津榮天宇: 太平洋證券股份有限公司關(guān)于天津津榮天宇精密機(jī)械股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)

           太平洋證券股份有限公司

        關(guān)于天津津榮天宇精密機(jī)械股份有限公司

  擬轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額

【資料圖】

            暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)

  太平洋證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ 太平洋證券” 、“ 保薦機(jī)構(gòu)” ）作為天

津津榮天宇精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “津榮天宇”、 “公司” ）首次公開(kāi)

發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市以及 2022 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目的

保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)—— 保薦業(yè)務(wù)》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào) —?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)津榮天宇擬向公司實(shí)際控制人轉(zhuǎn)讓

天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具

體核查情況如下：

  一、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述

轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公

司以 618.00 萬(wàn)元向公司控股股東、實(shí)際控制人之一孫興文先生轉(zhuǎn)讓其持有的天

津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天津海棠”）1,500 萬(wàn)元份額，

轉(zhuǎn)讓后津榮天宇不再持有天津海棠份額，孫興文先生持有天津海棠 2.7778%的

合伙份額。

天宇精密機(jī)械股份有限公司作為有限合伙人擬出資 1,500 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)天津海棠份

額，占天津海棠總認(rèn)繳出資額的 2.7778%。截至本核查意見(jiàn)出具日，公司對(duì)天

津海棠實(shí)際認(rèn)繳出資 600 萬(wàn)元。天津海棠主要投資硬科技（芯片、傳感器、物

聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、人工智能、智能制造）、新能源新材料、合成生物學(xué)、大健康及

生物醫(yī)藥等方向，投資階段以培育期、成長(zhǎng)期為主并兼顧種子期、天使期投資。

  孫興文先生為公司董事長(zhǎng)、法定代表人，中國(guó)國(guó)籍。截至本核查意見(jiàn)出具

日，孫興文先生直接持有公司 21.26%的股份，韓鳳芝女士持有公司 3.85%的股

權(quán)，二者為夫妻關(guān)系，閆學(xué)偉先生持有公司 25.11%的股權(quán)，公司董事、副總經(jīng)

理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)云志先生持有公司 4.49%的股權(quán)，以上四人合計(jì)持

有公司 54.71%的股權(quán)，并簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》和《<一致行動(dòng)協(xié)議>之補(bǔ)充

協(xié)議》，構(gòu)成一致行動(dòng)人，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。根據(jù)《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則規(guī)定，孫興文先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產(chǎn)重組情況，不存在重大法律障礙。此議案尚需提交公司 2023 年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、交易對(duì)手方暨關(guān)聯(lián)方介紹

  孫興文先生為公司法定代表人、擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)籍。孫興文先生

直接持有公司 21.26%的股份，并與韓鳳芝、閆學(xué)偉、云志簽署了《一致行動(dòng)協(xié)

議》和《 < 一致行動(dòng)協(xié)議 > 之補(bǔ)充協(xié)議》，構(gòu)成一致行動(dòng)人，為公司的控股股東、

實(shí)際控制人。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則規(guī)定，

孫興文先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

  名稱：天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120195MA820EB95H

  管理人名稱：天津海棠創(chuàng)業(yè)投資管理中心（有限合伙）

  托管人名稱：興業(yè)銀行股份有限公司

  備案編碼：STW784

  備案日期：2022 年 9 月 6 日

  出資額：54000 萬(wàn)元人民幣

  企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

  主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：天津海河教育園區(qū)新慧路 1 號(hào)管理中心二區(qū) 301-22KJ130

室（存在多址信息）

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以自有資金從事投

資活動(dòng)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目

外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  本次轉(zhuǎn)讓前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：

