熱點評！湘電股份: 中信證券股份有限公司關(guān)于湘潭電機股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的核查意見

                   中信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

               關(guān)于湘潭電機股份有限公司

          使用銀行承兌匯票支付募投項目資金

          并以募集資金等額置換的核查意見

     中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”）作為湘潭

電機股份有限公司（以下簡稱“湘電股份”或“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦

機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有

關(guān)規(guī)定，對湘電股份擬使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置

換的事項進行了審慎核查，核查情況及意見如下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準

湘潭電機股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2037 號），公

司向特定投資者非公開發(fā)行每股面值為人民幣 1 元的普通股股票 170,454,545 股，

發(fā)行價格為 17.60 元/股，募集資金總額為人民幣 2,999,999,992.00 元，扣除不含

稅發(fā)行費用人民幣 33,134,783.35 元，募集資金凈額為人民幣 2,966,865,208.65 元。

上述募集資金到位情況已經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資，并由其出

具《驗資報告》（大信驗字[2022]第 27-00013 號）。

     上述募集資金現(xiàn)已全部到賬，存放于公司董事會批準設(shè)立的公司本次非公開

發(fā)行募集資金專項賬戶，扣除發(fā)行費用后將全部用于下列募集資金投資項目：

                                                 單位：萬元

序號            項目              投資總額           募集資金擬投資額

     車載特種發(fā)射裝備系統(tǒng)系列化研

     制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目

     軌道交通高效牽引系統(tǒng)及節(jié)能裝

     備系列化研制和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)

序號         項目           投資總額           募集資金擬投資額

         合計               335,143.21       300,000.00

     二、使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項目資金并等額置換的操

作流程

     為加強募集資金使用管理，公司對使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募

投項目款項擬定相關(guān)操作流程，具體如下：

見，確認可以采取銀行票據(jù)進行支付的款項，履行相應(yīng)的審批程序后，簽訂相關(guān)

合同。

料采購及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度，明確資金支付的金額，履行相應(yīng)的審批程序。財務(wù)

部門根據(jù)審批后的付款申請單，依據(jù)合同規(guī)定的付款方式（銀行承兌匯票），辦

理銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付。

付募投項目資金明細表。同時定期統(tǒng)計未置換的以銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）

支付募投項目的款項，于次月初對未置換的以銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付

募投項目的款項統(tǒng)計制成置換申請單，將銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付的募

投項目建設(shè)所使用的款項，從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶，同時通知

保薦機構(gòu)。

銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項目資金的情況進行監(jiān)督，公司與募集資

金存儲銀行應(yīng)當配合保薦機構(gòu)的調(diào)查與查詢。

     三、對公司的影響

     公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項目中涉及的款項，將有利

于提高公司募集資金的使用效率、降低公司財務(wù)成本，不會影響公司募投項目的

正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

     四、審議程序及專項意見

  公司于 2022 年 11 月 17 日召開第八屆董事會第十七次會議、第八屆監(jiān)事會

第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集

資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項

目款項并以募集資金等額置換。公司獨立董事已就上述事項發(fā)表了明確同意的獨

立意見。

  （一）董事會意見

  董事會認為：公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項目中涉及的

款項，將有利于提高公司募集資金的使用效率、降低公司財務(wù)成本，不影響公司

募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因

此，董事會同意公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項目款項并以募

集資金等額置換。

  （二）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項目中涉及的

款項，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對使用銀行承兌匯票（含背書

轉(zhuǎn)讓）支付募投項目款項制定了具體操作流程，不影響公司募投項目的正常實施，

不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符

合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項

目資金并以募集資金等額置換。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項目款項，

有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）

支付募投項目款項制定了具體操作流程，不影響公司募投項目的正常實施，不存

在變相改變募集資金投向，符合公司及股東利益，相關(guān)內(nèi)容、決策程序符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

                         《公司章程》以及公司《募

集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。同意公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付

募投項目資金并以募集資金等額置換。

  五、保薦機構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募

投項目資金并以募集資金等額置換的事項已經(jīng)公司第八屆董事會第十七次會議、

第八屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履

行了必要的法律程序。該事項有利于提高募集資金使用效率，降低資金使用成本；

公司已對使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項目款項制定了具體操作流

程，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利

益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  綜上，本保薦機構(gòu)對公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項目資

金并以募集資金等額置換的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于湘潭電機股份有限公司使用銀行

承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

            謝世求         黃衛(wèi)冬

                        中信證券股份有限公司

                              年   月   日

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標簽： 募集資金 項目資金 銀行承兌匯票