天天熱文：江南化工: 關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之部分限售股份上市流通的提示性公告

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：002226      證券簡(jiǎn)稱：江南化工          公告編號(hào):2022-              安徽江南化工股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之部分限售股份上市流通的提示                     性公告   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  特別提示：  一、本次解除限售股份取得的基本情況及公司股本數(shù)量變化情況徽江南化工股份有限公司向北方特種能源集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2387 號(hào)）核準(zhǔn)，安徽江南化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獲準(zhǔn)向北方特種能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“特能集團(tuán)”）發(fā)行發(fā)行 159,682,102 股股份，向西安慶華民用爆破器材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“慶華民爆”）發(fā)行 53,883,664 股股份，向陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西產(chǎn)投”）發(fā)行 35,443,721 股股份，向廣西建華機(jī)械有限公司發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“建華機(jī)械”）125,448,721 股股份，向容縣儲(chǔ)安煙花爆竹銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)安煙花”）發(fā)行 34,436,903 股股份，向廣西容縣馮大農(nóng)牧有限公司（以下簡(jiǎn)稱“馮大農(nóng)牧”）發(fā)行 31,977,130 股股份，向南丹縣南星銻業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“南星銻業(yè)”）發(fā)行 29,517,357 股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。日，該次發(fā)行完成后，公司總股本增加至 2,648,922,855 股，期間公司股本未發(fā)生變動(dòng)。售的股份為 900,385,342 股，占公司總股本的 33.99%。  二、申請(qǐng)解除限售股東的承諾及承諾履行情況  本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，特能集團(tuán)、北方公司、奧信香港、慶華民爆和建華機(jī)械通過(guò)本次交易取得的公司股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。陜西產(chǎn)投、儲(chǔ)安煙花、馮大農(nóng)牧和南星銻業(yè)通過(guò)本次交易取得的公司股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，12 個(gè)月后按以下條件和計(jì)算方式分三次解禁：  （1）第一次解禁條件：①甲方在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起已滿 12 個(gè)月；②上市公司業(yè)績(jī)承諾年度（第一年）的《專項(xiàng)審核報(bào)告》已經(jīng)出具；③甲方已經(jīng)履行第一年度全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（若發(fā)生）。第一次解禁條件滿足后，第一次解禁股份數(shù)＝標(biāo)的公司 2021 年承諾實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)÷三年合計(jì)承諾實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)×通過(guò)本次交易取得的股票數(shù)量－2021 年業(yè)績(jī)補(bǔ)償股數(shù)。  （2）第二次解禁條件：①上市公司業(yè)績(jī)承諾年度（第二年）《專項(xiàng)審核報(bào)告》已經(jīng)出具；②甲方已經(jīng)履行第二年度全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（若發(fā)生）。第二次解禁條件滿足后，第二次解禁股份數(shù)＝（標(biāo)的公司 2021 年承諾實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)+2022 年承諾實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)）÷三年合計(jì)承諾實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)×通過(guò)本次交易取得的股票數(shù)量－第一次解禁股份數(shù)－2021 年業(yè)績(jī)補(bǔ)償股數(shù)－2022 年業(yè)績(jī)補(bǔ)償股數(shù)。  （3）第三次解禁條件：①上市公司業(yè)績(jī)承諾年度（第三年）《專項(xiàng)審核報(bào)告》已經(jīng)出具；②會(huì)計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)完成對(duì)上市公司截至業(yè)績(jī)承諾期屆滿年度的減值測(cè)試并出具減值測(cè)試報(bào)告；③甲方已經(jīng)履行第三年度全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾及減值測(cè)試補(bǔ)償承諾（若發(fā)生）。第三次解禁條件滿足后，第三次解禁股份數(shù)＝尚未解禁股份數(shù)－2023 年業(yè)績(jī)補(bǔ)償股數(shù)－減值補(bǔ)償股數(shù)。  鎖定期內(nèi)及上述限制上市流通期限內(nèi)，甲方通過(guò)本次交易取得的上市公司股份因上市公司實(shí)施送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)而增加的上市公司股份，亦遵守上述鎖定期限的約定。  至 2022 年 9 月 29 日，陜西產(chǎn)投、儲(chǔ)安煙花、馮大農(nóng)牧和南星銻業(yè)通過(guò)本次交易取得的公司股份鎖定期將滿 12 個(gè)月。且本次交易購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn) 2021 年度業(yè)績(jī)承諾已完成，完成情況詳見(jiàn)公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《海通證券股份有限公司關(guān)于安徽江南化工股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易 2021 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況之專項(xiàng)核查意見(jiàn)》。