天天看點：雪天鹽業(yè): 2022年年度報告摘要

公司代碼：600929                   公司簡稱：雪天鹽業(yè)

              雪天鹽業(yè)集團股份有限公司

                          第一節(jié) 重要提示

(資料圖片僅供參考)

     劃，投資者應當?shù)?ensp;www.sse.com.cn 網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

     完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

     公司擬定的2022年度利潤分配預案為：以2023年3月31日的總股本1,474,480,490股為基數(shù)，向

全體股東每10股派發(fā)人民幣2.50元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣368,620,122.50元，占當年

度合并報表歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為47.92%。公司本年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增

股本，如公司實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，維持每股分配比例不變，

相應調(diào)整分配總額。該預案尚須提交公司股東大會審議批準。

                        第二節(jié) 公司基本情況

                       公司股票簡況

     股票種類      股票上市交易所  股票簡稱                      股票代碼      變更前股票簡稱

A股            上海證券交易所 雪天鹽業(yè)                    600929       湖南鹽業(yè)

    聯(lián)系人和聯(lián)系方式                董事會秘書                        證券事務代表

       姓名        劉少華                              劉昆

      辦公地址       湖南省長沙市雨花區(qū)時代陽光大道西                 湖南省長沙市雨花區(qū)時代陽光

                                                  樓

        電話       0731-84449266                    0731-84449266

       電子信箱      officer@snowskysalt.com.cn       officer@snowskysalt.com.cn

   （一）鹽（食鹽）行業(yè)分析

   我國是全球原鹽產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的國家。數(shù)據(jù)顯示，2022 年，我國原鹽產(chǎn)能達 11585 萬噸，

產(chǎn)量達 8390 萬噸；年全國原鹽表觀消費量達到 5830 萬噸，消費結(jié)構燒堿 51.86%，純堿 36.85%，

其他 11.29%。出口原鹽 71.3 萬噸，進口 942.5 萬噸。

   自食鹽專營體制改革以來，我國鹽行業(yè)經(jīng)營環(huán)境已發(fā)生深刻變化，不再核準新增食鹽定點生

產(chǎn)企業(yè)，確保企業(yè)數(shù)量只減不增，鼓勵食鹽生產(chǎn)與批發(fā)企業(yè)產(chǎn)銷一體。明確允許社會資本參與兼

并重組食鹽生產(chǎn)批發(fā)企業(yè)，食鹽資質(zhì)管理更加嚴格；跨區(qū)經(jīng)營推動食鹽市場競爭活力提升，食鹽

品種日趨豐富，食鹽價格趨向多樣化，能逐步滿足不同人群的消費需求；食鹽安全保障體系基本

完善，食鹽政府儲備和企業(yè)社會責任儲備制度基本建立。食鹽產(chǎn)品價格放開，食鹽零售價格總體

呈上漲趨勢，行業(yè)資源向綜合競爭力強的大型企業(yè)集團聚集，產(chǎn)業(yè)集中度正逐步提高。

   在國內(nèi)大循環(huán)經(jīng)濟的背景下，行業(yè)驅(qū)動因素日益明顯。餐飲業(yè)、消費升級、食品加工是食鹽

及調(diào)味品行業(yè)的主要驅(qū)動因素，餐飲業(yè)發(fā)展旺盛，消費升級明顯，調(diào)味品行業(yè)保持了快速增長。

有研究數(shù)據(jù)表明，2020 年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達到 3950 億元，未來市場規(guī)模有望實現(xiàn)新的

