易點天下: 中信證券股份有限公司關于易點天下網絡科技股份有限公司2023年度申請銀行授信額度及對外擔保額度預計的核查意見|全球快資訊

            中信證券股份有限公司

       關于易點天下網絡科技股份有限公司

                的核查意見

(相關資料圖)

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）擔任易點天下網絡科技股

份有限公司（以下簡稱“易點天下”、“上市公司”或“公司”）首次公開發(fā)行股

票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構和主承銷商，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦

法》

 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第13號——保薦業(yè)務》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號

——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，對易點天下2023年度申請銀行授信

額度及對外擔保額度預計的事項進行了核查，具體情況如下：

  一、授信及擔保情況概述

  （一）授信情況概述

  根據公司及下屬公司2023年度日常經營及業(yè)務發(fā)展資金需要，公司及下屬公

司擬于2023年度向銀行申請總額不超過人民幣225,000萬元（或等值外幣）的授信

額度，具體金額以各家銀行實際審批的授信額度為準。在上述授信額度內，提議

授權公司總經理或其指定的授權代理人在額度范圍內簽署授信相關文件，并由公

司資金管理部負責銀行授信相關事項的組織實施和管理。銀行授信內容包括但不

限于流動資金貸款、項目貸款、各類商業(yè)票據開立及貼現、銀行保函、保理、銀

行承兌匯票、開立信用證等。各銀行具體授信額度、授信種類、貸款利率、費用

標準、授信期限等以公司與銀行最終協(xié)商簽訂的授信或借款協(xié)議為準。

  （二）擔保情況概述

  為滿足公司日常經營的資金需要，統(tǒng)籌安排融資事務，公司擬為銀行和其他

融資機構融資業(yè)務提供擔保；同時，為保證公司及下屬公司與大媒體長期穩(wěn)定的

  合作關系，促進業(yè)務發(fā)展，公司擬為大媒體流量采買業(yè)務提供擔保。

         公司2023年度擬新增對外擔保額度為人民幣276,140.00萬元（或等值外幣），

  在上述額度范圍內提請股東大會授權公司管理層審批具體的擔保事宜（包括但不

  限于審批單項融資擔保、與相關當事方簽署擔保協(xié)議、辦理擔保相關手續(xù)、在對

  外擔?？傤~度范圍內適度調整各被擔保人間的擔保額度）。

         前述額度范圍內的擔保情形包括：公司為下屬公司提供擔保、下屬公司為公

  司提供擔保、公司下屬公司之間相互提供擔保，擔保方式包括但不限于保證、抵

  押、質押等。

         本次申請授信額度及對外擔保額度預計事項已經公司第四屆董事會 第六次

  會議審議通過，尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，額度有效期

  自臨時股東大會審議通過之日起12個月。

         二、提供擔保額度預計情況

         在上述擔保額度范圍內，公司擬為資產負債率大于等于70%的公司提供擔保

  額度為人民幣221,140.00萬元（或等值外幣），為資產負債率小于70%的公司提供

  擔保額度為人民幣55,000.00萬元（或等值外幣）。具體如下：

                                                                                   單位：萬元

                                                                                   擔保額度

                                            被擔保方

                                   擔保方                   截至目                       占上市公      是否

                                            最近一年                      本次新增

    分類         擔保方    被擔保方         持股比                   前擔保                       司最近一      關聯(lián)

                                            或一期資                      擔保額度

                                    例                    余額   2                    期凈資產      擔保

                                            產負債率 1

                                                                                   比例

                      易點天下網

               公司/下

為資產負                  絡科技股份             -       0.53%             -    50,000.00    15.64%   否

               屬公司

債率小于      融資          有限公司

等于 70%    類擔          西安點告網

               公司/下

的公司提      保           絡科技有限        100%         22.10%            -     5,000.00    1.56%    否

               屬公司

供擔保                     公司

               小計         -             -            -            -   55,000.00    17.20%    -

為資產負           公司/下   Click Tech

債率大于      業(yè)務   屬公司     Limited

等于 70%    類擔          西安點聚創(chuàng)

               公司/下

的公司提      保           網絡科技有         99%         77.63%            -     7,200.00    2.25%    否

               屬公司

供擔保                   限責任公司

                                                                                擔保額度

                                        被擔保方

                               擔保方                   截至目                        占上市公      是否

                                        最近一年                       本次新增

 分類        擔保方    被擔保方         持股比                   前擔保                        司最近一      關聯(lián)

