光大海外：維持上海復(fù)旦(01385.HK)“買入”評(píng)級(jí) 公司特種級(jí)存儲(chǔ)將進(jìn)一步放量

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光大海外發(fā)布研究報(bào)告稱，維持上海復(fù)旦(01385.HK)“買入”評(píng)級(jí)，考慮到公司特種芯片國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)但有一定降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，民品表現(xiàn)因消費(fèi)電子需求不振而表現(xiàn)疲軟，下調(diào)2023-25年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)22%/19%/20%至11.65/13.95/16.44億元，對(duì)應(yīng)同比增速分別為8%/20%/18%。公司是國內(nèi)最早推出億門級(jí)FPGA產(chǎn)品的廠商，有效填補(bǔ)了國產(chǎn)高的端FPGA空白，且公司14/16nm工藝制程FPGA芯片即將量產(chǎn)，在國產(chǎn)化替代浪潮下，將有效進(jìn)一步搶占國內(nèi)市場(chǎng)，驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

截至2023年4月28日收盤，上海復(fù)旦(01385.HK)報(bào)收于23.65港元，上漲0.21%，換手率0.62%，成交量176.38萬股，成交額4160.94萬港元。投行對(duì)該股的評(píng)級(jí)以買入為主，近90天內(nèi)共有4家投行給出買入評(píng)級(jí)，近90天的目標(biāo)均價(jià)為40港元。光大證券最新一份研報(bào)給予上海復(fù)旦買入評(píng)級(jí)。

機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)詳情見下表：

上海復(fù)旦港股市值67.24億港元，在半導(dǎo)體行業(yè)中排名第4。主要指標(biāo)見下表：

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