突破。調(diào)味品行業(yè)的繁榮發(fā)展，為進一步推動鹽及相關產(chǎn)品的延伸發(fā)展打開空間。

   在擴大內(nèi)需、刺激消費等政策引導下，社會消費能力穩(wěn)步提升。消費群體迭代，消費模式、

消費觀念升級給國內(nèi)中高端食用鹽和日化鹽營銷帶來了新的機遇，消費者愿意為品質(zhì)更好、更健

康的消費品買單。據(jù)中研普華研究咨詢的調(diào)查報告顯示，隨著民眾生活條件的提升，中高端食用

鹽的消費需求在全球范圍呈上升趨勢，且中高端鹽的銷量不斷增長，食鹽產(chǎn)品高端化趨勢明顯，

消費偏好呈現(xiàn)健康導向。與“海外發(fā)達國家中高端食鹽市場占比約 8%-10%”相比較，我國中高端

食用鹽消費空間巨大。

                                     ，提出到“十四五”末，鹽產(chǎn)

品年度營業(yè)收入力爭達到 500 億以上，利潤總額達到 35 億元以上；規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)費用支出達

到 3%，培育一批行業(yè)引領能力強、發(fā)展前景好、具有競爭優(yōu)勢的大型企業(yè)集團，大力培養(yǎng)扶持創(chuàng)

建 1-2 個世界一流的龍頭鹽業(yè)企業(yè)；實現(xiàn)鹽產(chǎn)品綜合能耗較“十三五”時期降低 10%以上；實現(xiàn)生

態(tài)食鹽、綠色食鹽、低鈉鹽等食鹽產(chǎn)品個性化、差異化開發(fā)，形成市場需求的高中低三級價格體

系。加快研發(fā)日化生活、醫(yī)藥、交通融雪等用鹽品種，提高產(chǎn)品附加值等。

   （二）鹽化工行業(yè)分析

   我國的原鹽消費去向顯示，70%左右的原鹽用于鹽化工，其余則用于食用及其他用途。我國

是全球重要的鹽化工生產(chǎn)大國。鹽化工產(chǎn)業(yè)不僅提供了“三酸兩堿”中的燒堿、純堿和鹽酸，而

且可向下游延伸生產(chǎn) PVC、甲烷氯化物、環(huán)氧丙烷、TDI/MDI 等多種重要的基礎化工原料，以及

眾多的精細專用化學品，是帶動其他行業(yè)發(fā)展的基礎原材料。鹽化工產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、關聯(lián)度

大、技術密集、產(chǎn)品附加值高等特點，產(chǎn)業(yè)帶動能力強且財稅貢獻突出。鹽化工產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展將

延長現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，向高附加值精細化工產(chǎn)品和新材料方向?qū)で笸黄啤?/p>

    鹽化工產(chǎn)業(yè)鏈圖如下：

    據(jù)相關權威機構統(tǒng)計，2010-2020 年期間，我國純堿產(chǎn)量整體呈遞增態(tài)勢。2020 年我國純堿

產(chǎn)能為 3317 萬噸，同比增長 2.2%，產(chǎn)量為 2759 萬噸，產(chǎn)值為 518 億元。2020 年全國重堿需求量

為 1293 萬噸，較 2010 年增長 64%，重堿需求占比從 2010 年的 44%提升至 2020 年的 50%以上。

    近年來隨著氧化鋁、紙漿、化纖等行業(yè)景氣度的上升，燒堿的需求量也在逐年增加，推動燒

堿行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。截止到 2020 年，我國燒堿總消費量達 3532 萬噸，環(huán)比增加 5.21％，燒堿總產(chǎn)

能為 4470 萬噸/年。截至 2021 年底，國內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共 158 家，CR10 為 20.23%。

    國家“碳達峰、碳中和”的轉(zhuǎn)型要求，推動了鋰電、光伏、風電、儲能等新能源加速發(fā)展，

提出探索以鈉離子電池為核心的新能源發(fā)展路徑。新能源行業(yè)發(fā)展和新技術日趨完善與成熟，促

使近年來鹽化工行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，其中鋰電和光伏是純堿需求的兩大拉動來源，預計 2030 年光

