環(huán)球觀速訊丨隆揚電子: 東吳證券股份有限公司關(guān)于隆揚電子（昆山）股份有限公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的核查意見

                    東吳證券股份有限公司

(資料圖)

                關(guān)于隆揚電子（昆山）股份有限公司

       使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費

             用自籌資金的核查意見

      東吳證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）擔(dān)任隆揚電子（昆山）股份

有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根

據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                                《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）

                                       》

及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定，對公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌

資金的事項進(jìn)行了核查，核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

      經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意隆揚電子（昆山）股份有限公司首次公

開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可〔2022〕1399 號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行

人民幣普通股 70,875,000 股，共計募集資金人民幣 1,594,687,500.00 元，扣除發(fā)

行相關(guān)費用合計人民幣 122,907,394.35 元，實際募集資金凈額為人民幣

容誠驗字[2022]230Z0287 號《驗資報告》驗證。公司已對募集資金進(jìn)行專戶存儲

管理，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

      本次募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于以下募集資金投資項目：

                                                         金額單位：人民幣元

序 號    募集資金投資項目     投資總額             擬投入募集資金               備案審批情況

      富揚電子電磁屏蔽及其他

      相關(guān)材料生產(chǎn)項目

      電磁屏蔽及相關(guān)材料擴(kuò)產(chǎn)

      項目

        合   計       372,818,600.00   372,318,600.00

      上述項目的投資總額為 372,818,600.00 元，本次募集資金將全部用于上述項

目，實際募集資金凈額超出項目需要的投資總額，超出部分將依照中國證監(jiān)會及深

圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定對超募資金進(jìn)行使用。

三、以自籌資金預(yù)先投入情況

      （一）以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

      公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目已經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并經(jīng)公司股東大

會決議通過利用募集資金投資。募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公

司以自籌資金先行投入，截至 2022 年 11 月 25 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募

集資金投資項目的實際投資金額為 21,779,395.19 元，具體情況如下：

                                                               金額單位：人民幣元

序 號         項目名稱        承諾募集資金投資金額          自籌資金預(yù)先投入金額          募集資金置換金額

      富揚電子電磁屏蔽及其他相

      關(guān)材料生產(chǎn)項目

      電磁屏蔽及相關(guān)材料擴(kuò)產(chǎn)項

      目

        合   計              372,318,600.00      21,779,395.19      21,779,395.19

      （二）以自籌資金支付發(fā)行費用情況

      本次募集資金各項發(fā)行費用合計人民幣 122,907,394.35 元（不含增值稅），在

募集資金到位前，公司已用自籌資金支付發(fā)行費用金額為 1,443,396.24 元（不含

增值稅），本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費用金額為人民幣 1,443,396.24 元

（不含增值稅），具體情況如下：

                                                         金額單位：人民幣元

序號                  項目名稱                                不含稅金額

                合   計                                              1,443,396.24

      綜上，公司申請使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目和支付發(fā)行費用

的自籌資金共計人民幣 23,222,791.43 元。上述金額已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）審驗，并出具了《關(guān)于隆揚電子（昆山）股份有限公司以自籌資金預(yù)先

投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》（容誠專字[2022]230Z3087

號）。

四、募集資金置換先期投入的實施

  根據(jù)《隆揚電子（昆山）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股

說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，公司對募集資金前期投入

作出如下安排：“本次發(fā)行上市募集資金到位前，公司可根據(jù)各項目的輕重緩急順

序，以自籌資金支付項目所需款項；本次發(fā)行上市募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按

照有關(guān)的制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自

籌資金以及支付項目剩余款項；若本次發(fā)行實際募集資金不能滿足項目的資金需求，

資金缺口由公司自籌解決?！惫颈敬问褂媚技Y金置換預(yù)先投入募投項目及已支

付發(fā)行費用的自籌資金，置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定以及

發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改

變募集資金用途的情形。

五、履行的審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會審議情況

  公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入

募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》。在保證募集資金投資項目建設(shè)的

資金需求和募集資金項目正常進(jìn)行的前提下，公司根據(jù)實際經(jīng)營需要，在募集資金

到位前以自籌資金對募集資金投資項目及發(fā)行費用進(jìn)行了預(yù)先投入和支付。根據(jù)

上市相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，本次擬申請使用募集資金置換預(yù)先投入募集

資金投資項目及支付發(fā)行費用的自籌資金共計人民幣 23,222,791.43 元。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》。公司本次募集資金置換的時間距募

集資金到賬時間未超過 6 個月，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具專項鑒

證報告，并且公司已履行相應(yīng)的決策程序，本次募集資金置換不影響募投項目的正

常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，符合

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律

法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

  （三）獨立董事意見

  公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，容誠會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具專項鑒證報告，并且公司已履行相應(yīng)的決策程序，

本次募集資金置換不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投

向、用途及損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用

募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付

發(fā)行費用自籌資金的事項已經(jīng)董事會及監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表同意意

見，履行了必要的內(nèi)部審批程序。本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已

支付發(fā)行費用自籌資金的事項不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改

變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形，符合《證券發(fā)行上市

保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

         《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                        《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的

規(guī)定。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已

支付發(fā)行費用自籌資金的事項。

  （本頁以下無正文）

  （本頁無正文，為《東吳證券股份有限公司關(guān)于隆揚電子（昆山）股份有限

公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的核查

意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人：

             葛明象       徐振宇

                        東吳證券股份有限公司

                             年   月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 預(yù)先投入 募集資金