天天簡(jiǎn)訊:中鋁國(guó)際: 北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于中鋁國(guó)際工程股份有限公司重大資產(chǎn)出售實(shí)施情況的法律意見(jiàn)書(shū)

                                                  北京市中倫律師事務(wù)所

(資料圖片僅供參考)

                                 關(guān)于中鋁國(guó)際工程股份有限公司

                                              重大資產(chǎn)出售實(shí)施情況的

                                                                        法律意見(jiàn)書(shū)

                                                                   二〇二二年十二月

北京 ? 上海 ? 深圳              ? 廣州 ? 武漢            ? 成都 ? 重慶             ? 青島 ? 杭州            ? 南京 ? ?？?ensp;? 東京 ? 香港 ? 倫敦 ? 紐約 ? 洛杉磯 ? 舊金山                                               ? 阿拉木圖

Beijing ? Shanghai ? Shenzhen ? Guangzhou ? Wuhan ? Chengdu ? Chongqing ? Qingdao ? Hangzhou ? Nanjing ? Haikou ? Tokyo ? Hong Kong ? London ? New York ? Los Angeles ? San Francisco ? Almaty

                                                                                                       法律意見(jiàn)書(shū)

                北京市朝陽(yáng)區(qū)金和東路 20 號(hào)院正大中心 3 號(hào)樓南塔 22-31 層，郵編：100020

                      電話(huà)/Tel：+86 10 5957 2288 傳真/Fax：+86 10 6568 1022/1838

                                          網(wǎng)址：www.zhonglun.com

                            北京市中倫律師事務(wù)所

                  關(guān)于中鋁國(guó)際工程股份有限公司

                          重大資產(chǎn)出售實(shí)施情況的

                                        法律意見(jiàn)書(shū)

致：中鋁國(guó)際工程股份有限公司

  北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）依法接受中鋁國(guó)際工程股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“上市公司”或“中鋁國(guó)際”）的委托，擔(dān)任中鋁國(guó)

際及全資子公司中鋁西南建設(shè)投資有限公司擬向云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有

限公司出售其持有的云南彌玉高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 52.6%股權(quán)（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“本次重組”、“本次交易”或“本次重大資產(chǎn)出售”）事宜的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，

為發(fā)行人本次重組提供法律服務(wù)并出具法律意見(jiàn)。

  根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)

務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所已就本次重組出具了《北京市中倫律

師事務(wù)所關(guān)于中鋁國(guó)際工程股份有限公司重大資產(chǎn)出售的法律意見(jiàn)書(shū)》《北京市

中倫律師事務(wù)所關(guān)于中鋁國(guó)際工程股份有限公司重大資產(chǎn)出售的補(bǔ)充法律意見(jiàn)

書(shū)（一）》（以下統(tǒng)稱(chēng)“原法律意見(jiàn)書(shū)”）及相關(guān)核查意見(jiàn)。

  本法律意見(jiàn)書(shū)中使用的簡(jiǎn)稱(chēng)、縮略語(yǔ)、術(shù)語(yǔ)等，除另有說(shuō)明外，與原法律

意見(jiàn)書(shū)中含義相同。本所及本所律師在原法律意見(jiàn)書(shū)中聲明的事項(xiàng)同樣適用于

本法律意見(jiàn)書(shū)。

  本所及經(jīng)辦律師根據(jù)《公司法》《證券法》《重組管理辦法》《證券法律業(yè)務(wù)

管理辦法》和《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已

                               法律意見(jiàn)書(shū)

經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原

則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

 本法律意見(jiàn)書(shū)僅供中鋁國(guó)際為本次交易之目的使用，未經(jīng)本所書(shū)面同意，

不得用作任何其他目的或用途。

 基于上述，根據(jù)《公司法》《證券法》《重組管理辦法》《證券法律業(yè)務(wù)管理

辦法》和《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)

定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師在對(duì)

本次交易實(shí)施情況有關(guān)的文件資料和事實(shí)進(jìn)行核查和驗(yàn)證的基礎(chǔ)上，現(xiàn)出具法

律意見(jiàn)如下：

                                           法律意見(jiàn)書(shū)

