焦點資訊：京泉華: 民生證券股份有限公司關(guān)于深圳市京泉華科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的核查意見

                 民生證券股份有限公司

           關(guān)于深圳市京泉華科技股份有限公司

     使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的核查意見

【資料圖】

     民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構(gòu)”）作為深圳

市京泉華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“京泉華”）非公開發(fā)行 A 股

股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》

                         《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                         《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

范運作》等相關(guān)規(guī)定，對京泉華使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項

目的事項進行了核查，核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

     根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市京泉華科技股份有限公司非

公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2023]37 號），公司向特定對象非公開發(fā)行人

民幣普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），發(fā)行價格為每股人民幣 33.27

元，本次募集資金總額為人民幣 435,499,974.90 元，扣除各項發(fā)行費用人民幣

（不含稅）14,926,836.49 元后，募集資金凈額為人民幣 420,573,138.41 元。以

上募集資金已由大華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的

《驗資報告》（大華驗字[2023]000125 號）驗資確認。

     二、募集資金投資項目基本情況

     根據(jù)公司《2022 年非公開發(fā)行 A 股股票預案》，本次發(fā)行募集資金總額扣除

發(fā)行費用后全部用于以下項目：

                                              單位：萬元

序號           項目名稱              建設(shè)投資        募集資金擬投入額

            合計                 44,997.85       43,550.00

  三、本次使用募集資金向全資子公司提供借款的基本情況

  為保障“河源新能源磁集成器件智能制造項目”的順利實施，根據(jù)上述募投

項目實施主體河源市京泉華科技有限公司（以下簡稱“河源京泉華”）的實際情

況，公司將使用募集資金 30,550 萬元向全資子公司河源京泉華提供無息借款，

并對其設(shè)立募集資金專用賬戶進行集中管理和使用，本次借款僅限用于上述募投

項目的實施，不得用作其他用途。借款期限為實際借款之日起，至募投項目實施

完成之日，資金可滾動使用，也可提前償還；到期后，如雙方均無異議，該筆借

款可自動續(xù)期。

  四、本次借款對象基本情況

  河源市京泉華科技有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91441600MABTUF9N35

  公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

  注冊地址：河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新六路 28 號（A 棟、B1 棟、B2 棟、B3

棟、B4 棟、C 棟、D 棟、值班室）

  法定代表人：鞠萬金

  注冊資本：人民幣 3,000 萬元

  成立日期：2022 年 7 月 15 日

  經(jīng)營范圍：一般項目：變壓器、整流器和電感器制造；光伏設(shè)備及元器件制

造；電子元器件制造；電力電子元器件制造；輸配電及控制設(shè)備制造；配電開關(guān)

控制設(shè)備研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；電力電子元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件銷

售；以自有資金從事投資活動；貨物進出口；技術(shù)進出口；非居住房地產(chǎn)租賃；

住房租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

  股權(quán)架構(gòu)：

          股東名稱             出資額（萬元）          出資比例

   深圳市京泉華科技股份有限公司               3,000         100%

  近一期財務情況：

                                               單位：萬元

               項目

                                         （未經(jīng)審計）

          資產(chǎn)總額                  9,633.19

          負債總額                  9,895.26

         所有者權(quán)益總額                -262.07

           營業(yè)收入                    -

            凈利潤                 -262.07

  五、本次借款的目的及對公司的影響

  公司本次使用募集資金向募投項目實施主體河源京泉華提供借款， 是基于

“河源新能源磁集成器件智能制造項目”的建設(shè)需要，有利于保障募投項目的順

利實施，提高募集資金使用效率。本次募集資金的使用方式、用途等符合公司業(yè)

務發(fā)展方向以及募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，符

合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情

形。公司本次提供借款的對象為公司全資子公司，公司向其提供借款期間對其生

產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有控制權(quán)，財務風險可控。

  六、公司履行的內(nèi)部審批程序及意見

  公司于 2023 年 3 月 21 日召開的第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事

會第十次會議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款實施募

投項目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目。

獨立董事發(fā)表了明確同意該事項的獨立意見。

  七、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款實施

募投項目的事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表了同意的獨立

意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金向全資

子公司提供借款實施募投項目的事項是基于公司募集資金使用計劃實施 的具體

需要，符合募集資金使用計劃，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變

相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用募

集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的事項無異議。

 （本頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于深圳市京泉華科技股份有限

公司使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

          王   虎      王先權(quán)

                           民生證券股份有限公司

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