世界微頭條丨鋒龍股份: 西南證券股份有限公司關(guān)于浙江鋒龍電氣股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

    西南證券股份有限公司關(guān)于浙江鋒龍電氣股份有限公司

(資料圖片)

     使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

  西南證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”、“西南證券”）作為浙江

鋒龍電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鋒龍股份”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                                《深圳

            《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

證券交易所股票上市規(guī)則》、

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——

保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)

進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

  一、募集資金及募集資金投資項(xiàng)目基本情況

  （一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]424 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交

易所同意，公司由主承銷商九州證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會(huì)公

眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,222 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 12.36

元，共計(jì)募集資金 27,463.92 萬(wàn)元，坐扣承銷費(fèi)用 2,547.17 萬(wàn)元后的募集資金為

公司募集資金賬戶。另減除保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)和法定信息披露費(fèi)等與發(fā)行

權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 2,033.98 萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為

驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2018]75 號(hào)）。

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江鋒龍電氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行

          （證監(jiān)許可[2020]3335 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2021 年 1 月 8

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

日公開(kāi)發(fā)行 245 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值 100 元，

募集資金總額為人民幣 24,500.00 萬(wàn)元，扣除承銷費(fèi) 415.09 萬(wàn)元（不含稅）后實(shí)

際收到的金額為 24,084.91 萬(wàn)元。另減除保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信

評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露費(fèi)用、證券登記費(fèi)用及搖號(hào)公證費(fèi)用等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

直接相關(guān)的外部費(fèi)用 252.75 萬(wàn)元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣

了“天健驗(yàn)[2021]10 號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》，對(duì)以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)確

認(rèn)。

     （二）募集資金投資項(xiàng)目概況

     根據(jù)《浙江鋒龍電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書》，公司本

次發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于如下項(xiàng)目：

                                                          單位：萬(wàn)元

 序號(hào)               項(xiàng)目名稱                  總投資額          募集資金投資金額

      浙江昊龍電氣有限公司年產(chǎn) 1,800 萬(wàn)

      件汽車精密鋁壓鑄零部件新建項(xiàng)目

      浙江昊龍電氣有限公司年產(chǎn) 1,600 萬(wàn)

      件園林機(jī)械關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目

      浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心

      升級(jí)項(xiàng)目

              合   計(jì)                       23,286.15        22,882.77

     因募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，部分項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式發(fā)生變更，

相應(yīng)的項(xiàng)目名稱亦因此變化，具體變更情況詳見(jiàn)公司披露在指定信息披露媒體上

的《關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。變更后項(xiàng)目募集資金

投入金額對(duì)照如下：

                                                          單位：萬(wàn)元

序號(hào)        原項(xiàng)目名稱               變更后項(xiàng)目名稱                 募集資金投資金額

      浙江昊龍電氣有限公司

      鋁壓鑄零部件新建項(xiàng)目

      浙江昊龍電氣有限公司          浙江鋒龍電氣股份有限公司

      關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目           鍵零部件新建項(xiàng)目

      浙江鋒龍電氣股份有限          浙江鋒龍電氣股份有限公司

      公司研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目          研發(fā)中心新建項(xiàng)目

                      合   計(jì)                                22,882.77

     根據(jù)《浙江鋒龍電氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》，

           公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于如下項(xiàng)

           目：

                                                                      單位：萬(wàn)元

            序號(hào)               項(xiàng)目名稱                   總投資額          募集資金投資金額

                         合   計(jì)                        26,927.34           23,832.16

                （三）募集資金使用情況及余額

                截至 2023 年 3 月 31 日，公司累計(jì)實(shí)際使用首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

           元），募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)補(bǔ)充流動(dòng)資金 2,298.40 萬(wàn)元，累計(jì)收到的保本理財(cái)產(chǎn)品收益、

           銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 2,234.49 萬(wàn)元。

                截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金余額為 3,745.03 萬(wàn)

           元。

                截至 2023 年 3 月 31 日，公司累計(jì)實(shí)際使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資

           金 13,462.06 萬(wàn)元（其中置換自有資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目資金 709.54 萬(wàn)

           元、從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司一般戶補(bǔ)充流動(dòng)資金 5,000.00 萬(wàn)元），募投項(xiàng)目

           結(jié)項(xiàng)銷戶轉(zhuǎn)出 4.88 萬(wàn)元，累計(jì)收到的保本理財(cái)產(chǎn)品收益、銀行存款利息扣除銀

           行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 852.29 萬(wàn)元。

                截至 2023 年 3 月 31 日，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金余額為

                （四）前十二個(gè)月使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

                本核查意見(jiàn)簽署日前 12 個(gè)月，公司使用閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品如下

           表所示：

                                 投資金額           投資期限              產(chǎn)品預(yù)期收益        是否    實(shí)際收益

序

    交易方         產(chǎn)品名稱     類型      （人民        產(chǎn)品       產(chǎn)品            （年化收益        到期     （人民

號(hào)

                                  幣）       起息日       到期日            率）          贖回      幣）

    國(guó)盛證券    國(guó)盛證券收益憑      本金保               2022 年    2022 年                           608219.18

