世界快報(bào):龍?bào)纯萍? 江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于重新簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告

證券代碼：603906     證券簡(jiǎn)稱：龍?bào)纯萍?ensp;     公告編號(hào)：2022-124

              江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/p>

          關(guān)于重新簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?2022 年 9 月 7 日，江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”或“龍?bào)?/p>

科技”）與唐山鑫豐鋰業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“唐山鑫豐鋰業(yè)”）、宜春時(shí)代新能源

資源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜春時(shí)代”）和宜豐時(shí)代新能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“合資公司”）簽訂了《關(guān)于宜豐時(shí)代新能源材料有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

                                  （以

下簡(jiǎn)稱“原股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），擬以人民幣 1 元的價(jià)格受讓宜春時(shí)代持有的合資公

司 61%的股權(quán)，并通過(guò)合資公司就年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目開(kāi)展合作（以下簡(jiǎn)稱

“原交易”）。因客觀情況發(fā)生變更，相關(guān)合作方案有所調(diào)整，經(jīng)各方協(xié)商，擬終止

原股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，各方已簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之終止協(xié)議》。

  ?根據(jù)調(diào)整后的合作方案，公司與宜春時(shí)代、合資公司重新簽訂了《關(guān)于宜

豐時(shí)代新能源材料有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“新股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），

以人民幣 1 元的價(jià)格受讓宜春時(shí)代持有的合資公司 70%的股權(quán)，并通過(guò)合資公

司就年產(chǎn) 7 萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“合作項(xiàng)目”）開(kāi)展合作（以下簡(jiǎn)稱“本次

   。各方按其各自的持股比例向合資公司實(shí)繳出資共計(jì)人民幣 35,000 萬(wàn)元，

交易”）

其中龍?bào)纯萍夹柘蚝腺Y公司實(shí)繳出資人民幣 24,500 萬(wàn)元。本次合作項(xiàng)目的總投

資金額不超過(guò)人民幣 35 億元，合資公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施本次合作項(xiàng)目。除各方實(shí)

繳出資金額外，后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)資金可由合資公司通過(guò)銀行融資取得，各方承

諾就合資公司進(jìn)行銀行融資提供相應(yīng)的支持，該等支持包括但不限于以各方屆時(shí)

持有合資公司的股權(quán)比例提供等比例的相應(yīng)擔(dān)保等，如仍有資金缺口的由股東同

比例增資或提供股東借款解決。

  ?本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  ?公司于 2022 年 10 月 28 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，會(huì)議審議

通過(guò)了《關(guān)于重新簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》。該議案還需提交股東大會(huì)進(jìn)行審

議。

  ?風(fēng)險(xiǎn)提示：

式儲(chǔ)備了一定的技術(shù)人員。但是，公司目前尚未有碳酸鋰生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)，在技術(shù)

轉(zhuǎn)化生產(chǎn)過(guò)程中仍可能碰到一系列問(wèn)題，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和預(yù)期收益，存在不

確定性。

的需求旺盛。如未來(lái)鋰電新能源行業(yè)下游需求顯著不及預(yù)期，或者出現(xiàn)新的技術(shù)

變革產(chǎn)生完全優(yōu)于當(dāng)前技術(shù)路線的鋰電材料，均可能會(huì)對(duì)本次合作預(yù)期效益的實(shí)

現(xiàn)造成影響。

施工許可等前置審批工作，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件

因素發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建

成并完全投產(chǎn)后，實(shí)際達(dá)成情況及達(dá)成時(shí)間受國(guó)家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)

境、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)能及利用等方面的影響，尚存在不確定性。

司尚有四川、山東、湖北等多處生產(chǎn)基地處于開(kāi)工建設(shè)階段，短期內(nèi)對(duì)資金需求

量較高，若公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)不善、應(yīng)收項(xiàng)目不能正常收回或再融資項(xiàng)目不能順利推

進(jìn)，本次對(duì)外投資可能會(huì)加大現(xiàn)有的資金壓力。

酸鐵鋰正極材料等產(chǎn)品。此次對(duì)外投資，對(duì)公司 2022 年度財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況不會(huì)

