中國石油2022年年度董事會經營評述_今日關注

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（原標題：中國石油2022年年度董事會經營評述）

中國石油（601857）2022年年度董事會經營評述內容如下：

一、經營情況討論與分析

1、以下涉及的財務數據摘自本集團按國際財務報告準則編制并經過審計的財務報表

（1）合并經營業(yè)績

2022年，本集團實現營業(yè)收入人民幣32,391.67億元，比上年同期的人民幣26,143.49億元增長23.9%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣1,493.80億元，比上年同期的人民幣921.70億元增長62.1%；實現每股基本收益人民幣0.82元，比上年同期的人民幣0.50元增加人民幣0.32元。

營業(yè)收入2022年本集團營業(yè)收入為人民幣32,391.67億元，比上年同期的人民幣26,143.49億元增長23.9%，主要由于本集團大部分油氣產品價格上漲。

經營支出2022年本集團經營支出為人民幣30,225.07億元，比上年同期的人民幣24,531.96億元增長23.2%。其中：采購、服務及其他2022年本集團采購、服務及其他為人民幣22,130.80億元，比上年同期的人民幣17,700.19億元增長25.0%，主要由于本集團油氣產品采購支出及貿易支出增加。

員工費用2022年本集團員工費用（包括員工以及各類市場化臨時性、季節(jié)性用工的工資、社會保險、住房公積金、培訓費等附加費）為人民幣1,630.73億元，比上年同期的人民幣1,548.35億元增長5.3%，主要由于員工薪酬隨企業(yè)效益聯動變化。

勘探費用2022年本集團勘探費用為人民幣270.74億元，比上年同期的人民幣242.48億元增長11.7%，主要由于隨著油氣價格上漲，本集團加大勘探開發(fā)力度，積極推動油氣增儲上產。

折舊、折耗及攤銷2022年本集團折舊、折耗及攤銷為人民幣2,380.36億元，比上年同期的人民幣2,312.69億元增長2.9%，主要由于長期資產增加、計提減值準備及油氣資源儲量結構變化等綜合影響。

銷售、一般性和管理費用2022年本集團銷售、一般性和管理費用為人民幣595.29億元，比上年同期的人民幣578.02億元增長3.0%，主要由于信用減值損失增加，以及收入增加和計提標準提高影響安全生產費用增加。

除所得稅外的其他稅賦2022年本集團除所得稅外的其他稅賦為人民幣2,780.55億元，比上年同期的人民幣2,280.03億元增長22.0%，其中：消費稅為人民幣1,591.32億元，比上年同期的人民幣1,616.23億元下降1.5%；資源稅為人民幣329.91億元，比上年同期的人民幣237.23億元增長39.1%；石油特別收益金為人民幣437.68億元，比上年同期的人民幣46.55億元增加人民幣391.13億元。

其他(費用)/收入凈值2022年本集團其他費用凈值為人民幣436.60億元，上年同期其他收入凈值為人民幣129.80億元，主要由于2021年本公司附屬公司昆侖能源有限公司（“昆侖能源”）管道資產交易收益等影響。

經營利潤2022年本集團經營利潤為人民幣2,166.60億元，比上年同期的人民幣1,611.53億元增長34.4%。

外匯凈(損失)/收益2022年本集團外匯凈損失為人民幣18.18億元，上年同期外匯凈收益為人民幣5.38億元，主要由于美元兌人民幣匯率變動影響。

利息凈支出2022年本集團利息凈支出為人民幣168.16億元，與上年同期的人民幣167.55億元基本持平。

稅前利潤2022年本集團稅前利潤為人民幣2,132.77億元，比上年同期的人民幣1,582.03億元增長34.8%。

所得稅費用2022年本集團所得稅費用為人民幣492.95億元，比上年同期的人民幣435.07億元增長13.3%，主要由于稅前利潤增加。

本年利潤2022年本集團凈利潤為人民幣1,639.82億元，比上年同期的人民幣1,146.96億元增長43.0%。

歸屬于非控制性權益的本年利潤2022年本集團歸屬于非控制性權益的凈利潤為人民幣146.02億元，比上年同期的人民幣225.26億元下降35.2%，主要由于2021年昆侖能源管道資產交易收益影響。