根據(jù)陜西產(chǎn)投、儲(chǔ)安煙花、馮大農(nóng)牧、南星銻業(yè)出具的承諾，其股份第一次解禁的條件已經(jīng)達(dá)到，故本次對(duì)其持有的限售股份按第一次解禁比例對(duì)相應(yīng)股份進(jìn)行解禁，具體解禁股份數(shù)量計(jì)算如下：       持有限售股         對(duì)應(yīng)標(biāo)的   承諾業(yè)                  承諾凈利        比例      解禁股份數(shù)持有人                                   諾業(yè)績(jī)       份數(shù)（股）          公司    績(jī)完成                  潤(rùn)（萬(wàn)         （％       量（股）                                     （萬(wàn)元）                             情況                   元）          ）                     陜西慶華                     汽車安全陜西產(chǎn)投    35,443,721          已完成       2,818.90   11,356.73   24.82    8,797,629                     系統(tǒng)有限                      公司儲(chǔ)安煙花    34,436,903   廣西金建   已完成                                       9,220,152                     華民用爆馮大農(nóng)牧    31,977,130          已完成       6,144.70   22,950.21   26.77    8,561,571                     破器材有南星銻業(yè)    29,517,357   限公司    已完成                                       7,902,991合計(jì)     131,375,111    -       -              -           -       -   34,482,343注：上表解禁股份數(shù)量=（持有限售股數(shù)量*解禁比例）后取整數(shù)。  截至本公告日，本次申請(qǐng)解除股份限售的 4 名股東嚴(yán)格履行了上述承諾或承諾已履行完畢，未發(fā)生違反上述承諾的情形。本次申請(qǐng)上市流通的 4 名股東不存在對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用，亦不存在上市公司對(duì)其提供違規(guī)擔(dān)保等損害上市公司利益的行為。  三、本次解除限售股份上市流通情況存在質(zhì)押、凍結(jié)情況(源自中國(guó)結(jié)算深圳分公司截止至 2022 年 9 月 22 日數(shù)據(jù))，亦不存在現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員間接持股情況，股份解除限售的具體情 況如下：                                                           本次可上市流                                           本次可上市                           質(zhì)押/凍結(jié)的      限售股份持有人名             持有限售股份                          通股數(shù)占公司 序號(hào)                                        流通股數(shù)                             股份數(shù)量          稱                 數(shù)（股）                           總股本的比例                                            （股）                              （股）                                                            （％）        合    計(jì)             131,375,111     34,482,343       1.3017           0      四、本次解除限售后上市公司的股本結(jié)構(gòu)                  本次限售股份上市流通前                                本次限售股份上市流通后                                             本次變動(dòng)數(shù) 股份性質(zhì)                            占 總 股 本                     股份數(shù)量          占總股本比              股份數(shù)量（股）                         （股）                                 比例（%）                       （股）           例（%）一、限售條件流通股二、無(wú)限售條件流通股三、總股本            2,648,922,855    100.00         0         2,648,922,855     100.00      五、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)      經(jīng)核查，海通證券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事項(xiàng)發(fā)表核查 意見(jiàn)如下：江南化工本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在違反其所做出的承諾的 行為；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間符合《上市公司重大資產(chǎn)重組 管理辦法》《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票 上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī) 范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和股東承諾。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì) 江南化工發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之部分限售股份解除限售事項(xiàng)無(wú)異議。      六、備查文件特此公告。                   安徽江南化工股份有限公司董事會(huì)                    二〇二二年九月二十八日

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標(biāo)簽： 上市流通 關(guān)聯(lián)交易 江南化工