新大正: 關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購股權(quán)的公告-世界最資訊

證券代碼：002968      證券簡稱：新大正          公告編號：2023-046

           新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司首

次公開發(fā)行股票的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可〔2019〕1994 號）文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交

易所同意，新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“集團(tuán)”）向社

會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 17,910,667 股，發(fā)行價為每股人民幣 26.76

元，共計募集資金 47,928.94 萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用人民幣 4,461.64 萬元后，

實(shí)際募集資金凈額為人民幣 43,467.30 萬元。

  天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2019 年 11 月 26 日對本次發(fā)行股票資

金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》

                    （天健驗〔2019〕8-13 號）。公司

對募集資金的存放和使用實(shí)行專戶管理。

  截至 2023 年 4 月 30 日，公司募集資金使用情況如下：

                                            單位：人民幣萬元

      承諾投資項目    募集資金承諾投資總額      累計投入金額        投資進(jìn)度

企業(yè)信息化建設(shè)項目           9,271.04     5181.59       55.89%

物業(yè)業(yè)務(wù)拓展              5,940.00    5,410.82       91.09%

人力資源及企業(yè)文化建設(shè)         3,643.29    2,425.44       66.57%

市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)拓展            10,364.00   1,445.64       13.95%

停車場改造及投資建設(shè)          1,548.97     106.55        6.88%

收購四川民興物業(yè)管理有限

公司 100%股權(quán)

償還銀行貸款              3,000.00    3,000.00      100.00%

合 計                 43,467.30   27,270.04      62.74%

（二）本次變更部分募集資金用途情況

  根據(jù)公司現(xiàn)階段市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的需求，為進(jìn)一步提高募集資金使用

效率，確保募集資金有效使用，項目實(shí)施主體暨公司全資子公司四川和翔環(huán)?？?/p>

技有限公司（以下簡稱“和翔環(huán)?！保M從原募投項目“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)拓展”中調(diào)

出募集資金 7,229.4964 萬元，用于收購香格里拉市和翔環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵?/p>

簡稱“香市和翔”）及瑞麗市繽南環(huán)境管理有限公司（以下簡稱“瑞麗繽南”）100%

股權(quán)。

（三）已履行的審議程序

  公司于 2023 年 6 月 1 日召開的第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第

二次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購股權(quán)的議案》，公司

獨(dú)立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》等有關(guān)規(guī)定，本次變更事項尚需提交公司股東大會審議。

  如股東大會未審議通過本次《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購股權(quán)的議

案》，公司將使用自籌資金進(jìn)行收購，無需另行召開董事會審議，不會影響本次

收購的生效和實(shí)施。

  本次募集資金用途變更用于收購股權(quán)事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市

公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。變更后的募集資金項目未涉

及政府部門的有關(guān)備案程序，無需進(jìn)行報備。

二、變更募集資金投資項目的原因

（一）原募投項目計劃和實(shí)際投資情況

  原募集資金投資項目“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)拓展”主要建設(shè)內(nèi)容為根據(jù)市政環(huán)衛(wèi)項

目的基礎(chǔ)設(shè)施情況，結(jié)合項目運(yùn)行需要及客戶需求，投入機(jī)具設(shè)備或開展基礎(chǔ)設(shè)

施升級維護(hù)，以確保項目正常運(yùn)行，滿足客戶需求。公司計劃通過“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)

務(wù)拓展”募投項目的實(shí)施，加快推動市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)布局，豐富公司業(yè)務(wù)類型，提

高主營業(yè)務(wù)的綜合實(shí)力。

  為推動加快推動募投項目實(shí)施，打造專業(yè)化領(lǐng)域子品牌，公司于 2022 年 10

月 26 日召開的第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目

實(shí)施主體暨對全資子公司增資的議案》，變更全資子公司和翔環(huán)保為“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)