歸屬于母公司股東的本年利潤2022年本集團歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣1,493.80億元，比上年同期的人民幣921.70億元增長62.1%。

（2）分部業(yè)績油氣和新能源

營業(yè)收入2022年，油氣和新能源分部實現營業(yè)收入人民幣9,292.79億元，比上年同期的人民幣6,883.34億元增長35.0%，主要由于原油、天然氣等油氣產品銷售量價齊增。

2022年本集團平均實現原油價格為92.12美元/桶，比上年同期的65.58美元/桶增長40.5%。

經營支出2022年，油氣和新能源分部經營支出為人民幣7,635.31億元，比上年同期的人民幣6,198.82億元增長23.2%，主要由于采購及稅費支出增加。

2022年本集團單位油氣操作成本為12.42美元/桶，與上年同期的12.30美元/桶基本持平。

經營利潤2022年，油氣和新能源分部國內業(yè)務抓住國際油價上漲的有利時機，加強效益勘探開發(fā)，積極推進增儲上產，持續(xù)深入開展提質增效工作，加強對標分析，嚴格控制投資和成本費用；海外業(yè)務聚焦資產結構優(yōu)化，積極獲取優(yōu)質新項目，有效推動低效、無效資產處置，將資源向具有競爭優(yōu)勢的區(qū)域集中，不斷提高海外業(yè)務創(chuàng)效能力。實現經營利潤人民幣1,657.48億元，比上年同期的人民幣684.52億元增加人民幣972.96億元。

煉油化工和新材料營業(yè)收入2022年，煉油化工和新材料分部實現營業(yè)收入人民幣11,645.96億元，比上年同期的人民幣9,749.72億元增長19.4%，主要由于煉化產品價格上升以及柴油等部分產品銷售量增加。其中：煉油業(yè)務營業(yè)收入為人民幣9,067.82億元，比上年同期的人民幣7,360.04億元增長23.2%；化工業(yè)務營業(yè)收入為人民幣2,578.14億元，比上年同期的人民幣2,389.68億元增長7.9%。

經營支出2022年，煉油化工和新材料分部經營支出為人民幣11,240.26億元，比上年同期的人民幣9,252.32億元增長21.5%，主要由于原油、原料油采購支出增加。

2022年本集團煉油單位現金加工成本為人民幣215.37元/噸，比上年同期增長2.7%，主要由于燃料、動力價格上漲。

經營利潤2022年，煉油化工和新材料分部強化裝置平穩(wěn)運行和產銷協同，堅持以市場為導向，按照產業(yè)鏈效益最大化原則不斷優(yōu)化產品結構，全過程、全要素挖掘生產環(huán)節(jié)降本增效潛力。實現經營利潤人民幣405.70億元，比上年同期的人民幣497.40億元下降18.4%。其中煉油業(yè)務實現經營利潤人民幣411.68億元，比上年同期的人民幣377.30億元增長9.1%，主要由于煉油業(yè)務毛利增加；化工業(yè)務經營虧損人民幣5.98億元，比上年同期的經營利潤人民幣120.10億元減利人民幣126.08億元，主要由于隨著油價上漲，原材料成本增加。

銷售營業(yè)收入2022年，銷售分部實現營業(yè)收入人民幣27,718.94億元，比上年同期的人民幣21,700.62億元增長27.7%，主要由于成品油價格上升及國際貿易收入增加。

經營支出2022年，銷售分部經營支出為人民幣27,575.20億元，比上年同期的人民幣21,567.85億元增長27.9%，主要由于外購成品油及貿易支出增加。

經營利潤2022年，銷售分部國內業(yè)務努力優(yōu)化營銷策略，創(chuàng)新營銷模式，努力提升銷量、市場占有率和價格到位率，科學做好資源配置，合理安排銷售流向，努力控制營銷成本；國際貿易業(yè)務及時研判市場變化，搶抓市場機遇，大力實施全球一體化市場運作，積極推動開源增效。實現經營利潤人民幣143.74億元，比上年同期的人民幣132.77億元增長8.3%。

