【環(huán)球新要聞】華體科技: 東吳證券股份有限公司關(guān)于四川華體照明科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的會后事項(xiàng)承諾函

               東吳證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         關(guān)于四川華體照明科技股份有限公司

          非公開發(fā)行股票的會后事項(xiàng)承諾函

中國證券監(jiān)督管理委員會：

  四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“華體科技”、

                           “公司”或“發(fā)行

人”）非公開發(fā)行股票的申請已于 2022 年 3 月 7 日通過貴會發(fā)行審核委員會（以

下簡稱“發(fā)審委”）的審核，于 2022 年 3 月 9 日完成封卷，并于 2022 年 3 月 18

日收到貴會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)四川華體照明科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的

批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕537 號）。

  東吳證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“東吳證券”）作為發(fā)行人

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，根據(jù)貴會《關(guān)于加強(qiáng)對通過發(fā)審會的擬發(fā)行證

券的公司會后事項(xiàng)監(jiān)管的通知》

             （證監(jiān)發(fā)行字[2002]15 號，以下簡稱“15 號文”）、

《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第 5 號——關(guān)于已通過發(fā)審會擬發(fā)行證券的公司會

后事項(xiàng)監(jiān)管及封卷工作的操作規(guī)程》

               （以下簡稱“備忘錄第 5 號”）和《關(guān)于再融

資公司會后事項(xiàng)相關(guān)要求的通知》

              （發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號，以下簡稱“257 號

文”）的規(guī)定和要求，已于 2022 年 5 月 17 日就 2021 年年度報(bào)告等會后事項(xiàng)向貴

會報(bào)送了會后事項(xiàng)承諾函，于 2022 年 8 月 18 日就因發(fā)生財(cái)務(wù)性投資而扣減本次

募集資金總額等會后事項(xiàng)向貴會報(bào)送了會后事項(xiàng)承諾函，于 2022 年 9 月 9 日就

  東吳證券對自前次會后事項(xiàng)承諾函出具日（2022 年 9 月 9 日）至本承諾函

出具日期間的發(fā)行人會后事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體說明如下：

  一、自通過發(fā)審會審核之日起至本承諾函出具日期間的股本變動情況

  自過發(fā)審會審核之日（2022 年 3 月 7 日）起至本承諾函出具日期間，公司

累計(jì)回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 441,000 股，此外公司因

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)股事宜增加股票 1,175 股，總股本變更為 141,572,919 股。

除上述情況外，公司不存在其他股本變動情況。

  公司股本變動情況具體如下：

  （一）自通過發(fā)審會審核之日起至本承諾函出具日期間股權(quán)激勵(lì)導(dǎo)致的股

票回購注銷事宜

七次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股

票的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的

有關(guān)規(guī)定，鑒于公司 2021 年業(yè)績未達(dá)到激勵(lì)計(jì)劃第三期（含暫緩授予部分） 解

除限售條件中的公司層面業(yè)績考核目標(biāo)，不符合解除限售條件，公司擬回購注銷

已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 44.10 萬股，回購價(jià)格為 15.01 元/

股+銀行同期存款利息。公司獨(dú)立董事就上述議案均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

于回購注銷 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

上海分公司完成回購注銷手續(xù)。

  （二）自通過發(fā)審會審核之日起至本承諾函出具日期間的可轉(zhuǎn)換公司債券

轉(zhuǎn)股事宜

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，公司于 2020 年 3 月 31 日公開發(fā)行了

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《四川華體照明科技股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                     （以下簡稱為“《募集說明書》”）

的約定，“華體轉(zhuǎn)債”自 2020 年 10 月 9 日起可轉(zhuǎn)換為公司普通股股票。

已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù) 29 股。

已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù) 58 股。

已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù) 1, 088 股。

   （三）回購注銷和可轉(zhuǎn)換公司債轉(zhuǎn)股事宜不會對公司經(jīng)營及本次發(fā)行產(chǎn)生

不利影響

   公司回購注銷股票的原因?yàn)楣蓹?quán)激勵(lì)事項(xiàng)，公司已履行相應(yīng)審批程序和信息

披露義務(wù)，符合相關(guān)法律法規(guī)，不會對公司經(jīng)營及本次發(fā)行產(chǎn)生不利影響。公司

公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債轉(zhuǎn)股系根據(jù)《募集說明書》約定的轉(zhuǎn)股條件，公司已履

行了相應(yīng)的信息披露義務(wù)，符合相關(guān)法律法規(guī)，不會對公司經(jīng)營及本次發(fā)行產(chǎn)生

不利影響。

   二、保薦機(jī)構(gòu)對會后事項(xiàng)的承諾

   除上述已核查說明的事項(xiàng)外，東吳證券對自前次會后事項(xiàng)承諾函出具日

（2022 年 9 月 9 日）至本承諾函出具日期間的發(fā)行人會后事項(xiàng)進(jìn)行了核查，逐

項(xiàng)發(fā)表意見如下：

“ XYZH/2020CDA50112   號 ” 、 “ XYZH/2021CDAA50137   號 ”、

“XYZH/2022CDAA50071”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，2022 年 1-6 月發(fā)行人財(cái)

務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

有重大影響的人員變化。

中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。

的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東吳證券股份有限公司及保薦代表人尤劍和卞睿，會計(jì)

師事務(wù)所信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及簽字注冊會計(jì)師何勇、張丹

娜、唐松柏，律師事務(wù)所北京安新律師事務(wù)所及其經(jīng)辦律師李云平、車佳美在會

后事項(xiàng)期間未受到有關(guān)部門的處罰，亦未發(fā)生變更。

權(quán)糾紛，也不存在影響發(fā)行人發(fā)行新股的潛在糾紛。

會公共利益的其他情形。

行。

的情形。

  綜上所述，發(fā)行人在本次會后事項(xiàng)期間沒有發(fā)生“15 號文”、“備忘錄第 5

號”、

  “257 號文”等文件所述可能影響本次發(fā)行上市條件及對投資者做出投資決

策有重大影響的應(yīng)予披露的事項(xiàng)，符合《公司法》和《證券法》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定

的各項(xiàng)發(fā)行條件。

  特此承諾。

（本頁無正文，為《東吳證券股份有限公司關(guān)于四川華體照明科技股份有限公司

非公開發(fā)行股票的會后事項(xiàng)承諾函》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：

            卞 睿         尤 劍

  法定代表人：

            范 力

                              東吳證券股份有限公司

                                 年   月   日

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標(biāo)簽： 非公開發(fā)行 股份有限公司 東吳證券