務(wù)拓展”項目的實(shí)施主體，以其所在地為募投項目的實(shí)施地點(diǎn)，并以該項目募集

資金 10,364 萬元對其增資。

  截至 2023 年 4 月 30 日，該項目累積投入募集資金 1,445.64 萬元，尚未使用

募集資金余額 8,918.36 萬元（不含募集資金專戶利息凈收入和現(xiàn)金管理收益）。

（二）變更募投項目的原因

  隨著政府服務(wù)社會化進(jìn)程加快，政府在環(huán)衛(wèi)市場化改革中，開始將部分市政

業(yè)務(wù)委托專業(yè)公司運(yùn)營，因此公司在募投項目中進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)劃。因為項目立項

時間較早，系根據(jù)當(dāng)時的市場情況和發(fā)展前景確定的實(shí)施方案，而近三年來，伴

隨著我國城市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，物業(yè)行業(yè)亦飛速成長，公司作為領(lǐng)先行業(yè)的公建

物業(yè)企業(yè)，需要跳出原有的業(yè)務(wù)邏輯，通過市場拓展、收并購合作等方式加速全

國化、規(guī)模化進(jìn)程。

  經(jīng)過對市政環(huán)衛(wèi)市場的積極探索跟進(jìn)，公司一方面在內(nèi)部持續(xù)打造市政環(huán)衛(wèi)

的專業(yè)服務(wù)能力及人才儲備，另一方面基于對市場分析摸底情況，積極尋求以合

資合作和收并購的方式拓展市政環(huán)衛(wèi)市場，并以全資子公司和翔環(huán)保作為“市政

環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)拓展”項目的實(shí)施主體，打造市政環(huán)衛(wèi)專業(yè)化領(lǐng)域子品牌，加快推動募

投項目實(shí)施。根據(jù)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃和現(xiàn)階段發(fā)展需求，為提高募集資金使用效

率，提升公司環(huán)衛(wèi)板塊能力，公司擬變更原募投項目“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)拓展”募集

資金用途，從中調(diào)出募集資金 7,229.4963 萬元，用于和翔環(huán)保收購香市和翔及瑞

麗繽南 100%股權(quán)。

三、擬變更募集資金投資項目的情況說明

（一）本次交易概述

限公司（以下簡稱“大理濱南”及其股東羅健男、羅意元、劉志勇簽署了《四川

和翔環(huán)?？萍加邢薰九c大理濱南城市綜合管理服務(wù)有限公司關(guān)于香格 里拉市

和翔環(huán)?？萍加邢薰局蓹?quán)收購協(xié)議》，擬以 2,775.60 萬元受讓大理濱南持有

的香市和翔 100%股權(quán)。

鄒望清簽署了《四川和翔環(huán)?？萍加邢薰九c李俊紅、李瑞保、鄒望清關(guān)于瑞麗

市繽南環(huán)境管理有限公司之股權(quán)收購協(xié)議》，擬以 4,453.90 萬元受讓其持有的瑞

麗繽南 100%股權(quán)。

  上述收購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)本次交易的審批權(quán)限范圍，無需提交董事會及股東大會

審議批準(zhǔn)收購事宜。

（二）交易對方介紹

企業(yè)名稱        大理濱南城市綜合管理服務(wù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼    915329003365585692

企業(yè)類型        有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

住所          云南省大理白族自治州大理市大理經(jīng)濟(jì)開放區(qū)鳳鳴線東側(cè)福致科技

            信息技術(shù)園區(qū)

法定代表人       羅健男

注冊資本        1,080萬元人民幣

成立日期        2015年4月17日

經(jīng)營范圍        垃圾清運(yùn)、收集、處置；園林綠化養(yǎng)護(hù)；道路及設(shè)施清洗、保潔；

            市政公共設(shè)施、設(shè)備管理、維護(hù)；化糞池清掏；河道清潔、清淤；

            設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；環(huán)衛(wèi)設(shè)備、清潔用品、五

            金交電的批發(fā)、零售；花卉、綠色植物的種植、銷售；環(huán)衛(wèi)設(shè)備（車

            輛）租賃；園林綠化工程施工；燈光亮化工程、城市及道路照明工

            程、市政公用工程施工；停車服務(wù)；環(huán)境衛(wèi)生管理；綠化管理；環(huán)

