君實(shí)生物: 海通證券股份有限公司關(guān)于上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)

              海通證券股份有限公司

        關(guān)于上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司

使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)

(資料圖)

  海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為上海君實(shí)

生物醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“君實(shí)生物”或“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股

票的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)

管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                          《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督

導(dǎo)》

 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定，對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況

如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份

有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2616號(hào)），公司

獲準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股7,000.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣53.95元，

募集資金總額為人民幣377,650.00萬(wàn)元；扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金

凈額為人民幣374,480.28萬(wàn)元。上述資金已于2022年11月23日到位，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了

審驗(yàn)，并于2022年11月24日出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]230Z0337號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

  為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資

金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于公司開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，

公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

  二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)公司披露的《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象

發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書（注冊(cè)稿）

               》，公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以

下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）募集資金投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

                                                                  擬投入募集資金

序號(hào)               項(xiàng)目名稱                   總投資額（萬(wàn)元）

                                                                    （萬(wàn)元）

         上海君實(shí)生物科技總部及研發(fā)基地

               項(xiàng)目

                合計(jì)                               580,892.00               396,900.00

        本次發(fā)行的募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金

金額，公司董事會(huì)及其獲授權(quán)人士將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律、

法規(guī)的前提下，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度

以及資金需求等實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序

及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方

式解決。

        為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，本次發(fā)

行募集資金到位之前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況以自籌資金先行

投入，并在募集資金到位之后根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以置換。

        三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

        （一）預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金情況

        截至2022年12月1日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際

投資總金額為人民幣21,023.10萬(wàn)元。本次擬使用募集資金置換金額為人民幣

                                                  截至 2022 年 12 月

                                  擬投入募集資                                 本次置換金

序                 項(xiàng)目投資總                           1 日止以自籌資金

         項(xiàng)目名稱                       金                                      額

號(hào)                 額（萬(wàn)元）                           預(yù)先投入總額（萬(wàn)

                                   （萬(wàn)元）                                   （萬(wàn)元）

                                                      元）

        創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)

          目

        上海君實(shí)生物

        發(fā)基地項(xiàng)目

         合計(jì)          580,892.00     396,900.00            21,023.10        21,023.10

        注：表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上若有差異，系四舍五入所致。

        （二）預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況

        公司本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣3,169.72萬(wàn)元（不含增值稅），包

含保薦及承銷費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用。截至2022年12

月1日止，公司已用自籌資金支付的不含稅發(fā)行費(fèi)用為人民幣38.90萬(wàn)元，本次擬

使用募集資金置換金額為人民幣38.90萬(wàn)元。

  綜上，公司本次擬以募集資金置換截至2022年12月1日已預(yù)先投入募集資金

投資項(xiàng)目和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的合計(jì)人民幣21,062.00萬(wàn)元的自籌資金。上述置換

事項(xiàng)已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了《關(guān)于上海君實(shí)生

物醫(yī)藥科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)

用的鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2022]230Z3070號(hào)）。

     四、本次募集資金置換履行的審議程序

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公

司使用募集資金人民幣21,062.00萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和預(yù)先支

付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

  公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法

律法規(guī)的要求。本次置換事項(xiàng)未違反《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司2022

年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書（注冊(cè)稿）》中有關(guān)募投項(xiàng)目的承諾，

不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

形。

     五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）獨(dú)立非執(zhí)行董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立非執(zhí)行董事同意公司使用募集資金人民幣21,062.00萬(wàn)元置換預(yù)先

投入募集資金投資項(xiàng)目和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。上述置換事項(xiàng)已由容誠(chéng)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公

司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專

字[2022]230Z3070號(hào)），且符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。公司本

次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管

指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                         《上海證券交易所科創(chuàng)

板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)

范性文件和《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。

本次募集資金置換行為沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正

常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金人民幣21,062.00萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集

資金投資項(xiàng)目和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指

引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                        《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)關(guān)于募集資金到賬后6

個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募

投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  （三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

  容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股

份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》

（容誠(chéng)專字[2022]230Z3070號(hào)），認(rèn)為：君實(shí)生物《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募

集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)

管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)

定編制，公允反映了君實(shí)生物以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行

費(fèi)用的情況。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事

項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并

由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序。

公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金

用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)

間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易

所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資

金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)無(wú)

異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限

公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人簽名：

           崔 浩           陳新軍

                        海通證券股份有限公司

                               年   月   日

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標(biāo)簽： 募集資金 海通證券股份有限公司