東方中科: 華泰聯(lián)合證券關(guān)于北京東方中科集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之部分限售股份上市流通的核查意見

              華泰聯(lián)合證券有限責任公司

(資料圖片)

        關(guān)于北京東方中科集成科技股份有限公司

      發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

          之部分限售股份上市流通的核查意見

   華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”、“獨立財務(wù)顧問”）

作為北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“東方中科”、“公司”或“上市

公司”）2021 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次交

易”）的獨立財務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》、

                   《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

份上市流通進行了核查。具體核查情況如下：

   一、本次限售股份發(fā)行及后續(xù)公司股本變動情況

   （一）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準北京東方中科集成科技股份有限公司

向萬里錦程創(chuàng)業(yè)投資有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證

監(jiān)許可〔2021〕3033 號）核準，公司向萬里錦程創(chuàng)業(yè)投資有限公司等 20 名交易

對方發(fā)行 130,922,004 股股份購買其持有的北京萬里紅科技有限公司（以下簡稱

“萬里紅”）78.33%股權(quán)。同時向公司控股股東東方科儀控股集團有限公司（以

下簡稱“東方科儀控股”）非公開發(fā)行 27,624,309 股股份募集配套資金。

   上述新增股份已于 2021 年 11 月 24 日在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行后，

公司股本由 159,633,456 股增加至 318,179,769 股。

   本次發(fā)行股份募集配套資金的認購方東方科儀控股對其獲得的上市 公司股

份作出鎖定安排如下（如無特別說明，本公告中的簡稱或名詞的釋義與《北京東

方中科集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián) 交易報

告書》中的簡稱或名詞的釋義具有相同含義）：

   本公司在本次募集配套資金中獲得的上市公司股份自本次重組募資 配套資

金非公開發(fā)行股份發(fā)行結(jié)束之日起 18 個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓，亦不通過贈予或其他

變相轉(zhuǎn)讓的方式處置尚處于限售期的股份。

   另，東方科儀控股在本次交易中承諾：“本公司于本次交易之前已經(jīng)持有的

上市公司股份，自本次交易完成之日起 18 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓”，故其通過公司向特

定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)（公司購買東方科儀控股持有的東方國際招

標有限責任公司 65%的股權(quán)）所獲得的 9,335,537 股新增股份（包含公司資本公

積轉(zhuǎn)增股本增加的股份）在原約定的鎖定期滿后繼續(xù)予以鎖定，目前尚未解鎖，

本次一并予以解鎖。上述股份發(fā)行事宜，具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 1 月 14 日

披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)實施情況暨新增股份上市公告書》及 2019

年 6 月 4 日披露的《2018 年度分紅派息實施公告》

                            。

   （二）后續(xù)公司股本變動情況

   因萬里紅未能完成 2021 年度業(yè)績承諾，公司于 2022 年 3 月 28 日召開第五

屆董事會第八次會議，于 2022 年 4 月 19 日召開 2021 年年度股東大會，審議通

過了《關(guān)于萬里紅 2021 年度業(yè)績補償方案的議案》，業(yè)績承諾方已按照約定履行

補償義務(wù)，公司以 1.00 元人民幣回購并注銷業(yè)績承諾方應(yīng)補償股份數(shù) 12,831,427

股。

   公司已于 2022 年 6 月 10 日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司

辦 理 完 成 上 述 股 份 回 購 注 銷 事 宜 ， 公 司 總 股 本 由 318,179,769 股 變 更 至

期自主行權(quán)

   公司于 2022 年 7 月 15 日召開第五屆董事會第十一次會議審議通過《關(guān)于

行權(quán)/解除限售條件成就的議案》，董事會認為首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期

      行權(quán)條件已滿足。公司已為本次符合行權(quán)條件的 38 名激勵對象辦理自主行權(quán)手

      續(xù)，本次可行權(quán)的期權(quán)數(shù)量為 58.1460 萬份，實際可行權(quán)期限為 2022 年 8 月 25

      日（含）至 2023 年 7 月 28 日（含）。

         截至 2023 年 5 月 18 日，激勵對象已行權(quán) 544,160 股，公司總股本由

         二、本次申請解除限售的股東承諾履行情況

         東方科儀控股出具的與本次申請解除限售股份有關(guān)承諾及履行情況如下：

序號   承諾類別                     承諾內(nèi)容               相關(guān)方      履行情況   承諾類型

               發(fā)行結(jié)束之日起 18 個月不得轉(zhuǎn)讓。

               以上鎖定期有特別要求的，按其要求執(zhí)行。

     關(guān)于認購配套

               政法規(guī)、規(guī)范性文件及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定                       中

