通達(dá)海: 海通證券股份有限公司關(guān)于南京通達(dá)?？萍脊煞萦邢薰鞠嚓P(guān)股東延長(zhǎng)鎖定期的核查意見

                   海通證券股份有限公司

             關(guān)于南京通達(dá)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

              相關(guān)股東延長(zhǎng)鎖定期的核查意見

(資料圖片)

   海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為南京

通達(dá)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“通達(dá)海”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板

上市的保薦機(jī)構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

東延長(zhǎng)鎖定期事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及意見如下：

一、公司首次公開發(fā)行股票的情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意南京通達(dá)?？萍脊煞萦邢薰臼状?/p>

公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2675 號(hào)），并經(jīng)深圳證券交易所

同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,150.00

萬股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格為 95.00 元，并于 2023 年 3 月

二、相關(guān)股東關(guān)于股份鎖定的承諾的情況

   公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市相關(guān)股東作出關(guān)于股份鎖定及減持

意向、減持價(jià)格的承諾如下：

   （一）控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理鄭建國承諾：

直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前持有的首發(fā)前股份，也不由發(fā)行人

回購該部分股份。

或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司首發(fā)前股份的鎖定期限自動(dòng)

延長(zhǎng)6個(gè)月。若公司因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，

則發(fā)行價(jià)相應(yīng)調(diào)整為除權(quán)除息后的價(jià)格。

人持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的發(fā)行人股份。

發(fā)行人所有。

《上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份的特別規(guī)定》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則（2023年修訂）》

              《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所對(duì)本人

持有的發(fā)行人股份之鎖定另有要求的，本人將按此等要求執(zhí)行。

  本人在持有發(fā)行人首發(fā)前股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)擬減持發(fā)行人股票的，減

持價(jià)格將不低于發(fā)行人股票的發(fā)行價(jià)，并將提前三個(gè)交易日予以公告，同時(shí)減持

比例不超過有關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所對(duì)本人持有的首發(fā)前股份

的限售規(guī)定。本人將按照相關(guān)法律法規(guī)披露減持計(jì)劃，并在相關(guān)信息披露文件中

披露減持原因、擬減持?jǐn)?shù)量、未來持股意向、減持行為對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)

構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響。若發(fā)行人上市后發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除

權(quán)、除息行為的，上述發(fā)行價(jià)相應(yīng)調(diào)整為除權(quán)除息后的價(jià)格。

  （二）實(shí)際控制人控制的南京置益企業(yè)管理中心（有限合伙）

                            （以下簡(jiǎn)稱“南

京置益”）承諾：

企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人首發(fā)前股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司首發(fā)前股份的鎖定期限自動(dòng)

延長(zhǎng)6個(gè)月。若公司因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，

則發(fā)行價(jià)相應(yīng)調(diào)整為除權(quán)除息后的價(jià)格。

繳發(fā)行人所有。

《上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份的特別規(guī)定》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則（2023年修訂）》

              《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所對(duì)本企

業(yè)持有的發(fā)行人股份之鎖定另有要求的，本企業(yè)將按此等要求執(zhí)行。

  本企業(yè)在持有發(fā)行人首發(fā)前股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)擬減持發(fā)行人股票的，

減持價(jià)格將不低于發(fā)行人股票的發(fā)行價(jià)，并將提前三個(gè)交易日予以公告，減持比

例不超過有關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所對(duì)本企業(yè)持有的首發(fā)前股份

的限售規(guī)定。本企業(yè)將按照相關(guān)法律法規(guī)披露減持計(jì)劃，并在相關(guān)信息披露文件

中披露減持原因、擬減持?jǐn)?shù)量、未來持股意向、減持行為對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)

結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響。若發(fā)行人上市后發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等

除權(quán)、除息行為的，上述發(fā)行價(jià)相應(yīng)調(diào)整為除權(quán)除息后的價(jià)格。

  （三）董事、高級(jí)管理人員徐東惠承諾：

直接或間接持有的發(fā)行人首發(fā)前股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司首發(fā)前股份的鎖定期限自動(dòng)

延長(zhǎng)6個(gè)月。若公司因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，

則發(fā)行價(jià)相應(yīng)調(diào)整為除權(quán)除息后的價(jià)格。

人持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的發(fā)行人股份。

發(fā)行人所有。

《上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份的特別規(guī)定》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則（2023年修訂）》

              《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所對(duì)本人

持有的發(fā)行人股份之鎖定另有要求的，本人將按此等要求執(zhí)行。

   本人在持有發(fā)行人首發(fā)前股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)擬減持發(fā)行人股票的，減

持價(jià)格將不低于發(fā)行人股票的發(fā)行價(jià)，并將提前三個(gè)交易日予以公告，減持比例

不超過有關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所對(duì)本人持有的首發(fā)前股份的限

售規(guī)定。本人將按照相關(guān)法律法規(guī)披露減持計(jì)劃，并在相關(guān)信息披露文件中披露

減持原因、擬減持?jǐn)?shù)量、未來持股意向、減持行為對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及

持續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響。若發(fā)行人上市后發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、

除息行為的，上述發(fā)行價(jià)相應(yīng)調(diào)整為除權(quán)除息后的價(jià)格。

三、相關(guān)參數(shù)調(diào)整情況

日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 10.00 元（含稅），

并 以 資 本 公 積 金 向 全 體股 東 每10 股 轉(zhuǎn) 增5股 ， 總 股 本 由46,000,000 股 變 更 為

若公司上市后發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息行為的，發(fā)行價(jià)

相應(yīng)調(diào)整為除權(quán)除息后的價(jià)格。即除權(quán)除息后的發(fā)行價(jià)格=（發(fā)行價(jià)-按公司總股

            /

本折算每股現(xiàn)金分紅金額）（1+按公司總股本折算每股轉(zhuǎn)增股數(shù)）=（95.00-1.00）

/（1+0.5）=62.67元/股。

四、相關(guān)股東延長(zhǎng)限售鎖定期的情況

   公司股票于 2023 年 3 月 20 日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，自 2023 年 7

月 7 日至 2023 年 8 月 3 日，公司股票價(jià)格連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于除權(quán)

除息后的發(fā)行價(jià)格 62.67 元/股，觸發(fā)股份鎖定延期條件。依據(jù)相關(guān)安排及承諾上

述承諾主體持有的公司股份鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月，具體情況如下：

         持股數(shù)量（萬 占公司現(xiàn)有的              原股份鎖定到期日          延長(zhǎng)鎖定期后到期日

股東名稱

            股）         總股本比例        （非交易日順延）          （非交易日順延）

 鄭建國      21,501,561   31.16%       2026 年 3 月 19 日   2026 年 9 月 19 日

南京置益      5,906,251     8.56%       2026 年 3 月 19 日   2026 年 9 月 19 日

徐東惠   5,864,063   8.50%       2024 年 3 月 19 日   2024 年 9 月 19 日

  上述延長(zhǎng)承諾鎖定期的股份未解除限售前，因公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本、配股

等原因而增加的股份亦將遵守相關(guān)承諾。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司相關(guān)股東延長(zhǎng)股份鎖定期的行為符合其關(guān)于股

份鎖定的相關(guān)承諾，不存在有損上市公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司相關(guān)股東延長(zhǎng)股份鎖定期的事項(xiàng)無異議。

 （以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于南京通達(dá)?？萍脊煞萦邢薰鞠?/p>

關(guān)股東延長(zhǎng)股份鎖定期的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           沈玉峰           程萬里

                        海通證券股份有限公司

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