協(xié)鑫能科: 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于協(xié)鑫能源科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

        募集資金投資項(xiàng)目中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

               關(guān)于協(xié)鑫能源科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

   中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為協(xié)鑫能

源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)鑫能科”或“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)

行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)

則的要求，對(duì)協(xié)鑫能源科技股份有限公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相

關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)協(xié)鑫能源科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)

行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3732 號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 405,738,393 股

新股。公司以每股人民幣 13.90 元的價(jià)格向 14 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股

（A 股）270,863,302 股。公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣 3,764,999,897.80

元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 44,295,181.96 元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人

民幣 3,720,704,715.84 元，前述募集資金已于 2022 年 2 月 21 日到賬。

   大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日對(duì)本次募集資金到位情況

進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）

實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2022]000091 號(hào)）。

   二、募集資金投資項(xiàng)目情況

   根據(jù)《協(xié)鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》

《第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議》《2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》《第七屆董

事會(huì)第五十二次會(huì)議決議》《2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》，公司基于實(shí)際募集資

金凈額，對(duì)募投項(xiàng)目投入金額做出合理調(diào)整，調(diào)整后募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                單位：萬(wàn)元

 序號(hào)        項(xiàng)目名稱(chēng)             項(xiàng)目投資總額          擬用募集資金投資額

       信息系統(tǒng)平臺(tái)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)

             目

          合計(jì)                   419,444.14       372,070.47

  由于募集資金投資項(xiàng)目存在一定建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，后續(xù)

按計(jì)劃暫未投入使用的募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施

進(jìn)度的安排使用情況，在不影響項(xiàng)目實(shí)施和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，將使用部分閑置募

集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，提高募集資金使用效率。

     三、關(guān)于本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

  根據(jù)近期公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資

金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，該

筆資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，總額不超過(guò)人民幣 18 億元，使用

期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求

情況及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

  公司于 2022 年 12 月 14 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)

議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，董事會(huì)和監(jiān)

事會(huì)均同意公司使用不超過(guò)人民幣 19 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限

為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 6 個(gè)月，目前公司已歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

  公司承諾：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相

關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)直接或間接安排用于證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。本

次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集資金投

資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在上述閑置

募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用期限屆滿(mǎn)之前，公司將及時(shí)把資金歸還至募集資

金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。公司將嚴(yán)格按照募集資金管理相關(guān)政策、法規(guī)規(guī)范使用募集資金，在履行

相應(yīng)的審議程序后及時(shí)披露。

     四、公司履行的審議程序

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利

于解決暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，可以有效緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的流動(dòng)資金壓力，為公

司未來(lái)經(jīng)營(yíng)提供一定的資金支持，從而提升公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)

展夯實(shí)基礎(chǔ)。董事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣 18 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期之前歸還至募集資金專(zhuān)

戶(hù)。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，在確保不影響

募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，有助于提高募集資金使用效率，有效降低公司財(cái)

務(wù)費(fèi)用，提升公司的盈利能力。公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司發(fā)

展的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股

東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過(guò)人民幣 18 億元的閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

  （三）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

的事項(xiàng)，審議程序合法合規(guī)，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及股東利益的

情形。監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用不超過(guò)人民幣 18 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

     五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)

已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要

的決策程序；公司已提前歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金；上述事項(xiàng)符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件

和公司內(nèi)部制度的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正

常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，符合公司和全體股東利益。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司在履行信息披露義務(wù)后實(shí)施本次使用部分閑置募集資金暫

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于協(xié)鑫能源科技股份有限公司使用部

分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

保薦代表人：

               馮進(jìn)軍

               卞   韌

保薦機(jī)構(gòu)公章

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司                 年   月   日

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