億晶光電: 億晶光電科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的公告

證券代碼：600537      證券簡稱：億晶光電   公告編號：2023-016

(資料圖片)

              億晶光電科技股份有限公司

 關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票

                 方案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議、

第七屆董事會第二十次會議、2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于延

長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議

案》；為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施，

根據(jù)股東大會的授權(quán)，公司召開第七屆董事會第二十一次會議，對發(fā)行方案中“非

公開發(fā)行 A 股股票”修訂為“向特定對象發(fā)行 A 股股票”等事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，

具體調(diào)整事項(xiàng)如下：

   一、發(fā)行股票的種類和面值

   修訂前：

   本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為

人民幣 1.00 元。

   修訂后：

   本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面

值為人民幣 1.00 元。

   二、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

   修訂前：

   本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后由公

司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

  修訂后：

  本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在上海證券交易所審核通過并

經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后擇機(jī)發(fā)行。

  三、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

  修訂前：

  本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為勤誠達(dá)投資。勤誠達(dá)投資以現(xiàn)金方式認(rèn)購

本次非公開發(fā)行的股票。

  修訂后：

  本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為勤誠達(dá)投資。勤誠達(dá)投資以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)

行的股票。

  四、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

  修訂前：

  本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為 3.70 元/股。發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第

七屆董事會第十次會議決議公告日（即 2022 年 1 月 18 日）。本次非公開發(fā)行股

票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%。

  定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票

交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

  若本次非公開發(fā)行股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公

積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按以下辦法作相應(yīng)

調(diào)整：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為 P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N，每股派息為 D，

調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為 P1，則調(diào)整公式為：

  派息：P1=P0-D

  送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+N）

  兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）÷（1+N）

  若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行定價(jià)有新的規(guī)定，公司將按新的

規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

  修訂后：

  本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 3.70 元/股。發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會

第十次會議決議公告日（即 2022 年 1 月 18 日）。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定

價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%。

  定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票

交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

  若本次發(fā)行在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股

本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整：假設(shè)調(diào)整前

發(fā)行價(jià)格為 P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N，每股派息為 D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格

為 P1，則調(diào)整公式為：

  派息：P1=P0-D

  送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+N）

  兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）÷（1+N）

  若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行定價(jià)有新的規(guī)定，公司將按

新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

  五、發(fā)行數(shù)量

  修訂前：

  本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過 352,000,000 股（含本數(shù)），未超過本次

發(fā)行前總股本的 30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。若

公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)

增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  若本次非公開發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求

予以調(diào)整的，則本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量

以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

  修訂后：

  本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過 352,000,000 股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前

總股本的 30%。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同

意注冊后的數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送

股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)

行相應(yīng)調(diào)整。

  若本次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)

整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交

易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準(zhǔn)。

     六、鎖定期

     修訂前：

     本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36

個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

     本次發(fā)行對象所取得公司非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積

金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期

另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上

海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     修訂后：

     本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起

     本次發(fā)行對象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金

轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期另

有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海

證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     七、募集資金數(shù)量及用途

     修訂前：

     本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 130,240.00 萬元（含本數(shù)）。扣除

發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：

                                            單位：萬元

                                           擬使用募集資金

序號           募集資金投資項(xiàng)目         投資總額

                                            投入金額

               合計(jì)             145,650.62     130,240.00

     在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)

度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)

法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

     若本次募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在相關(guān)法律法規(guī)許

可及股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會有權(quán)根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)

目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體

投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

     修訂后：

     本次發(fā)行募集資金總額不超過 130,240.00 萬元（含本數(shù)）?？鄢l(fā)行費(fèi)用后

的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：

                                            單位：萬元

                                           擬使用募集資金

序號            募集資金投資項(xiàng)目        投資總額

                                            投入金額

               合計(jì)             145,650.62     130,240.00

     在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情

況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的

程序予以置換。

     若本次募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在相關(guān)法律法規(guī)許

可及股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會有權(quán)根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)

目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體

投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

     八、上市地點(diǎn)

     修訂前：

     本次非公開發(fā)行的股票將申請?jiān)谏虾ＷC券交易所上市。

     修訂后：

     本次發(fā)行的股票將申請?jiān)谏虾ＷC券交易所上市。

     九、未分配利潤的安排

     修訂前：

     本次非公開發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的公司新

老股東共享。

     修訂后：

     本次發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的公司新老股東

共享。

   十、本次決議的有效期

   修訂前：

   本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起十二個(gè)月

內(nèi)有效。

   修訂后：

   本次發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的

議案》，將本次發(fā)行的股東大會決議有效期自原有效期屆滿之日起延長十二個(gè)月

（即延長至 2024 年 2 月 7 日）。

   特此公告。

                              億晶光電科技股份有限公司

                                     董事會

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標(biāo)簽： 億晶光電 特定對象 關(guān)于調(diào)整