精測(cè)電子: 武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)提示性公告-環(huán)球消息

 證券代碼：300567     證券簡(jiǎn)稱：精測(cè)電子     公告編號(hào)：2023-025

               武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司

            向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

(資料圖片)

                 募集說(shuō)明書(shū)提示性公告

          保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

   公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精測(cè)電子”、“發(fā)行人”或“公

司”）向不特定對(duì)象發(fā)行 127,600.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）

已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2023〕

  本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“精測(cè)轉(zhuǎn)

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公

司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄

優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社

會(huì)公眾投資者發(fā)行。

  本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料可在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。

   一、本次發(fā)行基本情況

   （一）發(fā)行證券的種類

  本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)

債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。

     （二）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

   本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣 127,600.00 萬(wàn)元，發(fā)行數(shù)量為 1,276.00 萬(wàn)

張。

     （三）票面金額和發(fā)行價(jià)格

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。

     （四）可轉(zhuǎn)債基本情況

月 2 日（T 日）至 2029 年 3 月 1 日。

為 1.50%、第五年為 1.80%、第六年為 2.00%。

券面值的 112%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并

支付最后一年利息。

   （1）年利息計(jì)算

   年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可

轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

   年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

   I：指年利息額；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每

年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

   i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

   （2）付息方式

  ①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

  ②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年

的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另

付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸

屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所的規(guī)定確定。

  ③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公

司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包

括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有

人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

  ④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2023

年 3 月 8 日，T+4 日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日

止，即 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其

后的第 1 個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 64.83 元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日

前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息

引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后

的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每

股凈資產(chǎn)和股票面值。

  前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該

二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易

日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  （五）發(fā)行時(shí)間

  本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為 2023 年 3 月 2 日（T 日）。

  （六）發(fā)行對(duì)象

法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。其中自然人需根據(jù)《關(guān)

于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（深證上〔2022〕587 號(hào)）等規(guī)

定已開(kāi)通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。

  （七）發(fā)行方式

  本次發(fā)行的精測(cè)轉(zhuǎn) 2 將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023 年 3 月 1 日，T-1 日）

收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額

部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者

發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足 127,600.00 萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

  原股東可優(yōu)先配售的精測(cè)轉(zhuǎn) 2 數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023 年 3 月 1 日，

T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售 4.6843 元面值可轉(zhuǎn)債

的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，并按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一

個(gè)申購(gòu)單位。

  發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 278,144,462 股，扣除公司回購(gòu)專戶庫(kù)存股 5,750,030

股后，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的 A 股股本為 272,394,432 股，按本次發(fā)行優(yōu)先

配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債上限總額約 12,759,772 張，約占本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9982%。由于不足 1 張部分按照《中國(guó)結(jié)算深圳分公司

證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

  原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380567”，配售

簡(jiǎn)稱為“精測(cè)配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債數(shù)量不足 1 張的部分按照《中

國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)

數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)

到最小記賬單位 1 張，循環(huán)進(jìn)行至全部配完。

  原股東持有的“精測(cè)電子”股票如果托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，

則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照深交所、中國(guó)結(jié)

算深圳分公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

  原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東除

可參加優(yōu)先配售外，還可以參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)，原股東參與優(yōu)先配

售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

  社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購(gòu)代碼為“370567”，

申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“精測(cè)發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小申購(gòu)數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10 張

為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò) 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是 1 萬(wàn)

張（100 萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

  投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證

券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可

轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。投

資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

  確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶

持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以 T-1 日

日終為準(zhǔn)。

  投資者各自具體的申購(gòu)并持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)

會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及

相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。保薦機(jī)

構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模

申購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)

委托證券公司代為申購(gòu)。

  （八）發(fā)行地點(diǎn)

  全國(guó)所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

  （九）鎖定期

  本次發(fā)行的精測(cè)轉(zhuǎn) 2 不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的精測(cè)轉(zhuǎn) 2 將于上

市首日開(kāi)始交易。

  （十）承銷方式

  本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以余額包銷方式承銷，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額

不足 127,600.00 萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，包銷基數(shù)為 127,600.00

萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金

額，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%，即原則

上最大包銷額為 38,280.00 萬(wàn)元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）與

發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施。如確定繼續(xù)履行發(fā)行

程序，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)金額不

足的金額，并及時(shí)向深交所報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷

商）和發(fā)行人將及時(shí)向深交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇

機(jī)重啟發(fā)行。

  （十一）上市安排

  發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向深交所申請(qǐng)上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具

體上市時(shí)間將另行公告。

  （十二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股、派送現(xiàn)金股利等情況

使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，

最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于

公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。當(dāng)公司可能發(fā)生股份

回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化

從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，

公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換

公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將

依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

  （十三）轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式

  債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為 Q=V/P，并以去

尾法取一股的整數(shù)倍。其中：Q：指可轉(zhuǎn)換公司債券本次申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的轉(zhuǎn)股數(shù)量；

V：指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P：指申請(qǐng)

轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換 1 股

的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照深交所、證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，

在轉(zhuǎn)股日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及

該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  （十四）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85.00%時(shí)，公司董事會(huì)

有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不應(yīng)低于

最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊

及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股

期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開(kāi)

始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之

后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （十五）贖回條款

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的 112%（含

最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交

易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130.00%（含 130.00%）；

  （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000.00 萬(wàn)元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券

票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤

價(jià)計(jì)算。

  （十六）回售條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任意連續(xù)

三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70.00%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回

售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、

增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及

派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和

收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出

現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之

后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

  最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在

募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司

債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回

售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售

申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券

票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  （十七）轉(zhuǎn)股后的股利分配

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等

的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

  （十八）與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排

      日期           交易日              發(fā)行安排

                   T-2 日

      星期二                  告》《發(fā)行公告》《網(wǎng)上路演公告》

                   T-1 日

     星期三                   原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日

                           披露《可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告》

                   T日

     星期四                   網(wǎng)上申購(gòu)（無(wú)需繳付申購(gòu)資金）

                           確定網(wǎng)上中簽率

                   T+1 日

     星期五                   進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽

                   T+2 日

     星期一                   網(wǎng)上投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)數(shù)量并繳納認(rèn)購(gòu)款

                   T+3 日

     星期二                   終配售結(jié)果和包銷金額

                   T+4 日   披露《發(fā)行結(jié)果公告》

     星期三

注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對(duì)上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影

響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

   二、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

  （一）發(fā)行人：武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司

  住所：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)流芳園南路 22 號(hào)

  聯(lián)系人：劉炳華、程敏

  聯(lián)系電話：027-87671179

  （二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

  住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街 2 號(hào) 618 室

  聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

  聯(lián)系電話：020-66338151、020-66338152

  發(fā)行人：武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

（此頁(yè)無(wú)正文，為《武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說(shuō)明書(shū)提示性公告》之蓋章頁(yè)）

                發(fā)行人：武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司

                           年   月   日

（此頁(yè)無(wú)正文，為《武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說(shuō)明書(shū)提示性公告》之蓋章頁(yè)）

             保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 精測(cè)電子 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對(duì)象