當(dāng)前報(bào)道:林洋能源: 廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于江蘇林洋能源股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見(jiàn)

                   廣發(fā)證券股份有限公司

(資料圖)

               關(guān)于江蘇林洋能源股份有限公司

      使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見(jiàn)

   廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江蘇

林洋能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“林洋能源”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券的保薦機(jī)構(gòu), 根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司證券發(fā)

行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)

范運(yùn)作》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)

定,對(duì)林洋能源使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，核

查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇林洋能源股份有限公司公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1214 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2017 年 10 月

年，募集資金總額為人民幣 3,000,000,000.00 元，扣除承銷與保薦費(fèi)用人民幣

月 2 日匯入公司募集資金專用賬戶，其中轉(zhuǎn)入中國(guó)工商銀行啟東支行人民幣

人民幣 670,000,000.00 元，賬號(hào) 501470751811。上述到位資金再扣除債券登記

費(fèi)、律師、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA16295 號(hào)《驗(yàn)

資報(bào)告》。

   上述公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金，公司已按照要求開(kāi)立募集資金專戶存儲(chǔ)，并

與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司

擬使用不超過(guò)人民幣 8 億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事

會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。對(duì)于本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，

公司獨(dú)立董事發(fā)表了專項(xiàng)意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)。截至 2022 年 11 月 18

日，公司已將實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的可轉(zhuǎn)債閑置募集資金 1.8 億元全部歸

還至公司募集資金專用賬戶，并將相關(guān)情況向保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人進(jìn)行了報(bào)告。

        二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

        公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                                           單位：萬(wàn)元

序號(hào)                 項(xiàng)目名稱                 投資總額         募集資金擬投入金額

                  合計(jì)                    307,609.90          300,000.00

七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目的議案》，將原募

投項(xiàng)目“320MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目”的部分約 100MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目變更為湖北和

江蘇地區(qū)的 229MW 光伏電站項(xiàng)目。該議案已經(jīng) 2022 年 4 月 29 日公司 2022 年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。調(diào)整后的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金投資情況

如下：

                                                           單位：萬(wàn)元

                  募投項(xiàng)目名稱

序號(hào)                                         投資總額          募集資金投入金額

             項(xiàng)目              子項(xiàng)目

                  合計(jì)                       307,609.90        300,000.00

        說(shuō)明：

          “229MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目”變更前為“100MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目”

                                         。

        截至 2022 年 10 月底，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目“320MW

光伏發(fā)電項(xiàng)目”中的部分 255MW 項(xiàng)目已完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。截至 2022

年 10 月 31 日，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金累計(jì)共使用 1,730,072,002.11

元，募集資金可使用金額為人民幣 1,452,172,785.26 元，包括閑置募集資金用于

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金為人民幣 489,999,900.00 元；募集資金專用賬戶本息余額為人

民幣 962,172,885.26 元（含委托理財(cái)），其中：本金人民幣 796,604,047.69 元，

利息人民幣 165,568,837.57 元。

     三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

   鑒于公司發(fā)展需要，為提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高盈利

能力，維護(hù)公司全體股東的利益，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，

結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司擬使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債閑置募集資金不

超過(guò)人民幣 8 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議

審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。在使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)度要求

提前歸還募集資金。

   公司本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相

關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)

施。

     四、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以

及是否符合監(jiān)管要求

   公司于 2022 年 12 月 1 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議了《關(guān)于使用

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   公司于 2022 年 12 月 1 日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》并發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

   本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序符合有關(guān)法律、法

規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合監(jiān)管要求。

     五、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

   經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

   公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《證

券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

             《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

                          《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資

金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行、不存在損害股東利益的情況。

  廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)

無(wú)異議。

【本頁(yè)無(wú)正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于江蘇林洋能源股份有限公司使用

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)】

  保薦代表人：

           孟曉翔            袁海峰

                        廣發(fā)證券股份有限公司

                              年   月   日

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標(biāo)簽： 林洋能源 流動(dòng)資金 募集資金