產(chǎn)生較大影響，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

     一、原交易情況概述

  公司、唐山鑫豐鋰業(yè)、宜春時(shí)代和宜豐時(shí)代于 2022 年 9 月 7 日在福建寧德

簽訂了《關(guān)于宜豐時(shí)代新能源材料有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（即原股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)

議）。

  根據(jù)原股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，龍?bào)纯萍?、唐山鑫豐鋰業(yè)和宜春時(shí)代擬就年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸

碳酸鋰項(xiàng)目開(kāi)展合作，該項(xiàng)目將由合資公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。為此，龍?bào)纯萍寂c唐

山鑫豐鋰業(yè)同意按照原股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的條款與條件，受讓宜春時(shí)代合計(jì)持有

的合資公司 71%的股權(quán)。其中，龍?bào)纯萍家匀嗣駧?ensp;1 元的價(jià)格受讓宜春時(shí)代持有

的合資公司 61%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳注冊(cè)資本為人民幣 61,000 萬(wàn)元）；唐山鑫豐鋰

業(yè)以人民幣 1 元的價(jià)格受讓宜春時(shí)代持有的合資公司 10%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳注

冊(cè)資本為人民幣 10,000 萬(wàn)元）。合資公司目前注冊(cè)資本為人民幣 100,000 萬(wàn)元，

宜春時(shí)代持有其 100%的股權(quán)，已實(shí)繳人民幣 2,600 萬(wàn)元。各方同意于原交易涉

及的過(guò)戶手續(xù)完成后按其各自的持股比例向合資公司實(shí)繳出資共計(jì)人民幣

元，宜春時(shí)代向合資公司實(shí)繳出資人民幣 5,800 萬(wàn)元（含之前已實(shí)繳部分人民幣

協(xié)議中合作項(xiàng)目的總投資金額不超過(guò)人民幣 15 億元，除各方實(shí)繳出資金額外，

后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)資金可由合資公司通過(guò)銀行融資取得，仍有資金缺口的由股東

同比例增資或提供股東借款解決。

  因客觀情況發(fā)生變更，相關(guān)合作方案有所調(diào)整，經(jīng)各方協(xié)商，擬終止原股權(quán)

轉(zhuǎn)讓協(xié)議。各方于 2022 年 10 月 28 日在江西省宜春市簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之

終止協(xié)議》。

  二、本次交易情況概述

  （一）協(xié)議簽訂情況

  根據(jù)調(diào)整后的合作方案，公司、宜春時(shí)代和宜豐時(shí)代重新于 2022 年 10 月 28

日在江西省宜春市簽訂了《關(guān)于宜豐時(shí)代新能源材料有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

（即新股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議）。

  根據(jù)新股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司與宜春時(shí)代擬就年產(chǎn) 7 萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目開(kāi)展合

作，項(xiàng)目分二期進(jìn)行，其中一期為年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目，二期為年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸碳

酸鋰項(xiàng)目。為此，公司同意按照新股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的條款與條件，以人民幣 1

元的價(jià)格受讓宜春時(shí)代持有的合資公司 70%的股權(quán)。本次交易完成后，各方按其

各自的持股比例向合資公司實(shí)繳出資共計(jì)人民幣 35,000 萬(wàn)元，其中龍?bào)纯萍夹?/p>

向合資公司實(shí)繳出資人民幣 24,500 萬(wàn)元。本次合作項(xiàng)目的總投資金額不超過(guò)人

民幣 35 億元，合資公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施本次合作項(xiàng)目。除各方實(shí)繳出資金額外，

后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)資金可由合資公司通過(guò)銀行融資取得，各方承諾就合資公司進(jìn)

