全球即時(shí)看！杭氧股份: 2022年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告

股票代碼：002430                   股票簡(jiǎn)稱：杭氧股份

(資料圖)

債券代碼：127064                   債券簡(jiǎn)稱：杭氧轉(zhuǎn)債

              杭氧集團(tuán)股份有限公司

              臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告

               債券受托管理人

              （浙江省杭州市五星路 201 號(hào)）

                二〇二二年十二月

                 重要聲明

  浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商證券”）編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息

來(lái)源于杭氧集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭氧股份”、“公司”或“發(fā)行人”）

對(duì)外公布的公開(kāi)信息披露文件及發(fā)行人向浙商證券提供的資料。

  浙商證券按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)

行為準(zhǔn)則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及與杭氧股份簽訂的《受托

管理協(xié)議》的約定編制本報(bào)告。

  本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)

事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為浙商證券所作的承諾

或聲明。請(qǐng)投資者獨(dú)立征詢專業(yè)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)，在任何情況下，投資者不能將本報(bào)告

作為投資行為依據(jù)。

  浙商證券提請(qǐng)投資者及時(shí)關(guān)注發(fā)行人的信息披露文件，并已督促發(fā)行人及時(shí)

履行信息披露義務(wù)。

一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

  杭氧股份于 2022 年 2 月 28 日取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州

制氧機(jī)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

                         （證監(jiān)許可[2022]408

號(hào)）核準(zhǔn)，核準(zhǔn)發(fā)行人向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額 113,700 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，

期限 6 年。

二、本次公司債券的基本情況

   （一）債券名稱

  杭氧集團(tuán)股份有限公司 2022 年 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。

   （二）債券代碼及簡(jiǎn)稱

  債券代碼：127064；債券簡(jiǎn)稱：杭氧轉(zhuǎn)債。

   （三）本次債券發(fā)行日期

  本次債券發(fā)行日為 2022 年 5 月 19 日

   （四）發(fā)行規(guī)模

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣 11.37 億元。

   （五）票面金額和發(fā)行價(jià)格

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為 100 元人民幣，按面值發(fā)行。

   （六）債券期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

   （七）債券利率

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年

  （八）還本付息的期限和方式

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還本金和最后一年利息。

  年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次發(fā)行首日起每滿

一年可享受的當(dāng)期利息，計(jì)算公式為：

  I=B×i

  I：指年利息額

  B：指本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息

登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額

  i：指當(dāng)年票面利率

  (1)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債每年付息一次，計(jì)息起始日為發(fā)行首日。

  (2)付息日：每年付息日為本次發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定

節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付

息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

  轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳

證券交易所的規(guī)定確定。

  (3)付息債權(quán)登記日：每年付息債權(quán)登記日為每年付息日前一個(gè)交易日，公

司將在每年付息日之后五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括

付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)年度及以后計(jì)息年度利息。

  (4)可轉(zhuǎn)債持有人所獲利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

  （九）轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至

可轉(zhuǎn)債到期日止。

  （十）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定和調(diào)整

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 28.69 元/股，不低于《杭氧集

團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

                       （以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書(shū)”）

公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、

除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤(pán)價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)

整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

  前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該

二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易

日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按

上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1＋n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）

                          ；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。

  其中：P0 為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為該次

增發(fā)新股率或配股率，A 為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為該次每股派送現(xiàn)金股

利，P1 為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

  公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并公

告轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本

次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)

股申請(qǐng)按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)

持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)

國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

  （十一）轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正

  在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交易

日收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案

并提交股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)

方可實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí)，持有本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。

  修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票

交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于

最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則調(diào)整前的交易日按

調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)

價(jià)格計(jì)算。

  公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上

刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登

記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （十二）轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

  其中：V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額，P 為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日

有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

  轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等有關(guān)規(guī)

定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額

所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  （十三）贖回

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按照債券面值的 108%（含最

后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述任意一種情形出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)

期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  (1)公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于

當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%；

  (2)當(dāng)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不

算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則調(diào)整前的交易日按

調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)

價(jià)格計(jì)算。

  （十四）回售

  在可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票任何連續(xù)三十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)

格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按

面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整的情形，則調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整

后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的

情況，則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正之后的第一個(gè)交易日起重

新計(jì)算。

  在可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可

按上述約定條件行使回售權(quán)一次；若首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司

屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債

持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

     若公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中

的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金

用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售權(quán)

利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利

息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的申報(bào)

期內(nèi)回售；申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

     （十五）轉(zhuǎn)股后的利潤(rùn)分配

     因本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原公司股票同等的權(quán)益，在

股利發(fā)放股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）

均參與當(dāng)期利潤(rùn)分配，享有同等權(quán)益。

     （十六）本次募集資金用途

     本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 113,700 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下

項(xiàng)目：

                                               項(xiàng)目總投資      擬使用募集資金

序號(hào)             項(xiàng)目名稱                     實(shí)施主體

                                                （萬(wàn)元）       投入（萬(wàn)元）

      呂 梁 杭 氧 氣 體 有 限 公 司

      衢州杭氧東港氣體有限公司

                                    衢州東港氣體

                                      公司

      系統(tǒng)項(xiàng)目（一期 3,800Nm3/h）

      黃 石 杭 氧 氣 體 有 限 公 司

      目

      廣東杭氧氣體有限公司空分供氣

      首期建設(shè)項(xiàng)目

      濟(jì)源杭氧國(guó)泰氣體有限公司

      項(xiàng)目

                        合計(jì)                      138,377      113,700

     本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于上述項(xiàng)目的總投資金額，不足部分由公司自

