【世界快播報(bào)】深圳能源: 深圳能源集團(tuán)股份有限公司企業(yè)債券2022年度債權(quán)代理事務(wù)報(bào)告并發(fā)行人履約情況及償債能力分析報(bào)告

債券簡(jiǎn)稱：19 深圳能源綠色債 01            債券代碼：1980049.IB

債券簡(jiǎn)稱：19 深能 G1                 債券代碼：111077.SZ

債券簡(jiǎn)稱：19 深圳能源綠色債 02            債券代碼：1980199.IB

(資料圖)

債券簡(jiǎn)稱：19 深能 G2                 債券代碼：111084.SZ

                深圳能源集團(tuán)股份有限公司企業(yè)債券

團(tuán)股份有限公司綠色債券全體持有人：

   海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱海通證券或本公司）作為 2019 年第一期

深圳能源集團(tuán)股份有限公司綠色債券、2019 年第二期深圳能源集團(tuán)股份有限公

司綠色債券的牽頭主承銷(xiāo)商及債權(quán)代理人，按照相關(guān)要求出具本報(bào)告。

   為出具本報(bào)告，本公司與深圳能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱發(fā)行人）進(jìn)

行接洽，對(duì)于出具本報(bào)告有關(guān)的事務(wù)進(jìn)行了必要的調(diào)查。本報(bào)告依據(jù)本公司對(duì)有

關(guān)情況的調(diào)查、發(fā)行人出具的證明文件進(jìn)行判斷，對(duì)上述債券存續(xù)期間所了解的

信息進(jìn)行披露。在本報(bào)告中對(duì)有關(guān)審計(jì)報(bào)告等專業(yè)數(shù)據(jù)及事項(xiàng)的引述，不表明本

公司對(duì)這些報(bào)告、數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作出任何明示或默示的保證。

   本公司未對(duì)上述債券的投資價(jià)值做出任何評(píng)價(jià)，也未對(duì)上述債券的投資風(fēng)險(xiǎn)

做出任何判斷。上述債券的投資者應(yīng)自行判斷和承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

   一、發(fā)行人的基本情況

   公司名稱：深圳能源集團(tuán)股份有限公司

   住所：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈北塔樓9層、

   法定代表人：李英峰

   注冊(cè)資本：475,738.9916 萬(wàn)元

   企業(yè)類型：股份有限公司

   經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:各種常規(guī)能源和新能源的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、購(gòu)銷(xiāo);投

資和經(jīng)營(yíng)能提高能源使用效益的高科技產(chǎn)業(yè);投資和經(jīng)營(yíng)與能源相關(guān)的原材料的

開(kāi)發(fā)和運(yùn)輸、港口、碼頭和倉(cāng)儲(chǔ)工業(yè)等;經(jīng)營(yíng)和進(jìn)出口本公司能源項(xiàng)目所需的成

套設(shè)備、配套設(shè)備、機(jī)具和交通工具等;投資和經(jīng)營(yíng)與能源相配套的地產(chǎn)、房產(chǎn)

業(yè)和租賃等產(chǎn)業(yè);各種能源工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、管理和經(jīng)營(yíng),以及與能源工程

相關(guān)的人員培訓(xùn)、咨詢及其他相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù);環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓和服務(wù);物業(yè)管

理、自有物業(yè)租賃;在合法取得土地使用權(quán)范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);從事信息

系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù),系統(tǒng)集成,軟件開(kāi)發(fā)的信息技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、耗

材、辦公設(shè)備的銷(xiāo)售與租賃;能提高社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的其他業(yè)務(wù)。

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至2022年末，發(fā)行人前五大股東分別為深圳市人民政府國(guó)有資

產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（43.91%）、華能?chē)?guó)際電力股份有限公司（25.02%）、深圳市

資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（4.83%）、香港中央結(jié)算有限公司（1.05%）、中國(guó)農(nóng)業(yè)

銀行股份有限公司－中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（0.34%）。

  跟蹤評(píng)級(jí)：根據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 2023 年 6 月 15 日出具的《深圳

能源集團(tuán)股份有限公司 2023 年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》

                       （聯(lián)合〔2023〕4239 號(hào)），發(fā)行人

主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AAA，上述債券信用等級(jí)為 AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

