華森制藥: 關于華森轉債贖回實施的第一次提示性公告

 證券代碼：002907     證券簡稱：華森制藥         公告編號：2022-084

(相關資料圖)

 債券代碼：128069     債券簡稱：華森轉債

          重慶華森制藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

被強制贖回。本次贖回完成后，“華森轉債”將在深圳證券交易所摘牌?！叭A

森轉債”持有人持有的“華森轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交

易日前解除質押和凍結，以免出現(xiàn)無法轉股而被強制贖回的情形。

“華森轉債”，將按照 100.72 元/張的價格強制贖回，因目前“華森轉債”市場

價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者

注意投資風險。

     一、贖回情況概述

     （一）可轉債發(fā)行情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準重慶華

森制藥股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕222

號）的核準，重慶華森制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月

發(fā)行價格為每張 100 元，募集資金總額為人民幣 30,000 萬元。

     （二）可轉債上市情況

     公司本次可轉換公司債券于 2019 年 7 月 11 日起在深圳證券交易所掛牌交

易，債券代碼為“128069”，債券簡稱“華森轉債”。

     （三）可轉債轉股期限

     公司本次可轉換公司債券轉股期限自 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24

日。

     （四）可轉債轉股價格調整情況

告》（公告編號：2019-062），2019 年 7 月 11 日，公司完成 2019 年限制性股票

激勵計劃首次授予限制性股票的登記手續(xù)，2019 年 7 月 15 日為公司 2019 年限

制性股票激勵計劃首次授予限制性股票之上市日。根據(jù)《重慶華森制藥股份有限

公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的規(guī)定，

公司對“華森轉債”價格進行了調整，本次可轉債的轉股價格由初始轉股價格

具體內(nèi)容詳見相關公告。

告》（公告編號：2020-052），2020 年 7 月 8 日，公司完成 2019 年限制性股票

激勵計劃預留部分授予限制性股票的登記手續(xù)，2020 年 7 月 10 日為該預留部分

授予限制性股票之上市日。根據(jù)相關法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需要調整轉

股價格。經(jīng)計算，本次限制性股票登記完成后，“華森轉債”轉股價格不變，為

告》（公告編號：2020-060），公司因實施 2019 年度權益分派方案，需調整轉

股價格，本次可轉債的轉股價格由 18.08 元/股調整為 18.04 元/股，調整后的轉股

價格于 2020 年 7 月 17 日開始生效。具體內(nèi)容詳見相關公告。

告》（公告編號：2021-036），公司因實施 2020 年度權益分派方案，需調整轉

股價格，本次可轉債的轉股價格由 18.04 元/股調整為 18.01 元/股，調整后的轉股

價格于 2021 年 6 月 24 日開始生效。具體內(nèi)容詳見相關公告。

調整可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2022-044），公司因部分限

制性股票完成回購注銷，需調整轉股價格，本次可轉債的轉股價格由 18.01 元/

股調整為 18.02 元/股，調整后的轉股價格于 2022 年 6 月 29 日開始生效。具體內(nèi)

容詳見相關公告。

（公告編號：2022-047），公司因 2021 年權益分派，需調整轉股價格，本次可

轉債的轉股價格由 18.02 元/股調整為 17.97 元/股，調整后的轉股價格于 2022 年

格的公告》（公告編號：2022-058），經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，

公司董事會決定本次不向下修正“華森轉債”轉股價格，且自本次董事會審議通

過之日起未來三個月（2022 年 8 月 23 日至 2022 年 11 月 22 日）內(nèi)，如再次觸

發(fā)“華森轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。具體內(nèi)容詳見

相關公告。

  （五）可轉債本次觸發(fā)贖回的情形

  公司股票自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日期間，公司股票價格

已有 15 個交易日的收盤價不低于“華森轉債”當期轉股價格（即 17.97 元/股）

的 130%。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“華森轉債”的有條件贖回條款。

贖回“華森轉債”的議案》，結合公司當前自身情況，董事會同意行使“華森轉

債”的提前贖回權，按照債券面值（人民幣 100 元）加當期應計利息的價格贖回

在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱

“中登深圳分公司”）登記在冊的全部未轉股“華森轉債”。

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據(jù)

  根據(jù)公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為 100.72 元/張。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365。

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額，100 元/

張；

  i：指可轉債當年票面利率，即第四年票面利率 1.50%；

  t：指計息天數(shù) 175 天，即從上一個付息日 2022 年 6 月 24 日起至本計息年

度贖回日 2022 年 12 月 16 日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  每張債券當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×175/365=0.72 元/張

  每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.72=100.72 元/張

  扣稅后的贖回價格以中登深圳分公司核準的價格為準。公司不對持有人的利

息所得稅進行代扣代繳。

  （二）贖回對象

  本次贖回對象為 2022 年 12 月 15 日收市后在中登深圳分公司登記在冊的“華

森轉債”的全部持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關事項。

起，“華森轉債”將停止交易。

登記日（2022 年 12 月 15 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“華森轉債”。

本次提前贖回完成后，“華森轉債”將在深交所摘牌。

贖回款到達“華森轉債”持有人資金賬戶日，屆時“華森轉債”贖回款將通過可

轉債托管券商直接劃入“華森轉債”持有人的資金賬戶。

露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

  聯(lián)系電話：023-67038855

  聯(lián)系郵箱：ir@pharscin.com

  三、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級

管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“華森轉債”的情況

  經(jīng)核實，公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、

高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)不存在交易“華森轉債”的情形。

  四、其他事項

進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申請轉股的，將合并計算轉股數(shù)量。轉股時不足轉換

后 5 個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉債的票面金額以及對應的當期應計利息。

  五、備查文件

司債券的法律意見書。

  特此公告。

                          重慶華森制藥股份有限公司

                                        董事會

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標簽： 轉債贖回 華森制藥