優(yōu)德精密: 長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于優(yōu)德精密工業(yè)（昆山）股份有限公司將部分募集資金投資項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見

              長江證券承銷保薦有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關(guān)于優(yōu)德精密工業(yè)（昆山）股份有限公司

       將部分募集資金投資項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金

             永久補充流動資金的核查意見

     長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“本保薦機構(gòu)”）作

為優(yōu)德精密工業(yè)（昆山）股份有限公司（以下簡稱“優(yōu)德精密”或“公司”）首

次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行

上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，

對優(yōu)德精密擬將部分募集資金投資項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金的事項進行了

審慎核查，核查情況及核查意見如下：

一、優(yōu)德精密首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]2057 號核準，優(yōu)德精密向社會公

開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 1,667 萬股，每股發(fā)行價 15.03 元。本次發(fā)行

募集資金總額為人民幣 25,055.01 萬元，扣除發(fā)行費用 3,234.86 萬元（不含增值

稅）后實際募集資金凈額為人民幣 21,820.15 萬元。上述募集資金已由大華會計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大華驗字【2016】第 000956

號《驗資報告》審驗，上述募集資金已全部到位。為規(guī)范公司募集資金管理，保

護廣大投資者的合法權(quán)益，優(yōu)德精密設(shè)立了募集資金存儲專項賬戶進行管理。

     根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》及實際募集資金

凈額，優(yōu)德精密募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                         單位：人民幣萬元

                            募投項目         擬使用募集資金

序號          項目名稱

                            投資總額           投資金額

       目

             合計                  22,374.00     21,820.15

     注：公司第二屆董事會第十二次會議于 2016 年 11 月 18 日審議通過了《關(guān)于使用募集

資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》：同意公司募集資金置換已投入募投項目的自

籌資金 13,619,600.00 元，審計機構(gòu)大華會計師事務(wù)所已出具大華核字[2016]004677 號《鑒

證報告》。公司已于 2016 年 11 月 28 日自募集資金專用賬戶轉(zhuǎn)出 13,619,600.00 元，用于置

換先期投入項目的自籌資金。

     公司募集資金投資項目歷次調(diào)整情況如下：

整募集資金投資項目實施期限的議案》, 將“精密模具零部件擴建項目”、

                                 “自動

化設(shè)備零部件擴建項目”、“研發(fā)中心擴建項目”的預(yù)計完成日期調(diào)整為 2019 年

集資金投資項目實施期限的議案》, 將“精密模具零部件擴建項目”、

                               “自動化設(shè)

         “研發(fā)中心擴建項目”的預(yù)計完成日期延期至 2021 年 12 月

備零部件擴建項目”、

     公司于 2021 年 12 月 10 日召開了第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會

第二次會議，于 2021 年 12 月 27 日召開了 2022 年第二次臨時股東大會，審議通

過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，

“精密模具零部件擴建項目”和“自動化設(shè)備零部件擴建項目”已擴建完畢，公

司將上述募投項目結(jié)項，并將該募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金。2021

年 12 月 10 日召開的第四屆董事會第二次會議同時審議通過了《關(guān)于延長部分募

集資金投資項目實施期限的議案》，將“研發(fā)中心擴建項目”的預(yù)計完成日期延

期為 2022 年 12 月 31 日。

變更部分募投項目實施地點的議案》，將“制藥模具及醫(yī)療器材零部件擴建項目”

實施地點變更為昆山高新區(qū)迎賓路南側(cè)和北門路西側(cè)建設(shè)中的迎賓廠，實施期限

變更為新廠投入使用后 2 年內(nèi)完成建設(shè)，預(yù)計完成日期為 2020 年 10 月 31 日。

部分募集資金投資項目實施期限的議案》, 將“制藥模具及醫(yī)療器材零部件擴建

  項目”的預(yù)計完成日期延長至 2022 年 10 月 31 日。

     公司于 2022 年 9 月 23 日召開了第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第

  五次會議，于 2022 年 10 月 14 日召開了 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過