            保工程施工；市政設(shè)施管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批

            準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

股東          羅健男，持股比例為74%

            羅意元，持股比例為21%

            劉志勇，持股比例為5%

  李俊紅， 身份證號碼：4324011967********，目前為瑞麗繽南法定代表人，

并擔(dān)任執(zhí)行董事，持有瑞麗繽南92%股份；

  鄒望清，身份證號碼：4301241979********，目前擔(dān)任瑞麗繽南監(jiān)事，持有

瑞麗繽南5%股份；

  李瑞保，身份證號碼：5331021970********，目前擔(dān)任瑞麗繽南經(jīng)理，持有

瑞麗繽南3%股份。

  經(jīng)核查，上述交易對方均不是失信被執(zhí)行人；與公司及公司控股股東、實(shí)際

控制人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他利

害關(guān)系。

（三）交易標(biāo)的基本情況

企業(yè)名稱        香格里拉市和翔環(huán)?？萍加邢薰?/p>

統(tǒng)一社會信用代碼    91533421MA6NYQ240Y

企業(yè)類型        其他有限責(zé)任公司

住所         云南省迪慶藏族自治州香格里拉市旺池路垃圾中轉(zhuǎn)站

法定代表人      羅健男

注冊資本       1,080 萬元人民幣

成立日期       2019 年 7 月 17 日

經(jīng)營范圍       環(huán)保技術(shù)推廣和應(yīng)用服務(wù)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；園林綠化養(yǎng)護(hù)、管理；

           垃圾清運(yùn)、收集、處置；道路及設(shè)施清洗、保潔；市政公共設(shè)施、

           設(shè)備管理、維護(hù)；化糞池清掏；河道、湖泊清潔、清淤；城鄉(xiāng)市容

           管理、公園和游覽景區(qū)管理；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣

           告；環(huán)衛(wèi)設(shè)備、清潔用品、五金交電的批發(fā)、零售；花卉、綠色植

           物的銷售；環(huán)衛(wèi)設(shè)備租賃；園林綠化工程施工；物業(yè)管理。（依法須

           經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)       大理濱南城市綜合管理服務(wù)有限公司持有 100%股權(quán)

主要財務(wù)數(shù)據(jù)                        2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日

           財務(wù)指標(biāo)（萬元）

                                （未經(jīng)審計）             （未經(jīng)審計）

           資產(chǎn)總額                   2,520.28          2,743.14

           負(fù)債總額                   1,530.24          1,676.64

           凈資產(chǎn)                     990.04           1,066.50

           財務(wù)指標(biāo)（萬元）

                                （未經(jīng)審計）            （未經(jīng)審計）

           營業(yè)收入                   3,634.87           898.28

           營業(yè)利潤                    348.46             86.96

           凈利潤                     331.66             76.47

企業(yè)名稱       瑞麗市繽南環(huán)境管理有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼   91533102MA6MX27G9A

企業(yè)類型       有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

住  所       中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)德宏片區(qū)瑞麗市麓川路東側(cè) 25 米規(guī)劃

           路南側(cè)（五緣玉城一號地二期）S3 幢一層 S3-03 號

法定代表人      李俊紅

注冊資本       1,080 萬元人民幣

成立日期       2017 年 12 月 01 日

經(jīng)營范圍       垃圾清運(yùn)、收集、處置；園林綠化養(yǎng)護(hù)；道路及設(shè)施清洗、保潔；

           市政公共設(shè)施、設(shè)備管理、維護(hù)；化糞池清掏；河道清潔、清淤服

           務(wù)；廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布；清潔用品、五金產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)

           備銷售；花卉、綠色植物的種植、銷售；普通貨物道路運(yùn)輸。             （依法

           須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)       李俊紅持有 92%股權(quán)，鄒望清持有 5%股權(quán)，李瑞保持有 3%股權(quán)

主要財務(wù)數(shù)據(jù)                 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日