  二、發(fā)行人履約情況

  （一）辦理上市或交易流通情況

  發(fā)行人已按照 2019 年第一期深圳能源集團(tuán)股份有限公司綠色債券募集說(shuō)明

書(shū)、2019 年第二期深圳能源集團(tuán)股份有限公司綠色債券募集說(shuō)明書(shū)的約定，在

債券發(fā)行結(jié)束后，向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門(mén)提出上市或交易流通申

請(qǐng)。上述債券均在銀行間債券市場(chǎng)和深圳證券交易所上市流通。

  （二）付息、兌付（如有）情況

遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個(gè)工作日）。該期債券每年付息一次，

到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起

不另計(jì)利息，本金自其兌付日起不另計(jì)利息，每年還本時(shí)按債權(quán)登記日日終在托

管機(jī)構(gòu)名冊(cè)上登記的各債券持有人所持債券面值占當(dāng)年債券存續(xù)余額的比例進(jìn)

行分配（每名債券持有人所受償?shù)谋窘鸾痤~計(jì)算取位到人民幣分位，小于分的金

額忽略不計(jì)）。

  發(fā)行人已于 2022 年 2 月 22 日支付第 3 個(gè)計(jì)息年度的利息 6,682.50 萬(wàn)元，于

發(fā)行人不存在應(yīng)付未付利息的情況。

  截至本報(bào)告出具日，發(fā)行人不存在應(yīng)付未付利息的情況。

遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個(gè)工作日）。該期債券每年付息一次，

到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起

不另計(jì)利息，本金自其兌付日起不另計(jì)利息，每年還本時(shí)按債權(quán)登記日日終在托

管機(jī)構(gòu)名冊(cè)上登記的各債券持有人所持債券面值占當(dāng)年債券存續(xù)余額的比例進(jìn)

行分配（每名債券持有人所受償?shù)谋窘鸾痤~計(jì)算取位到人民幣分位，小于分的金

額忽略不計(jì)）。

  發(fā)行人已于 2022 年 6 月 24 日支付第 3 個(gè)計(jì)息年度的利息 4,772.50 萬(wàn)元，于

萬(wàn)元，截至本報(bào)告出具日，發(fā)行人不存在應(yīng)付未付利息的情況。

  （三）募集資金使用情況

  根據(jù)發(fā)行人 2019 年 2 月 14 日公告的 19 深圳能源綠色債 01 募集說(shuō)明書(shū)的相

關(guān)內(nèi)容，發(fā)行人該期債券募集資金用于桂林市山口生活垃圾焚燒發(fā)電工程項(xiàng)目、

潮州市市區(qū)環(huán)保發(fā)電廠及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。該期債券募集資金總額已于 2019 年 2

月 26 日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。截至本報(bào)告出具日，19 深圳能源綠色債 01

募集資金已全部使用完畢。

  根據(jù)發(fā)行人 2019 年 6 月 14 日公告的 19 深圳能源綠色債 02 募集說(shuō)明書(shū)的相

關(guān)內(nèi)容，發(fā)行人該期債券募集資金用于媽灣城市能源生態(tài)園、扎魯特旗保安風(fēng)電

場(chǎng) 300MW 工程、太仆寺旗 2×25MW 背壓機(jī)組項(xiàng)目。該期債券募集資金總額已

于 2019 年 6 月 27 日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。截至本報(bào)告出具日，19 深圳

能源綠色債 02 募集資金已全部使用完畢。

     （四）發(fā)行人信息披露情況

   發(fā)行人與上述債券相關(guān)的信息均在中國(guó)債券信息網(wǎng)、中國(guó)貨幣網(wǎng)（和上海證

券交易所網(wǎng)站）披露。2022 年度披露情況如下：

（2022-02-18）

（2022-06-22）

     （五）持有人會(huì)議召開(kāi)情況

   報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人未發(fā)生需召開(kāi)債券持有人會(huì)議的事項(xiàng)，未召開(kāi)債券持有人

會(huì)議。

     三、發(fā)行人償債能力

   畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)發(fā)行人 2022 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)