                                                       單位：萬(wàn)元

                  轉(zhuǎn)讓前                          轉(zhuǎn)讓后

 合伙人姓名/名稱

            合伙人   認(rèn)繳出                    合伙人   認(rèn)繳出

                              出資比例                     出資比例

            性質(zhì)    資額                     性質(zhì)    資額

天津海棠海河企業(yè)管理有 普通合                          普通合

    限公司      伙人                          伙人

天津北洋集賢企業(yè)管理合 有限合                          有限合

 伙企業(yè)（有限合伙）   伙人                          伙人

            有限合                          有限合

   李海平            5,000       9.2593%          5,000   9.2593%

             伙人                          伙人

天津仁愛(ài)信淼企業(yè)管理有 有限合                          有限合

    限公司      伙人                          伙人

天津萬(wàn)兆投資發(fā)展集團(tuán)有 有限合                          有限合

    限公司      伙人                          伙人

凝聚濱海企業(yè)家俱樂(lè)部

            有限合                          有限合

（天津）合伙企業(yè)（有限       5,000       9.2593%          5,000   9.2593%

             伙人                          伙人

    合伙）

            有限合                          有限合

   楊曉峰            5,000       9.2593%          5,000   9.2593%

             伙人                          伙人

            有限合                          有限合

    劉毅            5,000       9.2593%          5,000   9.2593%

             伙人                          伙人

            有限合                          有限合

   蘇長(zhǎng)君            2,000       3.7037%          2,000   3.7037%

             伙人                          伙人

            有限合                          有限合

   付敏英            2,000       3.7037%          2,000   3.7037%

             伙人                          伙人

            有限合                          有限合

   李志毅            2,000       3.7037%          2,000   3.7037%

             伙人                          伙人

            有限合                          有限合

    祁永            2,000       3.7037%          2,000   3.7037%

             伙人                          伙人

北京盛世凱睿投資集團(tuán)有 有限合                          有限合

    限公司      伙人                          伙人

廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份 有限合                          有限合

   有限公司      伙人                          伙人

                       轉(zhuǎn)讓前                           轉(zhuǎn)讓后

 合伙人姓名/名稱

                 合伙人   認(rèn)繳出                   合伙人    認(rèn)繳出

                                   出資比例                      出資比例

                 性質(zhì)    資額                    性質(zhì)     資額

                 有限合                         有限合

    薛梅                 2,000       3.7037%           2,000      3.7037%

                  伙人                         伙人

天津津榮天宇精密機(jī)械股 有限合

   份有限公司    伙人

                                             有限合

   孫興文            —     —            —               1,500   2.7778%

                                             伙人

天一瑞晟資本控股有限公 有限合                              有限合

     司       伙人                              伙人

                 有限合                         有限合

    李莉                 1,000       1.8519%           1,000      1.8519%

                  伙人                         伙人

                 有限合                         有限合

   張炳文                  300        0.5556%           300        0.5556%

                  伙人                         伙人

天津創(chuàng)業(yè)投資管理有限公 有限合                              有限合

     司       伙人                              伙人

天津海棠創(chuàng)業(yè)投資管理中 有限合                              有限合

  心（有限合伙）    伙人                              伙人

    合計(jì)            ——   54,000      100.00%   —      54,000   100.00%

  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                             單位：萬(wàn)元

            項(xiàng)目                               2022 年 12 月 31 日

         資產(chǎn)總額                                                   21,261.14

         負(fù)債總額                                                     334.66

            凈資產(chǎn)                                                 20,926.48

            項(xiàng)目                                   2022 年度

         營(yíng)業(yè)收入                                                        0.00

         營(yíng)業(yè)利潤(rùn)                                                     -353.52

            凈利潤(rùn)                                                   -353.52

  本次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，

不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的

其他情況。

  四、交易定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

  本次公司轉(zhuǎn)讓天津海棠合伙企業(yè)份額是為了進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚

焦公司主業(yè)發(fā)展。根據(jù)具有證券業(yè)評(píng)估資格的中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)（浙江）有限

公司以 2022 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日出具的《天津津榮天宇精密機(jī)械股份有限公

司擬轉(zhuǎn)讓持有的天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）財(cái)產(chǎn)份額所涉及其財(cái)

產(chǎn)份額價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（浙聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第 315 號(hào)）。截至

評(píng)估基準(zhǔn)日，天津海棠凈資產(chǎn)賬面值為 20,926.48 萬(wàn)元，評(píng)估值為 20,926.48 萬(wàn)

元，無(wú)增減值。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，天津津榮天宇精密機(jī)械股份有限公司持有天

津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2.7778% 的財(cái)產(chǎn)份額中實(shí)繳金額 600.00

萬(wàn)元，尚有 900.00 萬(wàn)注冊(cè)資本未實(shí)繳，其持有的合伙企業(yè)的財(cái)產(chǎn)份額按照實(shí)繳

比例計(jì)算的（認(rèn)繳比例為 2.7778%，實(shí)繳比例為 2.8195%）評(píng)估值為 590.00 萬(wàn)

元（取整）。經(jīng)各方友好協(xié)商，一致同意津榮天宇以 618.00 萬(wàn)元向?qū)O興文先生

轉(zhuǎn)讓其持有的天津海棠 1,500.00 萬(wàn)元合伙份額，轉(zhuǎn)讓后孫興文先生持有天津海

棠 2.7778%的合伙份額，津榮天宇不再持有天津海棠合伙份額。

  本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，不存在損害公司及股

東特別是中小股東利益的情形。

   五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  甲方 (轉(zhuǎn)讓方)：天津津榮天宇精密機(jī)械股份有限公司

