舒華體育: 中信證券股份有限公司關于舒華體育股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市保薦總結報告書_百事通

                中信證券股份有限公司

    關于舒華體育股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市

                     保薦總結報告書

(相關資料圖)

保薦機構編號：Z20374000                  申報時間：2023 年 3 月

一、發(fā)行人基本情況

公司名稱          舒華體育股份有限公司

證券代碼          605299.SH

成立日期          1996 年 10 月 10 日

上市日期          2020 年 12 月 15 日

注冊資本          411,499,000 元

注冊地址          福建省泉州市晉江市池店仕春工業(yè)區(qū)

辦公地址          福建省泉州市臺商投資區(qū)二路口蓮內 188 號舒華二期

法定代表人         張維建

二、本次發(fā)行情況概述

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準舒華體育股份有限公司首次公開發(fā)行

股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]2385 號）核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通

股（A 股）5,000 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 7.27 元，募集資金總額為 36,350.00

萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 31,314.70 萬元。上述募集資金到位情

況已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天健驗〔2020〕7-155”號

《驗資報告》審驗。

三、保薦工作概述

  （一）盡職推薦階段

  在盡職推薦階段，保薦機構積極協(xié)調各中介機構參與舒華體育首次公開發(fā)行

并上市的相關工作，嚴格按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，對公司進行

盡職調查和審慎核查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主

動配合中國證監(jiān)會的審核工作，組織發(fā)行人及其他中介機構對中國證監(jiān)會的意見

進行答復；按照中國證監(jiān)會的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項進行盡職

調查或核查，并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求，

向證券交易所提交推薦股票上市所要求的相關文件，并報中國證監(jiān)會備案。

     （二）持續(xù)督導階段

  在持續(xù)督導階段，保薦機構主要工作包括但不限于：

完善防止控股股東、實際控制人、其他關聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度，督導

發(fā)行人建立健全并有效執(zhí)行公司治理制度，包括但不限于股東大會、董事會、監(jiān)

事會議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高級管理人員的行為規(guī)范等；

之便損害發(fā)行人利益的內控制度，包括但不限于財務管理制度、會計核算制度和

內部審計制度，以及募集資金使用、關聯(lián)交易、對外投資等重大經(jīng)營決策的程序

與規(guī)則等；

相關關聯(lián)交易事項發(fā)表意見；

他相關文件；

諾的履行情況，持續(xù)關注發(fā)行人募集資金的專戶存儲、投資項目的實施等承諾事

項；

員受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所紀律處分或者被證券交易所出具監(jiān)管關

注函的情況；

況發(fā)表意見；

四、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況

  無。

五、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價

  在保薦機構履行保薦職責期間，發(fā)行人能夠按照相關法律法規(guī)及時向保薦機

構及其他中介機構提供本次發(fā)行所需文件、資料和相關信息，并保證所提供文件、

資料及信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；按照

相關法律法規(guī)要求，積極配合保薦機構的盡職核查工作，為保薦機構開展保薦工

作提供了必要的條件和便利。

  發(fā)行人能夠根據(jù)有關法律法規(guī)要求規(guī)范運作，并按照相關規(guī)定及時、準確地

通報相關信息并提供相關文件，按照要求進行信息披露；積極配合保薦機構及保

薦代表人的現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場培訓等督導工作；對于重要事項，發(fā)行人能夠及時通

知保薦機構、保薦代表人并與之溝通，同時應保薦機構要求安排相關人員進行交

流，且能夠應保薦機構要求及時提供相關文件、資料，保證了保薦機構有關工作

的順利進行。

六、對證券服務機構參與證券發(fā)行上市相關工作情況的說明及評價

  在保薦機構履行保薦職責期間，發(fā)行人聘請的證券服務機構能夠勤勉、盡職

地開展相關工作，按照相關法律法規(guī)規(guī)定及時出具相關報告，提供專業(yè)、獨立的

意見和建議，并積極配合保薦機構及保薦代表人的工作。發(fā)行人聘請的證券服務

機構均能勤勉、盡職地履行各自的工作職責，及時出具專業(yè)意見。

七、對上市公司信息披露審閱的結論性意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會和證券交易所相關規(guī)定，保薦機構對于發(fā)行人持續(xù)督導期間

與保薦工作相關的信息披露文件進行了事前審閱及事后及時審閱，督導公司嚴格

履行信息披露義務。保薦機構認為，持續(xù)督導期內發(fā)行人按照證券監(jiān)督部門的相

關規(guī)定進行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類定期報告或臨時報告，確保各項重

大信息的披露真實、準確、完整、及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏。

八、對上市公司募集資金使用審閱的結論性意見

  保薦機構對發(fā)行人募集資金的的存放與使用情況進行了審閱，認為發(fā)行人本

次證券發(fā)行募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會和證券交易所的相關規(guī)定。公

司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金使用的審批程序合法合規(guī)，

不存在違規(guī)使用募集資金的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，舒華體育首次公開

發(fā)行股票并上市募集資金已使用完畢。

九、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項

  無。

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于舒華體育股份有限公司首次公開

發(fā)行股票并上市保薦總結報告書》之簽署頁）

保薦代表人：

             梁勇         李良

保薦機構法定代表人：

                  張佑君

                             中信證券股份有限公司

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