天天最資訊丨皖通科技: 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分限售股份上市流通的核查意見

             華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

   關(guān)于安徽皖通科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

(相關(guān)資料圖)

          部分限售股份上市流通的核查意見

   華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”或“本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧

問”）作為安徽皖通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“皖通科技”或“上市公司”、

“公司”）發(fā)行股份購(gòu)買成都賽英科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賽英科技”）100%

股權(quán)并募集配套資金的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、

《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》、

                    《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

等相關(guān)規(guī)定，對(duì)皖通科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)之部分限售股份

解除限售并上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查的具體情況如下：

   一、公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)及股本變動(dòng)情況

徽皖通科技股份有限公司向易增輝等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》

（證監(jiān)許可[2017]2457 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2018 年 2 月實(shí)施完成了發(fā)行股份購(gòu)買

資產(chǎn)事項(xiàng)，向易增輝發(fā)行 14,343,958 股股份、向林木順發(fā)行 6,375,092 股股份、

向張荷花發(fā)行 4,781,319 股股份、向吳常念發(fā)行 1,593,773 股股份、向汪學(xué)剛發(fā)行

向唐世容發(fā)行 318,754 股股份、向姚宗誠(chéng)發(fā)行 318,754 股股份、向陳樂橋發(fā)行

英科技 100%股權(quán)。本次新增股份 31,875,457 股已于 2018 年 2 月 14 日在深圳證

券交易所上市，公司總股本由 350,327,055 股增加至 382,202,512 股。

市工作，向公司部分董事、高級(jí)管理人員及核心業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理骨干共計(jì) 342

人授予限制性股票 5,919,800 股，本次新增股份已于 2018 年 5 月 24 日在深圳證

券交易所上市，公司總股本由 382,202,512 股增加至 388,122,312 股。

份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》

               （證監(jiān)許可[2017]2457 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2018

年 12 月實(shí)施完成了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金之募集配套資金非公開發(fā)

行股票事項(xiàng)，向南方銀谷科技有限公司非公開發(fā)行股份 24,013,157 股，本次新增

股份已于 2018 年 12 月 4 日在深圳證券交易所上市，公司總股本由 388,122,312

股增加至 412,135,469 股。

合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 63,000 股，公

司總股本由 412,135,469 股減少至 412,072,469 股。

合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 138,960 股，公

司總股本由 412,072,469 股減少至 411,933,509 股。

符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 1,687,560 股，

公司總股本由 411,933,509 股減少至 410,245,949 股。

   截至本核查意見出具日，公司總股本為 410,245,949 股，其中有限售條件的

股份數(shù)量為 27,303,800 股。

      二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

承諾股東   承諾事項(xiàng)              承諾內(nèi)容                履行情況說明

               本人通過本次交易所認(rèn)購(gòu)的上市公司新         履行完畢。

吳常念、

               股（包括但不限于限售期內(nèi)送紅股、轉(zhuǎn)         2018 年 2 月 14 日，吳常

汪學(xué)剛、

               增股本等原因所增持的股份）自本次交         念等 9 人通過本次交易取

吳義華、

               易涉及股份發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)       得的上市公司股份上市。

林洪鋼、

       股份鎖定    不得轉(zhuǎn)讓。除前述承諾以外，若本次交         因此，吳常念等 9 人通過

唐世容、

         承諾    易完成后本人擔(dān)任上市公司的董事和/         本次交易取得的上市公司

姚宗誠(chéng)、

               或高級(jí)管理人員職務(wù)，則本人通過本次         新股（包括但不限于送紅

陳樂橋、

               交易取得的上市公司新股的鎖定期在按         股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持

鄒林、

               照上述約定鎖定及解鎖時(shí)，還需遵守《公        的股份）的鎖定期為自本

 周云

               司法》關(guān)于股份有限公司的董事、監(jiān)事         次交易涉及股份發(fā)行結(jié)束

              及高級(jí)管理人員在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的                之日起 36 個(gè)月。

              股份不得超過其所持有該公司股份總數(shù)

              的 25%的限制及其他相關(guān)限制。

                                               嚴(yán)格履行或履行完畢。

                                               具體詳見公司于 2018 年 2

              關(guān)于保證上市公司獨(dú)立性的承諾、關(guān)于

                                               月 13 日在《證券時(shí)報(bào)》

              持有標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)合法、完整、有效性

                                               《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資

              的承諾、關(guān)于減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承

                                               訊                  網(wǎng)

              諾、關(guān)于所提供信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

       其他承諾                                    （http://www.cninfo.co

              完整性的承諾、關(guān)于無違法違規(guī)的承諾、

                                               m.cn）發(fā)布的《安徽皖通

              關(guān)于本次交易不可撤銷的承諾、關(guān)于認(rèn)

                                               科技股份有限公司關(guān)于發(fā)

              購(gòu)上市公司股份的承諾、關(guān)于不謀求上

                                               行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)承諾

              市公司控制權(quán)的承諾。

                                               事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：

              預(yù)計(jì)賽英科技在 2017 年、2018 年和 2019

              年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)不低于 3,150 萬元、

              凈利潤(rùn)數(shù)合計(jì)不低于 11,200 萬元；鑒于

              此，補(bǔ)償義務(wù)人承諾賽英科技在 2017 年

              實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)不低于 3,150 萬元，

              低于 6,850 萬元，2017 年、2018 年和

汪學(xué)剛、          2019 年 累 積 實(shí) 現(xiàn) 的 凈 利 潤(rùn) 數(shù) 不 低 于

吳義華、          11,200 萬元。

林洪鋼、          2017 年度至 2018 年度，若某一年度賽

                                               履行完畢。

唐世容、   業(yè)績(jī)承諾   英科技截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低

                                               具體履行情況詳見下文。

姚宗誠(chéng)、          于累積承諾凈利潤(rùn)但不低于累積承諾凈

陳樂橋、          利潤(rùn)的 90%，則當(dāng)年補(bǔ)償義務(wù)人無需向

鄒林、周          上市公司補(bǔ)償，應(yīng)補(bǔ)償金額累積至下一

 云            需要補(bǔ)償?shù)哪甓扔?jì)算。補(bǔ)償期屆滿時(shí)，

              若賽英科技各年度實(shí)現(xiàn)的累積實(shí)現(xiàn)凈利

              潤(rùn)數(shù)低于補(bǔ)償義務(wù)人承諾的累積凈利潤(rùn)

              承諾數(shù)的，則補(bǔ)償義務(wù)人向上市公司進(jìn)

              行補(bǔ)償；若賽英科技各年度累積實(shí)現(xiàn)凈

              利潤(rùn)數(shù)大于或等于補(bǔ)償義務(wù)人承諾的累

              積凈利潤(rùn)承諾數(shù)的，則補(bǔ)償義務(wù)人無需

              向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

       關(guān)于避免   一、本人及本人直接或間接控制的其他                嚴(yán)格履行。

       同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)    企業(yè)目前不存在與上市公司從事直接或

        的承諾    間接競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的情形。

               二、自本承諾函簽署日，本人及本人直

               接或間接控制的其他企業(yè)將不新增與上

               市公司產(chǎn)生直接或間接競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)

               務(wù)。如未來與上市公司構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的

               情形，本人將采取合法有效的措施予以

               規(guī)范或避免。

               三、本人保證遵守上市公司章程的規(guī)定，

               與其他股東一樣平等地行使股東權(quán)利、

               履行股東義務(wù)，保障上市公司獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、

               自主決策。不利用股東地位謀求不當(dāng)利

               益，不損害上市公司和其他股東的合法

               利益。

               上述承諾自簽署之日起生效，對(duì)本人具

               有法律約束力，若違反上述承諾，本人

               將對(duì)由此給上市公司造成的全部損失承

               擔(dān)賠償責(zé)任，并對(duì)由此造成的其他后果

               承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本承諾持續(xù)有效

               且不可變更或撤銷，直至本人不再持有

               上市公司股份為止。

年度成都賽英科技有限公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》，賽英科技 2017 年度實(shí)

現(xiàn)凈利潤(rùn) 3,421.64 萬元，業(yè)績(jī)承諾已完成，完成率為 108.62%。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）對(duì)上述事項(xiàng)出具《成都賽英科技有限公司資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾

實(shí)現(xiàn)情況說明的審核報(bào)告》（大華核字[2018]002422 號(hào)）認(rèn)為：賽英科技 2017 年

度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為 3,421.64 萬元。賽英科技實(shí)現(xiàn)了 2017 年度的

業(yè)績(jī)承諾。具體內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 17 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

年度成都賽英科技有限公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》，賽英科技 2017 年度、

（特殊普通合伙）對(duì)上述事項(xiàng)出具《安徽皖通科技股份有限公司資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承

諾實(shí)現(xiàn)情況說明的審核報(bào)告》（大華核字[2019]001104 號(hào)）認(rèn)為：賽英科技 2017

年度至 2018 年度累積業(yè)績(jī)承諾未達(dá)到目標(biāo)，截至 2018 年 12 月 31 日，賽英科技

累積業(yè)績(jī)承諾雖未實(shí)現(xiàn)，但高于 90%。根據(jù)公司與補(bǔ)償義務(wù)人簽署的《標(biāo)的資產(chǎn)

業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，2017 年度至 2018 年度，若某一年度賽英科技截至當(dāng)期期

末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于累積承諾凈利潤(rùn)但不低于累積承諾凈利潤(rùn)的 90%，則當(dāng)

年補(bǔ)償義務(wù)人無需向上市公司補(bǔ)償，應(yīng)補(bǔ)償金額累積至下一需要補(bǔ)償?shù)哪甓扔?jì)算。

因此，補(bǔ)償義務(wù)人 2018 年度無需向上市公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，應(yīng)補(bǔ)償金額累積至

下一需要補(bǔ)償?shù)哪甓扔?jì)算。具體內(nèi)容詳見 2019 年 4 月 23 日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

度成都賽英科技有限公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》，賽英科技 2017 年度至 2019

年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 11,360.25 萬元，業(yè)績(jī)承諾已達(dá)到目標(biāo)，完成率為 101.43%。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述事項(xiàng)出具《安徽皖通科技股份有限公