  了《關(guān)于變更部分募投項目資金用途、調(diào)整募投項目實施期限暨使用募集資金向

  全資子公司增資的議案》，同意公司變更“制藥模具及醫(yī)療器材零部件擴建項目”

  部分資金用途并調(diào)整募投項目實施期限，使用募集資金向全資子公司昆山德系智

  能裝備有限公司增資，以實施新增的德系智能“齒條擴建項目”。

  二、募集資金存放和管理情況

     為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范

  性文件的規(guī)定和要求以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司、保薦機

  構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司分別與交通銀行股份有限公司昆山分行、中國工商

  銀行股份有限公司昆山分行、中信銀行股份有限公司經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、上海

  浦東發(fā)展銀行昆山支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山高新區(qū)支行簽訂了《募

  集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司對募集資金采用專戶存儲制度，并嚴格履行使用審

  批手續(xù)，以便對募集資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證專款專用。

     截至 2022 年 11 月 30 日止，公司募集資金使用情況如下：

                                                        金額單位：人民幣萬元

              累計理財收        以前年度已使用

                                                本年使用金額

  募集資金        益及利息收          金額

                                                                  期末余額

   凈額         入扣除手續(xù)        直接投入承諾投          直接投入承諾 募投結(jié)項永

               費凈額          資項目金額           投資項目金額     久補流

     截至 2022 年 11 月 30 日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為 609.32

  萬元。募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：

                                                            單位：人民幣萬元

 銀行名稱                   賬號                   存儲方式         截止日余額            賬戶類別

  交通銀行          325391455018800007244                              0        已銷戶

中國工商銀行           1102023629000132325                               0        已銷戶

  中信銀行           8112001013700204675                               0        已銷戶

上海浦東發(fā)展銀行          89070155300009032          協(xié)定存款              211.06        專戶

中國建設(shè)銀行          32250198648300000222    通知存款、活期存款              398.26        專戶

                           小計                                 609.32

理財產(chǎn)品余額                                                       2,900.00       一般戶

    銀行名稱          賬號                       存儲方式            截止日余額         賬戶類別

暫時補充流動資                                                       3,000.00   一般戶

                    合計                                        6,509.32

    三、募集資金投資項目結(jié)項的情況

      截至 2022 年 11 月 30 日募集資金節(jié)余情況如下：

                                                           金額單位：人民幣萬元

                                                 利息及理

                         擬使用募       募投項目

序             募集資金                               財收益減      募集資金       其中:尚未支

      項目名稱               集資金投       實際投資

號             投資總額                               手續(xù)費后       余額        付的項目尾款

                         資金額         金額

                                                 的凈額

     研發(fā)中心擴建

       項目

      截至 2022 年 11 月 30 日，公司募集資金投資項目“研發(fā)中心擴建項目”累

    計已投入募集資金 952.96 萬元，剩余募集資金 1111.06 萬元（包括累計收到的理

    財產(chǎn)品收益及銀行利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額 177.68 萬元，尚未支付的項目

    尾款 337.97 萬元），剩余募集資金中暫時補充流動資金 900.00 萬元，具體金額以

    實際結(jié)轉(zhuǎn)時專戶資金余額為準。

       “研發(fā)中心擴建項目”擬購置各類研發(fā)設(shè)備、信息化軟硬件，將進一步更

    新升級研發(fā)試驗及試生產(chǎn)設(shè)備。截至目前，項目擴建所購設(shè)備在原計劃的基礎(chǔ)上

    并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況，新增了對醫(yī)療器械及自動化設(shè)備零部件領(lǐng)域研

