焦點(diǎn)熱議:東誠(chéng)藥業(yè): 關(guān)于下屬公司收購(gòu)XING IMAGING LLC100%股權(quán)的公告

證券代碼：002675                證券簡(jiǎn)稱：東誠(chéng)藥業(yè)                    公告編號(hào)：2022-084

                    煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于下屬公司收購(gòu) XING IMAGING LLC 100%股權(quán)的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

   載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、交易概述

     煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東誠(chéng)藥業(yè)”或“公司”）為完

  善產(chǎn)業(yè)布局，根據(jù)董事會(huì)制定的發(fā)展戰(zhàn)略，加快打造國(guó)內(nèi)核醫(yī)藥領(lǐng)域領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)

  平臺(tái)，并為公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。公司下屬公司米

  度（南京）生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“買方”或“米度生物”）于 2022 年 12

  月 10 日與 Gilles Tamagnan、 Molecular Neuroimaging Holdings LLC、 Kenneth

  Marek、Bill (Piu) Chan、David Alagille、Rebecca Evans、顧朱勤（以下簡(jiǎn)稱“賣

  方”）簽署了《股份購(gòu)買協(xié)議》，以 3,020 萬(wàn)美元的交易金額收購(gòu)賣方持有的 XING

  IMAGING LLC（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)。

     根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管

  理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)該事項(xiàng)涉及

  的境外投資事宜提交境內(nèi)外相關(guān)投資主管部門進(jìn)行審批和備案。本次交易金額在

  公司總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

      二、交易對(duì)方基本情況

     （一）姓名：Gilles Tamagnan

     辦公地址：150 Boston Post Road Madison, CT 06443

     （二）公司名稱：Molecular Neuroimaging Holdings LLC

     辦公地址：760 Chapel Street, New Haven, Connecticut 06510

     （三）姓名：Kenneth Marek

     辦公地址：150 Boston Post Road Madison, CT 06443

     （四）姓名：Bill (Piu) Chan

     辦公地址：15 E 30th St, Apt 32C, New York, NY 10016

  （五）姓名：David Alagille

  辦公地址：150 Boston Post Road, Madison, CT 06443, USA

  （六）姓名：Rebecca Evans

  辦公地址：150 Boston Post Road, Madison, CT 06443, USA

  （七）姓名：顧朱勤

  辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)常營(yíng)麗景園

  交易對(duì)方與公司及公司前十大股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在產(chǎn)權(quán)、業(yè)

務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他任何可能或者已經(jīng)造成

公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

  經(jīng)查詢，截至公告日，上述交易對(duì)方不是失信被執(zhí)行人。

  三、標(biāo)的公司基本情況

  （一）基本信息

  公司名稱：XING IMAGING LLC

  公司類型：有限責(zé)任公司

  公司編號(hào)：6692550

  注冊(cè)地址：Delaware

  成立日期： 2018年1月3日

  辦公地址：150 Boston Post Road, Madison, CT 06443

  標(biāo)的公司是一家核藥轉(zhuǎn)化及臨床試驗(yàn)影像CRO服務(wù)公司，利用新型PET藥品

的制備質(zhì)控技術(shù)、利用新型PET藥品的PET掃描服務(wù)及影像閱片管理經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助

國(guó)際藥企在臨床試驗(yàn)期間精準(zhǔn)影像診斷CRO服務(wù)。主要服務(wù)包括新型PET藥品中

試轉(zhuǎn)化；臨床試驗(yàn)伴隨診斷的新型PET藥品生產(chǎn)制備；新型PET藥品PET/CT影像

掃描服務(wù)；PET影像閱片管理服務(wù)。

  截至公告披露日，標(biāo)的公司不是失信被執(zhí)行人。

  （二）權(quán)屬

  本次交易所涉及的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉

及有關(guān)股權(quán)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在凍結(jié)等司法措施等。

  （三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                      單位：美元千元

        項(xiàng)目               2021年12月31日                  2022年9月30日

      資產(chǎn)總額                         2,339.51                    2,691.20

      負(fù)債總額                         1,404.26                        955.22

      應(yīng)收賬款                         1,733.89                    1,336.15

       凈資產(chǎn)                           935.25                    1,735.97

      營(yíng)業(yè)收入                         3,690.46                    5,666.79

       凈利潤(rùn)                           865.64                    1,937.92

   注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。

   （四）股權(quán)結(jié)構(gòu)

