高測(cè)股份: 2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

青島高測(cè)科技股份有限公司       2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

證券代碼：688556         證券簡(jiǎn)稱：高測(cè)股份              上市地點(diǎn)：上海證券交易所

(相關(guān)資料圖)

        青島高測(cè)科技股份有限公司

               Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd

              （山東省青島市高新區(qū)崇盛路 66 號(hào)）

  募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

                 二〇二二年十一月

青島高測(cè)科技股份有限公司     2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

  青島高測(cè)科技股份有限公司董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“高測(cè)股份”）為貫徹

實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，做強(qiáng)做大公司主業(yè)，進(jìn)一步鞏固和提升

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。公司對(duì)本次發(fā)行

募集資金使用的可行性分析如下：

  （如無特別說明，本分析報(bào)告中相關(guān)簡(jiǎn)稱與術(shù)語具有與《青島高測(cè)科技股份有限

公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》中相同的含義）

一、本次募集資金使用計(jì)劃

  本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過92,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)

用后凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款。

二、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況

  （一）基本情況

  公司擬將本次募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款，以滿足未來業(yè)務(wù)快速

增長的營運(yùn)資金需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，推動(dòng)公司進(jìn)一步發(fā)展。

  （二）募集資金投資項(xiàng)目的必要性分析

  通過首次公開發(fā)行股票并上市以及發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券等資本運(yùn)作，公司增強(qiáng)了

資本實(shí)力、完善了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)得到了良好發(fā)展，銷售收入穩(wěn)步增長。公司具

有較強(qiáng)的持續(xù)盈利能力和良好的商業(yè)信用，但僅靠自身積累和銀行授信難以滿足業(yè)務(wù)

發(fā)展的全部資金需求。公司仍需通過資本市場(chǎng)募集資金，保持健康合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，

借助資本力量實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，助力公司持續(xù)健康成長。

  報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營規(guī)模和盈利能力持續(xù)大幅提升，2019年、2020年和2021年實(shí)

現(xiàn)營業(yè)收入分別為71,424.06萬元、74,609.74萬元和156,659.67萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公

司所有者的凈利潤分別為3,202.11萬元、5,886.39萬元和17,269.21萬元，而2022年1-9

月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入219,033.45萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤42,814.16

萬元，同比分別增長125.18%和283.89%，業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長對(duì)營運(yùn)資金提出了更高

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要求。

  通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，有助于滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需

求，在經(jīng)營業(yè)務(wù)、研發(fā)能力、財(cái)務(wù)能力、長期戰(zhàn)略等多個(gè)方面夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，

從而提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司把握發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。

  報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為72.77%、48.71%、64.32%和66.65%，公司

資產(chǎn)負(fù)債率較高，本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率

將有所下降，資本結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)在公司營運(yùn)資金得到有效補(bǔ)充的情況下，

貸款需求將相較有所降低，有助于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營壓力，提

高償債能力，公司的經(jīng)營規(guī)模和盈利能力將進(jìn)一步提升，有利于實(shí)現(xiàn)全體股東利益的

最大化。

  （二）募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析

  本次使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款，符合法律法規(guī)和相關(guān)政策，具備可

行性。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司的營運(yùn)資金和凈資產(chǎn)將有所增

加，有利于增加公司資本實(shí)力，提高公司財(cái)務(wù)靈活性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)持

續(xù)發(fā)展，符合公司當(dāng)前實(shí)際發(fā)展需要。

  公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，

并通過不斷改進(jìn)和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和有效的內(nèi)部控制環(huán)境。在

募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《青島高測(cè)科技股份有限公司募集資金

使用管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向變更、檢查與監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)

定。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的

存儲(chǔ)及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

  （一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理的影響

青島高測(cè)科技股份有限公司   2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

  本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和公司

未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展和資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，鞏固

和發(fā)展公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。

     （二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將得以提高，有效增強(qiáng)公司的資本實(shí)

力；同時(shí)，公司資產(chǎn)負(fù)債率得以降低，流動(dòng)資產(chǎn)尤其是貨幣資金占比將有所增加，有

利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四、可行性分析結(jié)論

  綜上所述，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的使用均圍繞公司主營業(yè)務(wù)展

開，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要和發(fā)展目標(biāo)，亦符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。通過本次募集

資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公

司可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目是必要的、可行

的。

                            青島高測(cè)科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 可行性分析 募集資金 特定對(duì)象