天然氣銷售營業(yè)收入2022年，天然氣銷售分部實現營業(yè)收入人民幣5,192.11億元，比上年同期的人民幣4,170.22億元增長24.5%，主要由于天然氣銷售量價齊增。

經營支出2022年，天然氣銷售分部經營支出為人民幣5,062.54億元，比上年同期的人民幣3,730.57億元增長35.7%，主要由于隨著國際市場天然氣價格上漲，本集團天然氣采購支出增加。

經營利潤2022年，天然氣銷售分部積極優(yōu)化資源池結構，努力控制采購成本，全力保障市場對清潔低碳能源需求；突出專業(yè)化營銷，加強精益管理，拓展多元化銷售渠道，積極開發(fā)高效市場和高端客戶。實現經營利潤人民幣129.57億元，剔除昆侖能源管道資產交易對上年同期經營利潤的影響后，比上年同期減少人民幣126.88億元，主要由于進口天然氣成本上漲。

2022年本集團海外業(yè)務(a)實現營業(yè)收入人民幣13,502.61億元，占本集團總營業(yè)收入的41.7%；實現稅前利潤人民幣355.27億元，占本集團稅前利潤的16.7%。

本集團海外業(yè)務保持穩(wěn)健發(fā)展，國際化運營水平持續(xù)提升。

（3）資產、負債及權益情況

總資產人民幣26,734.85億元，比2021年末的人民幣25,022.62億元增長6.8%。

其中：流動資產人民幣6,138.67億元，比2021年末的人民幣4,808.38億元增長27.7%，主要由于現金及現金等價物、存貨、應收賬款增加。

非流動資產人民幣20,596.18億元，比2021年末的人民幣20,214.24億元增長1.9%，主要由于物業(yè)、廠房及機器設備增加。

總負債人民幣11,356.32億元，比2021年末的人民幣10,933.93億元增長3.9%。

其中：流動負債人民幣6,242.63億元，比2021年末的人民幣5,181.58億元增長20.5%，主要由于應付賬款及短期借款增加。

非流動負債人民幣5,113.69億元，比2021年末的人民幣5,752.35億元下降11.1%，主要由于本集團優(yōu)化債務結構，長期借款減少。

母公司股東權益總額人民幣13,693.27億元，比2021年末的人民幣12,635.61億元增長8.4%，主要由于留存收益增加。

（4）現金流量情況

截至2022年12月31日止，本集團的主要資金來源是經營活動產生的現金以及短期和長期借款等。本集團的資金主要用于經營活動、資本性支出、償還短期和長期借款以及向本公司股東分配股利。

經營活動產生的現金凈額2022年本集團經營活動產生的現金凈額為人民幣3,937.68億元，比上年同期的人民幣3,414.69億元增長15.3%，主要由于本報告期利潤增加以及營運資金變動等綜合影響。2022年12月31日本集團擁有的現金及現金等價物為人民幣1,911.90億元。現金及現金等價物的貨幣單位主要是人民幣和美元（人民幣約占55.1%，美元約占43.3%，港幣約占1.0%，其他約占0.6%）。

投資活動使用的現金凈額2022年本集團投資活動使用的現金凈額為人民幣2,329.71億元，比上年同期的人民幣2,130.32億元增長9.4%，主要是由于2021年昆侖能源管道資產交易收到的現金減少了2021年投資活動現金凈流出。

融資活動使用的現金凈額2022年本集團融資活動使用的現金凈額為人民幣1,137.13億元，比上年同期的人民幣1,079.71億元增長5.3%，主要是由于本集團優(yōu)化債務結構，償還長短期借款增加。

本集團于2022年12月31日的債務總額中約有34.9%為固定利率貸款，65.1%為浮動利率貸款。2022年12月31日的債務中，人民幣債務約占67.7%，美元債務約占30.2%，其他幣種債務約占2.1%。

本集團于2022年12月31日資本負債率（資本負債率=有息債務/（有息債務+權益總額），有息債務包括各種長短期債務）為17.4%（2021年12月31日：19.5%）。