                      正文

  一、本次交易的方案

  根據(jù)中鋁國(guó)際 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議、第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議

決議、《中鋁國(guó)際工程股份有限公司重大資產(chǎn)出售報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《重大資產(chǎn)出售報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》”）、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及

其補(bǔ)充協(xié)議等相關(guān)文件并經(jīng)本所律師核查，本次交易的方案如下：

  出售方擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，將中鋁國(guó)際持有的彌玉公司 43.6%股權(quán)、

中鋁西南建投持有的彌玉公司 9%股權(quán)出售給云南基投。云南基投擬以支付現(xiàn)金

的方式進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，云南基投的控股股東云南建投對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付負(fù)連帶

責(zé)任。交易對(duì)價(jià)以評(píng)估值為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定。本次交易構(gòu)成上市公

司重大資產(chǎn)重組。在彌玉公司建設(shè)的彌玉高速項(xiàng)目交工驗(yàn)收合格后，中鋁國(guó)際

子公司中鋁西南建投、昆勘院、中國(guó)六冶會(huì)將其持有的彌玉公司剩余 1.2%股權(quán)

轉(zhuǎn)讓給云南基投并另行簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

  本次交易的交易對(duì)方為云南基投，與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為彌玉公司 52.6%股權(quán)。

  根據(jù)北京晟明資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日

部股東權(quán)益賬面價(jià)值減值 0.55 萬(wàn)元，減值率為-0.0001%。其中，中鋁國(guó)際及全

資子公司中鋁西南建投合計(jì)享有權(quán)益價(jià)值 128,787.56 萬(wàn)元，具體如下：

                                                           法律意見(jiàn)書(shū)

                                                          單位：萬(wàn)元

            股東對(duì)應(yīng)的           實(shí)際歸屬股東的

  股東                                         評(píng)估增值享有額      權(quán)益價(jià)值

             實(shí)收資本             資本公積

 中鋁國(guó)際          30,520.00        76,966.38         -0.08    107,486.30

 中鋁西南

  建投

  合計(jì)            37,520.00        91,267.66        -0.10    128,787.56

注：各股東權(quán)益價(jià)值=股東對(duì)應(yīng)的實(shí)收資本+實(shí)際歸屬股東的資本公積+評(píng)估增值享有額。

  本次交易價(jià)格以上述評(píng)估后的權(quán)益價(jià)值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商，確定交

易標(biāo)的價(jià)格為 128,087.66 萬(wàn)元。此外，轉(zhuǎn)讓方另行收取資金占用費(fèi)。

  本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款由云南基投以現(xiàn)金方式支付，云南建投自愿承擔(dān)共同支

付責(zé)任，對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付負(fù)連帶責(zé)任。相關(guān)資金占用費(fèi)由云南建投承擔(dān)

并以現(xiàn)金方式支付。

  彌玉公司自評(píng)估基準(zhǔn)日（2021 年 10 月 31 日）起至標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)至云南基

投名下之日止的期間（過(guò)渡期）內(nèi)利潤(rùn)和虧損應(yīng)由彌玉公司自行享有和承擔(dān)。

各方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易合同且生效后，不得以過(guò)渡期間企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由

對(duì)已經(jīng)達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

  在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議生效后，出售方收到第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款

及第一次資金占用費(fèi)后，負(fù)責(zé)將其持有的彌玉公司 52.6%股權(quán)變更登記至云南

基投名下。

  若出售方未按期足額收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及資金占用費(fèi)等款項(xiàng)，云南基投自逾

期之日每日按照未向出售方支付總金額的萬(wàn)分之五向出售方支付違約金。

  云南建投向出售方及相關(guān)方承擔(dān)共同支付責(zé)任，即對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)的支付

負(fù)連帶責(zé)任。

                                          法律意見(jiàn)書(shū)

  本次交易不涉及彌玉公司的員工安置事項(xiàng)，不涉及彌玉公司的員工勞動(dòng)關(guān)

系的轉(zhuǎn)移繼受，仍由彌玉公司履行與其員工的勞動(dòng)合同。

  《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加

蓋單位公章之日成立，并且自本次交易獲得中鋁國(guó)際股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

