365=0.57 元/張；

  贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.57=100.57 元/張；

  扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)

格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

  (二)贖回對(duì)象

  截至贖回登記日（2023 年 3 月 1 日）收市后登記在冊(cè)的所有“日豐轉(zhuǎn)債”

持有人。

  (三)贖回程序及時(shí)間安排

債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

日（2023 年 3 月 1 日）收市后登記在冊(cè)的“日豐轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，

“日豐轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

款到達(dá)“日豐轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“日豐轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債

托管券商直接劃入“日豐轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  三、公司持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足

前的六個(gè)月內(nèi)交易“日豐轉(zhuǎn)債”的情況

  在本次“日豐轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前 6 個(gè)月內(nèi)（即在 2022 年 8 月 7 日至 2023

年 2 月 7 日期間內(nèi)），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、公司

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在交易“日豐轉(zhuǎn)債”的情況。

  四、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為 1 股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所

有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額

及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

  五、咨詢方式

  咨詢部門：公司證券部

  咨詢電話：0760-85115672

  郵箱：rfgf@rfcable.com.cn

  六、備查文件

轉(zhuǎn)債”的核查意見；

前贖回的法律意見書。

  特此公告。

                               廣東日豐電纜股份有限公司

                                              董事會(huì)

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)債贖回