伏和鋰電行業(yè)有望形成約千萬噸以上的純堿需求增量。2020 年以來，部分落后產(chǎn)能退出及下游市

場拉動，使得兩堿行業(yè)開工率提高，行業(yè)集中度不斷提升，預計兩堿行業(yè)將維持高位盤整態(tài)勢。

    （三）新能源相關行業(yè)分析

    鈉離子的地殼豐度約 2.36%，儲量上的優(yōu)勢直接決定了鈉離子電池材料具有低廉的成本，成

本的優(yōu)勢讓鈉離子電池有望成為一個全新的儲能技術發(fā)展路徑，一個鈉資源高附加值利用方向，

一個鋰離子電池的重要補充來源。2021 年 8 月，工信部首次明確要推動鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，

裝備和集成優(yōu)化設計研究，政策的加持進一步明晰鈉離子電池未來發(fā)展。業(yè)內(nèi)普遍認為，當下鈉

離子電池處于產(chǎn)業(yè)化早期，競爭格局未定，材料和技術優(yōu)化空間大，市場容量大。從幾家頭部企

業(yè)發(fā)展規(guī)劃中可以預見，鈉離子電池大規(guī)模量產(chǎn)和商業(yè)化將于 2023 年開始，應用領域以儲能、低

速電動車、鉛酸蓄電池替代為主。

    鹽穴壓縮空氣儲能技術的基本原理是利用壓縮機，將大自然之中的空氣吸收壓縮成高壓力、

大密度的有效氣壓資源，并儲存于地下鹽腔中，需要時通過放氣閥門和輸氣管道向氣輪機內(nèi)排放，

帶動氣輪機葉輪運轉(zhuǎn)并拖動發(fā)電機轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)而發(fā)電。作為一種可行的存儲方式，在電力的生產(chǎn)、

運輸和消費等領域具有廣泛的應用價值，具有削峰填谷、平衡電力負荷、需求側(cè)電力管理、可再

生能源儲存、備用電源等多項功能。

    利用鹽穴儲存油氣產(chǎn)品是一種更為成熟更為廣泛的利用方式，國外利用鹽穴作為儲氣庫的歷

史最早可追溯到 20 世紀 40 年代，期間加拿大首次采用鹽穴存儲油類制品，1949 年美國開始采用

鹽穴儲存液化石油氣，之后鹽穴儲氣技術在歐美得到迅速推廣。截至 2018 年底，歐美共有地下儲

氣庫群 140 余座，總庫容量超過 200 億 m3。2001 年初，德國亨托夫電站對儲氣鹽穴的形狀進行

了檢測，發(fā)現(xiàn)鹽穴體積收縮率為 0.15%/年，平均沉降速率 3.24mm/年，鹽穴形狀與電站初建時相

差無幾，未發(fā)現(xiàn)氣體泄漏，充分表明了鹽穴儲氣技術的可靠性。我國對鹽穴儲氣的研究起步較晚，

地下鹽穴儲氣庫。截至 2020 年 10 月，我國在建或規(guī)劃鹽穴儲氣庫群 12 個，在運行鹽穴儲氣庫群

    報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務為鹽及鹽化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品為食鹽、工業(yè)鹽、日

化用鹽、畜牧鹽、燒堿、純堿、氯化銨、雙氧水、芒硝等。

    （1）食鹽

    公司食鹽品種豐富，主要分為食用小包鹽和食品加工鹽兩大類。其中食用小包鹽覆蓋井礦鹽、

湖鹽、海鹽三大品類。包括加碘精制鹽、未加碘精制鹽、海藻碘鹽、海藻碘低鈉鹽、腌制鹽等產(chǎn)