行了審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》

                      （畢馬威華振審字第 2305004

號(hào)）。以下所引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，非經(jīng)特別說(shuō)明，均引自該審計(jì)報(bào)告。投資者在閱

讀以下財(cái)務(wù)信息時(shí)，應(yīng)當(dāng)參照發(fā)行人 2022 年度完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及其附

注。

     （一）發(fā)行人償債能力財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

               項(xiàng)目            2022 年末   2021 年末

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)（億元）                    319.25     266.61

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)（億元）                    312.55     274.96

流動(dòng)比率（倍）                        1.02       0.97

速動(dòng)比率（倍）                        0.97       0.91

資產(chǎn)負(fù)債率（%）                      61.55      62.22

   （1）流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

   （2）速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債

   （3）資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債合計(jì)/資產(chǎn)總計(jì)*100%

   行業(yè)合理水平。

       （二）發(fā)行人盈利能力及現(xiàn)金流情況

                                                          單位：億元

              項(xiàng)目                2022 年                   2021 年

   營(yíng)業(yè)收入                          375.25                  323.03

   營(yíng)業(yè)成本                          310.14                  258.70

   利潤(rùn)總額                          29.38                   30.40

   凈利潤(rùn)                           24.73                   23.71

   歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)                 21.99                   23.91

   經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                 96.25                   46.05

   投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                -141.95                  -114.33

   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                 54.39                   70.65

   現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                   9.01                    2.18

   于公司新項(xiàng)目投產(chǎn)，售電量、垃圾處理量同比增加，以及 2022 年積極開(kāi)展電力

   現(xiàn)貨交易。

   于 2022 年售電量同比增加、燃煤及燃?xì)鈨r(jià)格同比上漲、新項(xiàng)目投產(chǎn)使?fàn)I業(yè)成本

   同比增加。

   能源 REIT。

       四、發(fā)行人已發(fā)行未兌付債券

       截至本報(bào)告出具之日，發(fā)行人已發(fā)行未兌付的債券或債務(wù)融資工具包括：

                                                 發(fā)行

                                                          發(fā)行時(shí)

                                          債券     規(guī)模

債券品種          債券全稱          起息日期                          票面利      到期日期

                                          期限     (億

                                                          率(%)

                                                 元)

超短期融    深圳能源集團(tuán)股份有限公司

 資債券   2023 年度第二期超短期融資券

一般公司   深圳能源集團(tuán)股份有限公司        2022-07-13     5.00   20.00      3.46   2027-07-13

 債     2022 年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)

       行可續(xù)期公司債券(第一期)(品

                 種二)

        深圳能源集團(tuán)股份有限公司

一般公司   2022 年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)

  債    行可續(xù)期公司債券(第一期)(品

                 種一)

        深圳能源集團(tuán)股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種二)

        深圳能源集團(tuán)股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種一)

        深圳能源集團(tuán)股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第二期)

        深圳能源集團(tuán)股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種二)

        深圳能源集團(tuán)股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種一)

        深圳能源集團(tuán)股份有限公司

一般中期

 票據(jù)

               (碳中和債)

        深圳能源集團(tuán)股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第一期)

        深圳能源集團(tuán)股份有限公司

一般公司

  債

            行公司債券(第一期)

一般中期    深圳能源集團(tuán)股份有限公司

 票據(jù)      2020 年度第二期中期票據(jù)

        深圳能源集團(tuán)股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第二期)

        深圳能源集團(tuán)股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第一期)

一般中期    深圳能源集團(tuán)股份有限公司

 票據(jù)      2020 年度第一期中期票據(jù)

一般企業(yè)   2019 年第二期深圳能源集團(tuán)股

  債        份有限公司綠色債券

一般企業(yè)   2019 年第一期深圳能源集團(tuán)股

  債        份有限公司綠色債券

       五、債權(quán)代理人履職情況

                                        《債

   權(quán)代理協(xié)議》等有關(guān)文件的約定對(duì)于發(fā)行人的相關(guān)情況進(jìn)行了跟進(jìn)和督導(dǎo)，履行

   了債權(quán)代理工作職責(zé)。

       以上情況，特此公告。

       （本頁(yè)以下無(wú)正文）

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