（5）資本性支出

2022年，本集團繼續(xù)堅持嚴謹投資、精準投資、效益投資理念，持續(xù)優(yōu)化投資管理，加大油氣勘探開發(fā)、煉化轉型升級、綠色低碳轉型等重點領域投資力度，推動核心業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。全年資本性支出為人民幣2,743.07億元，比上年同期的人民幣2,511.78億元增長9.2%。下表列出了2022年和2021年本集團資本性支出情況以及2023年各業(yè)務分部的資本性支出預測值。

油氣和新能源2022年油氣和新能源分部資本性支出為人民幣2,215.92億元，主要用于：國內塔里木、四川、鄂爾多斯、準噶爾、松遼、渤海灣等重點盆地的規(guī)模效益勘探開發(fā)，加大頁巖氣、頁巖油等非常規(guī)資源開發(fā)力度，推進清潔電力、CCUS等新能源工程；海外積極應對形勢變化，聚焦重點區(qū)塊深化規(guī)模效益勘探，加強中東、中亞、美洲等重點項目產能建設，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務布局和資產結構。

預計2023年油氣和新能源分部的資本性支出為人民幣1,955.00億元，主要是繼續(xù)加強國內松遼、鄂爾多斯、準噶爾、塔里木、四川、渤海灣等重點盆地的規(guī)模效益勘探開發(fā)，加大頁巖氣、頁巖油等非常規(guī)資源開發(fā)力度，推進清潔電力、CCUS、氫能示范等新能源工程；海外提高業(yè)務發(fā)展集中度，推動高效發(fā)展，在做好中東、中亞、美洲、亞太等合作區(qū)現有項目的經營同時，加大優(yōu)質項目獲取力度，持續(xù)優(yōu)化資產結構、業(yè)務結構和區(qū)域布局。

煉油化工和新材料2022年煉油化工和新材料分部的資本性支出為人民幣417.71億元，主要用于廣東石化煉化一體化項目、吉林石化ABS項目等轉型升級項目，以及新材料新技術研發(fā)項目。

預計2023年煉油化工和新材料分部的資本性支出為人民幣340.00億元，主要用于新建吉林石化和廣西石化乙烯等大型煉油化工項目，廣東石化煉化一體化項目收尾，以及減油增化和新材料新技術等轉型升級項目。

銷售2022年銷售分部的資本性支出為人民幣50.69億元，主要用于國內加油加氣站終端銷售網絡建設，拓展加氫站等新能源項目，以及海外油氣儲運和銷售設施建設等。

預計2023年銷售分部的資本性支出為人民幣70.00億元，主要用于國內油氣氫電非綜合能源站建設，優(yōu)化終端網絡布局，以及海外油氣儲運和銷售設施建設等。

天然氣銷售2022年天然氣銷售分部的資本性支出為人民幣49.36億元，主要用于天然氣支線建設，城市燃氣終端市場開拓項目等。

預計2023年天然氣銷售分部的資本性支出為人民幣60.00億元，主要用于福建液化天然氣（“LNG”）接收站、天然氣支線建設，城市燃氣終端市場開拓項目等。

總部及其他2022年總部及其他的資本性支出為人民幣9.39億元，主要用于科研設施完善及信息系統的建設。

預計2023年總部及其他的資本性支出為人民幣10.00億元，主要用于科研設施完善及信息系統的建設。

二、風險因素

本集團在生產經營過程中，積極采取各種措施規(guī)避各類風險，但在實際經營過程中仍無法完全排除各類風險和不確定性因素的發(fā)生。

（1）行業(yè)監(jiān)管及稅費政策風險

中國政府對國內石油和天然氣行業(yè)進行監(jiān)管，其監(jiān)管政策會影響本集團的經營活動，如勘探和生產許可證的獲得、行業(yè)特種稅費的繳納、環(huán)保政策、安全標準等。中國政府關于石油和天然氣行業(yè)未來的政策變化也可能會對本集團的經營產生影響。

稅費政策是影響本集團經營的重要外部因素之一。中國政府正積極穩(wěn)妥地推進稅費改革，與本集團經營相關的稅費政策未來可能發(fā)生調整，進而對本集團的經營業(yè)績產生影響。