    發(fā)投入的設(shè)備，目前已完成采購及相關(guān)安裝調(diào)試工作，達到公司預(yù)定要求。項目

    擴建所需配套軟硬件設(shè)備及 ERP 系統(tǒng)方面，在滿足公司研發(fā)需求同時結(jié)合公司

    目前產(chǎn)品實際情況，調(diào)整了部分需求并采用了國產(chǎn)化軟件替代，ERP 系統(tǒng)方面依

    據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，采購了部分模塊管理系統(tǒng)，另外部分模塊通過資訊部門的配套

    開發(fā)得以實現(xiàn)。通過項目的前期投入，現(xiàn)階段新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā) 6 項以上，申

    請專利 6 項以上，醫(yī)療器械領(lǐng)域新產(chǎn)品立項研發(fā)等；公司綜合考慮目前的生產(chǎn)經(jīng)

    營及市場發(fā)展情況，認為研發(fā)中心擴建項目所提升的研發(fā)能力和研發(fā)體系已實現(xiàn)，

    對現(xiàn)有的技術(shù)改進方面、新工藝的開發(fā)及應(yīng)用方面、模具零部件檢測技術(shù)提升方

    面及技術(shù)人員培訓(xùn)方面等已達到預(yù)期建設(shè)目標。本次擬如上募投項目結(jié)項有利于

    提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。

    四、本次結(jié)項募投項目募集資金節(jié)余的主要原因

  在募投項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定謹慎使用募

集資金，在確保募投項目質(zhì)量的前提下，本著合理、有效、謹慎的原則使用募集

資金，在設(shè)備和軟件投入過程中，采用了國產(chǎn)化替代或采用相對高性價比的設(shè)備

解決方案，調(diào)整了采購計劃中高單價的設(shè)備，同時根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和實際業(yè)務(wù)

需求情況，采購了部分模塊管理系統(tǒng)，部分功能模塊由公司資訊部門自主開發(fā)取

代或延后實現(xiàn)，合理降低了成本，節(jié)約了部分募集資金。

  為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資

金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了一定的理

財收益，募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

付，產(chǎn)生了部分節(jié)余，公司后續(xù)將按照相關(guān)交易合同約定從流動資金支付相關(guān)款

項。

五、節(jié)余募集資金永久補充流動資金的使用計劃及對公司的影響

  鑒于“研發(fā)中心擴建項目”已達到預(yù)期狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，避

免募集資金閑置，降低公司財務(wù)費用，本著公司和股東利益最大化原則，公司擬

將募投項目節(jié)余資金 1111.06 萬元（包括累計收到的理財產(chǎn)品收益及銀行利息扣

除銀行手續(xù)費等的凈額 177.68 萬元及尚未支付的設(shè)備采購尾款 337.97 萬元，具

體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時專戶資金余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)

經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，募集資金投資項目尚需支付的設(shè)備采購尾款將從公司流動資金

中予以支付，尾款不影響設(shè)備的正常投入使用。

  公司使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，有利于提高公司募集資金的使

用效率，促進公司業(yè)務(wù)長遠發(fā)展，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，

也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。上述節(jié)余募

集資金永久補充流動資金事項實施完畢后，公司將注銷存放上述募集資金的專項

賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金三方監(jiān)管

協(xié)議》隨之終止。

六、履行的審議程序及專項意見說明

  公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過公司本

次將部分募集資金投資項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項，

公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意公司本次將“研發(fā)中心擴建項目”結(jié)項并使

用節(jié)余募集資金永久補充流動資金，并同意將此事項提交公司股東大會審議。

七、保薦機構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，長江保薦認為：

  優(yōu)德精密本次關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票的部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募

集資金永久補充流動資金的事宜已經(jīng)優(yōu)德精密董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董

事已發(fā)表明確同意的獨立意見，已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，有利

于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。綜上，保薦機構(gòu)對于公

司首次公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項無異

議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于優(yōu)德精密工業(yè)（昆山）

股份有限公司將部分募集資金投資項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金永久補充流動

資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人：

           何君光        章睿鵬

                      長江證券承銷保薦有限公司

                            年   月   日

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標簽： 募集資金 優(yōu)德精密 流動資金