           財務(wù)指標(biāo)（萬元）

                         （未經(jīng)審計）           （未經(jīng)審計）

           資產(chǎn)總額             6,946.65        7,567.63

           負(fù)債總額                     3,233.24          3,647.07

             凈資產(chǎn)               3,713.41      3,920.56

             財務(wù)指標(biāo)（萬元）

                             （未經(jīng)審計）        （未經(jīng)審計）

             營業(yè)收入              4,723.85      1,100.66

             營業(yè)利潤              1,048.97       223.95

             凈利潤               912.62         207.15

   重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司針對本次交易就并購標(biāo) 的香市

和翔出具了《四川和翔環(huán)?？萍加邢薰緮M收購股權(quán)所涉及的香格里拉市和翔環(huán)

                     （重康評報字(2022) 第 518-2

?？萍加邢薰竟蓶|全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》

號），就并購標(biāo)的瑞麗繽南出具了《四川和翔環(huán)?？萍加邢薰緮M收購股權(quán)所涉

及的瑞麗市濱南環(huán)境管理有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》

                             （重康評報

字(2022) 第 518-3 號），采取資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對香市和翔、瑞麗繽南截至評

估基準(zhǔn)日（2022 年 12 月 31 日）的股東全部權(quán)益價值進(jìn)行評估，并選取收益法

的評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論，其中：香市和翔股東全部權(quán)益評估值為 2,902.17

萬元，評估增值 1,912.13 萬元，增值率 193.14%；瑞麗繽南股東全部權(quán)益評估值

為 4,573.62 萬元，評估增值 860.21 萬元，增值率 23.16%。

   經(jīng)交易各方友好協(xié)商，香市和翔 100%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為 2,775.5954 萬

元，瑞麗繽南 100%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為 4,453.9009 萬元，合計 7,229.4963 萬

元，與評估值的差異在合理范圍內(nèi)。

   本次對外投資的資金來源為變更公司部分募集資金用途，該事項尚需經(jīng)過公

司股東大會審議通過，如股東大會未審議通過變更募集資金用途的相關(guān)議案，則

屆時公司將使用自有資金作為本次對外投資的資金來源，不影響本次對外投資的

生效和實(shí)施。

（四）交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（1）合同主體

甲方：四川和翔環(huán)?？萍加邢薰?/p>

乙方 1：大理濱南城市綜合管理服務(wù)有限公司

乙方 2：羅健男

乙方 3：羅意元

乙方 4：劉志勇

（乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4 合稱“乙方”，甲方、乙方合稱“雙方”）

（2）交易標(biāo)的

  以 2022 年 12 月 31 日作為基準(zhǔn)日，收購大理繽南所持有的香市和翔 100%

股權(quán)。

（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及支付方式

  本次交易以甲方委托的第三方評估機(jī)構(gòu)對香市和翔 100%股權(quán)的評估價格作

為收購香市和翔 100%股權(quán)交易對價。雙方確定，香市和翔 100%股權(quán)對價為人民

幣 27,755,954.00 元（大寫：貳仟柒佰柒拾伍萬伍仟玖佰伍拾肆元整），具體分

四期支付：

  ① 第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 20%，在協(xié)議生效且完成股權(quán)交割后支付；

  ② 第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 30%，在乙方完成協(xié)議約定的賬務(wù)處理事項后支付；

  ③ 第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 20%，在乙方完成協(xié)議約定的資產(chǎn)處理事項后支付；

  ④第四期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 30%，在乙方配合甲方完成香市和翔股權(quán)交割后的管

理運(yùn)營工作，上述支付節(jié)點(diǎn)均達(dá)成且股權(quán)交割后支付。

（4）過渡期損益安排

  雙方一致認(rèn)可并同意基準(zhǔn)日前滾存未分配利潤歸乙方享有，基準(zhǔn)日后的損益

歸甲方享有。鑒于本次交易作價中固定資產(chǎn)、存貨、履約保證金已評估作價計入

股權(quán)收購對價中，故乙方實(shí)際享有的滾存未分配利潤=基準(zhǔn)日賬面未分配利潤-固

定資產(chǎn)賬面價值-存貨賬面價值-履約保證金。

（5）協(xié)議生效

  本收購協(xié)議經(jīng)雙方簽字或用印后生效。

（6）主要違約條款

  ①若乙方在本次股權(quán)交易過程中向甲方以及甲方聘請的第三方中介 服務(wù)機(jī)