（2）油氣產品價格波動風險

本集團從事廣泛的與油氣產品相關的業(yè)務，并從國際市場采購部分油氣產品滿足需求。國際原油、成品油和天然氣價格受全球及地區(qū)政治經濟的變化、油氣的供需狀況及具有國際影響的突發(fā)事件和爭端等多方面因素的影響。國內原油價格參照國際原油價格確定，國內成品油價格隨國際市場原油價格變化而調整，國內天然氣價格執(zhí)行政府指導價。

（3）匯率風險

本集團在國內主要以人民幣開展業(yè)務，但仍保留部分外幣資產以用于進口原油、機器設備和其它原材料，以及用于償還外幣金融負債。目前中國政府實行以市場供求為基礎、參考一攬子貨幣進行調節(jié)、有管理的浮動匯率制度，人民幣在資本項下仍處于管制狀態(tài)。人民幣的幣值受國內和國際經濟、政治形勢和貨幣供求關系的影響，未來人民幣兌其他貨幣的匯率可能與現行匯率產生較大差異，進而影響本集團經營成果和財務狀況。

（4）市場競爭風險

本集團的資源優(yōu)勢明顯，在國內行業(yè)中占據主導地位。目前，本集團的主要競爭對手是國內其他大型石油石化生產和銷售商。隨著國內部分石油石化市場的逐步開放，國外大型石油石化公司在某些地區(qū)和領域已成為本集團的競爭對手。

本集團的勘探與生產業(yè)務以及天然氣銷售業(yè)務在國內處于主導地位，但煉油化工及成品油銷售業(yè)務面臨著較為激烈的競爭。

（5）油氣儲量的不確定性風險

根據行業(yè)特點及國際慣例，本集團所披露的原油和天然氣儲量數據均為估計數字。本集團已聘請了具有國際認證資格的評估機構對本集團的原油和天然氣儲量進行定期評估，但儲量估計的可靠性取決于多種因素、假設和變量，如技術和經濟數據的質量與數量、本集團產品所適用的現行油氣價格等，其中許多是無法控制的，并可能隨著時間的推移而出現調整。評估日期后進行的鉆探、測試和開采結果也可能導致對本集團的儲量數據進行一定幅度的修正。

（6）海外經營風險

本集團在世界多個國家經營，受經營所在國各種政治、法律及監(jiān)管環(huán)境影響。

其中部分國家并不太穩(wěn)定，且在某些重大方面與發(fā)達國家存在重要差異。這些風險主要包括：政治不穩(wěn)定、稅收政策不穩(wěn)定、進出口限制、監(jiān)管法規(guī)不穩(wěn)定等。

（7）與氣候變化有關的風險

近年來，石油行業(yè)面臨越來越大的來自于全球氣候變化的挑戰(zhàn)。一些限制溫室氣體排放的國際、國內及區(qū)域性的協議簽署生效。如果中國或本公司的經營所在國致力于減少溫室氣體排放，與之相關的法律法規(guī)及監(jiān)管需求將可能帶來高額的資本性支出、稅務支出、營運成本等增加導致的利潤減少、收入減少，同時，戰(zhàn)略性投資也可能受到不利影響。

（8）安全隱患及不可抗力風險

油氣勘探、開采和儲運以及成品油和化工產品生產、儲運等涉及若干風險，可能導致人員傷亡、財產損失、環(huán)境損害及作業(yè)中斷等不可預料或者危險的情況發(fā)生。隨著經營規(guī)模和運營區(qū)域的逐步擴大，本集團面臨的安全風險也相應增加。

同時，近年來中國頒布實施的新法規(guī)對安全生產提出了更高要求。本集團已實行了嚴格的HSE管理體系，努力規(guī)避各類事故的發(fā)生，但仍無法完全避免此類突發(fā)事件可能帶來的經濟損失。本集團嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，對于發(fā)現的重大安全環(huán)保隱患，及時進行有效治理。此外，地震、臺風、海嘯等自然災害以及突發(fā)性公共衛(wèi)生事件會對本集團的財產、人員造成損害，并有可能影響本集團的正常生產經營。

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