品及滿足中高端需求的松態(tài) 997 生態(tài)食用鹽、巖晶鹽、活水鹽等產(chǎn)品。公司產(chǎn)品有袋裝、罐裝、

瓶裝、禮盒裝等多種包裝形式，能滿足不同層次的消費需求。

    （2） 工業(yè)鹽

    公司工業(yè)鹽主要用于兩堿用鹽、印染、制革、制藥、水處理、除雪等方面。

    （3）日化用鹽

    公司日化用鹽產(chǎn)品主要用于滿足人們?nèi)粘＜彝ニ璧纳钣名}，比如果蔬鹽、餐具清洗鹽、

龍蝦清洗鹽等。

    （4） 畜牧鹽

    公司畜牧鹽產(chǎn)品主要用于飼料加工、水產(chǎn)養(yǎng)殖等行業(yè)。

    （5）燒堿

    公司生產(chǎn)的燒堿為離子膜法液堿，主要用于稀土、冶金，氧化鋁等行業(yè)。

    （6）純堿

    公司采用聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿，廣泛應用于化工、玻璃（光伏玻璃）、冶金、造紙、印染、合成

洗滌劑、石油化工、食品、醫(yī)藥衛(wèi)生等行業(yè)。

    （7）氯化銨

    公司生產(chǎn)的氯化銨多用作生產(chǎn)復合肥的基礎肥料、氮肥原料；部分作為氮肥直接農(nóng)用。

    （8）雙氧水

    公司利用氯堿副產(chǎn)氫氣生產(chǎn)雙氧水，適用于醫(yī)用傷口消毒、環(huán)境消毒和食品消毒。

    （9）芒硝

    公司芒硝產(chǎn)品主要用于造紙、日化、玻璃、漂染和紡織等行業(yè)。

    公司致力于構建生產(chǎn)銷售一體化的經(jīng)營模式。公司擁有上游鹽礦資源，并具有技術創(chuàng)新優(yōu)勢

和良好的產(chǎn)品研發(fā)能力；根據(jù)歷史銷售情況、存貨儲備需求和市場訂單情況，公司的鹽產(chǎn)品及副

產(chǎn)品芒硝采取“以銷定產(chǎn)、統(tǒng)一計劃、訂單生產(chǎn)方式”進行生產(chǎn)。鹽化工產(chǎn)品氯堿純堿等則采用

連續(xù)型生產(chǎn)模式。公司通過產(chǎn)銷一體化的銷售模式，致力于全供應鏈的完善和升級，并著力成為

鏈主企業(yè)。

    公司食鹽業(yè)務多采取自建分支機構、自建銷售網(wǎng)點、自建的開門生活電商平臺等方式進行跨

區(qū)域線上線下直銷和批發(fā)。同時借助第三方具有合格經(jīng)營資質(zhì)的合作配送商，通過其銷售渠道將

產(chǎn)品銷往客戶終端。食品加工鹽主要通過直銷方式對外銷售，食用小包鹽主要通過直銷與配送服

務相結(jié)合方式對外銷售。公司通過銷售拜訪、技術交流、樣品試用、行業(yè)展會推介等方式開發(fā)客

戶，簽署合同訂單，并依據(jù)客戶需求生產(chǎn)、供貨。食用鹽為居民日常生活的必需品產(chǎn)銷量相對穩(wěn)

定，基本沒有周期性。

  鹽化工產(chǎn)品主要通過直接銷售和貿(mào)易商銷售，下游客戶主要是石油化工、冶煉、精細化工、

印染、化肥、玻璃、輕工日化、建材、新能源、新材料、環(huán)保水處理等行業(yè)，公司具有穩(wěn)定客戶

群體。

                                                              單位：元 幣種：人民幣

                                          本年比                  2020年

                                           上年

                                           增減         調(diào)整后                調(diào)整前

                                           (%)

總                      8,376,237,856.66

資   9,345,820,459.16                      11.58   7,699,297,239.57   7,699,297,239.57

產(chǎn)

歸                      5,043,614,367.78

屬

于

上

市

公

司   6,214,522,652.21                      23.22   4,025,902,803.64   4,025,902,803.64

股

東

的

凈

資

產(chǎn)

營

業(yè)

收

入

歸

屬

于

上

市

公

司

股

東

的

凈

利

潤

歸

屬

于

上

市

公

司

股

東

的

扣

除

非

經(jīng)

常

性

損

益

的

凈

利

潤

經(jīng)

營

活

動

產(chǎn)

