節(jié)能風電: 中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司配股提示性公告

證券代碼：601016     證券簡稱：節(jié)能風電           公告編號：2022-103

【資料圖】

債券代碼：143723     債券簡稱：G18 風電 1

轉債代碼：113051     轉債簡稱：節(jié)能轉債

債券代碼：137801     債券簡稱：GC 風電01

          中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司

                配股提示性公告

       保薦機構（主承銷商）

                ：中信證券股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                     重要提示

行人”）配股方案已經(jīng)公司于 2022 年 1 月 7 日召開的第四屆董事會第三十六次會

議、2022 年 1 月 24 日召開的 2022 年第二次臨時股東大會審議通過。

  本次配股申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）第

十八屆發(fā)行審核委員會 2022 年第 88 次發(fā)審委會議審核通過，并獲得中國證監(jiān)會

證監(jiān)許可〔2022〕1821 號文核準。

下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)進行，本次配股價格為 2.28 元/股，配股代碼為

“760016”，配股簡稱為“節(jié)能配股”。

證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司”或“中國結算上

海分公司”）登記在冊的節(jié)能風電全體股東配售。

月 24 日（T+5 日）的上交所正常交易時間，請股東注意配股繳款時間。

月 18 日（T+1 日）至 2022 年 11 月 25 日（T+6 日），公司股票和“節(jié)能轉債”

停止交易；2022 年 11 月 28 日（T+7 日）刊登配股發(fā)行結果公告，公司股票和

“節(jié)能轉債”恢復交易。

     本次配股 T-3 日至 T+6 日期間，即 2022 年 11 月 14（T-3 日）至 2022 年 11

月 25 日（T+6 日），“節(jié)能轉債”停止轉股。

告。

針對本次配股的任何投資建議。股東欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀于

和《證券日報》上的《中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司配股說明書摘要》及刊載于

上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司

配股說明書》全文及其他相關資料。有關本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦機

構（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構（主

承銷商）

   ”）將視需要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。

     一、本次配股的基本情況

交所收市后的發(fā)行人總股本 5,012,549,956 股為基數(shù)，按照每 10 股配售 3 股的比

例向全體股東配售，共計可配售股份總額為 1,503,764,986 股，均為無限售條件

流通股。

  節(jié)能風電現(xiàn)有總股本 5,012,549,956 股，全部有權參與本次配股發(fā)行。

公司及其全資子公司中節(jié)能資本控股有限公司已承諾，將根據(jù)公司本次配股股權

登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認購根據(jù)公司配股方案確定的可獲配

   股份。

   模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還有

   息借款，補充公司的營運資金，緩解流動性和優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，從而全面提升

   公司的市場競爭力和抗風險能力。

   稱為“節(jié)能配股”。

   記公司登記在冊的節(jié)能風電全體股東。

         本次配股發(fā)行期間的主要日期與停牌安排如下：

                                                       停牌安排

交易日              日期                       配股安排

                                                   節(jié)能風電     節(jié)能轉債

                               刊登《配股說明書》、《配股說明書

 T-2 日     2022 年 11 月 15 日    摘要》、《配股發(fā)行公告》、《網(wǎng)上路

                               演公告》                         正常交易、全

                                                   正常交易

 T-1 日     2022 年 11 月 16 日    網(wǎng)上路演                         天暫停轉股

 T日        2022 年 11 月 17 日    配股股權登記日

T+1 日至     2022 年 11 月 18 日至   配股繳款起止日期、配股提示性公

 T+5 日      2022 年 11 月 24 日   告（5 次）                       全天停牌、全

                                                   全天停牌

                                                            天暫停轉股

T+6 日      2022 年 11 月 25 日    登記公司網(wǎng)上清算

                                                            正常交易、全

                                                            天停止轉股

                               刊登《發(fā)行結果公告》

                                        ；發(fā)行成功的

                                                            （發(fā)行成功

T+7 日      2022 年 11 月 28 日    除權基準日或發(fā)行失敗的恢復交易     正常交易

                                                            情況下）/正

                               日及發(fā)行失敗的退款日

                                                            常轉股（發(fā)行

                                                            失敗情況下）

   注 1：以上時間均為正常交易日，本次配股發(fā)行的股權登記日及繳款期，香港聯(lián)合交易所有限公司與上海

   證券交易所的證券交易日是一致的，不會因兩個交易所的交易日不一致給投資者帶來損失。

   注 2：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

  二、本次配股的認購方法

  通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上參與認購。

  本次配股的繳款時間為 2022 年 11 月 18 日（T+1 日）起至 2022 年 11 月 24

日（T+5 日）的上海證券交易所正常交易時間，逾期未繳款者視為自動放棄配

股認購權。

  股東認購配股，可配股數(shù)量為截至股權登記日持有節(jié)能風電股票數(shù)量乘以配

售比例（0.30），可認購數(shù)量不足 1 股的部分，上交所根據(jù)有關規(guī)則按照精確算

法原則取整，即先按照配售比例（0.30）和每個賬戶股數(shù)計算出可認購數(shù)量的整

數(shù)部分，對于計算出不足 1 股的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾

數(shù)從大到小的順序進位（尾數(shù)相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可配股票

數(shù)量加總與可配股票總數(shù)量一致。

  發(fā)行人為內地與香港股市互聯(lián)互通標的公司，需通過內地與香港股票市場交

易互聯(lián)互通機制安排向香港投資者配股。香港投資者通過內地與香港互聯(lián)互通持

有發(fā)行人股份并參與本次配股的，對配售股份不足 1 股的部分，香港交易及結算

所有限公司將根據(jù)中央結算系統(tǒng)有關規(guī)則的規(guī)定將該等零碎股份的數(shù)額調整至

整數(shù)單位。

  股東于繳款期內可通過網(wǎng)上委托、電話委托、營業(yè)部現(xiàn)場委托等方式，在股

票托管券商處通過上交所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)，配股代碼“760016”，配

股簡稱“節(jié)能配股”，配股價 2.28 元/股。在配股繳款期內股東可多次申報，但申

報的配股總數(shù)不得超過配股數(shù)量限額。原股東所持股份托管在兩個或兩個以上營

業(yè)部的，分別到相應營業(yè)部認購。

  三、發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）

   法定代表人：劉斌

   辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街 42 號節(jié)能大廈 A 座 11 層,12 層

   聯(lián)系人：羅杰

   聯(lián)系電話：010-83052221

   法定代表人：張佑君

   辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號中信證券大廈

   聯(lián)系人：股票資本市場部

   聯(lián)系電話：021-2026 2060、0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383

                                  發(fā)行人：中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司

                         保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

（本頁無正文，為《中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司配股提示性公告》之蓋章

頁）

                 發(fā)行人：中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司

                         年   月      日

（此頁無正文，為《中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司配股提示性公告》之蓋章

頁）

              保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

                         年   月      日

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標簽： 股份有限公司 節(jié)能風電