旭升集團(tuán): 中信建投證券股份有限公司關(guān)于寧波旭升集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之保薦總結(jié)報(bào)告書

              中信建投證券股份有限公司

            關(guān)于寧波旭升集團(tuán)股份有限公司

         公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之保薦總結(jié)報(bào)告書

【資料圖】

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)寧波旭

升汽車技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2021]3564 號）核準(zhǔn)，寧波旭升集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“旭升集團(tuán)”或“公

司”，曾用名“寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司”）于 2021 年 12 月公開發(fā)行

元。2021 年 8 月 16 日，旭升集團(tuán)與中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中

信建投證券”）簽署了《寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司與中信建投證券股份有

限公司關(guān)于寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券之保

薦與承銷協(xié)議》，聘請中信建投證券擔(dān)任公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦

機(jī)構(gòu)。本次公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的持續(xù)督導(dǎo)期至 2022 年 12 月 31 日止，

保薦代表人為楊逸墨、俞康澤。

  目前，旭升集團(tuán)公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的持續(xù)督導(dǎo)期已滿，中信建

投證券現(xiàn)根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定，出具本保薦總結(jié)報(bào)告書。

   一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾

性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法

律責(zé)任。

何質(zhì)詢和調(diào)查。

法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

   二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況

保薦機(jī)構(gòu)名稱             中信建投證券股份有限公司

注冊地址               北京市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓

主要辦公地址         上海市浦東新區(qū)浦東南路 528 號證券大廈北塔 2203 室

法定代表人          王常青

本項(xiàng)目保薦代表人       楊逸墨、俞康澤

項(xiàng)目聯(lián)系人          楊逸墨

聯(lián)系電話           021-68801584

是否更換保薦人或其他情況   無

  三、上市公司的基本情況

上市公司名稱         寧波旭升集團(tuán)股份有限公司

上市公司簡稱         旭升集團(tuán)

證券代碼           603305

注冊資本           933,214,933 元

注冊地址           浙江省寧波市北侖區(qū)沿山河南路 68 號

主要辦公地址         浙江省寧波市北侖區(qū)沿山河南路 68 號

法定代表人          徐旭東

實(shí)際控制人          徐旭東

聯(lián)系人            周小芬

聯(lián)系電話           0574-55223689

本次證券發(fā)行類型       公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券

本次證券發(fā)行時(shí)間       2021 年 12 月 10 日

本次證券上市時(shí)間       2021 年 12 月 30 日

本次證券上市地點(diǎn)       上海證券交易所

其他             無

  四、保薦工作概述

  （一）盡職推薦階段

  中信建投證券作為旭升集團(tuán)公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，按

照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，對旭升集團(tuán)進(jìn)行盡職調(diào)查，組織各中介機(jī)

構(gòu)編寫申請文件并出具推薦文件；在向中國證監(jiān)會(huì)遞交申請文件后，積極配合中

國證監(jiān)會(huì)的審核，組織發(fā)行人及各中介機(jī)構(gòu)對中國證監(jiān)會(huì)的反饋意見進(jìn)行答復(fù)并

保持溝通；中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)

定辦理相關(guān)發(fā)行和上市事宜，并報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。

  （二）持續(xù)督導(dǎo)階段

  持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人嚴(yán)格按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管

理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等相

關(guān)規(guī)定，持續(xù)督導(dǎo)旭升集團(tuán)履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)，具體包

括：

實(shí)履行其所作出的各項(xiàng)承諾。關(guān)注旭升集團(tuán)各項(xiàng)公司治理制度、內(nèi)控制度、信息

披露制度的執(zhí)行情況，督導(dǎo)旭升集團(tuán)合法合規(guī)經(jīng)營。

理本次募集資金，持續(xù)關(guān)注旭升集團(tuán)募集資金使用情況，以及公司募集資金管理

制度建設(shè)，協(xié)助公司制定相關(guān)制度。

司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，履行信息披露義務(wù)。對于公司的定期報(bào)告等公

開信息披露文件，進(jìn)行了事前審閱；未事前審閱的，均在公司進(jìn)行相關(guān)公告后進(jìn)

行了及時(shí)審閱。

程》《寧波旭升集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》，對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行操作和

管理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)機(jī)制。

談，及時(shí)向上海證券交易所報(bào)送持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場檢查報(bào)告和年度持續(xù)督導(dǎo)報(bào)告等文

件。

     五、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

  保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間，旭升集團(tuán)未發(fā)生重大事項(xiàng)并需要保薦機(jī)構(gòu)處

理的情況。

     六、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價(jià)

  本次持續(xù)督導(dǎo)期間內(nèi)，旭升集團(tuán)在工作過程中為保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行保薦工作提供

了必要的設(shè)施、現(xiàn)場或其他便利條件，并配備足夠的工作人員，有效協(xié)調(diào)公司各

部門配合保薦機(jī)構(gòu)的工作，保證了保薦機(jī)構(gòu)有關(guān)工作的順利進(jìn)行。

  旭升集團(tuán)能夠根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求規(guī)范運(yùn)作，并按照《證券發(fā)行上市保薦

業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及時(shí)通報(bào)相關(guān)信息，將相關(guān)文件交送保薦機(jī)構(gòu)；積極

配合保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的現(xiàn)場檢查等督導(dǎo)工作；為保薦工作提供必要的便利。

  綜上所述，旭升集團(tuán)配合保薦工作情況良好。

  七、對證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市、持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)工作情況

的說明及評價(jià)

  本次持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，旭升集團(tuán)聘請的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)均能勤勉、盡職地履行各

自相應(yīng)的工作職責(zé)，按照有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門要求及時(shí)出具相關(guān)報(bào)告，提供

專業(yè)、獨(dú)立的意見和建議，并積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。

  八、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

  保薦機(jī)構(gòu)督導(dǎo)旭升集團(tuán)嚴(yán)格履行信息披露的相關(guān)程序。保薦代表人審閱了持

續(xù)督導(dǎo)期間旭升集團(tuán)的定期報(bào)告和臨時(shí)公告，包括年度報(bào)告、歷次董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)和股東大會(huì)決議等相關(guān)公告。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：旭升集團(tuán)在持續(xù)督導(dǎo)期間的信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，格式符合相關(guān)規(guī)定，信息

披露符合上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。

  九、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：旭升集團(tuán)公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資

金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所以及旭升集團(tuán)募集資金管理

制度等相關(guān)規(guī)定。旭升集團(tuán)對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行

了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不

存在違規(guī)使用募集資金的情形。

  十、尚未完結(jié)的保薦事項(xiàng)

  截至 2022 年 12 月 31 日，旭升集團(tuán)公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

尚未使用完畢，本保薦機(jī)構(gòu)將對尚未使用完畢的募集資金管理與使用繼續(xù)履行持

續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

  十一、中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所要求的其他事項(xiàng)

  無。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于寧波旭升集團(tuán)股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之保薦總結(jié)報(bào)告書》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人簽名：______________   ______________

                楊逸墨            俞康澤

  保薦機(jī)構(gòu)董事長或授權(quán)代表簽名： ______________

                           朱明強(qiáng)

                                 中信建投證券股份有限公司

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