拓爾思: 關(guān)于提前贖回拓爾轉(zhuǎn)債的第十次提示性公告 天天訊息

證券代碼：300229         證券簡(jiǎn)稱：拓爾思       公告編號(hào)：2023-019

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123105         債券簡(jiǎn)稱：拓爾轉(zhuǎn)債

              拓爾思信息技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   重要風(fēng)險(xiǎn)提示：

   近期，拓爾思信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）注意到 ChatGPT 等

AIGC 類話題在國(guó)內(nèi)、國(guó)外產(chǎn)業(yè)界引發(fā)了大量關(guān)注和討論，公司自身始終秉承冷

靜、理性、專業(yè)的態(tài)度看待包括 ChatGPT 等在內(nèi)的各類產(chǎn)業(yè)界新現(xiàn)象對(duì)公司業(yè)務(wù)

所能產(chǎn)生的實(shí)質(zhì)影響。

   截至本公告披露日，公司未與 OpenAI 開展合作，其 ChatGPT 的產(chǎn)品和服務(wù)

未給公司帶來業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)廣大投資者務(wù)必注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性決策、審慎投資。

   特別提示：

且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

強(qiáng)制贖回，特提醒“拓爾轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，

                                 “拓

爾轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“拓

爾轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出

現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“拓爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請(qǐng)投資者關(guān)注不

能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。

的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能

在 2023 年 3 月 7 日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意

投資風(fēng)險(xiǎn)。

  公司于 2023 年 2 月 1 日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于提前贖回拓爾轉(zhuǎn)債的議案》，自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期間，

公司股票已滿足在任何連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)格超過當(dāng)

期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.91 元/股）的 130%（含 130%），已觸發(fā)《拓爾思信息技術(shù)股份有

限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱《募集

說明書》）中的有條件贖回條款，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司實(shí)際情況綜合考慮，

公司董事會(huì)同意公司行使“拓爾轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利?，F(xiàn)將“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回

的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、贖回情況概述

  （一）觸發(fā)贖回情形

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于同意

拓爾思信息技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

（證監(jiān)許可〔2021〕181 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2021 年 3 月 19 日向不特定對(duì)象發(fā)行

行方式采用向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先

配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)

公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足 80,000.00 萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

包銷。

   經(jīng)深交所同意，公司 80,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021 年 4 月 27 日起

在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“拓爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123105”。

   根據(jù)《募集說明書》的有關(guān)約定，“拓爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

行結(jié)束之日 2021 年 3 月 25 日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債

券到期日止，即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日。

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》

的有關(guān)約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)為 9.98 元/股。

   （1）公司于 2021 年 5 月 26 日實(shí)施完畢 2020 年年度權(quán)益分派方案：以截至

現(xiàn)金紅利人民幣 0.5 元（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金紅利 35,850,841.50 元（含稅），

不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)約定，“拓爾

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 9.98 元/股調(diào)整為 9.93 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021

年 5 月 26 日（除權(quán)除息日）起生效。

   （2）公司于 2021 年 4 月 12 日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事

會(huì)第三次會(huì)議，于 2021 年 5 月 7 日召開 2020 年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)

于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金之標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨定向回購應(yīng)補(bǔ)

償股份的議案》，公司以總價(jià)人民幣 1 元的價(jià)格定向回購并注銷當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償

月 10 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股

份的回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由 717,016,830 股變更為

   （3）公司于 2022 年 5 月 31 日實(shí)施完畢 2021 年年度權(quán)益分派方案：以公司

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.499993 元（含稅），不送紅股，不以

資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)約定，“拓爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)

格由 9.96 元/股調(diào)整為 9.91 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 5 月 31 日（除

權(quán)除息日）起生效。

  自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期間，公司股票已滿足在任何連

續(xù) 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)格超過當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.91 元/股）

的 130%（含 130%）；觸發(fā)了公司《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定。

  （二）贖回條款

  根據(jù)《募集說明書》的有關(guān)約定，“拓爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

  轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形中任意一種情形出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按

照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  （1）轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易日

的收盤價(jià)格超過當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

  （2）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤

價(jià)計(jì)算。

  二、贖回實(shí)施安排

  （一）贖回價(jià)格及贖回價(jià)格的確定依據(jù)

  根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  其中，i=0.60%(“拓爾轉(zhuǎn)債”第二個(gè)計(jì)息期年度)；

  t=354 天（從計(jì)息起始日 2022 年 3 月 19 日起至本計(jì)息年度贖回日 2023 年 3

月 8 日止，算頭不算尾）；

  每張債券當(dāng)期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×354/365=0.58 元/張；

  每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.58=100.58 元/張。

  扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)結(jié)算深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人

的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

  （二）贖回對(duì)象

  截至贖回登記日（2023 年 3 月 7 日）收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在

冊(cè)的全體“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人。

  （三）贖回程序及時(shí)間安排

公告，通知“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

日（2023 年 3 月 7 日）收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的“拓爾轉(zhuǎn)債”。

本次提前贖回完成后，“拓爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券

商直接劃入“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  咨詢部門：公司證券部

  咨詢電話：010-64848899-6618

  電子信箱：ir@trs.com.cn

  三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“拓爾轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)核查，在“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)（2022 年 8 月 1 日至

債”478,059 張，期間合計(jì)賣出 478,059 張，期末未持有“拓爾轉(zhuǎn)債”。除以上情

形外，公司實(shí)際控制人李渝勤女士、公司其他持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員不存在交易“拓爾轉(zhuǎn)債”的情形。

  四、其他需說明的事項(xiàng)

  （一）“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公

司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

  （二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為 1 張，每張面額為 100 元，轉(zhuǎn)換成股份的

最小單位為 1 股，同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)

不足轉(zhuǎn)換為 1 股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債

持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所

對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  （三）當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股

申報(bào)后次一交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

  五、備查文件

  （一）《拓爾思信息技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；

  （二）《拓爾思信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

  （三）《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于拓爾思信息技術(shù)股份有限公司提前贖回

可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見》；

  （四）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于拓爾思信息技術(shù)股份有限公司提前

贖回拓爾轉(zhuǎn)債的核查意見》。

特此公告。

            拓爾思信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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