【世界獨家】蒙泰高新: 國金證券股份有限公司關于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司使用可轉換公司債券募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見

                國金證券股份有限公司

           關于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

   使用可轉換公司債券募集資金置換已預先投入募投項目

(資料圖片僅供參考)

          及已支發(fā)行費用的自籌資金的核查意見

   國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構”）作為廣東

蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“蒙泰高新”或“公司”）向不特定對象

發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

               《上市公司監(jiān)管指引第 2 號— —上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，對蒙泰高新使用可

轉換公司債券募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金

情況進行了審慎核查，并發(fā)表如下意見：

   一、募集資金基本情況

纖維股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可

〔2022〕1906 號）。根據蒙泰高新 2022 年第二屆董事會第十七次會議、2022 年

第一次臨時股東大會會議以及經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕1906

號文，蒙泰高新獲準向不特定對象發(fā)行面值總額不超過 30,000.00 萬元（含

   根據發(fā)行結果，蒙泰高新本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額人民幣

合計人民幣 4,560,972.70 元，實際募集資金凈額為人民幣 295,439,027.30 元（大

寫：貳億玖仟伍佰肆拾叁萬玖仟零貳拾柒元叁角整）。根據大華會計師事務所審

驗，截至 2022 年 11 月 08 日止，蒙泰高新本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金總

額人民幣 300,000,000.00 元（大寫：叁億元整），扣除承銷及保薦費用（不含增值

稅）人民幣 2,830,188.68 元后，已實際收到募集資金人民幣 297,169,811.32 元（大

寫：貳億玖仟柒佰壹拾陸萬玖仟捌佰壹拾壹元叁角貳分）。上述資金到位情況已

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“大華驗字[2022]000808

號”驗證報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

     二、募集資金投資項目情況

     根據《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行的可轉換公

司債券募集說明書》，蒙泰高新向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資

項目及募集資金使用計劃如下：

                                                             金額單位：人民幣萬元

                                                                    承諾募集資金

 序號                       項目名稱                     項目投資總額

                                                                     投資額

           年產 1 萬噸膨體連續(xù)長絲（BCF）以及 0.5 萬噸細

           旦加彈長絲（DTY）技術改造項目

                      合   計                           30,812.01         30,000.00

     三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

     根據蒙泰高新 2022 年 1 月 25 日召開第二屆董事會第十七次會議、2022 年

年 8 月 22 日經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意廣東蒙泰高新纖維股份有限

公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》

                      （證監(jiān)許可〔2022〕1906 號）

同意注冊。募集資金投資項目在募集資金到位之前已由蒙泰高新利用自籌資金先

行投入。

     截至 2022 年 11 月 18 日止，自籌資金實際投入金額 26,795,505.68 元。具體

情況如下：

                                                               金額單位：人民幣元

                                   已預先              其中：

序號             募投項目名稱                                               擬置換金額

                                   投入資金            設備購置投入

         年產 1 萬噸膨體連續(xù)長絲     （BCF）

         （DTY）技術改造項目

               合 計                 26,795,505.68    26,795,505.68    26,795,505.68

     四、自籌資金預先支付發(fā)行費用的情況

     與本次發(fā)行可轉換公司債券有關的發(fā)行費用（不含增值稅）合計人民幣

人民幣 1,730,784.02 元（不含增值稅），具體情況如下：

                                                     金額單位：人民幣元

                                        自籌資金支付金（不

         費用明細         金額(不含增值稅)                           擬置換金額

                                          含增值稅）

保薦及承銷費用                  3,301,886.79       471,698.11      471,698.11

法律服務費用                    500,000.00        500,000.00      500,000.00

審計及驗資費用                   443,396.23        443,396.23      443,396.23

資信評級費用                    235,849.06        235,849.06      235,849.06

用于本次發(fā)行的信息披露費用              18,867.92         18,867.92       18,867.92

發(fā)行手續(xù)費用及其他費用                60,972.70         60,972.70       60,972.70

         合   計           4,560,972.70      1,730,784.02    1,730,784.02

   五、需置換的自籌資金總額

   截至 2022 年 11 月 18 日止，自籌資金預先投入募集資金項目 26,795,505.68

元，自籌資金預先支付發(fā)行費用（不含增值稅）1,730,784.02 元，擬置換的金額

合計 28,526,289.70 元。

   六、募集資金置換先期投入的實施

   根據公司《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，“本次發(fā)行募集資金

到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先

行投入，并在募集資金到位之后予以置換”。公司將在本次發(fā)行可轉換公司債券

募集資金轉入公司在相關商業(yè)銀行開設的募集資金專項賬戶后辦理相關置換手

續(xù)。公司本次擬置換預先投入資金為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金

到賬時間未超過 6 個月。本次資金置換行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定，未與募集資

金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

   七、本次置換事項履行的審批程序

   （一）董事會審議情況

《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金的議

案》，董事會同意公司以募集資金置換已預先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的

自籌資金。

   （二）監(jiān)事會審議情況

于使用募集資金置換已預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，

監(jiān)事會認為：該事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及公司章程等相關規(guī)定，不存在改變或變相

改變募集資金投向和損害股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預

先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事就本次公司《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目及支

付發(fā)行費用的自籌資金的議案》進行了審閱，發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為：

本次置換與發(fā)行申請文件中的內容一致，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵

觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，

符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》及公司章程等相關規(guī)定。因此，我們一致同意公司使用募集資

金置換自籌資金預先投入募投項目和已支付發(fā)行費用。

  八、會計師事務所出具鑒證報告情況

  大華會計師事務所（特殊普通合伙）對相關情況進行了專項審核，并出具了

大華核字[2022]0014425 號《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司以自籌資金預先投

入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》，認為公司管理層編制的專項

說明符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運作》的規(guī)定，在所有重大方面如實反映了貴公司截至 2022 年 11 月

  九、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為，公司本次使用募集資金置換已預先投入募投項目及

已支付發(fā)行費用的自籌資金的事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事

發(fā)表了明確同意的獨立意見，大華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審

核并出具了鑒證報告，相關事項已經履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

            《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求（2022 年修訂）》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機構對公

司本次使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金無

異議。

 （本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關于廣東蒙泰高新纖維股份有限

公司使用可轉換公司債券募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用

的自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人：

          徐學文           李光柱

                      國金證券股份有限公司

                          年   月   日

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標簽： 預先投入 募集資金 可轉換公司債券