行銀行融資提供相應(yīng)的支持，該等支持包括但不限于以各方屆時(shí)持有合資公司的

股權(quán)比例提供等比例的相應(yīng)擔(dān)保等，如仍有資金缺口的由股東同比例增資或提供

股東借款解決。

  （二）本次交易的目的和原因

  宜春時(shí)代系寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”）集

團(tuán)旗下的全資子公司，專注于鋰礦資源的綜合開(kāi)發(fā)、加工、技術(shù)研發(fā)，鋰材料的

檢測(cè)，及對(duì)新能源行業(yè)的投資等業(yè)務(wù)，龍?bào)纯萍伎毓勺庸境Ｖ蒌囋葱履茉纯萍?/p>

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州鋰源”）主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料。雙方在鋰電池

產(chǎn)業(yè)鏈存在上下游關(guān)系。碳酸鋰是鋰電池的重要原材料之一，本次雙方就生產(chǎn)碳

酸鋰達(dá)成業(yè)務(wù)合作，有利于充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)和資源，提高公司供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，

降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的不利影響。

  （三）董事會(huì)審議情況

  公司已于 2022 年 10 月 28 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過(guò)

了《關(guān)于重新簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》。該議案還需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

  （四）其他情況說(shuō)明

  此次交易事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)

定，本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。

  本項(xiàng)目的實(shí)施，尚需向政府有關(guān)主管部門辦理項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)審批、建設(shè)規(guī)

劃許可、施工許可等前置審批工作，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等

實(shí)施條件因素發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

  三、交易對(duì)方的基本情況

  公司董事會(huì)已對(duì)交易各方當(dāng)事人的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要

的盡職調(diào)查，具體情況如下：

  公司名稱：宜春時(shí)代新能源資源有限公司

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360900MA7CELHW43

  成立日期：2021 年 11 月 23 日

  注冊(cè)地點(diǎn)：江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春風(fēng)路 1 號(hào)

  主要辦公地點(diǎn)：江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春風(fēng)路 1 號(hào)

  法定代表人：林久新

  注冊(cè)資本：100,000 萬(wàn)元人民幣

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開(kāi)采（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：選礦，新材料技術(shù)研發(fā)，新材

料技術(shù)推廣服務(wù)，以自有資金從事投資活動(dòng)，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)

品），工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展，通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造），貨物進(jìn)

出口，礦產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）的生產(chǎn)與銷售，鋰礦資源的綜合開(kāi)發(fā)、利用與

加工，技術(shù)研發(fā)及鋰材料的檢測(cè)，鋰系列產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)，（除許可業(yè)務(wù)外，可自

主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

  主要股東：宜春時(shí)代為寧德時(shí)代的全資子公司

  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                             單位：萬(wàn)元

     項(xiàng)目

    資產(chǎn)總額                341,492.31                  38,464.53

    負(fù)債總額                195,339.93                   682.79

   資產(chǎn)負(fù)債率                  57.20%                      0.02

歸屬于母公司的凈資產(chǎn)              103,343.47                  38,464.53

    營(yíng)業(yè)收入                    -                           -

歸屬于母公司的凈利潤(rùn)               2,851.53                    515.75

  與上市公司之間的關(guān)系：宜春時(shí)代及其股東與公司、公司控股股東、實(shí)際控

制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資

產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次通過(guò)合資公司共同對(duì)外投資不

構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  四、交易標(biāo)的基本情況

  （一）合資公司的基本情況

  龍?bào)纯萍紨M以人民幣 1 元的價(jià)格受讓宜春時(shí)代持有的合資公司 70%的股權(quán)，

對(duì)應(yīng)認(rèn)繳注冊(cè)資本為人民幣 70,000 萬(wàn)元：

  公司名稱：宜豐時(shí)代新能源材料有限公司

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360924MA7KK3AH83

  住所：江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園工業(yè)大道

  法定代表人：林美娜

  認(rèn)繳注冊(cè)資本總額：100,000 萬(wàn)人民幣

  成立日期：2022 年 3 月 2 日

  營(yíng)業(yè)期限：2022-03-02 至 無(wú)固定期限

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開(kāi)采（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化

工產(chǎn)品），化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），選礦，新材料技術(shù)研發(fā)，非金

