歐陸通: 關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告

證券代碼：300870     證券簡稱：歐陸通        公告編號：2023-039

              深圳歐陸通電子股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案及相關(guān)文件修訂

               和更新情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳歐陸通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月28日召開第二

屆董事會2023年第一次會議及第二屆監(jiān)事會2023年第一次會議，并經(jīng)2023年3月17

日召開的2023年第二次臨時股東大會審議通過了關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券方案的相關(guān)議案。

  根據(jù)公司實(shí)際情況，公司于2023年6月6日召開第二屆董事會2023年第四次會

議及第二屆監(jiān)事會2023年第四次會議，對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

的相關(guān)議案進(jìn)行了修訂和更新。現(xiàn)將本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券涉及

的主要修訂和更新情況說明如下：

  一、修訂本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的具體內(nèi)容

  公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案修訂的具體內(nèi)容如下:

  （一）發(fā)行規(guī)模

  修訂前：

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集資金總額不超過人民幣 78,826.32 萬元（含 78,826.32 萬元），具體募

集資金數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

     修訂后：

     根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集資金總額不超過人民幣 64,452.65 萬元（含 64,452.65 萬元），具體募

集資金數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

     （二）本次募集資金用途

     修訂前：

     本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過 78,826.32 萬元

（含 78,826.32 萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：

 序                                擬使用募集資金（萬       占募集資金

            項(xiàng)目     投資金額（萬元）

 號                                   元）           總量比例

       充換電設(shè)施的充電模

       塊生產(chǎn)項(xiàng)目

       歐陸通新總部及研發(fā)

       實(shí)驗(yàn)室升級建設(shè)項(xiàng)目

        合計            79,712.84       78,826.32   100.00%

     如本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目 擬投入募

集資金金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并

最終決定募集資金具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金方式解決。

     在本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位之前，公司可能根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施

進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法律法規(guī)的

要求和程序予以置換。

     修訂后：

     本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過 64,452.65 萬元

（含 64,452.65 萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：

 序                                擬使用募集資金（萬       占募集資金

            項(xiàng)目     投資金額（萬元）

 號                                   元）           總量比例

       東莞歐陸通數(shù)據(jù)中心

       電源建設(shè)項(xiàng)目

            歐陸通新總部及研發(fā)

            實(shí)驗(yàn)室升級建設(shè)項(xiàng)目

             合計             65,339.16   64,452.65     100.00%

          如本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目 擬投入募

     集資金金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并

     最終決定募集資金具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金方式解決。

          在本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位之前，公司可能根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施

     進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法律法規(guī)的

     要求和程序予以置換。

          （三）本次發(fā)行方案的有效期

          修訂前：

          本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方

     案之日起十二個月。

          修訂后：

          公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自重新修訂的發(fā)行

     方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

          二、本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)文件的主要修訂和更新情況

序號        文件名稱       章節(jié)        章節(jié)內(nèi)容                 修訂情況

                            （二）發(fā)行規(guī)模           調(diào)整募集資金總額

                            （十七）本次募集資   調(diào)整募集資金總額和部分募投項(xiàng)

                  二、本次發(fā)行概      金用途        目及擬投入募集資金金額

                     況                  有效期調(diào)整為經(jīng)重新修訂的發(fā)行

      《深圳歐陸通電               （二十一）本次發(fā)行

      子股份有限公司                           方案經(jīng)股東大會審議通過之日起

                             方案的有效期

      向不特定對象發(fā)                                十二個月

      行可轉(zhuǎn)換公司債

      券預(yù)案（修訂稿               產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、    更新財務(wù)數(shù)據(jù)，報告期由2019

        ）》        三、財務(wù)會計信     現(xiàn)金流量表     年、2020年、2021年和2022年1-9

                  息及管理層討論   （二）合并報表范圍   月更新為2020年、2021年、2022

                    與分析       及變動情況     年和2023年1-3月，并更新財務(wù)分

                            （三）公司最近三年             析

                             的主要財務(wù)指標(biāo)

                         （四）公司財務(wù)狀況

                            簡要分析

               四、本次發(fā)行的                調(diào)整募集資金總額、部分募投項(xiàng)

                募集資金用途                  目及擬投入募集資金金額

               五、公司利潤分   公司最近三年股利分

                                       更新2022年度利潤分配情況

                 配情況        配情況

     《深圳歐陸通電

     子股份有限公司

                         （一）本次符合《證    更新調(diào)整后的部分募投項(xiàng)目名稱

     向不特定對象發(fā)   四、本次發(fā)行方

     行可轉(zhuǎn)換公司債    式的可行性

                         辦法》規(guī)定的條件            及相關(guān)分析

     券的論證分析報

     告（修訂稿）》

               一、本次募集資                調(diào)整募集資金總額、部分募投項(xiàng)

                金使用計劃                  目名稱及擬投入募集資金金額

                         （一）充換電基礎(chǔ)設(shè)

               二、本次募集資    施行業(yè)市場前景     刪減充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)市場前

     《深圳歐陸通電             （二）開關(guān)電源行業(yè)

     子股份有限公司   金投資項(xiàng)目的實(shí)                景相關(guān)內(nèi)容，更新開關(guān)電源行業(yè)

                 施背景        市場前景       市場前景及政策背景相關(guān)內(nèi)容

     向不特定對象發(fā)

     券募集資金使用             （一）充換電設(shè)施的

     的可行性分析報   三、本次募集資   充電模塊生產(chǎn)項(xiàng)目     刪減“充換電設(shè)施的充電模塊生

     告（修訂稿）》             （二）歐陸通新總部

               金投資項(xiàng)目的基                產(chǎn)項(xiàng)目”相關(guān)內(nèi)容，新增“東莞

               本情況、必要性   及研發(fā)實(shí)驗(yàn)室升級建    歐陸通數(shù)據(jù)中心電源建設(shè)項(xiàng)目”

                及可行性分析      設(shè)項(xiàng)目            相關(guān)內(nèi)容

                         （三）補(bǔ)充流動資金

               一、本次向不特   （一）財務(wù)測算主要

                                          修改主要假設(shè)前提

               定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)     假設(shè)前提

     《關(guān)于公司向不   債對公司主要財   （二）對主要財務(wù)指    更新對公司主要財務(wù)指標(biāo)的測算

     特定對象發(fā)行可    務(wù)指標(biāo)的影響     標(biāo)的影響             結(jié)果

     轉(zhuǎn)換公司債券攤             （一）募集資金投資

               四、本次募集資

               金投向與公司現(xiàn)                刪減“充換電設(shè)施的充電模塊生

     響與填補(bǔ)回報措                的關(guān)系

               有業(yè)務(wù)的關(guān)系，                產(chǎn)項(xiàng)目”相關(guān)內(nèi)容，新增“東莞

     施及相關(guān)主體承             （二）公司從事募投

               及在人員、技術(shù)                歐陸通數(shù)據(jù)中心電源建設(shè)項(xiàng)目”

     諾（修訂稿）》             項(xiàng)目在人員、技術(shù)、

               、市場等方面的                     相關(guān)內(nèi)容

                         市場等方面的儲備情

                 儲備情況

                             況

      除以上調(diào)整外，其他事項(xiàng)無重大變化。修訂后的相關(guān)文件已于同日在中國證監(jiān)

    會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬請

    投資者注意查閱。

      特此公告。

                               深圳歐陸通電子股份有限公司董事會

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