【行業(yè)深度】洞察2023：中國天然氣發(fā)電行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

（原標題：【行業(yè)深度】洞察2023：中國天然氣發(fā)電行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)）

(資料圖)

行業(yè)主要上市公司：粵電力A(000539)、廣州發(fā)展(600098)、華電國際(600027)、浙能電力(600023)、上海電力(600021)、深圳能源(000027)等。

本文核心數(shù)據(jù)：天然氣發(fā)電企業(yè)競爭格局，天然氣發(fā)電細分市場

1、中國天然氣發(fā)電行業(yè)競爭梯隊

從我國天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)競爭格局來看，處于第一梯隊的企業(yè)為華能國際等大型電力集團，其在天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈布局、多元化布局等方面具有一定優(yōu)勢。其次是惠州天然氣發(fā)電、珠江天然氣發(fā)電等發(fā)電企業(yè)，近年來市場份額有所提升。最后是內(nèi)蒙古蘇里格燃氣發(fā)電等，企業(yè)總體規(guī)模較小。具體競爭梯隊如下：

近年來我國天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)在不斷提升，落后產(chǎn)能不斷淘汰。從企查貓以“天然氣發(fā)電”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到天然氣發(fā)電企業(yè)區(qū)域分布。從天然氣發(fā)電企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國天然氣發(fā)電企業(yè)主要分布在東部與北部地區(qū)，特別以陜西和山東為代表。截至2022年12月14日，陜西共有相關(guān)天然氣發(fā)電企業(yè)數(shù)381家，山東則有423家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2022年12月14日

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國天然氣發(fā)電代表企業(yè)分布在北京、上海、山東、浙江、廣東等地，其中北京與廣東的天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)較多。

2、中國天然氣發(fā)電行業(yè)競爭格局

目前，我國天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)整體參與企業(yè)較多，行業(yè)龍頭地位顯著。按裝機量排名來看，2021年，華能國際發(fā)電裝機量位列全國第一，占全國天然氣發(fā)電總裝機容量的11%。排名第二的華電國際裝機量達8589.05MW，占天然氣發(fā)電行業(yè)總裝機容量的8%。

3、中國天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國四大發(fā)電集團旗下的上市公司發(fā)電情況來看我國天然氣發(fā)電供給市場。截至2022年上半年，華能國際天然氣裝機量保持領(lǐng)先，達到12243千瓦;其次是華電國際，天然氣裝機量達8589.05千瓦。相較于其他發(fā)電裝機量來看，我國天然氣裝機量占比仍較少，存在較大的提升空間。

注：統(tǒng)計的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計中。

4、中國天然氣發(fā)電行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國天然氣發(fā)電行業(yè)現(xiàn)有規(guī)上企業(yè)數(shù)量較多，且行業(yè)集中度高，現(xiàn)有競爭者的競爭較為激烈;天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)上游天然氣供應(yīng)商市場主體較少，同時上游設(shè)備供應(yīng)主要依靠進口，因此供應(yīng)商議價能力較強;天然氣發(fā)電銷售方面，在行業(yè)發(fā)展政策的促進下，未來國內(nèi)天然氣發(fā)電行業(yè)需求將呈現(xiàn)快速增長的勢頭，且產(chǎn)品同質(zhì)化程度低，因此消費者的議價能力一般;鑒于天然氣發(fā)電行業(yè)存在較高的技術(shù)、資金等進入壁壘，天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)新進入者的威脅較小;目前國內(nèi)的光伏、氫能、地熱等清潔能源的發(fā)展對天然氣發(fā)電市場造成一定的擠壓，天然氣發(fā)電行業(yè)市場替代的風險較大。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國天然氣發(fā)電行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

標簽： 市場份額