國藥現(xiàn)代: 關于實施“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的第十五次提示性公告 天天即時

證券代碼：600420         證券簡稱：國藥現(xiàn)代         公告編號：2023-063

(相關資料圖)

債券代碼：110057         債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

              上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 贖回登記日：2023 年 6 月 15 日

   ? 贖回價格：100.375 元/張（債券面值加當期應計利息）

   ? 贖回款發(fā)放日：2023 年 6 月 16 日

   ? 最后交易日：2023 年 6 月 12 日

   自 2023 年 6 月 13 日起，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”已停止交易。

   ? 最后轉(zhuǎn)股日：2023 年 6 月 15 日

   截至 2023 年 6 月 13 日收市后，距離 6 月 15 日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）

僅剩 2 個交易日，6 月 15 日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

   ? 本次提前贖回完成后，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將自 2023 年 6 月 16 日起在上海證

券交易所摘牌。

   ? 投資者所持有的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)按照 9.51 元/股的轉(zhuǎn)股價格

進行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以票面價格加當期應計利息（即 100.375 元/張）被強制贖

回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

   ? “現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”已停止交易，特提醒“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)

股。

   上海現(xiàn)代制藥股份有限公司（以下簡稱公司）股票自 2023 年 4 月 13 日至

（9.51 元/股）的 130%（即 12.363 元/股），根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有

條件贖回條款。

   公司于 2023 年 5 月 8 日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于

提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權，對贖回

證券代碼：600420         證券簡稱：國藥現(xiàn)代            公告編號：2023-063

債券代碼：110057         債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

登記日登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。

同時，董事會授權管理層辦理后續(xù)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜，包括但不限于

確定本次贖回登記日、贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。公司于 2023

年 5 月 9 日披露了《關于提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的公告》

                            （公告編號：2023-037）。

   現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項

向全體“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

   一、本次可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回條款

   根據(jù)《募集說明書》相關條款的規(guī)定，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

   轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權決定按照債券面值

加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱可轉(zhuǎn)債）：

   ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日的

收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

   ②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

   當期應計利息的計算公式為：IA＝B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價計算。

   二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的有關事項

   （一）贖回條件的成就情況

   公司股票自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，連續(xù) 15 個交易日的收

盤價不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的 130%，已滿足“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有條件

贖回條款。

   （二）贖回登記日

證券代碼：600420         證券簡稱：國藥現(xiàn)代            公告編號：2023-063

債券代碼：110057         債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

   本次贖回登記日為 2023 年 6 月 15 日，贖回對象為 2023 年 6 月 15 日收市

后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱中登上海分公司）登

記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

   （三）贖回價格

   根據(jù)公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，本次贖回價格為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)

債”面值加當期應計利息，即 100.375 元/張。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年適用的票面利率，為 1.8%；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2023 年 4 月 1 日）起至本計息年度贖

回日（2023 年 6 月 16 日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共 76 天。

   每張債券當期應計利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375 元；

   贖回價格=面值+當期應計利息=100+0.375=100.375 元/張。

   （四）關于可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明

規(guī)定，本期可轉(zhuǎn)債個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納債券利息個人所

得稅，征稅稅率為利息額的 20%。即“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回金額為 100.375 元/張（稅

前），實際派發(fā)贖回金額為 100.30 元/張（稅后）。根據(jù)《國家稅務總局關于加

強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》

                     （國稅函[2003]612 號）規(guī)定，

本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負責代

扣代繳，就地入庫。

規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，實際派發(fā)贖回

金額為 100.375 元/張（含稅）。

資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告 2021

年 34 號），自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日，對境外機構投資境內(nèi)債

券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。公司按稅前兌息金額

派發(fā)利息，即派發(fā)贖回金額為 100.375 元/張。

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   （五）贖回程序

   公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“現(xiàn)

代轉(zhuǎn)債”持有人有關本次贖回的各項事項。

   公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2023 年 6 月 16 日）

起所有在中登上海分公司登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。

   公司在本次贖回結(jié)束后，將在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本

次贖回對公司的影響。

   （六）贖回款發(fā)放日：2023 年 6 月 16 日

   公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上

海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人

相應的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的

證券營業(yè)部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保

管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

   （七）交易和轉(zhuǎn)股

按照 9.51 元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股；贖回資金發(fā)放日前的第 3 個交易日（2023

年 6 月 13 日）起，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將停止交易；2023 年 6 月 13 日起至贖回登記

日（2023 年 6 月 15 日）收市前，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人仍可按照 9.51 元/股的轉(zhuǎn)

股價格進行轉(zhuǎn)股；贖回登記日（2023 年 6 月 15 日）收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“現(xiàn)

代轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。

   （八）摘牌

   自 2023 年 6 月 16 日起，公司的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

   三、風險提示

   截至 2023 年 6 月 13 日收市后，距離 6 月 15 日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股

日）僅剩 2 個交易日，6 月 15 日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

將全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照 100.375 元/張（稅前）的價格被強制贖回。

本次贖回完成后，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

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   “現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”已停止交易，特提醒“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

   四、聯(lián)系方式

   咨詢電話：021-52372865

   電子郵箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com

   特此公告。

                                 上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司董事會

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