南山智尚: 民生證券股份有限公司關(guān)于山東南山智尚科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見|環(huán)球新資訊

            民生證券股份有限公司關(guān)于

          山東南山智尚科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見

  民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為山東南山

智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“南山智尚”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——

           《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

保薦業(yè)務(wù)》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,對南山智尚使用募集資金置換預(yù)

先投入募投項目自籌資金事項進(jìn)行了核查，核查情況及核查意見如下:

一、募集資金基本情況

   公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

                             《關(guān)于同意山東

南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證

監(jiān)許可〔2023〕266 號）同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 699.58

萬張，發(fā)行價格為每張人民幣 100.00 元，募集資金總額為人民幣 699,580,000.00

元，扣除承銷保薦費(fèi)人民幣 5,596,640.00 元（不含稅）后實際收到的金額為人民

幣 693,983,360.00 元。另減除審計費(fèi)用、律師費(fèi)用、信息披露費(fèi)用、資信評級費(fèi)

用和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用 1,995,090.26 元

（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為 691,988,269.74 元。

   公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，該項募集資金到位情況經(jīng)和信會計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日進(jìn)行了審驗，并出具和信驗字(2023)

第 000015 號《驗證報告》。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并

與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、承諾募集資金投資項目情況

   根據(jù)《山東南山智尚科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集說明書》

       （以下簡稱“《募集說明書》”），公司本次向不特定對象發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項目：

                                                                        單位：元

                                                             扣除發(fā)行費(fèi)用后募集

           項目名稱                              投資總額

                                                              資金擬投入金額

年產(chǎn) 3000 噸超高分子量聚乙烯新材料建設(shè)項目                    699,580,000.00         691,988,269.74

三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

   為保障募投項目順利進(jìn)行，在募集資金到位前，公司已根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需

要，以自籌資金對上述項目進(jìn)行前期投入。截至 2023 年 5 月 19 日，公司以自籌

資金預(yù)先投入上述募集資金投資項目款項共計人民幣 460,340,429.50 元，具體情

況如下：

                                                                        單位：元

                                   募集資金                截至披露日自有

 募集資金投資項目         投資總額                                                   擬置換金額

                                  承諾投資金額               資金已投入金額

年產(chǎn) 3000 噸超高分子量

聚乙烯新材料建設(shè)項目

   上述自籌資金已預(yù)先投入募投項目的金額已經(jīng)和信會計師事務(wù)所（特殊普通

合伙）專項審核，并出具《關(guān)于山東南山智尚科技股份有限公司使用募集資金置

換預(yù)先投入募投項目自籌資金的鑒證報告》

                  （和信驗字[2023]000416 號）。

四、募集資金置換先期投入的實施

   根據(jù)公司在《山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

       （以下簡稱“募集說明書”）中對募集資金投入作出如下安排：“在

債券募集說明書》

本次募集資金到位前，公司將根據(jù)自身發(fā)展需要利用自籌資金對募集資金投資項

目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換”本次擬置換方案與募集說明書

安排一致，置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合《證券發(fā)行上市保

薦業(yè)務(wù)管理辦法》

       《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                        《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

                          《上市公司監(jiān)管指引第

資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

五、相關(guān)審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 5 月 19 日召開了第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)

于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資

金置換先行投入募投項目的自籌資金 460,340,429.50 元。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項

目自籌資金的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》

        《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募

集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募

集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項目自籌資金。

  （三）獨立董事意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間未

超過 6 個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司履行了必要的法定審

批程序；公司本次募集資金置換符合公司發(fā)展的需要和維護(hù)全體股東利益的需要；

公司本次募集資金置換符合募集資金投資項目的實施計劃，不影響募集資金投資

項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  全體獨立董事一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入的等額自籌資金。

  （四）會計師事務(wù)所鑒證意見

  和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項目自籌資金的情況進(jìn)行了專項鑒證，并出具了《關(guān)于山東南山智尚科技股份有

限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項鑒證報告》（和信驗字

[2023]000416 號）。鑒證意見如下：我們認(rèn)為，南山智尚管理層編制的《以募集

資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》和《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)

定，在所有重大方面如實反映了南山智尚截至 2023 年 5 月 19 日止以自籌資金預(yù)

先投入募投項目的實際情況。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金已經(jīng)公

司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意意見，和信會計師事務(wù)所

（特殊普通合伙）已出具專項鑒證報告，已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證

             《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法津、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，保薦機(jī)

構(gòu)同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為民生證券股份有限公司《關(guān)于山東南山智尚科技股份有限

公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

             周   棟       王   剛

                             民生證券股份有限公司

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