        股東名稱             有表決權(quán)的普通股         無(wú)表決權(quán)的普通股          普通股持股比例

Molecular Neuroimaging       200              1,800           20.2347%

Holdings LLC

Gilles Tamagnan              300              2,700           30.3521%

Bill (Piu) Chan              250              2,250           25.2934%

Kenneth Marek                100               900            10.1174%

David Alagille                0                692            7.0012%

顧朱勤                           0                297            3.0049%

Rebecca Evans                 0                395            3.9964%

合計(jì)                           850              9,034             100%

   米度生物持有標(biāo)的公司100%股權(quán)。

     四、本次交易定價(jià)情況

   本次交易是建立在雙方自愿、平等、公允、合法的基礎(chǔ)上進(jìn)行，并經(jīng)雙方

就標(biāo)的公司之財(cái)務(wù)情況、技術(shù)能力、業(yè)務(wù)體量及發(fā)展前景經(jīng)充分協(xié)商談判后決

定交易對(duì)價(jià)。本次交易價(jià)格公允合理，不存在損害公司和股東合法權(quán)益的情

形。

   五、股份購(gòu)買協(xié)議的主要內(nèi)容

   （一）交易金額：3,020萬(wàn)美元（含業(yè)績(jī)對(duì)賭獎(jiǎng)勵(lì)）。

     （二）支付方式：現(xiàn)金。

     （三）付款安排：交割條件滿足后十（10）個(gè)工作日內(nèi)，買方將支付首付款

     （四）業(yè)績(jī)對(duì)賭安排

         收入金額        累計(jì)簽署業(yè)務(wù)合同金額

考核年度                                    業(yè)績(jī)對(duì)賭完成后支付現(xiàn)金與股權(quán)

         （萬(wàn)美元）         （萬(wàn)美元）

                                                  米度的股權(quán)份額

                                                  米度的股權(quán)份額

    注：以上“煙臺(tái)米度”指東誠(chéng)藥業(yè)下屬公司米度（煙臺(tái)）生物技術(shù)有限公司。

     （五）交割條件：

 未產(chǎn)生且合理預(yù)期不會(huì)單獨(dú)或合計(jì)產(chǎn)生重大不利影響；根本性陳述與保證在所有

 方面均應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確；

 其履行的所有承諾和約定；

 可和授權(quán)，包括不限于境外投資（ODI）備案、美國(guó)外資投資委員會(huì)(CFIUS)的批

 準(zhǔn)等。

     （六）其他約定

     賣方應(yīng)在中國(guó)境外設(shè)立投資主體。該主體在賣方收到買方支付的交易價(jià)款后，

 應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)對(duì)米度（煙臺(tái)）生物技術(shù)有限公司進(jìn)行增資，增資金額為1,050

 萬(wàn)美元。

     六、本次交易對(duì)公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)

     米度生物與標(biāo)的公司在核心能力和業(yè)務(wù)范疇上，都具有顯著的戰(zhàn)略協(xié)同性。

 通過(guò)本次收購(gòu)，旨在加強(qiáng)公司核藥臨床影像服務(wù)能力，打造新核藥臨床轉(zhuǎn)化網(wǎng)絡(luò)，

 完善了公司在核醫(yī)藥領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。同時(shí)，通過(guò)本次收購(gòu)也將為公司增加新的

 利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步優(yōu)化整體戰(zhàn)略的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司的

可持續(xù)發(fā)展。

 本次收購(gòu)是公司在進(jìn)行充分調(diào)研及論證的基礎(chǔ)上作出的決策，但由于美國(guó)

的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化特征均與國(guó)內(nèi)存在較大區(qū)別，這將給本次

收購(gòu)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。此外，本次收購(gòu)屬于境外投資行為，尚需公司注冊(cè)地發(fā)

改委、商務(wù)部、外匯管理局等有關(guān)政府主管部門以及美國(guó)相關(guān)政府部門履行備

案或?qū)徟绦蚝蠓娇蓪?shí)施；同時(shí)由于匯率波動(dòng)，收購(gòu)款可能存在受匯率波動(dòng)帶

來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 七、備查文件

 《股份購(gòu)買協(xié)議》

 特此公告。

                 煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 下屬公司 東誠(chéng)藥業(yè)