構(gòu)提供的資料或披露的信息內(nèi)容有誤或內(nèi)容不真實(shí)的，應(yīng)當(dāng)向甲方支付股權(quán)收購

款的 5%作為違約金，給甲方造成其他損失的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

  ②甲乙雙方違反本協(xié)議約定的承諾與保證事項的，除有特別約定的條款，違

約方應(yīng)當(dāng)向守約方支付股權(quán)對價 5%的違約金。

  ③因乙方原因?qū)е卤敬喂蓹?quán)收購交易終止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5

個工作日內(nèi)退還甲方已支付的全部股權(quán)收購款，并支付股權(quán)收購款 5%的違約金。

  ④因非甲方原因?qū)е卤敬耸召徑灰捉K止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5 個

工作日內(nèi)退還甲方已支付的全部價款，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付本次股權(quán)收購價款 5%

的違約金。

  ⑤若因非雙方原因?qū)е卤敬耸召徑灰捉K止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5

個工作日內(nèi)退還甲方已支付的全部價款。

  ⑥乙方應(yīng)保證納入本次收購范圍內(nèi)的資產(chǎn)在實(shí)際交付給甲方時的資 產(chǎn)狀況

不劣于甲方進(jìn)行資產(chǎn)評估時的狀況。若乙方實(shí)際交付的資產(chǎn)狀況有明顯降低，乙

方應(yīng)向甲方支付問題資產(chǎn)評估價值 1 倍的違約賠償金。

（1）合同主體

甲方：四川和翔環(huán)?？萍加邢薰?/p>

乙方 1：李俊紅

乙方 2：鄒望清

乙方 3：李瑞保

（乙方 1、乙方 2、乙方合稱“乙方”，甲方、乙方合稱“雙方”）

（2）交易標(biāo)的

  以 2022 年 12 月 31 日作為基準(zhǔn)日，收購乙方所持有的瑞麗繽南 100%股權(quán)。

（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及支付方式

  本次交易以甲方委托的第三方評估機(jī)構(gòu)對瑞麗繽南 100%股權(quán)的評估價格作

為收購瑞麗繽南 100%股權(quán)交易對價。雙方確定，瑞麗繽南 100%股權(quán)對價為人民

幣 44,539,009.00 元（大寫：肆仟肆佰伍拾叁萬玖仟零玖元整），具體分四期支

付：

  ① 第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 20%，在協(xié)議生效且完成股權(quán)交割后支付；

  ② 第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 30%，在乙方完成協(xié)議約定的賬務(wù)處理事項后支付；

  ③ 第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 20%，在乙方完成協(xié)議約定的資產(chǎn)處理事項后支付；

  ④ 第四期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 30%，在乙方配合甲方完成瑞麗繽南股權(quán)交割后的

     管理運(yùn)營工作，上述支付節(jié)點(diǎn)均達(dá)成且股權(quán)交割后支付。

（4）過渡期損益安排

  雙方一致認(rèn)可并同意基準(zhǔn)日前滾存未分配利潤歸老股東享有，基準(zhǔn)日后的損

益歸新股東享有。

  鑒于本次交易作價中固定資產(chǎn)、存貨、履約保證金已評估作價計入股權(quán)收購

對價中，故乙方實(shí)際享有的滾存未分配利潤=基準(zhǔn)日賬面未分配利潤-固定資產(chǎn)賬

面價值-存貨賬面價值-履約保證金。滾存利潤分配順序如下：①優(yōu)先清欠基準(zhǔn)日

償完成后，需根據(jù)瑞麗繽南應(yīng)收賬款回收進(jìn)度及實(shí)際回款金額，由瑞麗繽南按利

潤分配方式申報和代扣相關(guān)稅費(fèi)后擇期安排資金支付。

（5）協(xié)議生效

  本次收購協(xié)議經(jīng)雙方簽字或用印后生效。

（6）主要違約條款

  ①若乙方在本次股權(quán)交易過程中向甲方以及甲方聘請的第三方中介 服務(wù)機(jī)