屬礦物制品制造，新材料技術(shù)推廣服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法

規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

  現(xiàn)有股東情況：

       股東名稱             認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）           出資比例（%）

 宜春時(shí)代新能源資源有限公司            100,000                 100.00

        合計(jì)                100,000                 100.00

  本次交易后股東情況：

       股東名稱             認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）           出資比例（%）

  江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?ensp;            70,000                 70.00

 宜春時(shí)代新能源資源有限公司             30,000                 30.00

        合計(jì)                100,000                 100.00

  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                       單位：萬(wàn)元

         資產(chǎn)總額                         28,029.95

         負(fù)債總額                         25,500.71

         凈資產(chǎn)                          2,529.25

        營(yíng)業(yè)收入                    -

        凈利潤(rùn)                   -70.75

  權(quán)屬狀況說(shuō)明：

  宜春時(shí)代合法持有且有權(quán)轉(zhuǎn)讓合資公司 70%的股權(quán)，該等股權(quán)上不存在任

何質(zhì)押、查封、凍結(jié)或其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情形。轉(zhuǎn)讓方已履行對(duì)合資公司實(shí)繳

資公司實(shí)繳出資共計(jì)人民幣 35,000 萬(wàn)元，已實(shí)繳部分不存在任何虛假出資、抽

逃出資、出資不實(shí)等違反股東出資義務(wù)或者侵占公司財(cái)產(chǎn)的情形。

  合資公司于 2022 年 3 月新設(shè)立，截至目前尚未開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在行政

處罰、訴訟、仲裁及其他法律爭(zhēng)議的情形（上述情況應(yīng)當(dāng)持續(xù)至工商變更完成日），

不存在被司法凍結(jié)或權(quán)利受限的情形，亦不存在任何產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在法律糾紛。

  合資公司為今年 3 月新設(shè)立的公司，暫無(wú)評(píng)估數(shù)據(jù)。除本次交易外，最近 12

個(gè)月合資公司不涉及評(píng)估、增資、減資或改制情況。

  （二）合作項(xiàng)目的基本情況

  項(xiàng)目投資的主要內(nèi)容：年產(chǎn) 7 萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目。

  各主要投資方的出資及其他義務(wù)：各方應(yīng)于本次交易涉及的過(guò)戶手續(xù)完成后

龍?bào)纯萍夹柘蚝腺Y公司實(shí)繳出資人民幣 24,500 萬(wàn)元，宜春時(shí)代需向合資公司實(shí)

繳出資人民幣 10,500 萬(wàn)元（含之前已實(shí)繳部分人民幣 2,600 萬(wàn)元）

                                     。本次項(xiàng)目的

總投資金額不超過(guò) 35 億元（不包括流動(dòng)資金），除各方投資金額外，后續(xù)項(xiàng)目建

設(shè)運(yùn)營(yíng)資金可由合資公司通過(guò)銀行融資取得，各方承諾就合資公司進(jìn)行銀行融資

提供相應(yīng)的支持，該等支持包括但不限于以各方屆時(shí)持有合資公司的股權(quán)比例提

供等比例的相應(yīng)擔(dān)保（包括股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，如需）等，如仍有資金缺口的由股東

同比例增資或提供股東借款解決（借款利率適用銀行同期貸款利率）。

  投資進(jìn)度：截至目前，項(xiàng)目實(shí)施主體合資公司已設(shè)立，尚未開(kāi)工建設(shè)。

  項(xiàng)目建設(shè)期：一期項(xiàng)目即年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸碳酸鋰建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于本次交易完成后

且項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)地具備入場(chǎng)施工條件之日起 7 個(gè)月內(nèi)完成建設(shè)，二期項(xiàng)目即年產(chǎn) 4

萬(wàn)噸碳酸鋰建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2023 年底完成建設(shè)。最終以實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)。

  項(xiàng)目分成：各方確認(rèn)，就合資公司各會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)，合資公司應(yīng)優(yōu)先

