環(huán)球關(guān)注：廣立微: 中國國際金融股份有限公司關(guān)于杭州廣立微電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見

              中國國際金融股份有限公司

            關(guān)于杭州廣立微電子股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金

                   的核查意見

深圳證券交易所：

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

杭州廣立微電子股份有限公司（以下簡稱“廣立微”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號

——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13

號——保薦業(yè)務(wù)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對廣立微使用募集資

金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的情況進(jìn)行了審慎核查，

核查情況如下：

   一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022 年 6 月 29 日下發(fā)的《關(guān)于同意杭州廣立

微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

                      （證監(jiān)許可[2022]845 號），

同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）

股募集資金總額為人民幣 290,000 萬元，扣除本次公開發(fā)行累計發(fā)生的各項發(fā)行

費(fèi)用人民幣 21,619.66 萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣 268,380.34

萬元。截至 2022 年 8 月 1 日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，已經(jīng)天健

會計事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)字[2022]

第 392 號）。

  為規(guī)范募集資金管理，維護(hù)投資者合法權(quán)益，公司已經(jīng)對募集資金實(shí)行了專

戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

     二、募集資金投資項目的基本情況

     根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資

金用途，募投項目及募集資金凈額使用計劃如下：

                                                            單位：萬元

序號             項目名稱             項目投資總額             擬投入募集資金額

      集成電路高性能晶圓級測試設(shè)備升級

      研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目

             合計                      95,557.31               95,557.31

     三、以自籌資金預(yù)先投入及本次置換情況

     本次擬使用募集資金 5,502.70 萬元一次性置換預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金，其中公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實(shí)際投資

金額為 5,044.36 萬元，已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為人民幣 458.34 萬元（不

含增值稅）。

     （一）以自籌資金預(yù)先投入募投項目情況及擬置換方案

     為了保障本次募集資金投資項目的順利推進(jìn)，公司在募集資金到位前，根據(jù)

募集資金投資項目的實(shí)際進(jìn)展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進(jìn)行了預(yù)

先投入。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司以自籌資金預(yù)先投入募集

資金投資項目情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了《關(guān)于杭州廣立微電子股份有限公司以

自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報告》（天健審〔2022〕10450

號）。根據(jù)前述報告，截止 2022 年 10 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集

資金投資項目的實(shí)際投資金額為 5,044.36 萬元。募集資金預(yù)先投入和置換情況具

體如下：

                                                             單位：萬元

                             擬投入募集        自籌資金已預(yù)            本次置換金

序號          項目名稱

                               資金          先投入金額              額

      集成電路高性能晶圓級測試設(shè)備升

      級研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目

                                 擬投入募集         自籌資金已預(yù)          本次置換金

序號           項目名稱

                                   資金           先投入金額            額

             合計                    95,557.31      5,044.36      5,044.36

     （二）以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況及擬置換方案

     本次公開發(fā)行累計發(fā)生的各項發(fā)行費(fèi)用合計為人民幣 21,619.66 萬元（不含

增值稅）。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)

行費(fèi)用情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了《關(guān)于杭州廣立微電子股份有限公司以自籌資

金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報告》

                     （天健審〔2022〕10450 號）。

在募集資金到位前，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為人民幣 458.34 萬元（不

含增值稅），具體情況如下：

                                                               單位：萬元

                                    預(yù)先使用自籌資金支

序                    發(fā)行費(fèi)用金額

        項目名稱                         付的發(fā)行費(fèi)用總額                 本次置換金額

號                   （不含增值稅）

                                     （不含增值稅）

      用于本次發(fā)行的信息

      披露費(fèi)用

        合計             21,619.66                 458.34          458.34

注：若合計數(shù)與各列數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，系四舍五入造成。

     四、履行的審議程序和相關(guān)意見

     （一）董事會審議情況

于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司置換預(yù)

先投入募集資金投資項目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金共計人民幣 5,502.70 萬

元。經(jīng)審核，董事會認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支

付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，未與募

集資金投資項目實(shí)施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變

募集資金投向和損害公司股東利益的情況，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提

高公司的資金使用效率。符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司發(fā)行申請文件、《募

集資金管理制度》的相關(guān)安排。

   （二）監(jiān)事會審議情況

于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金，不影響募集資金投資項目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資

金投向和損害公司股東利益的情形，且募集資金置換的時間距離募集資金到賬時

間未超過六個月，內(nèi)容及程序符合法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展需要。

因此，監(jiān)事會一致同意公司置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，

合計 5,502.70 萬元。

   （三）獨(dú)立董事意見

   經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次置換沒有與公司募集資金投資項目的實(shí)施

計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金

投向和損害公司股東利益的情形，且募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未

超過六個月，并履行了相關(guān)審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

利于提高募集資金使用效率，有利于維護(hù)全體股東的利益。因此，公司獨(dú)立董事

一致同意置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計 5,502.70 萬

元。

   （四）會計師事務(wù)所鑒證意見

   天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就此事項進(jìn)行了專項鑒證，并出具了《關(guān)

于杭州廣立微電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費(fèi)用

的鑒證報告》（天健審〔2022〕10450 號），認(rèn)為：廣立微管理層編制的《以自

籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)

會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14 號）的規(guī)定，如實(shí)反映了廣立

微以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

  五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明

確同意意見，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告。公司本

次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月，不存在變相改變募集

資金使用投向、損害股東利益的情形，不會影響公司募集資金投資項目的正常開

展，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號——保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于杭州廣立微電子股份有限公

司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人： ________________       ________________

              程   超                黃   衡

                                       中國國際金融股份有限公司

                                                 年   月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 預(yù)先投入 募集資金