構(gòu)提供的資料或披露的信息內(nèi)容有誤或內(nèi)容不真實(shí)的，應(yīng)當(dāng)向甲方支付股權(quán)收購

款的 5%作為違約金，給甲方造成其他損失的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

  ②甲乙雙方違反本協(xié)議約定的承諾與保證事項的，除有特別約定的條款，違

約方應(yīng)當(dāng)向守約方支付股權(quán)對價 5%的違約金。

  ③因乙方原因?qū)е卤敬喂蓹?quán)收購交易終止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5

個工作日內(nèi)退還甲方已支付的全部股權(quán)收購款，并支付股權(quán)收購款 5%的違約金。

  ④因非甲方原因?qū)е卤敬耸召徑灰捉K止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5 個

工作日內(nèi)退還甲方已支付的全部價款，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付本次股權(quán)收購價款 5%

的違約金。

  ⑤若因非雙方原因?qū)е卤敬耸召徑灰捉K止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5

個工作日內(nèi)退還甲方已支付的全部價款。

  ⑥乙方應(yīng)保證納入本次收購范圍內(nèi)的資產(chǎn)在實(shí)際交付給甲方時的資 產(chǎn)狀況

不劣于甲方進(jìn)行資產(chǎn)評估時的狀況。若乙方實(shí)際交付的資產(chǎn)狀況有明顯降低，乙

方應(yīng)向甲方支付問題資產(chǎn)評估價值 1 倍的違約賠償金。

（五）項目實(shí)施的必要性和可行性

  新大正根據(jù)“五五”戰(zhàn)略規(guī)劃，按照傳統(tǒng)物業(yè)服務(wù)為主、城市服務(wù)和創(chuàng)新服

務(wù)協(xié)同發(fā)展的三大業(yè)務(wù)版圖，在夯實(shí)物業(yè)服務(wù)的基礎(chǔ)上，快速發(fā)展城市服務(wù)、孵

化發(fā)展創(chuàng)新服務(wù)。期間，公司積極尋求以合資合作和收并購的方式拓展市政環(huán)衛(wèi)

市場，構(gòu)建以環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)切入拓展城市綜合服務(wù)的商業(yè)模式，并于2022年10月完成

對和翔環(huán)保的收購，支撐公司城市一體化運(yùn)營服務(wù)的發(fā)展。

  香市和翔、瑞麗繽南具有較強(qiáng)的業(yè)績、經(jīng)營優(yōu)勢，能夠作為新大正市政環(huán)衛(wèi)

板塊的重要補(bǔ)充。其深耕滇西南，在所屬區(qū)域具備一定的影響力，管理團(tuán)隊完善、

體系成熟、機(jī)制健全，在管項目質(zhì)量優(yōu)良，業(yè)態(tài)與公司環(huán)衛(wèi)板塊高度重合，與公

司現(xiàn)有業(yè)務(wù)能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。同時，交易雙方在文化價值觀、企業(yè)愿景、經(jīng)營目

標(biāo)等方面相近，有利于并購后的相互融合。

  本次收購將有助于鞏固新大正環(huán)衛(wèi)板塊的資產(chǎn)、收入、利潤規(guī)模，提升整體

抗風(fēng)險能力，能夠豐富公司環(huán)衛(wèi)板塊的作業(yè)業(yè)績、專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)營能力，提升市場

綜合競爭力，通過進(jìn)一步吸納市政環(huán)衛(wèi)相關(guān)資源、業(yè)務(wù)和團(tuán)隊，能夠有效完善公

司環(huán)衛(wèi)板塊體系搭建。本次交易完成后，公司市政環(huán)衛(wèi)專業(yè)板塊架構(gòu)基本成型，

將構(gòu)建形成城市全域環(huán)衛(wèi)、重點(diǎn)片區(qū)環(huán)衛(wèi)，旅游目的地城市全域環(huán)衛(wèi)、專業(yè)后端