                                        或一期資                       擔保額度

                                例                    余額    2                    期凈資產      擔保

                                        產負債率 1

                                                                                比例

                  西安廣知網

           公司/下

                  絡科技有限        100%         97.68%   1,629.00       29,800.00    9.32%    否

           屬公司

                    公司

           小計          -            -            -   3,321.67      66,540.00    20.81%    -

           公司/下   Click Tech

           屬公司     Limited

      融資

                  西安廣知網

      類擔   公司/下

                  絡科技有限        100%         97.68%             -    38,000.00    11.88%   否

      保    屬公司

                    公司

           小計          -            -            -             -   154,600.00   48.35%    -

                  合計                                 3,321.67      276,140.00   86.36%    -

注 1：以被擔保方最近一年經審計財務報表及最近一期財務報表數據孰高為準；

注 2：截至 2023 年 2 月 27 日。

  公司可以根據實際情況，在上述額度范圍內，在符合要求的擔保對象之間進

行擔保額度的調劑。擔保額度的調劑以不跨過資產負債率超過70%的標準進行調

劑；新設立、收購的全資、控股子公司亦在上述額度內進行調劑。

  三、被擔保人基本情況

  （一）西安點告網絡科技有限公司

      被擔保人名稱                                西安點告網絡科技有限公司

成立日期                   2015年6月12日

注冊地點                   陜西省西安市高新區(qū)天谷八路156號軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓904室

法定代表人                  鄒小武

注冊資本                   178,207.80萬元人民幣

                       廣告的設計、制作、代理、發(fā)布（須經審批的除外）；計算機軟件開

                       發(fā)、銷售及網上銷售；電腦圖文設計；系統(tǒng)集成；計算機技術開發(fā)及技

經營范圍                   術服務；增值電信業(yè)務；電子商務平臺及電子商務技術服務；貨物與技

                       術的進出口經營（國家限制、禁止和須經審批進出口的貨物和技術除

                       外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股權結構                   易點天下網絡科技股份有限公司持股100%

與上市公司存在的關聯(lián)關系           公司全資子公司

最新的信用等級狀況              無外部評級

  被擔保人最近一年一期的主要財務指標：

                                                                             單位：萬元

 會計期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日                    2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產總額                                     163,372.94                             269,159.44

負債總額                                         36,112.77                           50,911.76

凈資產                                      127,260.17                             218,247.68

營業(yè)收入                                         49,919.74                           36,322.67

利潤總額                                         23,170.64                           25,698.72

凈利潤                                          20,057.67                           21,820.16

或有事項                        無                                         無

是否經審計                       是                                         否

  （二）Click Tech Limited

      被擔保人名稱                                     Click Tech Limited

成立日期                2015年7月23日

                    Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre Nos. 161-167 Des Voeux Road

注冊地點

                    Central, Hong Kong

注冊資本                23,000萬美元

經營范圍                互聯(lián)網廣告的設計、制作、發(fā)布、代理

股權結構                西安點告網絡科技有限公司持股100%

與上市公司存在的關聯(lián)關系        公司全資孫公司

最新的信用等級狀況           無外部評級

  被擔保人最近一年一期的主要財務指標：

                                                                             單位：萬元

 會計期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日                    2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產總額                                     347,720.64                             310,321.49

負債總額                                     297,587.60                             239,033.17

凈資產                                          50,133.04                           71,288.32

營業(yè)收入                                     338,483.61                             161,271.79

利潤總額                                          4,560.85                            1,387.06

凈利潤                                           3,832.23                            1,364.09

或有事項                        無                                         無

是否經審計                       是                                         否

  （三）西安點聚創(chuàng)網絡科技有限責任公司

      被擔保人名稱                     西安點聚創(chuàng)網絡科技有限責任公司

成立日期                2019年4月30日

                    陜西省西安市高新區(qū)天谷八路156號軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓1002

注冊地點

                    室

法定代表人               楊曉鷗

注冊資本                2,000萬元人民幣

                    一般項目：軟件開發(fā)；廣告發(fā)布；廣告設計、代理；廣告制作；軟件銷

                    售；圖文設計制作；信息系統(tǒng)集成服務；網絡技術服務；技術服務、技

                    術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批

經營范圍

                    準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）許可項目：藥品互聯(lián)

                    網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營

                    活動，具體經營項目以審批結果為準）

                    西安點告網絡科技有限公司持股99%，西安正太網絡科技有限公司持股

股權結構

與上市公司存在的關聯(lián)關系        公司控股孫公司

最新的信用等級狀況           無外部評級

  被擔保人最近一年一期的主要財務指標：

                                                                  單位：萬元

 會計期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日           2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產總額                                   9,858.61                     108,596.30

負債總額                                   6,826.88                      84,302.37

凈資產                                    3,031.73                      24,293.93

營業(yè)收入                                  18,566.19                      18,704.52

利潤總額                                   1,202.04                       3,849.83

凈利潤                                    1,031.87                       3,262.21

或有事項                      無                                 無

是否經審計                     是                                 否

  （四）西安廣知網絡科技有限公司

      被擔保人名稱                          西安廣知網絡科技有限公司

成立日期                2016年1月25日

注冊地點                陜西省西安市高新區(qū)天谷八路156號軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓905室

