動態(tài)焦點:哈爾斯: 關(guān)于提前贖回哈爾轉(zhuǎn)債的第六次提示性公告

證券代碼：002615    證券簡稱：哈爾斯      公告編號：2022-081

債券代碼：128073    債券簡稱：哈爾轉(zhuǎn)債

          浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于提前贖回“哈爾轉(zhuǎn)債”的第六次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

息，當(dāng)期年利率為1.5%，且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。

交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“哈爾轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或

被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制

贖回的情形。

爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險。

   風(fēng)險提示：

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價格可能與“哈爾轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場

價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在2022

年11月1日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月29日

召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“哈爾轉(zhuǎn)債”的

議案》，自2022年8月30日至2022年9月29日期間，公司股票已有15個交易日收盤

價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（即7.21元/股），已經(jīng)觸發(fā)《浙江哈爾斯真空

器皿股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說

明書》”）中約定的有條件贖回條款。結(jié)合公司當(dāng)前自身情況，董事會同意行使

“哈爾轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利?，F(xiàn)將“哈爾轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項公告如下：

   一、贖回情況概述

  （1）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕785號）核準(zhǔn)，公司于2019

年8月22日公開發(fā)行了300萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100元，發(fā)行總額為

人民幣3.00億元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后

余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社

會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足3億元的部分由主承銷商包銷。

  （2）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深交所“深證上〔2019〕541號”文同意，公司3億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于

“128073”。

  根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自

  因公司于2020年5月29日（股權(quán)登記日）實施2019年年度權(quán)益分派方案，每

股派送現(xiàn)金紅利為0.08元（含稅），根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自

  因公司于2020年11月25日向公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)

定的激勵對象首次授予限制性股票，相關(guān)登記手續(xù)已于2020年12月25日在中國證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，授予登記完成后，公司增加股本

元/股調(diào)整為5.70元/股。

  因公司2021年5月21日召開的2020年年度股東大會同意回購注銷不符合激勵

條件的3位已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票86萬

股，相關(guān)回購注銷手續(xù)已于2021年8月2日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司辦理完畢。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2021年8月3日由

  因公司于2021年11月1日向公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)

定的激勵對象授予預(yù)留限制性股票，相關(guān)登記手續(xù)已于2021年12月29日在中國證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，授予登記完成后，公司增加股本

股調(diào)整為5.70元/股。

  因公司于2022年6月1日（股權(quán)登記日）實施2021年年度權(quán)益分派方案，每股

派送現(xiàn)金紅利為0.15元（含稅），根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2022

年6月2日由5.70元/股調(diào)整為5.55元/股。

  根據(jù)《募集說明書》，“哈爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)

時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未

轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  ①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個交易

日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可

轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計息天數(shù)，即

從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按

調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價格計算。

     二、贖回實施安排

  根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價格為

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可

轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計息天數(shù)，即

從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  計息天數(shù)：從計息起始日（2022年8月22日）起至本計息年度贖回日（2022

年11月2日）止的實際日歷天數(shù)為72天（算頭不算尾）。

  每張債券當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×72/365=0.30元/張，每張債

券贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100元/張+0.30元/張=100.30元/張，扣稅后的

贖回價格以中登公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代

繳。

  截至贖回登記日（2022年11月1日）收市后在中登公司登記在冊的全體“哈

爾轉(zhuǎn)債”持有人。

  （1）根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，公司將在贖回日前每個交易日披露1次贖回提示性

公告，通知“哈爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項；

  （2）“哈爾轉(zhuǎn)債”自2022年11月2日起停止轉(zhuǎn)股；

  （3）2022年11月2日為“哈爾轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記

日（2022年11月1日）收市后在中登公司登記在冊的“哈爾轉(zhuǎn)債”。本次提前贖

回完成后，“哈爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

  （4）2022年11月7日為發(fā)行人資金到賬日，2022年11月9日為贖回款到達

“哈爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“哈爾轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券

商直接劃入“哈爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

  （5）公司將在本次贖回結(jié)束后7個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  聯(lián)系部門：證券部

  聯(lián)系電話：0571-86978641

  聯(lián)系郵箱：Zqb@haers.com

  三、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事

以及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“哈爾轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)公司自查，在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)（即2022年3月28日至2022年9

月29日），公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事

以及高級管理人員不存在交易“哈爾轉(zhuǎn)債”的情況。

  四、其他需說明的事項

進行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債

持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余

額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交

易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

  五、備查文件

債”提前贖回權(quán)利的核查意見；

回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書。

  特此公告。

                  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會

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