建投能源: 關(guān)于擬注冊發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)的公告

證券代碼：000600       證券簡稱：建投能源       公告編號：2022-48

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：149516       證券簡稱：21 建能 01

證券代碼：149743       證券簡稱：21 建能 02

               河北建投能源投資股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   河北建投能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年

冊發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)的議案》。為進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化財務

結(jié)構(gòu)，支持公司業(yè)務開展，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注

冊發(fā)行不超過人民幣 25 億元的永續(xù)中期票據(jù)。具體情況如下：

   一、本次債券發(fā)行方案的主要內(nèi)容

   本次擬申請永續(xù)中期票據(jù)總額為不超過人民幣 25 億元（含 25 億元）

                                     ，

可一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董

事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時市場情況在上述范圍

內(nèi)確定。

   由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方式面向

全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）

公開發(fā)行。

   債券基礎(chǔ)期限不超過 5 年期（5+N 年），公司依照發(fā)行條款的約定

在贖回之前長期存續(xù)，并于約定贖回時到期。具體債券期限等事項提請

股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的市場情

況確定。

 本次永續(xù)中期票據(jù)在基礎(chǔ)期限內(nèi)的每個計息年度的票面利率將由公

司與主承銷商通過集中簿記建檔方式確定，在基礎(chǔ)期限內(nèi)的每個計息年

度內(nèi)保持不變；單利按年計息，不計復利。若公司選擇不贖回本次永續(xù)

中期票據(jù)，則從第一個基礎(chǔ)期限結(jié)束后的下一個計息年度開始，每個基

礎(chǔ)期限內(nèi)的票面利率均重置一次，并在每個基礎(chǔ)期限內(nèi)保持不變。利率

具體重置方式由公司與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。

 本次注冊發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)的募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于以下

用途（包括但不限于）：償還公司（含下屬子公司）金融機構(gòu)借款；補

充公司（含下屬子公司）流動資金等國家有關(guān)規(guī)定認可的用途。

 本次永續(xù)中期票據(jù)發(fā)行結(jié)束后，將在銀行間債券市場上市交易。

  二、公司資信情況及償債保障措施

 公司最近三年資信情況良好。在償債保障措施方面，提請股東大會

授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在出現(xiàn)預計不能按期償付債券本息或者到

期未能按期償付債券本息時，將至少采取如下保障措施：

  三、本次發(fā)行對董事會的授權(quán)事項

  為有效辦理本次永續(xù)中期票據(jù)注冊發(fā)行過程中的具體事宜，提請股

東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士依照《公司法》《證券法》及《銀

行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》《非金融企業(yè)債務融

資工具公開發(fā)行注冊工作規(guī)程（2020 版）》等法律法規(guī)及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定以及屆時的市場條件，從維護公司股東利益最大化的原則出

發(fā)，全權(quán)辦理本次注冊發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)的相關(guān)事宜，包括但不限于：

決議，根據(jù)公司和市場的實際情況，制定及調(diào)整本次永續(xù)中期票據(jù)發(fā)行

的具體方案，以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括

但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、

發(fā)行時機（包括是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)等）、評級安排、具體申購辦

法、具體配售安排、還本付息的期限和方式、債券上市、終止發(fā)行等與

發(fā)行條款有關(guān)的全部事宜；

銷商和存續(xù)期管理機構(gòu)，簽署承銷協(xié)議，制定債券持有人會議規(guī)則及信

息披露事務管理制度等；

關(guān)的各項申報材料及法律文件，并根據(jù)審批機關(guān)的要求對申報文件進行

相應補充或調(diào)整；

變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決

的事項外，根據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次永續(xù)中期票據(jù)有關(guān)事項進行相應

調(diào)整；

本次永續(xù)中期票據(jù)發(fā)行及上市有關(guān)的其他具體事項；

畢之日止。

  董事會擬授權(quán)董事長為本次發(fā)行的獲授權(quán)人士，具體處理與本次發(fā)

行有關(guān)的事務。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東大會決議確定的授權(quán)

范圍及董事會的授權(quán)，代表公司在本次發(fā)行過程中處理與本次發(fā)行、上

市有關(guān)的上述事宜。

  四、決議有效期

  本次注冊發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)的決議有效期為自股東大會審議通過之

日起至中國銀行間市場交易商協(xié)會出具中期票據(jù)注冊通知書屆滿 24 個

月之日止。

  五、本次發(fā)行中期票據(jù)的審批程序

  經(jīng)查詢，公司不是失信責任主體，符合相關(guān)發(fā)行條件。本次注冊發(fā)

行永續(xù)中期票據(jù)事項已經(jīng)公司第九屆董事會第十次臨時會議審議通過，

尚需提交公司股東大會審議批準，并經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會核準

注冊后實施。

  公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露中期票據(jù)的發(fā)行情況。

  六、備查文件

  河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第十次臨時會議決議。

    河北建投能源投資股份有限公司

         董 事 會

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標簽： 中期票據(jù) 建投能源