派能科技: 關(guān)于上海派能能源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告|天天熱聞

關(guān)于上海派能能源科技股份有限公司

以自籌資金預(yù)先投入募投項目及

【資料圖】

  支付發(fā)行費用的鑒證報告

               目    錄

一、以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告…第 1—2 頁

二、以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明…第 3—4 頁

三、附件 ………………………………………………………………第 5—8 頁

 （一）本所營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件…………………………………………第 5 頁

 （二）本所執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件…………………………………………第 6 頁

 （三）簽字注冊會計師執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件……………………… 第 7—8 頁

      關(guān)于上海派能能源科技股份有限公司

 以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的

                鑒證報告

               天健審〔2023〕44 號

上海派能能源科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的上海派能能源科技股份有限公司（以下簡稱派能科技公司）

管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供派能科技公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及支付

發(fā)行費用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責任

  派能科技公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕14 號）的要求編制《以自

籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》，并保證其內(nèi)容真實、準

確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對派能科技公司管理層編制的上述

                第 1 頁 共 8 頁

說明獨立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊會計師

執(zhí)業(yè)準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認為，派能科技公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支

付發(fā)行費用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

                              （上證發(fā)〔2022〕

發(fā)行費用的實際情況。

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）      中國注冊會計師：

      中國·杭州           中國注冊會計師：

                      二〇二三年二月九日

                 第 2 頁 共 8 頁

                     上海派能能源科技股份有限公司

        以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明

       根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

    年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

    引第 1 號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕14 號）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入

    募投項目及支付發(fā)行費用的具體情況專項說明如下。

       一、募集資金基本情況

       根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定對象

    發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2961 號），本公司由主承銷商中信建投證券股

    份有限公司采用競價方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 20,060,180

    股，發(fā)行價為每股人民幣 249.25 元，共計募集資金 4,999,999,865.00 元，坐扣承銷和保

    薦費用 20,283,018.32 元后的募集資金為 4,979,716,846.68 元，已由主承銷商中信建投證

    券股份有限公司于 2023 年 1 月 18 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計

    費、法定信息披露等其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用 2,682,747.16 元后，

    公司本次募集資金凈額為 4,977,034,099.52 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事

    務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2023〕30 號）。

       二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

       本公司《2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集說明書》披露的募集資金項目及募集

    資金使用計劃如下：

                                                              金額單位:人民幣萬元

                             募集資金                                 鋪底流動          項目備案

 項目名稱           總投資額                      建設(shè)投資         預(yù)備費

                              投資額                                   資金         或核準文號

派能科技 10GWh 鋰電                                                                 2207-340123-

池研發(fā)制造基地項目                                                                     04-01-476787

派能科技總部及產(chǎn)業(yè)                                                                     2112-310115-

化基地項目                                                                         04-01-442072

                                   第 3 頁 共 8 頁

                                  募集資金                                     鋪底流動         項目備案

 項目名稱               總投資額                       建設(shè)投資           預(yù)備費

                                   投資額                                       資金         或核準文號

補充流動資金              126,110.71    126,110.70                                           不適用

 合   計              700,000.00    499,999.99   354,098.54     1,622.96     18,167.79

             三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

             截至 2023 年 1 月 30 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金

     額為 28,592.42 萬元，具體情況如下：

                                                                     金額單位:人民幣萬元

                                               自籌資金實際投入金額

                                                                                       占總投資的

     項目名稱                總投資額                           鋪底流動

                                        建設(shè)投資                             合   計         比例（%）

                                                         資金

 派能科技 10GWh 鋰電

 池研發(fā)制造基地項目

 派能科技總部及產(chǎn)業(yè)

 化基地項目

     合   計               573,889.29      28,592.42                       28,592.42        4.98%

             四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用情況

             截至 2023 年 1 月 30 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用金額為 80.61 萬元，具

     體情況如下：

                                                                     金額單位:人民幣萬元

                                                                以自籌資金預(yù)先支付

         項    目                  發(fā)行費用總額（不含稅）

                                                               發(fā)行費用金額（不含稅）

     印花稅                                         124.46

     審計及驗資費用                                         75.47                              47.17

     律師費用                                            66.04                              33.02

     信息披露及股權(quán)登記費                                      2.31                                0.42

         合    計                                  268.28                                 80.61

                                                             上海派能能源科技股份有限公司

                                                                         二〇二三年二月九日

                                        第 4 頁 共 8 頁

僅為派能科技公司募集資金置換之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于

說明天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合法經(jīng)營未經(jīng)本所書面同意，

此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

            第 5 頁 共 8 頁

僅為派能科技公司募集資金置換之目的而提供文件的復(fù)印

件，僅用于說明天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)

業(yè)資質(zhì)未經(jīng)本所書面同意，此文件不得用作任何其他用途，

亦不得向第三方傳送或披露。

        第 6 頁 共 8 頁

僅為_派能科技公司募集資金置換_之目的而提

供文件的復(fù)印件，此文件不得用作任何其他用

途，亦不得向第三方傳送或披露。

        第 7 頁 共 8 頁

僅為_派能科技公司募集資金置換_之目的

而提供文件的復(fù)印件，此文件不得用作任

何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

      第 8 頁 共 8 頁

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標簽： 預(yù)先投入 科技股份有限公司