法定代表人               鄒小武

注冊資本                500萬元人民幣

      被擔保人名稱                          西安廣知網絡科技有限公司

                    一般經營項目：廣告的設計、制作、發(fā)布、代理；計算機軟件開發(fā)、銷

經營范圍                售；電腦圖文設計；系統(tǒng)集成；計算機技術開發(fā)及技術服務。（以上經

                    營范圍除國家規(guī)定的?？丶霸S可項目）

股權結構                西安點告網絡科技有限公司持股100%

與上市公司存在的關聯(lián)關系        公司全資孫公司

最新的信用等級狀況           無外部評級

  被擔保人最近一年一期的主要財務指標：

                                                                  單位：萬元

 會計期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日           2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產總額                                  31,254.84                     82,517.40

負債總額                                  27,710.29                     80,600.84

凈資產                                    3,544.56                      1,916.56

營業(yè)收入                                  16,171.35                     10,205.27

利潤總額                                   1,258.60                      1,589.22

凈利潤                                    1,069.81                      1,628.00

或有事項                      無                                 無

是否經審計                     是                                 否

  以上被擔保公司均為非失信被執(zhí)行人。

  四、擔保協(xié)議主要內容

  上述擔保為公司及下屬公司向銀行申請融資和大媒體流量采買業(yè)務 提供的

擔保額度預計，在擔保額度內，公司及下屬公司將按實際擔保金額簽署具體擔保

協(xié)議。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本核查意見出具日，公司及下屬公司提供擔?？傆囝~為人民幣3,321.67

萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為1.04%。公司及下屬公司未發(fā)生對

合并報表外單位提供擔保的情形。

  公司及下屬公司無逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決

敗訴的情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的情況。

  六、審議意見

  （一）董事會意見

申請銀行授信額度及對外擔保額度預計的議案》，董事會認為：公司本次申請銀

行授信額度及對外擔保額度預計事項有利于公司及下屬公司日常經營業(yè) 務的更

好開展，有利于提升公司融資能力；同時，大媒體根據業(yè)務量對公司及下屬公司

提供信用額度支持，使公司及下屬公司獲得在一定額度和期限內的付款賬期，無

需全額預付款項，提高資金使用率，有利于進一步擴大業(yè)務規(guī)模效應，提升公司

業(yè)務競爭力。

  本次對外擔保額度預計的對象為公司及下屬公司，資信狀況良好，擔保風險

可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會同意本次申請銀行授信額

度及對外擔保額度預計事項，并將該議案提請股東大會審議。

  公司為控股孫公司西安點聚創(chuàng)網絡科技有限責任公司提供擔保，該公司其他

股東未按出資比例提供同等擔?；蛘叻磽?。公司全資子公司西安點告網絡科技

有限公司持有該公司99%股權，公司對其有絕對控制權，財務風險處于公司有效

的控制范圍之內，該公司經營情況正常，具備償還債務的能力，公司對其提供的

擔保不會損害公司的利益。

  （二）監(jiān)事會意見

申請銀行授信額度及對外擔保額度預計的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次申請銀

行授信額度及對外擔保額度預計事項有利于公司及下屬公司日常經營業(yè) 務的更

好開展，符合公司整體利益。本次提供擔保的對象為公司及下屬公司，擔保風險

可控；同時本次擔保內容及決策程序符合法律法規(guī)相關規(guī)定，不存在損害公司及

全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次申請銀行授信額度及對外擔保額度預計事

項。

  （三）獨立董事意見

  經核查，獨立董事認為：本次申請銀行授信額度及對外擔保額度預計事項符

合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《上市公司監(jiān)管指引第8號——上

市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，

決策程序合法有效，本次擔保對象為公司及下屬公司，信譽狀況良好，不存在通

過對外擔保損害公司利益及其他股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意上述

申請銀行授信額度及對外擔保額度預計事項，并同意將該議案提請股東大會審議。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次2023年度申請銀行授信額度及對外擔保額

度預計是基于公司日常經營及業(yè)務發(fā)展資金需要，可進一步促進公司業(yè)務的開展，

符合上市公司利益，該事項已經公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第

七次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議，

其決策程序合法、有效，符合法律法規(guī)及相關規(guī)范性文件的規(guī)定，未損害公司及

股東的利益。

  綜上，保薦機構對公司2023年度申請銀行授信額度及對外擔保額度預計的相

關事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于易點天下網絡科技股份有限公司

保薦代表人：

             李亦中            楊   騰

                          中信證券股份有限公司

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標簽： 銀行授信 天下網絡 中信證券股份有限公司