  乙方 (受讓方)：孫興文

  丙方（合伙企業(yè)）：天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

議之條款和條件的前提下，將其持有合伙企業(yè)的 2.7778% 的財(cái)產(chǎn)份額及基于該

財(cái)產(chǎn)份額附帶的所有權(quán)利和權(quán)益，于本協(xié)議約定的財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓完成日，不附

帶任何質(zhì)押權(quán)、留置權(quán)和其他擔(dān)保權(quán)益轉(zhuǎn)讓予乙方，同時(shí)甲方按照《合伙協(xié)議》

而享有和承擔(dān)的所有其他權(quán)利和義務(wù)，也于該日轉(zhuǎn)移給乙方，甲方退伙，乙方

成為合伙企業(yè)的有限合伙人。

讓給乙方，未實(shí)繳部分的出資由乙方承擔(dān)，按照合伙企業(yè)《合伙協(xié)議》的約定

進(jìn)行繳納。乙方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起 5 日內(nèi)以銀行轉(zhuǎn)帳的方式一次性支付給

甲方。甲乙雙方確認(rèn)并同意，自協(xié)議生效之日起 15 日內(nèi)甲方應(yīng)將其持有合伙企

業(yè)的 2.7778%的財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓給乙方，并完成相關(guān)工商登記備案手續(xù)。

合伙份額轉(zhuǎn)讓完成后，乙方按照合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》約定參與利潤(rùn)分配。

起生效。丙方應(yīng)于本協(xié)議生效后 10 日內(nèi)依法向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記

手續(xù)。

  六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

  本次交易不涉及人員安置、土地租賃情況，不存在與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

情況，亦不存在可能導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)人對(duì)公司形成

非經(jīng)營(yíng)性資金占用等情況。

  七、交易目的和對(duì)公司的影響

  本次交易有利于增強(qiáng)公司資產(chǎn)流動(dòng)性，進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦公

司主業(yè)發(fā)展。本次交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，符合相關(guān)法律、法規(guī)

的規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)

生重大不利影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不構(gòu)成

對(duì)公司獨(dú)立性的影響。

  八、與該關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

孫興文已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為 0 萬(wàn)元。

  九、履行的相關(guān)決策程序

轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公

司以 618.00 萬(wàn)元向公司控股股東、實(shí)際控制人之一孫興文先生轉(zhuǎn)讓其持有的天

津海棠 1,500 萬(wàn)元份額，關(guān)聯(lián)董事孫興文、云志依法進(jìn)行了回避表決。本事項(xiàng)

尚需提交 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)在審議本次轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企

業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易議案之前，根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行了將本次關(guān)聯(lián)交

易議案提交給我們進(jìn)行事前審核的程序。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司和全體股東的

利益，不存在損害中小股東利益的行為和情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交

易所的有關(guān)規(guī)定，同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事孫

興文、云志回避表決。

  公司董事會(huì)已就本次轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨

關(guān)聯(lián)事項(xiàng)履行了相關(guān)的審批程序，關(guān)聯(lián)董事回避表決，會(huì)議的召開(kāi)、表決程序

符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙

企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東特別是中小股東利

益的情形，同意本次關(guān)聯(lián)交易議案并將此議案提交 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

審議。

  公司于 20203 年 8 月 16 日召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，《關(guān)于轉(zhuǎn)讓

天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司以

棠 1,500 萬(wàn)元份額，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)

（有限合伙）份額，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。本次天津海棠份額轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)

暨關(guān)聯(lián)交易方案可行，定價(jià)遵循公允、合理原則，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及中小

股東利益的情形；公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，審議程序

符合法律法規(guī)，表決程序合法有效。

  十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  本次津榮天宇向?qū)嶋H控制人之一轉(zhuǎn)讓天津海棠合伙企業(yè)份額交易，是綜合

考慮目前市場(chǎng)整體投資環(huán)境和公司投資項(xiàng)目的情況而做出的決策，符合公司長(zhǎng)

期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。本次公司向?qū)嶋H控制人之一轉(zhuǎn)讓天津海棠合伙企業(yè)份額暨關(guān)

聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議

審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本事項(xiàng)尚需

提交 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司向?qū)嶋H控制人轉(zhuǎn)讓天津海棠合伙企

業(yè)份額暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了相關(guān)的審批程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司

章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次津榮天宇向?qū)嶋H控制人之一轉(zhuǎn)讓天津海棠合伙企業(yè)

份額暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《太平洋證券股份有限公司關(guān)于天津津榮天宇精密機(jī)械

股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易

的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

 保薦代表人：

              洪吉通       劉冬

                        太平洋證券股份有限公司

                             年   月   日

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