    有限責(zé)任    證-國(guó)盛收益 696    障型               5月5日      9月1日                                元

     公司      號(hào)

     華龍證券    華龍證券金智匯

                            本金保              2022 年    2022 年                       172602.74

                             障型             5 月 12 日   8月9日                            元

     公司      364 期

     華龍證券    華龍證券金智匯

                            本金保              2022 年     2022 年                      176438.35

                             障型             6 月 28 日   9 月 27 日                        元

     公司      370 期

     華龍證券    華龍證券金智匯                        2022 年

                            本金保                        2023 年                       700273.98

                             障型                        2月7日                            元

     公司      342 期                            日

     國(guó)盛證券    國(guó)盛證券收益憑                        2022 年     2022 年

                            本金保                                                     286027.40

                             障型                                                        元

     公司      號(hào)                                日           日

     國(guó)盛證券    國(guó)盛證券收益憑                         2022 年

                            本金保                        2023 年                       388356.16

                             障型                        3月1日                            元

     公司      號(hào)                              日

     財(cái)通證券                                    2022 年

             財(cái)通證券財(cái)慧通        本金保                         2023 年                      69041.09

     公司                                     日

     財(cái)通證券                                   2023 年

             財(cái)通證券財(cái)慧通        本金保                        2023 年                       20657.54

     公司                                        日

     國(guó)盛證券    國(guó)盛證券收益憑                        2023 年

                            本金保                        2023 年

                             障型                        9 月 10 日

     公司      號(hào)                                 日

     寧波銀行    2023 年 單 位 結(jié)                   2023 年

                            保本浮                        2023 年

                             動(dòng)型                        9 月 20 日

     公司      237189                            日

                 二、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本概況

                 由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，

            現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。為提高暫時(shí)閑置募集資金使用

            效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，獲取較好的投資回報(bào)，在保證募投項(xiàng)目資金

            需求和資金安全的前提下，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

            定，公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體情況如下：

                 （一）投資額度

                 公司擬使用不超過(guò)暫時(shí)閑置的 0.3 億元首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金和 1.0 億

            元的公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)

性好（需要有保本要求）的投資產(chǎn)品，該額度可以滾動(dòng)使用。

  （二）投資決議有效期限

  自董事會(huì)審議通過(guò)之日 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  （三）理財(cái)產(chǎn)品品種

  包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)化存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品和券商收益憑證等。單

個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月。

  （四）實(shí)施方式

  在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)法律文件，在決議有

效期內(nèi)該資金額度可以滾動(dòng)使用。

  （五）信息披露

  公司在購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品后將及時(shí)履行信息披露義務(wù)，公告內(nèi)容包括購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)

品的額度、期限、預(yù)期收益等。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）主要風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，主要存在著利率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、提

前終止風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)

適量的介入，因此進(jìn)行資金管理的實(shí)際收益不可預(yù)期。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行委托理財(cái)所涉及的投資產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)發(fā)行且能夠提供

保本承諾的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款，收益情況由于受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響可能具有一

定波動(dòng)性。公司將選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)

的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂合同，明確現(xiàn)金管理的金額、

期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等，必要時(shí)要求提供擔(dān)保。

實(shí)施。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)跟蹤現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況及投資安全狀況。財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)公

司現(xiàn)金管理出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告，以便立即采取有效措施回收

資金，避免或減少公司損失。

日常核算并在財(cái)務(wù)報(bào)表中正確列報(bào)。

     四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

  公司以暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇與募投項(xiàng)目計(jì)劃相匹配的保

本短期產(chǎn)品進(jìn)行投資，其風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好，不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)，可以提高

暫時(shí)閑置的募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，符合公司及全體股東的權(quán)

益。

  以暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理屬于現(xiàn)金管理范疇，不存在直接或變相

改變募集資金用途的行為。

     五、相關(guān)審批程序及審核意見(jiàn)

     （一）相關(guān)審批程序

  鋒龍股份于 2023 年 4 月 21 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)

事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》，同意使用不超過(guò) 0.3 億元暫時(shí)閑置的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金及 1.0 億元

暫時(shí)閑置的公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、

流動(dòng)性好（包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)化存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商收益憑證

等，該等產(chǎn)品需要有保本要求）的投資產(chǎn)品，該額度可滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議

通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，并提請(qǐng)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述授權(quán)期限內(nèi)行使決策權(quán)并

簽署合同等文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

     （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程

序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于

提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，不會(huì)與募集資金投

資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變

募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

  因此，我們同意公司使用額度不超過(guò)暫時(shí)閑置的 0.3 億元首次公開(kāi)發(fā)行股票

募集資金和 1.0 億元的公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，該

額度可滾動(dòng)使用，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利

于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和

募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利

益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，西南證券認(rèn)為：

事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，履行了必要的審核程序。

效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募

集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是

中小股東利益的情形。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)

異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《西南證券股份有限公司關(guān)于浙江鋒龍電氣股份有限公司使

用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

 保薦代表人：

            王繼亮            肖霽娛

                        西南證券股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽：