天洋新材: 天洋新材非公開募集資金驗資報告

酗含        立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

          BOO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

【資料圖】

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                 驗資報告

                                   伈會帥報字(2023]第ZA!0020月

夭洋新材（上海）科技股份有限公司：

   找們核受委托， 審驗了天祥新材（」泭）科技股份有限公討（以

下簡稱 貴公司 )截至2023年l月lO L| 」 l． 新增注冊資本及股本的

     “  ”

估況。 按照認(rèn)什認(rèn)規(guī)以及協(xié)議、 芹汁？的耍求出資， 提供貞實、 合認(rèn)、

完膿的驗資資料，保護資產(chǎn)的安個、完整是個休股東及貴公司的貞任。

找們的貞任是對貴公司附加、注冊資本及股本估況發(fā)表審驗，總見。找們

的審驗是依據(jù)《中國社冊會計帥"IV計泭則第1602號        驗資》進行

的。 在審驗過和中， 找們糾合貴公司的實際估況， 實施［檢查＾心(J,必婓

的審驗籵｝羊。

     員公司原汁冊資本為人民巾332,825,884.00兀， 股本為人民巾

       根據(jù)貴公司十2022年1月24「1召開的2022仵第三屈猜事會第

二 1-· 一次會議《2022年度非公升發(fā)行A 股股栗偵案》、2022年2月

l8 [－ 」召開的2022作第 一次臨時股東人會決議市議通過《義十公司符

合仆公開發(fā)行A股股票條件的議案》、2022年6月l 7 1-I 召開的2022

年第三屈憤事會第二十五次會議審議通過［《義丁2022年度II公丿「

友行股票預(yù)案修訂的議案》、2022年9月l5日召開的2020什第三屈

革-?ji會第二十七次會議審議通過《關(guān)千2022年度－l|公升發(fā)釘股架楨

案二次修訂的議案》， 月名子中1臥譏券監(jiān)督管則委員會 －J· 2022年11月

l l H 出具證監(jiān)許 可[2022]2836炒文同意批復(fù)， 發(fā)彴股栗數(shù)員不超過

l,160,618,800.00元，本次發(fā)行委托仆葉言證券股份有限公司、巾刀宏游

訂「券承銷保薦有限貞｛「公 n.」聯(lián)席承什＇j,股易灼 hi ｛八為人民幣l.00元，溢

價發(fā)行，及行價為旬股人民幣9.88兀，實協(xié)發(fā)彴股份數(shù)隊為99,847,765

股。

                     憐資報仇?11貞

酗含           立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

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  貴公司申誚增加注冊資木99,847,765.00元， 變更后的注冊資本

為入民幣432,673,649.00元。

     經(jīng)我們審驗， 截至2023年1月10日止，中信證券股份有限公司

收到申購款人民幣986,495,918.20元， 于2023左「1月10日止， 中信

證券股份有限公司扣除承銷費、顧問費人民幣16,000,000.00元，向貴

公司實際繳入股款人民幣970,495,918.20元， 均為貨幣資金。 同時扣

除貴公司為非公開發(fā)行股票所需支付的驗資等其他發(fā)行費用人民幣

注冊資本（股本）人民幣蟻懺政伯摒拾肆萬柴懺柴伯陸拾伍元（人民

幣99,847,765.00元）， 溢價部分計入資木公積。

     同時我們注意到， 貴公司本次增資前的注冊資本人民幣

元已經(jīng)立信會計師事務(wù)所審驗，并于2021年6月18日出具信會師報

字[2021]第ZA14997號驗資報告。根據(jù)貴公司千2021年5月21日召

開的《2020年度股東大會決議》、2021年7月1日發(fā)布的《關(guān)千調(diào)整

配及軋增股本方案，車4增67,923,650.00元、95,093,110.00元。 上述未

經(jīng)審驗， 經(jīng)復(fù)核， 公司已收到上述股本。 截至2023年1月l0日止，

貴公司變更后的注冊資本為人民幣432,673,649.00元， 累計股本為人

民幣432,673,649.00元。

  本驗資報告供貴公司申請辦理注冊資本及股本變更登記及據(jù)以

向全體股東簽發(fā)出資證明時使用，不應(yīng)被視為是對貴公司驗資報告日

后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的

后果， 與執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的注冊會計師及會計師事務(wù)所無關(guān)。

                       驗資報仇第2貞

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 附件：

 l、 新增注冊資本（股本）實收情況明細(xì)表

                          中國注冊會計師：

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                          中國注冊會計師：

                             （ 眾占

   中國上海                   二O二三年一 月十一 日

                  驗資報告第3頁

附． f13

                         驗資事項說明

    一、 基本情況

                                  “     ”

    夭f（新材（上浦）科技股份有限公司（以下簡稱 公司 )成立于2002年1月II日。千2013

年11月18日取街上廂市工憫行政管別局核發(fā)的3 IO l 14000577112號《企業(yè)法人苞業(yè)執(zhí)照》。

有限公叫首次公開發(fā)行股欺的批復(fù)（證監(jiān)許可(2017)38號），核小木公司公開發(fā)行新股不超過

業(yè)經(jīng)立估會計師事務(wù)所審驗并出具估會帥報字(2021]第ZA14997號驗資報告。

度利利分配現(xiàn)金分紅總額及資本公積金轉(zhuǎn)增股本總額的公告，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方

案實施前的公司總股本169,809,124.00股為拈數(shù)， 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.122元（含稅）， 以資本

公積金向全體股東每股偉躋0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利20,716,713.13元，軋岍67,923,650 股，

本次分配后總股本為237,732,774股。

的公司總股本237,732,774.00股為拈數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.139元（含稅）， 以資本公積金向

全休股東每股軋增0.4股， 共計派發(fā)現(xiàn)金紅利33,044,855.59元， 軋增95,093,110 股， 本次分

配后總股本為332,825,884股。

    根據(jù)公司千20221「1月24日召開的2022年第三屆猶事會第二十 一 次會議、2022作2月18日

召開的2022年第 一 次臨時股東大會、 2022年6月17日召引的2022年第三屈猜事會第二十五次

會議、2022年9月15日召開的2020年第三屆沁事會第二十七次會議通過并報經(jīng)中國證券監(jiān)督

管理委員會于2022年11月11日出具證監(jiān)許可[2022)2836號文核小， 非公開發(fā)行不超過

民幣1.00元， 溢價發(fā)行， 發(fā)行價為匈股人民幣9.88元， 實際發(fā)行數(shù)阰為99,847,765股。 公司中

訥增加注冊資本人民幣99,847,765.00元， 變更后的注冊資本為人民幣432,673,649.00元。

    二、 申請新增的注冊資本及出資規(guī)定：

    l、2022年1月24日召開的2022絊第三屈偵事會第二十 一 次會議、 2022年2月18日召升的

員會于2022年11月11日出具證監(jiān)許可[2022)2836號文核嘰， 非公開發(fā)行不超過99,847,765股

新股牡仗配套資金。本次發(fā)行委托中信證券股份有限公司、中幾宏脫證券承銷保衿有限負(fù)任

公司聯(lián)席承銷， 股票面值為入民幣1.00元， 溢價發(fā)行， 發(fā)行價為每股入民幣9.88元， 實際發(fā)

行數(shù)吼為99.847,765股。 公司非公開發(fā)行股份實際分別由訊德基金骨理有限公司認(rèn)購

                         驗貸事項說明第1 y.l

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標(biāo)簽： 驗資報告 募集資金 天洋新材非