      的承諾函                                                       發(fā)行股份

               執(zhí)行。

                                                                 購買資產(chǎn)

                                                                 并募集配

               增股本等除權(quán)除息事項增持的股份，亦遵守上述承

                                                                 套資金相

               諾。

                                                                  關(guān)事項

                                                                 （購買萬

               份，自本次交易完成之日起 18 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

                                                                   里紅

     關(guān)于本次交易    以上鎖定期有特別要求的，按其要求執(zhí)行。

                                                                   權(quán)）

     前已持有的上    3、以上鎖定期滿后，有關(guān)解鎖事宜按相關(guān)法律、行                    正常履行

     市公司股份鎖    政法規(guī)、規(guī)范性文件及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定                       中

     定的承諾函     執(zhí)行。

               增股本等除權(quán)除息事項增持的股份，亦遵守上述承

               諾。

         截至本公告披露日，相關(guān)承諾方已嚴格遵守上述承諾，未出現(xiàn)違反相關(guān)承諾

      的情形，公司將繼續(xù)督促各方履行相關(guān)承諾。

         上述股東不存在對公司的非經(jīng)營性資金占用情況，亦不存在公司對其提供違

      規(guī)擔保等損害公司利益行為的情況。

         三、本次解除限售股份上市流通安排

      股，占公司截至 2023 年 5 月 18 日總股本 305,892,502 股的 12.08%；

                                                                      本次解鎖后持

                    本次解鎖前持有           本次解除限售          占截至 2023 年

                                                                      有上市公司限

序號         股東名稱     上市公司限售股            股份數(shù)量           5 月 18 日公司

                                                                      售股股份數(shù)量

                    股份數(shù)量（股）            （股）            總股本的比例

                                                                       （股）

        東方科儀控股集

         團有限公司

合計          ——          36,959,846       36,959,846      12.08%            0

     注：本次解除限售股份包含東方科儀控股于本次交易之前已經(jīng)持有的上市公司限售股份

         四、本次解除限售前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表

         以 2023 年 5 月 18 日的股本結(jié)構(gòu)表為參照，本次 36,959,846 股股份解禁流通

     后，公司股本結(jié)構(gòu)表變動如下：

                         本次變更前                 本次變動增               本次變更后

        股份性質(zhì)

                    數(shù)量（股）             比例       減（+,-）        數(shù)量（股）             比例

一、限售條件流通股/非流

通股

       高管鎖定股         6,044,932       1.98%                    6,044,932        1.98%

      首發(fā)后限售股        101,595,453      33.21%    -36,959,846    64,635,607   21.13%

     股權(quán)激勵限售股         1,552,220       0.51%                    1,552,220        0.51%

二、無限售條件流通股          196,699,897      64.30%     36,959,846   233,659,743   76.39%

三、總股本               305,892,502      100.00%                 305,892,502   100.00%

     注：上述比例按四舍五入保留兩位小數(shù)處理，可能導(dǎo)致部分合計數(shù)與各分項之和存在尾數(shù)不

     符的情況。

         五、獨立財務(wù)顧問核查意見

         經(jīng)核查，本獨立財務(wù)顧問認為：

         東方中科本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時間均符合《公司法》

                                        《證

     券法》

       《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023

     年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。截至本核查意見出具之日，本

次解除股份限售的股東不存在違反其在本次交易中所作相關(guān)承諾的情況，公司對

本次部分限售股份上市流通的相關(guān)信息披露真實、準確、完整。

  綜上，本獨立財務(wù)顧問對東方中科發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)

交易之部分限售股份解除限售事項無異議。

  （本頁無正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關(guān)于北京東方中科集成科技

股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之部分限售 股份上

市流通的核查意見》之簽章頁）

  獨立財務(wù)顧問主辦人：______________    ______________

                余佳洋               鄭士杰

                             華泰聯(lián)合證券有限責任公司

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