籌解決。本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或

其他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

  （十七）募集資金用途

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

  （十八）募集資金存放賬戶

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金必須存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事

宜將在發(fā)行前由董事會(huì)確定，在發(fā)行公告中披露開(kāi)戶信息。

  （十九）違約責(zé)任

  (1)在本次債券到期或投資者行使回售選擇權(quán)時(shí)，公司未能償付本次債券應(yīng)

付本金和/或利息；

  (2)公司未能償付本次債券的到期利息；

  (3)公司出售其重大資產(chǎn)以致公司對(duì)本次債券的還本付息能力產(chǎn)生重大不利

影響；

  (4)公司不履行或違反債券受托管理協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則以及本預(yù)案

下的任何承諾或義務(wù)，且將實(shí)質(zhì)影響公司對(duì)本次債券的還本付息義務(wù)，經(jīng)債券受

托管理人書(shū)面通知，或經(jīng)單獨(dú)或合計(jì)持有每期未償還債券總額且有表決權(quán)的 10％

以上的債券持有人書(shū)面通知，該種違約情形自通知送達(dá)之日起持續(xù)三十個(gè)工作日

仍未得到糾正；

  (5)在本次債券存續(xù)期內(nèi)，公司發(fā)生解散、注銷、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、停業(yè)、

清算、喪失清償能力、被法院指定接管人或已開(kāi)始相關(guān)的法律程序；

  (6)在本次債券存續(xù)期間內(nèi)，公司發(fā)生其他對(duì)各期債券本息償付產(chǎn)生重大不

利影響的情形。

  上述違約情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于按照募

集說(shuō)明書(shū)的約定向債券持有人及時(shí)、足額支付本金和/或利息以及遲延支付本金

和/或利息產(chǎn)生的逾期利息、違約金，向債券持有人和債券受托管理人支付其實(shí)

現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)等），并就受托

管理人因公司違約事件承擔(dān)相關(guān)責(zé)任造成的直接損失予以賠償。

  本次債券發(fā)行適用于中國(guó)法律并依其解釋。

  本次債券發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。

如果協(xié)商解決不成，應(yīng)提交債券受托管理人所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

  當(dāng)產(chǎn)生任何爭(zhēng)議及任何爭(zhēng)議正按前條約定進(jìn)行解決時(shí)，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方

有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。

三、重大事項(xiàng)具體情況

  浙商證券作為“杭氧集團(tuán)股份有限公司 2022 年可轉(zhuǎn)債公司債券”受托管理

人，現(xiàn)將本次因限制性股票授予及回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票

事項(xiàng)調(diào)整“杭氧轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的重大事項(xiàng)披露如下：

  重要內(nèi)容提示：

  調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：28.69 元/股

  調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：28.68 元/股

  “杭氧轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2022 年 12 月 2 日

  （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

十七次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予第二批預(yù)留部分限制性股票

的議案》，同意公司以2022年9月5日為第二批預(yù)留限制性股票授予日，以人民幣

示并經(jīng)監(jiān)事會(huì)核實(shí)后，公司對(duì)不符合公司設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象條件的3名人員在原激

勵(lì)對(duì)象名單基礎(chǔ)上進(jìn)行了調(diào)減，因此，本次限制性股票授予數(shù)量由110.20萬(wàn)股調(diào)

整為106.60萬(wàn)股。

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，在“杭氧轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派

送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）時(shí)，將根據(jù)相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整；當(dāng)

公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量

和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股

衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)持有

人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  因此，“杭氧轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符合《募集說(shuō)明書(shū)》的

規(guī)定。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款約定，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、

增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加

的股本）時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位

四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新

股率或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)格或配股價(jià)格，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)

整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)

持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  根據(jù)上述公式中“增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）”進(jìn)行計(jì)算，

調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià) P0 為 28.69 元/股，根據(jù)公司第二批預(yù)留限制性股票授予數(shù)量及回

購(gòu)注銷數(shù)量，因此計(jì)算調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià) P1 為 28.68 元/股。

  調(diào)整后的“杭氧轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)自 2022 年 12 月 2 日生效。本次發(fā)行的“杭氧

轉(zhuǎn)債”自 2022 年 11 月 25 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

四、上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人的影響分析

  發(fā)行人本次因限制性股票授予對(duì)“杭氧轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合《募

集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，未對(duì)發(fā)行人的日常及償債能力構(gòu)成影響。

  浙商證券將持續(xù)關(guān)注本次可轉(zhuǎn)債本息償付及對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響

的事項(xiàng)，及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)。浙商證券將根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》

《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》以及《受托

管理協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定及約定嚴(yán)格履行債券受托管理人的職責(zé)，并出具本臨時(shí)受

托管理事務(wù)報(bào)告。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《杭氧集團(tuán)股份有限公司 2022 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券臨

時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告》蓋章頁(yè)）

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標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 公開(kāi)發(fā)行 杭氧股份