垃圾處理公司等多形態(tài)、多業(yè)態(tài)的綜合市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)能力，同時依托集團(tuán)的平臺

及專業(yè)化的運(yùn)作，有助于未來進(jìn)一步向滇、川、渝、貴等縱深發(fā)展。

（六）本次交易對公司的影響及存在的主要風(fēng)險

  本次交易完成后，和翔環(huán)保將持有香市和翔及瑞麗繽南100%股權(quán)，香市和

翔及瑞麗繽南將成為公司全資孫公司，納入公司的合并報表范圍。本次交易有助

于提升公司的經(jīng)營規(guī)模和營收水平，同時將進(jìn)一步豐富公司在環(huán)衛(wèi)板塊的作業(yè)業(yè)

績、專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)營能力，提升市場綜合競爭力。

 （1）投后整合風(fēng)險

  本次交易完成后，公司將在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、管理架構(gòu)等方面對標(biāo)的公司

進(jìn)行優(yōu)化整合，能否充分發(fā)揮本次交易的協(xié)同效應(yīng)，達(dá)到并購預(yù)期效果存在一定

的不確定性。

  （2）勞務(wù)成本上漲風(fēng)險

  隨著標(biāo)的公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，員工數(shù)量增長的同時，員工平均工資亦有

所上漲，勞務(wù)外包等外部用工成本也呈現(xiàn)上漲趨勢。未來可能存在人工成本上升

和基礎(chǔ)服務(wù)人員供給短缺對標(biāo)的公司經(jīng)營造成不利影響的風(fēng)險。

  （3）商譽(yù)減值風(fēng)險

  本次收購形成非同一控制下的企業(yè)合并，收購?fù)瓿珊蠊緦⒃诤喜①Y產(chǎn)負(fù)債

表中確認(rèn)一定金額的商譽(yù)，如標(biāo)的公司未來經(jīng)營狀況不及預(yù)期，則存在商譽(yù)減值

的風(fēng)險，從而對公司當(dāng)期損益產(chǎn)生不利影響。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對變更募投項目的意見

（一）獨(dú)立董事意見

  公司本次變更部分募集資金用途用于收購香市和翔及瑞麗繽南 100%股權(quán)事

項，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合現(xiàn)階段實(shí)際經(jīng)營需求做出的調(diào)整，有利于進(jìn)一步

提高募集資金的使用效率。變更后的募集資金投向公司主營業(yè)務(wù)，不存在變相改

變募集資金投向及損害股東利益的情況。本次變更履行了規(guī)定的程序，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                               《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。綜

上，我們一致同意公司本次《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購股權(quán)的議案》，

并同意將該議案提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

  公司本次變更部分募集資金用途用于收購股權(quán)事項是基于公司戰(zhàn)略 與實(shí)際

經(jīng)營需求做出的調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全

體股東利益。本次變更募集資金用途的相關(guān)審議程序符合法律規(guī)定，不存在損害

股東利益的情形，符合現(xiàn)行有關(guān)上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意

公司本次變更部分募集資金用途用于收購股權(quán)的事項。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途用于收購股權(quán)事項

已經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議審議通過，且監(jiān)事會、獨(dú)立董事已發(fā)表同意意

見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在

違規(guī)使用募集資金的情形。公司本次變更部分募集資金用途用于收購股權(quán)事項需

提交股東大會審議后方可實(shí)施。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更部分募集資

金用途用于收購股權(quán)事項無異議。

五、備查文件

募集資金用途用于收購股權(quán)的核查意見；

香格里拉市和翔環(huán)?？萍加邢薰局蓹?quán)收購協(xié)議；

環(huán)境管理有限公司之股權(quán)收購協(xié)議；

   《四川和翔環(huán)?？萍加邢薰緮M收購股權(quán)所涉及的香格里拉市和翔環(huán)?？?/p>

技有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（重康評報字(2022) 第518-2號）

                                        ；

   《四川和翔環(huán)?？萍加邢薰緮M收購股權(quán)所涉及的瑞麗市濱南環(huán)境管理有

限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（重康評報字(2022) 第518-3號）

                          新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                       董 事 會

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