司資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的審核報(bào)告》（大華核字[2020]002284 號(hào)）認(rèn)

為：賽英科技 2017 年度至 2019 年度累計(jì)業(yè)績(jī)承諾已達(dá)到目標(biāo)，完成率為 101.43%。

根據(jù)公司與補(bǔ)償義務(wù)人簽署的《標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，補(bǔ)償期屆滿時(shí)，

若賽英科技各年度累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)大于或等于補(bǔ)償義務(wù)人承諾的累積凈利潤(rùn)

承諾數(shù)的，則補(bǔ)償義務(wù)人無需向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。因此，補(bǔ)償義務(wù)人無需向上

市 公 司 進(jìn) 行 業(yè) 績(jī) 補(bǔ) 償 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 2020 年 4 月 28 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

度財(cái)務(wù)報(bào)告出具保留意見，其認(rèn)為賽英科技在以前年度確認(rèn)的部分收入不符合收

入確認(rèn)條件。公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于 2020 年度財(cái)務(wù)

報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》，公司董事會(huì)不認(rèn)可上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）出具的保留意見。具體內(nèi)容詳見 2021 年 4 月 28 日巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

年度審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明》，公司董事會(huì)認(rèn)為賽英

科技在以前年度確認(rèn)的收入符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入》（2006 年）

的收入準(zhǔn)則中關(guān)于收入確認(rèn)的原則，公司 2020 年度審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)

的影響已經(jīng)消除。亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)上述事項(xiàng)出

具了《亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于安徽皖通科技股份有限

公司保留意見涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)審核報(bào)告》（亞會(huì)核字（ 2022）第

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入》（2006）年的收入準(zhǔn)則中關(guān)于收入確認(rèn)的原則，

認(rèn)為公司 2020 年度審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)的影響已經(jīng)消除。具體內(nèi)容詳見

太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于成都賽英科技有限公司 2017-2019

年度業(yè)績(jī)完成情況的審核報(bào)告》（亞會(huì)核字（2022）第 01520003 號(hào)），認(rèn)為：

賽英科技 2017-2019 年累計(jì)業(yè)績(jī)完成率為 101.43%。具體內(nèi)容詳見 2022 年 7 月 2

日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   綜上所述，2017 年度，賽英科技業(yè)績(jī)承諾已達(dá)到目標(biāo)；2017 年度至 2018 年

度，賽英科技累計(jì)業(yè)績(jī)承諾雖未達(dá)到目標(biāo)，但完成率高于 90%，應(yīng)補(bǔ)償金額累積

至下一需要補(bǔ)償?shù)哪甓扔?jì)算；2017 年度至 2019 年度，賽英科技累計(jì)業(yè)績(jī)承諾已

達(dá)到目標(biāo)，完成率為 101.43%。因此，根據(jù)公司與補(bǔ)償義務(wù)人簽署的《標(biāo)的資產(chǎn)

業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，賽英科技 2017 年度至 2019 年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)大于補(bǔ)

償義務(wù)人承諾的累計(jì)凈利潤(rùn)承諾數(shù)，補(bǔ)償義務(wù)人無需向上市公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

公司也未存在對(duì)其違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益行為的情況。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

 股份的 1.6375%，占公司股份總數(shù)的 1.5540%；

                             本次可上            本次可上市流通        凍結(jié)/標(biāo)記

      限售股份持   持有限售股

序號(hào)                           市流通股            股數(shù)占公司總股        的股份數(shù)量          備注

       有人名稱   份數(shù)（股）

                             數(shù)（股）            本的比例（%）         （股）

注：

 （1）本次申請(qǐng)解除限售的股東均未擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

                                 （2）本次申請(qǐng)解

除限售的股東所持股份均未處于質(zhì)押/凍結(jié)狀態(tài)。

       四、本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

                本次限售股份上市流通前                                 本次限售股份上市流通后

                                              本次變動(dòng)數(shù)

     股份類型                          比例                                      比例

                 股數(shù)（股）                         （股）          股數(shù)（股）

                                   （%）                                     （%）

一、有限售條件的流通

股

     高管鎖定股         209,662         0.0511          0          209,662      0.0511

     首發(fā)后限售股      27,094,138        6.6044      -6,375,088    20,719,050    5.0504

二、無限售條件的流通

股

三、股份總數(shù)           410,245,949         100           0        410,245,949     100

   注：變動(dòng)前股本結(jié)構(gòu)表截至本核查意見出具日，本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)以中國(guó)證

 券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

       五、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

      經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間

 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；本次有限售條件的

流通股解禁申請(qǐng)符合相關(guān)規(guī)定，上市公司與本次限售股份解除限售及上市流通相

關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問同意公司本次解除限售股份上市

流通。

  綜上，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)皖通科技此次限售股份上市流通無異議。

（本頁(yè)無正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于安徽皖通科技股份有限公司

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分限售股份上市流通的核查意見》之簽章頁(yè)）

  財(cái)務(wù)顧問主辦人：

             陳劭悅      李明晟

                      華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

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標(biāo)簽： 上市流通 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 皖通科技