生效。

  本次交易的決議自中鋁國(guó)際股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。如果

中鋁國(guó)際已于該有效期內(nèi)取得本次交易所需的全部批準(zhǔn)，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)

至本次交易實(shí)施完畢之日。

  二、本次交易的批準(zhǔn)和授權(quán)

  （一）上市公司的批準(zhǔn)和授權(quán)

《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)出售條件的議案》《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方案

的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，上市公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本次交易相

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)出售條件的議案》《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方案

的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。

過(guò)《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)出售條件的議案》《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方

案的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。

  （二）交易對(duì)方的批準(zhǔn)和授權(quán)

  根據(jù)云南基投提供的資料，云南基投已召開(kāi)董事會(huì)并作出決議，同意受讓

出售方持有的彌玉公司 52.6%股權(quán)并簽署本次交易相關(guān)協(xié)議。

                                        法律意見(jiàn)書(shū)

  （三）標(biāo)的公司的批準(zhǔn)

《云南彌玉高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司章程》并辦理工商變更登記手續(xù)。

  （四）彌玉高速項(xiàng)目政府方的批準(zhǔn)

  根據(jù)彌玉高速項(xiàng)目政府方云南省交通運(yùn)輸廳出具的“云交建設(shè)便〔2021〕

讓事項(xiàng)并放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

  （五）國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)

的聯(lián)合體轉(zhuǎn)讓彌玉公司股權(quán)。中鋁集團(tuán)已出具《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表》

（備案編號(hào)：1594ZGLY2022017）。

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次交易已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓

協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的生效條件已滿(mǎn)足，本次交易已具備實(shí)施的法定條件。

  三、本次交易的實(shí)施情況

  （一）標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況

  根據(jù)彌玉公司提供的書(shū)面資料，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，彌玉公司

過(guò)戶(hù)手續(xù)。標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)完成后，中鋁國(guó)際全資子公司中鋁西南建投、中

國(guó)六冶、昆勘院分別持有彌玉公司 1%、0.1%、0.1%的股權(quán)。

  （二）交易對(duì)價(jià)的支付情況

  根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，云南基投應(yīng)按照 4:3:3 的比例

分三期向中鋁國(guó)際及中鋁西南建投支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。其中，第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款

支付安排為在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效后 14 個(gè)工作日內(nèi)，即 2022 年 11 月 17 日

前，云南基投支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的 40%，即向中鋁國(guó)際支付 429,945,520.00 元，

向中鋁西南建投支付 81,985,120.00 元。此外，云南建投分三期向中鋁國(guó)際及中

鋁西南建投支付資金占用費(fèi)，與股權(quán)轉(zhuǎn)讓款同時(shí)支付。

                                                     法律意見(jiàn)書(shū)

   根據(jù)公司提供的書(shū)面資料，中鋁國(guó)際和中鋁西南建投已于 2022 年 12 月 1

日 分 別 收 到 云 南 基 投 支 付 的 第 一 期 股 權(quán) 轉(zhuǎn) 讓 價(jià) 款 429,945,520.00 元 和

金占用費(fèi) 101,896,017.61 元和 19,463,710.84 元。第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及資金占用

費(fèi)存在逾期支付的情況，根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，云南基

投應(yīng)當(dāng)向上市公司及中鋁西南建投支付違約金。根據(jù)中鋁國(guó)際的書(shū)面說(shuō)明，上

市公司擬在云南基投及云南建投支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占用費(fèi)后，商談違

約金相關(guān)事宜。

   根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定，云南基投應(yīng)在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

生效后 40 個(gè)工作日內(nèi)支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；在 2023 年 2 月 28 日前支付第三

期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。云南建投應(yīng)同步支付剩余資金占用費(fèi)。

   （三）交易標(biāo)的債權(quán)債務(wù)處理情況

   本次交易不涉及標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移。根據(jù)標(biāo)的公司提供的標(biāo)的公司

貸款銀行回函、回執(zhí)及本所律師對(duì)貸款銀行的訪(fǎng)談，標(biāo)的公司貸款銀行同意標(biāo)