按計(jì)劃償還項(xiàng)目融資銀行貸款、股東借款（如有），并根據(jù)法律法規(guī)要求提取各

項(xiàng)公積金，如有剩余利潤(rùn)的，則由龍?bào)纯萍几鶕?jù)合資公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃決定當(dāng)

年度是否進(jìn)行股東利潤(rùn)分配。如龍?bào)纯萍紱Q定進(jìn)行股東利潤(rùn)分配的，各股東按實(shí)

繳出資比例進(jìn)行分紅。

  本項(xiàng)目尚需向政府有關(guān)主管部門辦理環(huán)保審批、能評(píng)和安評(píng)等前置審批工作。

  市場(chǎng)定位及可行性分析：宜春時(shí)代為寧德時(shí)代全資子公司，寧德時(shí)代是國(guó)內(nèi)

領(lǐng)先的動(dòng)力電池制造商，也是公司目前磷酸鐵鋰正極材料第一大客戶。雙方擬通

過(guò)合資公司生產(chǎn)與銷售碳酸鋰，可以保障公司供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，對(duì)公司開(kāi)拓鋰電

池產(chǎn)業(yè)鏈有著積極意義，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

  公司已通過(guò)自主培養(yǎng)、外部招聘等方式儲(chǔ)備了一定的技術(shù)人員。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)有

來(lái)自生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、環(huán)保等領(lǐng)域的專業(yè)人員加盟，他們?cè)诒卷?xiàng)目鋰云母?jìng)鹘y(tǒng)

提鋰工藝，如：連續(xù)過(guò)濾洗滌、凈化除雜、高效沉鋰、冷凍配料等工序上有著多

年的經(jīng)驗(yàn)積累，使得公司在處理效能、品控能力、資金使用效率、三廢綜合治理

等方面得到技術(shù)保障。

  本次合資事項(xiàng)系公司基于對(duì)市場(chǎng)情況、行業(yè)情況的分析和判斷而作出的決定。

  五、交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)情況

  合資公司于 2022 年 3 月成立，注冊(cè)資本為人民幣 100,000 萬(wàn)元，宜春時(shí)代

認(rèn)繳出資額 100,000 萬(wàn)元、持有其 100%的股權(quán)，目前已實(shí)繳出資額 2,600 萬(wàn)元。

  經(jīng)各方友好協(xié)商，宜春時(shí)代將其持有的合資公司 70%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，鑒

于宜春時(shí)代尚未完成標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)全部注冊(cè)資本的實(shí)繳義務(wù)，故本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的

交易金額為人民幣 1 元，同時(shí)各方同意于本次交易涉及的過(guò)戶手續(xù)完成后按其各

自的持股比例向合資公司實(shí)繳出資共計(jì)人民幣 35,000 萬(wàn)元，由公司和宜春時(shí)代

分別承擔(dān)標(biāo)的股權(quán) 24,500 萬(wàn)元和 10,500 萬(wàn)元的出資義務(wù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及金

