【聚看點】杭叉集團(tuán): 杭叉集團(tuán)：關(guān)于實施“杭叉轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告

證券代碼：603298       證券簡稱：杭叉集團(tuán)      公告編號：2023-012

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113622       債券簡稱：杭叉轉(zhuǎn)債

               杭叉集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于實施“杭叉轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●贖回登記日：2023 年 3 月 23 日

  ●贖回價格：100.399 元/張

  ●贖回款發(fā)放日：2023 年 3 月 24 日

  ●最后交易日：2023 年 3 月 20 日

  截至 2023 年 3 月 8 日收市后，距離 3 月 20 日（“杭叉轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅

剩 8 個交易日，3 月 20 日為“杭叉轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。

  ●最后轉(zhuǎn)股日：2023 年 3 月 23 日

  截至 2023 年 3 月 8 日收市后，距離 3 月 23 日（“杭叉轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅

剩 11 個交易日，3 月 23 日為“杭叉轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

  ●本次提前贖回完成后，“杭叉轉(zhuǎn)債”將自 2023 年 3 月 24 日起在上海證券交

易所摘牌。

  ●投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照 15.45 元/

股的轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當(dāng)期應(yīng)計利息（合計

  ●特提醒“杭叉轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)實施轉(zhuǎn)股或賣出，以避免可能面臨

的投資損失。

  ● 敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，理性決策，注意投資風(fēng)險。

 杭叉集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2023年2月3日至2023年3月1

日，連續(xù)19個交易日內(nèi)已有15個交易日收盤價格不低于“杭叉轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，已觸發(fā)“杭

叉轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。公司于2023年3月1日召開第七屆董事會第四次會議審

議通過《關(guān)于提前贖回“杭叉轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán),

對“贖回登記日”登記在冊的“杭叉轉(zhuǎn)債”全部贖回。

 現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和

《募集說明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項向全體“杭叉轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

 一、贖回條款

 根據(jù)公司《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期

內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利

息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

 ①在本可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果本公司股票任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易

日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），本公司有權(quán)按照可轉(zhuǎn)換公司債

券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息贖回價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

 若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的

轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

 ②在本可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股的票面金額少于3,000萬元

（含3,000萬元）時，公司有權(quán)按可轉(zhuǎn)換公司債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息贖回全部或部

分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

 ③當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365；IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；B：指

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面

利率；t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)

(算頭不算尾)。

  二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項

  （一）贖回條件的成就情況

  公司股票自2023年2月3日至2023年3月1日，已有15個交易日收盤價格不低于“杭

叉轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格15.45元/股的130%（即不低于20.09元/股），已觸發(fā)“杭叉

轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

  （二）贖回登記日

  本次贖回對象為2023年3月23日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“杭叉轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

  （三）贖回價格

  根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為100.399元/張。

  其中，當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額即100元/張；

  i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率即0.40%；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（起息日：2022年3月25日）起至本計息年

度贖回日（2023年3月24日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）共計364天。

  當(dāng)期應(yīng)計利息：IA=B×i×t/365=100×0.40%×364/365=0.399元/張

  贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+0.399=100.399元/張

  （四）贖回程序

  公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“杭叉轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“杭叉

轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。

  當(dāng)公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2023年3月24日）起所

有在中登上海分公司登記在冊的“杭叉轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。

  公司在本次贖回結(jié)束后，在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖

回對公司的影響。

  （五）贖回款發(fā)放日：2023年3月24日

  公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上海證

券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人相應(yīng)的

“杭叉轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)

部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理

指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

  （六）交易和轉(zhuǎn)股

  截至2023年3月8日收市后，距離3月20日（“杭叉轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩8個

交易日，3月22日為“杭叉轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。3月20日收市后，“杭叉轉(zhuǎn)債”

將停止交易；

  截至2023年3月8日收市后，距離3月23日（“杭叉轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩11

個交易日，3月23日為“杭叉轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。3月23日收市后，“杭叉轉(zhuǎn)債”

將停止轉(zhuǎn)股。

  （七）摘牌

  本次提前贖回完成后，“杭叉轉(zhuǎn)債”將自2023年3月24日起在上海證券交易所摘

牌。

  （八）關(guān)于投資者繳納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明

  規(guī)定，“杭叉轉(zhuǎn)債”的個人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個人利息收

入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣100.399元（含

稅），實際派發(fā)贖回金額為人民幣100.319元（稅后）。上述所得稅將統(tǒng)一由各兌付

機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。

對于持有“杭叉轉(zhuǎn)債”的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉(zhuǎn)債實

際派發(fā)贖回金額為人民幣100.399元（含稅）。

非居民企業(yè)，根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策

的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2021年34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12

月31日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅

和增值稅，即每張可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)贖回金額為人民幣100.399元。

     三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險提示

  （一）截至2023年3月8日收市后，距離3月20日（“杭叉轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅

剩8個交易日，3月20日為“杭叉轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；距離3月23日（“杭叉轉(zhuǎn)債”

最后轉(zhuǎn)股日）僅剩11個交易日，3月23日為“杭叉轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。特提醒“杭

叉轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

  （二）投資者持有的“杭叉轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日

前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

  （三）贖回登記日（2023年3月23日）收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“杭叉轉(zhuǎn)債”將全

部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照100.399元/張的價格被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成

后，“杭叉轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

  （四）因目前“杭叉轉(zhuǎn)債”二級市場價格（2023年3月8日收盤價為132.053元/

張）與贖回價格（100.399元/張）差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可能面

臨較大投資損失。

  特提醒“杭叉轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

  四、聯(lián)系方式

  聯(lián)系部門：公司證券法務(wù)部

  聯(lián)系電話：0571-88141328、88926713

  特此公告。

                                杭叉集團(tuán)股份有限公司董事會

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