的公司就本次交易辦理工商變更備案。

   （四）證券發(fā)行登記等事宜的辦理情況

   本次交易不涉及證券發(fā)行登記等事宜。

   綜上所述，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，標(biāo)的資產(chǎn)已過(guò)戶(hù)登

記至云南基投名下，云南基投、云南建投已向中鋁國(guó)際、中鋁西南建投支付第

一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占用費(fèi)，云南基投、云南建投尚需按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

及其補(bǔ)充協(xié)議的約定支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占用費(fèi)。

   四、相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異

   根據(jù)上市公司的相關(guān)公告、本次交易實(shí)施過(guò)程的相關(guān)文件及上市公司書(shū)面

確認(rèn)，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次交易實(shí)施過(guò)程中未發(fā)生實(shí)際情況與此前

披露的信息存在重大差異的情形。

   五、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換情況

                                     法律意見(jiàn)書(shū)

  根據(jù)上市公司的相關(guān)公告及其書(shū)面確認(rèn)，并經(jīng)本所律師核查，自上市公司

市公司不存在董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)生更換的情況。

  六、重組實(shí)施過(guò)程中，是否發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他

關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形

  根據(jù)上市公司的書(shū)面確認(rèn)并經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，

本次交易實(shí)施過(guò)程中不存在上市公司資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占

用的情形，亦不存在上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。

  七、本次交易相關(guān)協(xié)議及承諾的履行情況

  （一）本次交易相關(guān)協(xié)議的履行情況

  上市公司與交易對(duì)方及相關(guān)方簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議已于

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，中鋁國(guó)際、中鋁西南建投已將標(biāo)的資產(chǎn)交割至云南

基投，中鋁國(guó)際、中鋁西南建投已收到第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及資金占用費(fèi)。第一

期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及資金占用費(fèi)存在逾期支付情況且云南基投尚未支付違約金，詳

見(jiàn)本法律意見(jiàn)書(shū)“三、本次交易的實(shí)施情況”之“（二）交易對(duì)價(jià)的支付情況”，

除此之外，交易各方已經(jīng)或正在按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定履行

相關(guān)權(quán)利義務(wù)，未發(fā)生違反協(xié)議約定的情形。

  （二）本次交易相關(guān)承諾的履行情況

  上市公司已在《重大資產(chǎn)出售報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》中披露了本次交

易涉及的相關(guān)承諾。根據(jù)上市公司的說(shuō)明，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，相關(guān)承

諾均正常履行，不存在違反承諾事項(xiàng)的情況。

  八、本次交易相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)

  根據(jù)《重大資產(chǎn)出售報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充

協(xié)議等文件，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次交易相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)主要包括：

                               法律意見(jiàn)書(shū)

取本次交易剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占用費(fèi)；

信息披露義務(wù)。

 綜上所述，本所律師認(rèn)為，在本次交易相關(guān)各方按照簽署的相關(guān)協(xié)議和作

出的相關(guān)承諾完全履行各自義務(wù)的情況下，本次交易實(shí)施涉及的相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)

在合規(guī)性方面不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)事項(xiàng)的實(shí)施不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。

  九、結(jié)論意見(jiàn)

 綜上所述，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日：

效條件已滿(mǎn)足，本次交易已具備實(shí)施的法定條件；

際、中鋁西南建投支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占用費(fèi)，云南基投、云南建投

尚需按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占

用費(fèi)；

情形；

市公司不存在董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)生更換的情況；

聯(lián)人占用的情形，亦不存在上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形；

交易各方已經(jīng)或正在按照協(xié)議約定履行相關(guān)權(quán)利義務(wù)，未發(fā)生違反協(xié)議約定的

情形；本次交易相關(guān)各方的承諾均正常履行，不存在違反承諾事項(xiàng)的情況；

                              法律意見(jiàn)書(shū)

自義務(wù)的情況下，本次交易實(shí)施涉及的相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)在合規(guī)性方面不存在重大

風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)事項(xiàng)的實(shí)施不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。

 本法律意見(jiàn)書(shū)正本肆份，經(jīng)本所負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦律師簽字并加蓋本所公章后

生效。

             （以下無(wú)正文）

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