額以合資公司的注冊(cè)資本為依據(jù)，定價(jià)合理公允，不存在損害公司及其他股東利

益的情形。

  六、新股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

  甲方：江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/p>

  乙方：宜春時(shí)代新能源資源有限公司

  丙方：宜豐時(shí)代新能源材料有限公司

  截至本協(xié)議簽署日，宜春時(shí)代持有合資公司 100%的股權(quán)。受限于本協(xié)議約

定的條款和條件，龍?bào)纯萍紝⒁匀嗣駧?ensp;1 元的價(jià)格受讓宜春時(shí)代持有的不附帶任

何權(quán)利負(fù)擔(dān)的合資公司 70%股權(quán)及宜春時(shí)代基于該 70%股權(quán)所享有的全部權(quán)益，

并由龍?bào)纯萍季驮?ensp;70%股權(quán)履行相應(yīng)的實(shí)繳出資義務(wù)。本次交易完成后，合資公

司的股東、股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

                  認(rèn)繳注冊(cè)資本          股權(quán)比例

     股東名稱

                   （萬(wàn)元）            （%）

     龍?bào)纯萍?ensp;          70,000         70.00

     宜春時(shí)代           30,000         30.00

      合計(jì)            100,000        100.00

  各方同意，（1）各方應(yīng)于本次交易涉及的過(guò)戶手續(xù)完成后 20 日內(nèi)按其各自

的持股比例向合資公司實(shí)繳出資共計(jì)人民幣 35,000 萬(wàn)元 ，其中：龍?bào)纯萍夹柘?/p>

合資公司實(shí)繳出資人民幣 24,500 萬(wàn)元，宜春時(shí)代需向合資公司實(shí)繳出資人民幣

銀行貸款等融資的方式取得后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)的資金，如合資公司未能獲得項(xiàng)目

貸款融資或未足額獲得項(xiàng)目貸款融資的，執(zhí)行董事將根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度及資金

需求，及時(shí)向各方發(fā)出同比例實(shí)繳出資的通知，各方應(yīng)在收到執(zhí)行董事發(fā)出的書(shū)

面通知后 10 個(gè)工作日內(nèi)完成其對(duì)應(yīng)實(shí)繳出資義務(wù)，以滿足合資公司的資金需求。

  各方同意，本次合作項(xiàng)目的總投資金額不超過(guò) 35 億元（不包括流動(dòng)資金），

除各方投資金額外，后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)資金可由合資公司通過(guò)銀行融資取得，各

方承諾就合資公司進(jìn)行銀行融資提供相應(yīng)的支持，該等支持包括但不限于以各方

屆時(shí)持有合資公司的股權(quán)比例提供等比例的相應(yīng)擔(dān)保（包括股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，如需）

等，如仍有資金缺口的由股東同比例增資或提供股東借款解決（借款利率適用銀

行同期貸款利率）

       。

自以下先決條件全部滿足之日起生效：

  （1）本協(xié)議已經(jīng)各方正式簽署；

  （2）各方已就本次交易履行了必要的內(nèi)部決策程序；

  （3）各方在本協(xié)議中所做的各項(xiàng)陳述及保證均為真實(shí)、準(zhǔn)確且無(wú)遺漏的。

需經(jīng)其他行政許可及或強(qiáng)制審批的，以按照屆時(shí)適用法律法規(guī)規(guī)定調(diào)整的交易先

決條件為準(zhǔn)。

  各方同意，本次交易完成后，合資公司設(shè)執(zhí)行董事一名，由龍?bào)纯萍嘉桑?/p>

執(zhí)行董事為合資公司的法定代表人。

  本次交易完成后，合資公司設(shè) 1 名監(jiān)事，由宜春時(shí)代委派。

  合資公司的總經(jīng)理人選由龍?bào)纯萍纪扑]，由股東會(huì)決策聘用。

  各方同意，一期項(xiàng)目即年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸碳酸鋰建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于本次交易完成后且

項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)地具備入場(chǎng)施工條件之日起 7 個(gè)月內(nèi)完成建設(shè)，二期項(xiàng)目即年產(chǎn) 4 萬(wàn)

噸碳酸鋰建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2023 年底完成建設(shè)。

  各方同意，各方全力配合并督促合資公司根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定及時(shí)履行與本項(xiàng)

目相關(guān)的一切（包括但不限于建設(shè)施工、環(huán)評(píng)、節(jié)能審查等）審批、備案等法律

程序。

  就龍?bào)纯萍枷聦俟境Ｖ蒌囋瓷a(chǎn)并向乙方及/或其母公司、關(guān)聯(lián)方銷售的

磷酸鐵鋰所需的碳酸鋰材料的供應(yīng)，乙方及/或其母公司、關(guān)聯(lián)方應(yīng)在合資公司

產(chǎn)能范圍內(nèi)保障上述常州鋰源碳酸鋰材料的需求。

  各方同意，合資公司自主研發(fā)的技術(shù)歸合資公司所有，甲乙雙方作為合資公

司股東（含其控股子公司）對(duì)合資公司自主研發(fā)的技術(shù)享有使用權(quán)，但未經(jīng)另一

方事先書(shū)面同意，不得授權(quán)或許可第三方使用。

  各方確認(rèn)，就合資公司各會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)，合資公司應(yīng)優(yōu)先按計(jì)劃償還