生

的     1,362,510,818.71   600,401,402.90   126.93   796,507,142.61   219,014,769.32

現(xiàn)

金

流

量

凈

額

加

權

平

均

凈

                                            增加

資

產(chǎn)

                                          百分點

收

益

率

（ %

）

基

本

每

股

收

益

（

元

／

股）

稀

釋

每

股

收

益

（

元

／

股）

                                                               單位：元 幣種：人民幣

                     第一季度               第二季度             第三季度              第四季度

                    （1-3 月份）           （4-6 月份）         （7-9 月份）         （10-12 月份）

營業(yè)收入                1,494,381,438.                      1,397,981,168.   1,747,893,877.2

歸屬于上市公司股東的          142,052,625.0

凈利潤                 3

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益后的                           319,039,393.97     158,182,252.57   157,741,196.21

凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

量凈額

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

                                                                               單位: 股

截至報告期末普通股股東總數(shù)（戶）                                                                  39,821

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)（戶）                                                           41,074

截至報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）                                                  0

年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）                                            0

                          前 10 名股東持股情況

                                                              質(zhì)押、標記

                                                              或凍結(jié)情況

                                                持有有限售

     股東名稱   報告期內(nèi)增         期末持股數(shù)         比例                    股        股東

                                                條件的股份

     （全稱）     減             量           (%)                   份        性質(zhì)

                                                  數(shù)量              數(shù)量

                                                              狀

                                                              態(tài)

湖南省輕工鹽業(yè)集團                                                              國有

有限公司                                                                   法人

湖南輕鹽晟富鹽化產(chǎn)

業(yè)私募股權基金合伙   95,578,867     95,578,867    6.48   95,578,867    無    0   其他

企業(yè)（有限合伙）

湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管                                                              國有

理有限公司                                                                  法人

貴州鹽業(yè)（集團）有                                                              國有

            -5,049,261     22,934,792    1.56            0    無    0

限責任公司                                                                  法人

華菱津杉（天津）產(chǎn)

業(yè)投資基金合伙企業(yè)   21,519,235     21,519,235    1.46   21,519,235    無    0   其他

（有限合伙）

                                                                       境內(nèi)

周建          0              19,600,067    1.33            0    無    0   自然

                                                                        人

江蘇省鹽業(yè)集團有限                                                              國有

            -626,500       13,211,438    0.90            0    無    0

責任公司                                                                   法人

中信證券股份有限公                                                              國有

司                                                                      法人

湖南發(fā)展集團礦業(yè)開                                                              國有

            -1,904,268      5,779,305    0.39            0    無    0

發(fā)有限公司                                                                  法人

                                                                       境內(nèi)

周志敏         4,428,897       4,428,897    0.30            0    無    0   自然

                                                                        人

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說           截至本報告期末，本公司各股東之間的關聯(lián)關系或一致行

明                         動人關系如下：湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司是湖南省

                          輕工鹽業(yè)集團有限公司的全資子公司；湖南輕鹽晟富鹽化

                          產(chǎn)業(yè)私募股權基金合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務合伙

                          人為湖南輕鹽晟富創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，湖南輕鹽晟富

                          創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司是湖南省輕工鹽業(yè)集團有限公司的

                          全資子公司。上述企業(yè)之間存在關聯(lián)關系，且適用關于一

                          致行動人關系的相關規(guī)則。除此之外，公司未知其他股東

                          之間是否存在關聯(lián)關系，也未知其是否屬于《上市公司收

                          購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)

                   不適用

量的說明

√適用 □不適用

√適用 □不適用

□適用 √不適用

□適用 √不適用

                       第三節(jié) 重要事項

公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

    報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 64.41 億元，同比增長 34.74%；歸屬于上市公司股東的凈利

潤 7.69 億元，同比增長 91.48%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 7.93 億元，同

比增長 414.42%；總資產(chǎn) 93.46 億元，同比增長 11.58%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 62.15 億元，

同比增長 23.22%。

止上市情形的原因。

□適用 √不適用

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