中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是一個無限游戲,永遠沒有結(jié)局。
(相關(guān)資料圖)
知危編輯部常說上面這句話,都快說煩了。
看了昨晚阿里巴巴發(fā)布的最新財報,我們對這個觀點更篤定了。
利潤方面,由于各板塊總體經(jīng)營好轉(zhuǎn),非通用會計準(zhǔn)則凈利潤為499億元,同比增長了12% 。
各項業(yè)務(wù)分開來看,中國商業(yè)分部收入1699.9億元,同比下降 1% 。
其中,客戶管理( 廣告+傭金 )收入 913.4億,同比下降9% 。這是去年四季度疫情從防控到放開引發(fā)的供應(yīng)鏈混亂的不利影響造成的。
不過,阿里的業(yè)務(wù)中也有受益于疫情的板塊,分別是盒馬、天貓超市、大潤發(fā)等( 商品 ),阿里健康( 抗疫藥品 ),餓了么、菜鳥物流( 配送 )。
其中,盒馬、天貓超市、大潤發(fā)、阿里健康歸屬于直營業(yè)務(wù),四季度直營業(yè)務(wù)收入同比增長 10%,達到了744.2億;
菜鳥同比增長 27%,達到 165.5 億元;本地生活( 餓了么 )同比增長6%,達到131.6億元。
這么一看吧,之前大家調(diào)侃阿里的“動物園”業(yè)務(wù)太多太雜,反倒真能起到一部分對沖作用,讓盤子相對穩(wěn)一些。
與此同時,這些業(yè)務(wù)通過降本增效,紛紛都改善了盈利/虧損情況:
中國商業(yè)分部經(jīng)調(diào)整 EBITA 利潤率基本穩(wěn)定,維持在34% 。
本地生活服務(wù)分部經(jīng)調(diào)整 EBITA 從虧損50.8億元同比減少到了虧損31.4億元。
菜鳥分部經(jīng)調(diào)整 EBITA 從虧損9200萬元同比減少到虧損1200萬元。
其他的業(yè)務(wù)中,國際商業(yè)分部,東南亞電商 Lazada、土耳其電商Trendyal、速賣通保持增長,收入達到194.7億,同比增長18%,經(jīng)調(diào)整EBITA從虧損29億元同比減少到虧損7.63億元。
大文娛板塊,因為不再大手筆投資,本季度虧損同樣大幅減少,經(jīng)調(diào)整 EBITA為虧損 2500 萬元,而 2021 年四季度為虧損 13.7 億元。當(dāng)然,這樣做的代價就是收入也減少了,21 年四季度收入有 81.1 億元,本季度只有 75.9 億元。
而被市場認(rèn)為是阿里增長點的云業(yè)務(wù),增速依然拉胯,收入 201.8 億元,只增長了 3% 。
2022 年 12 月 29 日,阿里集團 CEO 張勇先后發(fā)了兩封全員信,第一封是給阿里集團的全員信,核心內(nèi)容是建立企業(yè)自信與人事上的調(diào)整。
第二封內(nèi)部信則是給阿里云的全員信,核心觀點是 “ 第一次以阿里云總裁的身份 ” 寫信,承接上一封信的人事任免。
之所以有這個人事變動,外界普遍認(rèn)為跟 2022 年 12 月 18 日阿里云香港 Region 可用區(qū) C 發(fā)生嚴(yán)重的服務(wù)中斷事件有關(guān)。
這次服務(wù)中斷長達近 12 個小時,外界認(rèn)為這暴露出了阿里云響應(yīng)速度、服務(wù)能力以及其他諸多潛在安全隱患。
所以,換人由張勇親自掛帥,意味著集團很看重這塊業(yè)務(wù)并急切的希望運營得到改善。
不過,阿里云業(yè)務(wù)的未來,仍然很難講。
早期的阿里云增速很高,一路成為了中國云服務(wù)市場上IaaS+PaaS業(yè)務(wù)的市場份額第一。
但近年來,增速越來越不行了。。。
而且,現(xiàn)在它還有飯碗被搶的風(fēng)險。
根據(jù) Gartner、IDC 等第三方咨詢機構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2022年H1,阿里云在中國 IaaS+PaaS 市場上的份額相較于 2021 年同期下降了 4.4%,這已經(jīng)是阿里云連續(xù)三個周期市場份額下降了。
那么誰在漲呢?
是電信的 “ 天翼云 ”、移動的 “ 移動云 ”,它們被市場稱之為 “ 國資云 ”。
根據(jù)啟信寶全國招投標(biāo)信息系統(tǒng)統(tǒng)計:2021 年 8 月至 2022 年 8 月,全國 1 億元以上政企數(shù)字化大單里中國電信獲取 104 個,中國移動與中國聯(lián)通分別取得 68 個與 34 個,阿里云只有 9 個。
所以對于阿里云這個現(xiàn)在的市占率第一的老大來講,似乎一口氣都沒法喘。
把市場做到最大,隨后躺著賺錢,是中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)過去一貫的想法。
可惜,事與愿違,根本就沒有能躺著賺錢的日子。
就拿阿里巴巴的電商業(yè)務(wù)來說,說是國內(nèi)一哥毫不為過,它依然面臨著拼多多和抖音的奮起直追。
雖然拼多多營收體量跟兩者有一定差距
但這增速看著都讓人有壓迫感
前兩天,京東坐不住了,也準(zhǔn)備開始大搞百億補貼跟拼多多開卷。
關(guān)于卷補貼這個事兒,張勇在昨天的財報會上,是這么說的:
“關(guān)于市場競爭,特別是像價格補貼,其實價格補貼不是新鮮事物,隔一段時間就會有人主動跳出來做一些價格補貼,希望能夠扭轉(zhuǎn)局面,贏得先機。但實際上如果看歷史的話,不是新鮮事物,沒有一家能通過自身持續(xù)的價格補貼,來改變局面,其實最終改變局面還是要靠技術(shù)。”
張勇講的這個道理,很有道理。
然而,用戶在價格這方面,其實是用腳投票的。
阿里似乎無法幸免被卷入價格戰(zhàn)的宿命,即便它不想。
即便阿里巴巴在電商業(yè)務(wù)和云服務(wù)業(yè)務(wù)上都很優(yōu)秀、很穩(wěn),做到了老大。
但,這是一場無休止的亂斗。
當(dāng)年馬云曾評價阿里巴巴:
“拿望遠鏡都找不到對手”。
現(xiàn)在呢,對手多到望遠鏡鏡頭都裝不下了。
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