項(xiàng)目融資銀行貸款、股東借款（如有），并根據(jù)法律法規(guī)要求提取各項(xiàng)公積金，

如有剩余利潤(rùn)的，則由龍?bào)纯萍几鶕?jù)合資公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃決定當(dāng)年度是否進(jìn)

行股東利潤(rùn)分配。如龍?bào)纯萍紱Q定進(jìn)行股東利潤(rùn)分配的，各股東按實(shí)繳出資比例

進(jìn)行分紅。

 本協(xié)議生效后，各方應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定全面、及時(shí)地履行其義務(wù)及約定，

若本協(xié)議的任何一方未能及時(shí)或未能完全履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)（包括違背

其作出的任何承諾，或所作的任何陳述或保證不真實(shí)），即構(gòu)成違約。

 一旦發(fā)生違約行為，違約方應(yīng)當(dāng)向守約方賠償因其違約而給守約方造成的損

失，包括守約方為主張權(quán)益所采取的維權(quán)措施所花費(fèi)的必要費(fèi)用，包括但不限于

訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)（含訴訟保全保險(xiǎn)費(fèi)）、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等合

理支出的費(fèi)用承擔(dān)賠償責(zé)任。

 七、交易的目的和對(duì)公司的影響

 （一）本次交易的目的

 龍?bào)纯萍荚诹姿徼F鋰正極材料領(lǐng)域有著豐富的理論研究和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)；宜春時(shí)

代母公司專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)，

雙方在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈存在上下游關(guān)系。碳酸鋰是鋰電池的重要原材料之一，本次

雙方就生產(chǎn)碳酸鋰達(dá)成業(yè)務(wù)合作，有利于充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)和資源，提高公司供

應(yīng)鏈穩(wěn)定性，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的不利影響。

 （二）本次交易對(duì)公司的影響

的情形，本次交易有助于增厚上市公司每股收益，有利于增強(qiáng)公司盈利能力，不

會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響。

圍，公司對(duì)其重大事項(xiàng)擁有決定權(quán)。

營(yíng)狀況不會(huì)產(chǎn)生較大影響。

  八、本次交易可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

式儲(chǔ)備了一定的技術(shù)人員。但是，公司目前尚未有碳酸鋰生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)，在技術(shù)

轉(zhuǎn)化生產(chǎn)過(guò)程中仍可能碰到一系列問(wèn)題，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和預(yù)期收益，存在不

確定性。

的需求旺盛。如未來(lái)鋰電新能源行業(yè)下游需求顯著不及預(yù)期，或者出現(xiàn)新的技術(shù)

變革產(chǎn)生完全優(yōu)于當(dāng)前技術(shù)路線的鋰電材料，均可能會(huì)對(duì)本次合作預(yù)期效益的實(shí)

現(xiàn)造成影響。

施工許可等前置審批工作，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件

因素發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建

成并完全投產(chǎn)后，實(shí)際達(dá)成情況及達(dá)成時(shí)間受國(guó)家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)

境、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)能及利用等方面的影響，尚存在不確定性。

司尚有四川、山東、湖北等多處生產(chǎn)基地處于開(kāi)工建設(shè)階段，短期內(nèi)對(duì)資金需求

量較高，若公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)不善、應(yīng)收項(xiàng)目不能正常收回或再融資項(xiàng)目不能順利推

進(jìn)，本次對(duì)外投資可能會(huì)加大現(xiàn)有的資金壓力。

鐵鋰正極材料等產(chǎn)品。此次對(duì)外投資，對(duì)公司 2022 年度財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況不會(huì)產(chǎn)

生較大影響，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 特此公告。

                     江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

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標(biāo)簽： 龍?bào)纯萍?/span> 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 股份有限公司